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    過度依賴iPhone:蘋果或轉(zhuǎn)型為一家服務(wù)型公司

    蘋果旗下的iPhone堪稱有史以來最有利潤的產(chǎn)品;然而,對手們已經(jīng)在質(zhì)量上追了上來并且正通過零利潤并且優(yōu)秀的智能手機(jī)蠶食其份額。眼下全球智能手機(jī)的銷售都在放緩;即使是像中國(目前iPhone的最大市場)、印度(估計增速不會像中國那樣快)這樣的新市場,蘋果也從未像現(xiàn)在這樣如此急迫地面臨著一個永恒的問題:如果iPhone的銷量開始下降,怎么辦?

    到目前為止,蘋果以70%的利潤率賣出了多于7億5千萬臺的iPhone手機(jī);這是蘋果能夠坐擁2000多億美元現(xiàn)金的主要原因。iPhones手機(jī)已經(jīng)占據(jù)蘋果總營收的60%,并促使蘋果成為世界上最有價值的公司;甚至有人認(rèn)為蘋果公司的價值已經(jīng)超過了10000億美元。

    蘋果此前所經(jīng)歷的爆發(fā)式增長顯然不可能一直持續(xù)下去。那么問題來了:除了Apple Car,那么究竟什么能夠?qū)⑻幱谇痃甑僦Z市(Cupertino)的蘋果公司載到一個新的增長階段?

    高股價的背后

    高盛集團(tuán)分析師Simona Jankowski本周三提供給我們一個可能的答案:蘋果可能不再是一家硬件公司,而是一家服務(wù)公司。Jankowski在針對客戶的一則說明中提到:“我們預(yù)計在明年之內(nèi),蘋果的重心將會從用戶數(shù)量的增長轉(zhuǎn)移到已有用戶基礎(chǔ)的貨幣化和收入再生;蘋果目前在最新的iPhone 6S安裝計劃中已經(jīng)開始向這種模式傾斜,而且即將到來的Apple TV服務(wù)也會成為強(qiáng)有力的一個舉措?!?/p>

    正是基于上述預(yù)測,高盛已近將蘋果股票的評級更新為“強(qiáng)力買入”,并將其12個月目標(biāo)價維持在163美元,而目前的價格才117美元。一直以來蘋果股價都是世界股票市場最熱衷于討論的話題之一,但許多討論者都唱衰蘋果?!坝捎谝恍┫麡O情緒和對未來的不確定性,蘋果的股價一直不被看好;尤其是人們擔(dān)心無論蘋果公司當(dāng)下的股價數(shù)字如何,它都不會長久下去”,Jackdaw Research調(diào)查公司的Jan Dawson告訴我們,“這種擔(dān)心是否出于理性可以另行辯論,但它對蘋果股價的影響是無疑的?!?/p>

    早先,一直有分析師預(yù)計iPhone的銷量會下降。但在2014年,蘋果發(fā)布了更大尺寸的iPhone 6和iPhone 6 Plus,并且其與世界上最大運營商——中國移動達(dá)成協(xié)議,從而在中國市場形成了銷量的爆發(fā)式增長。因此,蘋果才能夠輕而易舉地在一季又一季的財報中匯報出一個個巨大的數(shù)額。

    (蘋果、三星等在全球智能手機(jī)市場的利潤占有率)

    然而到目前為止,蘋果已經(jīng)占據(jù)了幾乎所有的重要市場;無論早晚,這種增長肯定會到達(dá)盡頭,而且很有可能就在數(shù)年之內(nèi)……一位來自Worldpanel ComTech公司的調(diào)查總監(jiān)Imran Choudhray說。他認(rèn)為:過于依賴單一產(chǎn)品的成功,是一個很嚴(yán)重的問題。

    “蘋果過于依賴iPhone了。在一份財報中,iPhone貢獻(xiàn)了蘋果總收入高達(dá)69%的比例,這實際上意味著蘋果的整個財報表現(xiàn)都取決于iPhone?!盋ounterPoint Research公司的Neil Shah告訴我們?!癷Pad和Mac的收入都太不景氣,增長乏力;跟iPhone相比,過于緩慢了。”

    這些恰恰對應(yīng)了高盛的說法:為了避免過于依賴iPhone,蘋果必要轉(zhuǎn)型為一家服務(wù)型公司。

    然而,并不是所有人都同意。Dawson這樣說:“蘋果剛剛發(fā)布了包括Apple Watch,新版Apple TV以及iPad Pro在內(nèi)的數(shù)款產(chǎn)品,它們中的任何一個都足以在最近的一段時間內(nèi)產(chǎn)生數(shù)十億美元的銷售額。所以我認(rèn)為蘋果下一波增長動力已經(jīng)在形成過程中。”

    服務(wù)型蘋果

    即使Dawson的預(yù)測是正確的,這些新品業(yè)務(wù)的銷售額加起來也無法與iPhone產(chǎn)生的收入相提并論。舉個例子,在iPad業(yè)務(wù)的鼎盛時期,它曾經(jīng)為單季度內(nèi)產(chǎn)生了110億美元的銷售額,但到了上季度已經(jīng)縮減為40億美元。Mac業(yè)務(wù)雖然在近年來PC行業(yè)的下滑趨勢中逆勢而上,但也只占了iPhone銷售額的一小部分。去年一年時間,MAC為蘋果帶來了250美元的收入;很不錯,但是依然不能與iPhone的1500多億美元相提并論。

