2013年8月，馬云退而不休，僅僅幾十天后就宣布做“菜鳥”，再次大手筆進軍物流領(lǐng)域。只是這次馬云是真的放下身段以菜鳥姿態(tài)準備做巨鷹的新事業(yè)，這項事業(yè)雖名為菜鳥，實則野心很大，大到進行全國性的零售業(yè)態(tài)和國家城市化進程，以及線上線下金融創(chuàng)新和整合的程度。菜鳥的股東結(jié)構(gòu)里除了阿里，還有倉儲和快遞企業(yè)，另外一家企業(yè)則是商業(yè)地產(chǎn)百貨集團——銀泰。而且非常有意思的是，做物流即不是倉儲的企業(yè)股東做老總，更不是像三年前的淘寶大物流的快遞企業(yè)股東來做老總，而選擇了沈國軍這家商業(yè)地產(chǎn)起家的零售企業(yè)家來做老總，可見菜鳥做倉儲物流只是一步棋，真正的局是倉儲物流周邊形成的新商圈，以及未來城市化進程之后倉儲商圈直接改造成城市商圈或者干脆變成一個新的城鎮(zhèn)，這樣看來馬云不是在做倉儲物流，他是在造“城市”！

為什么這么說，了解倉儲物流行業(yè)的都知道，一個占地幾十萬平米的倉庫，加上配送駐點人員，從業(yè)人數(shù)將達到上千人。這些人多數(shù)來自周邊最近的村鎮(zhèn)，以十七八歲到二十出頭的年輕人居多，由于遠離城市他們所在的倉儲基地?zé)o法有很好的生活娛樂設(shè)施。這種情況是因為所有做倉儲的電商企業(yè)或者第三方企業(yè)均沒有做商業(yè)地產(chǎn)的經(jīng)驗和資源，甚至這方面的事情想都沒想過?？墒菍τ阢y泰集團的沈國軍來說，帶一支強大的商業(yè)地產(chǎn)團隊進行倉儲商圈的規(guī)劃顯然難度不大，加上阿里線上的商家資源，構(gòu)建倉儲商圈是件輕而易舉的事情。

如果僅僅是這樣，那這個局倒也不那么可怕。只是在我看來，馬云不會做這么簡單的事情，他要做的事情一定是破壞性的創(chuàng)新，最終要逼死的或者讓其就范成為其商業(yè)帝國一部分的是現(xiàn)在活得還算滋潤的百貨公司、超市這些零售業(yè)態(tài)，其次是百貨公司以及地產(chǎn)公司在中國大舉構(gòu)建的購物中心對未來電商發(fā)展的深刻影響，購物中心能夠影響電商的趨勢已經(jīng)是非常明顯。線下的商業(yè)地產(chǎn)運作模式、成本結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、流程制度、利潤結(jié)構(gòu)作為馬云估計了解得不夠透徹，作為在線下商業(yè)地產(chǎn)十幾年的沈國軍顯然是“門兒清”。

把前面兩段內(nèi)容合并起來，加上天貓和支付寶，整個菜鳥的局就是O2O的外表，金融的內(nèi)核。通過倉儲分配讓商家自愿支付倉儲租賃費用，通過周邊的百貨或購物中心讓天貓上的商家入駐，可以完全不收租金，仍然保持天貓線上2%~5%的扣點，支付方式統(tǒng)統(tǒng)采用支付寶手機支付，加上支付寶的信用卡業(yè)務(wù)，現(xiàn)金消費的習(xí)慣在線下被菜鳥的倉儲物流商圈改變。這個局一旦做實，百貨公司的租金收入將大幅下降，甚至隨著菜鳥在全國布的點越多，百貨公司最終會被逼得收不到租金，在未來三到五年，菜鳥就可以通過O2O的終極商業(yè)模式切斷百貨公司的利潤來源，迅速讓他們進入虧損狀態(tài)，這和現(xiàn)在蘇寧和國美被京東拖得大幅虧損是同樣的道理。這樣一來，百貨公司進軍購物中心的速度會變慢，實力不強的百貨公司則根本不可能向購物中心轉(zhuǎn)型，可能就直接倒閉或被收購?；钕聛淼陌儇浌疽垂怨赃x擇使用支付寶以及和馬云合作，要么利潤微薄度日艱難！

而菜鳥、天貓、支付寶三位一體的O2O將獲取更大的規(guī)模效應(yīng)，加上互聯(lián)網(wǎng)天然的多種利潤結(jié)構(gòu)，哪怕沒有每年幾十個億的租金收益對于現(xiàn)在一年就賺200多億的阿里集團來說真算不上什么，何況還有云計算、倉儲用地、金融信貸這些新興的業(yè)務(wù)所帶來上萬億級的可觀利潤等著阿里集團和菜鳥！

這個O2O的局如果單靠菜鳥的拓展要完成仍然存在著變數(shù)和風(fēng)險，而且太慢，對于馬云這種穩(wěn)健的性格來說，顯然還要有另外一套作戰(zhàn)計劃。這套計劃就是天貓，包括今年即將到來的雙11就已經(jīng)透露將對接線下商家共同展開大促，商家可以貼上二維碼提供和線上同樣的優(yōu)惠。雖然這只是一個小小的動作，可是在我看來，天貓可以先通過大促讓本來就已經(jīng)反水成為自己人的傳統(tǒng)品牌企業(yè)進一步發(fā)現(xiàn)線上線下結(jié)合在天貓平臺的威力，一方面進一步放棄自建B2C的幻想，另一方面通過商家讓線下用戶與線上形成聯(lián)動和購買習(xí)慣。最可怕的則是通過二維碼和支付寶的手機快捷支付，百貨公司對于商家和用戶這種購買行為多半是擋也擋不住，商家則可以直接跳過百貨公司集中收銀導(dǎo)致的高扣點和長的賬期，將現(xiàn)金流進一步從線下統(tǒng)一集中到線上的支付寶企業(yè)賬戶里，而天貓的扣點僅3%～5%，賬期在無糾紛的情況下最短是用戶收到貨后確認（1天），最長是自動到賬（15天）。比起百貨公司長達30～90天的賬期來說，商家能夠用這種方式將線下的銷售額轉(zhuǎn)移到線上，品牌商家總部老板估計睡覺都會笑出聲來，因為這樣不僅減少了扣點、縮短了賬期，還控制了線下代理商、經(jīng)銷商和各分店的現(xiàn)金流，這是什么概念，或許不需要我多說了，寫到這里，整個O2O的局基本就清晰了。因為天貓這條戰(zhàn)線將進一步影響百貨公司的收入和現(xiàn)金流，加上前面的菜鳥的布點，兩條戰(zhàn)線一會師，也就是馬云構(gòu)建的O2O大商業(yè)帝國的更高一級輝煌時刻，阿里的估值相信會成為這個世界上最高的公司！

真希望我這次又猜對了，但前提是：馬云大師，你還是先把美國雅虎和日本軟銀在阿里的股份買回來，否則我希望猜錯才好！

作者介紹：莊帥：北京百聯(lián)咨詢有限公司創(chuàng)始人、百讀社社長。個人微信服務(wù)號：izhuangshuai，百讀社公眾號：baidu_she，轉(zhuǎn)載請注明來自出處。

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