    所以,蘋果面臨兩個選擇:要么是像高盛預(yù)測的那樣轉(zhuǎn)型為一個服務(wù)型公司,要么就是放出另外一個能夠取代iPhone的產(chǎn)品“大招”。

    (近幾年來iPhone手機(jī)在每個季度的銷量情況)

    Jankowski把其預(yù)想中的蘋果公司稱為“服務(wù)型蘋果(Apple-as-a-Service)”,通過后者,蘋果對iPhone收入的依賴可能會被一些服務(wù)所帶來的收入所取代——比如說App Store、iTunes、Apple Music、Apple TV上的內(nèi)容以及iPad Pro上的企業(yè)應(yīng)用等等。蘋果可能會在iPhone 6S發(fā)布之際通過其在美國新推出的產(chǎn)品安裝計劃來擴(kuò)大服務(wù);畢竟美國的許多用戶都訂閱了蘋果的月付服務(wù),他們最有可能購買最新的iPhone 6S。

    然而蘋果的問題在于:雖然它在智能手機(jī)市場是無可爭議的王者——它占據(jù)了該行業(yè)94%的利潤,但是在群雄逐鹿的內(nèi)容服務(wù)行業(yè),蘋果只是眾多玩家中的一個?!拔业拇_觀察到它們不止提供一個方面的服務(wù),但是在視頻和音樂訂閱市場,競爭實在是太激烈了”,Choudhary告訴我們,“在這里內(nèi)容為王,除非蘋果能夠搞到一些獨一無二的內(nèi)容產(chǎn)品,否則它很難像在智能手機(jī)市場那樣,在內(nèi)容市場再次改變游戲規(guī)則”。

    蘋果的糾結(jié)

    在很長一段時間內(nèi),有傳言稱蘋果將要發(fā)布它自己的TV內(nèi)容訂閱服務(wù),這些服務(wù)將運行在蘋果機(jī)頂盒上。而事實上,蘋果正在與一些廣播公司和內(nèi)容生產(chǎn)者針對一些交易進(jìn)行洽談,這有點類似于當(dāng)年蘋果發(fā)布iTunes時在音樂行業(yè)的做法。如果沒有自己的內(nèi)容,蘋果只能扮演一個渠道商的角色,如此只能帶來很少的利潤。

    我們以Comcast公司為例。Comcast公司今年的利潤份額大概浮動在10%到11%之間,離蘋果的大于20%的凈利潤還有很大差距;當(dāng)然,這樣直接比較并不公平,畢竟Comcast需要在維護(hù)電纜設(shè)備上花費成本,而蘋果不需要這么做。但是這個數(shù)據(jù)足以說明,在這個行業(yè),蘋果要想擁有像iPhone那樣的利潤,無異于是白日做夢。

    Shah認(rèn)為在蘋果看來,內(nèi)容可能只是一個“誘餌”?!疤O果不是行業(yè)玩家,而只是一個垂直整合者;蘋果自己并沒有基礎(chǔ)設(shè)施,也不可做到在短時間內(nèi)擁有?!彼€認(rèn)為,可能內(nèi)容和服務(wù)對于蘋果來說還比較得心應(yīng)手,但至于另外一項服務(wù)——云服務(wù),蘋果一直是落后者。對于蘋果而言,云服務(wù)一直是短板,它并不存在于蘋果的基因里,也因此無法與谷歌、亞馬遜和微軟相抗衡。

    根據(jù)CounterPoint提供的數(shù)據(jù),眼下蘋果90%以上的營收都來自于硬件;如果蘋果真的要轉(zhuǎn)型為服務(wù)型公司,那么這將會花費很長一段時間,并且會對蘋果的股價產(chǎn)生嚴(yán)重影響。“iPhone在銷量的絲毫下降都會對蘋果的股價造成不良影響,同時會對蘋果CEO造成壓力”,Choudhray警告說,“由于對銷量的預(yù)計下滑,在過去一周內(nèi)我們已經(jīng)看到蘋果股價下降。如果你去看一下其在過去兩年內(nèi)取得的成功,iPhone可以說處于蘋果這支妖股的中心地位?!?/p>

    至少到現(xiàn)在,服務(wù)占據(jù)了蘋果所有收入的不到10%;在缺乏原生內(nèi)容的情況下,蘋果在服務(wù)方面可能會樂意去談它從App Store獲得的30%的分成,Apple Music訂閱等服務(wù)——其所有目的都只是為了促成其與電視公司在Apple TV平臺的合作。

    或者,蘋果也可以憋出另外一個硬件上的大招。當(dāng)下,已經(jīng)被反復(fù)炒作的Apple Car正處于開發(fā)過程中,如今誰又能確定Apple Car究竟會不會成為像iPhone那樣成功——或者說高利潤——的產(chǎn)品呢?

    本文譯自International Business Times,由“科技新知”編譯,轉(zhuǎn)載請附上原文鏈接和譯文來源。掃描下方二維碼關(guān)注作者公眾號。

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    2015-11-25
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