原標(biāo)題:2022鹵味江湖:競(jìng)爭(zhēng)加劇,暗潮洶涌
鹵味江湖一直不缺看點(diǎn)。
在資本市場(chǎng),由絕味、周黑鴨、煌上煌三家穩(wěn)占多年頭部,近期,紫燕食品和德州扒雞也將登陸資本市場(chǎng),試圖撬動(dòng)多年“三足鼎立”的現(xiàn)狀,鹵味市場(chǎng)變得更加熱鬧了。
2021年,鹵味賽道幾乎每月都有一起融資,一時(shí)間這個(gè)成熟的紅海賽道又被資本掀起了一陣波瀾。這期間,京派鮮鹵、五香居、盛香亭等品牌陸續(xù)獲得融資,鹵味零食品牌饞匪、鹵味覺(jué)醒、王小鹵等也獲得融資。
時(shí)間撥回現(xiàn)在,2022年已過(guò)去將近8個(gè)月,國(guó)內(nèi)僅2家鹵味品牌對(duì)外宣布獲得融資,分別是“有我們鴨脖”和“麻爪爪”,和去年的融資規(guī)模相差較大。
近日,絕味、周黑鴨陸續(xù)對(duì)外發(fā)布了上半年的財(cái)報(bào)預(yù)告。絕味食品預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9000萬(wàn)元-1.1億元,較去年同期下降78.08%-82.07%;周黑鴨方面則凈利及營(yíng)收雙下滑,其中凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)上半年僅實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)-2000萬(wàn)之間,同比大幅下滑91.3%-95.65%?;蜕匣碗m然尚未披露業(yè)績(jī)預(yù)告,但從第一季度的財(cái)報(bào)中,歸母凈利潤(rùn)同比下降了45.57%,不難推測(cè),煌上煌方面的上半年業(yè)績(jī)也很難可觀。
市場(chǎng)擴(kuò)容、融資降溫
鹵味在國(guó)內(nèi)可謂歷史悠久,我國(guó)地大物博,由于地理、文化、飲食習(xí)慣的不同,誕生出各類(lèi)鹵味的派系,如川鹵、粵鹵、醬鹵、臘鹵等等。從具體的鹵制品來(lái)看,常見(jiàn)的鹵味主要有鴨肉、牛肉、豬肉、雞肉等,還有一些海帶、腐竹、藕片等素食類(lèi)。
過(guò)去,鹵味主要以家庭佐餐為主,遍布大街小巷的鹵味店是老百姓餐桌上的一道美食。近年來(lái),休閑鹵制品受到消費(fèi)者的喜愛(ài),成為了人們茶余飯后的零食,同時(shí),包裝鹵制品也走進(jìn)了各種商超。
在鹵味的大市場(chǎng)下,休閑鹵味能夠殺出重圍,和近些年人們消費(fèi)升級(jí)、人們可支配收入和購(gòu)買(mǎi)力不斷提升有關(guān)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,預(yù)計(jì)未來(lái)五年佐餐及休閑鹵制品行業(yè)仍能分別維持7%和10%的復(fù)合增速,休閑鹵制品的增速更高。至2026年佐餐鹵制食品行業(yè)零售額有望達(dá)2449億元,休閑鹵制食品市場(chǎng)零售額有望達(dá)1608億元,鹵制食品總規(guī)模約達(dá)4057億元。
千億市場(chǎng)的規(guī)模必然會(huì)有源源不斷的競(jìng)爭(zhēng)者涌入,從復(fù)合增速來(lái)看,可以說(shuō)鹵味市場(chǎng)保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
值得注意的是,進(jìn)入賽道易,成為頭部難。
夸父炸串創(chuàng)始人袁澤陸在接受駝鹿新消費(fèi)專(zhuān)訪(fǎng)時(shí),特意解釋了當(dāng)初選擇賽道時(shí)特意避開(kāi)鹵味的原因,袁澤陸稱(chēng)想要企業(yè)所選的品類(lèi)同時(shí)具有“全國(guó)普適性”還能做成“萬(wàn)店連鎖”,必然需要該品類(lèi)滿(mǎn)足“小門(mén)店、大連鎖、全供應(yīng)”。而鹵味作為備選的品類(lèi)已被市場(chǎng)證明,是可以滿(mǎn)足上述條件的。
至于為什么放棄?袁澤陸表示鹵味核心拼的是基建能力,包括工廠、倉(cāng)配、日達(dá)等等鮮配能力。這個(gè)能力實(shí)際上已經(jīng)被一眾頭部鹵味企業(yè)壟斷了,想要再做鹵味頭部,沒(méi)有十幾個(gè)億,都難以突破他們的屏障。袁澤陸還有趣地表示如果做鹵味市場(chǎng)創(chuàng)業(yè),最好的結(jié)局有可能就是被絕味收購(gòu)。
對(duì)于2022年上半年鹵味融資消息甚少,和整體新式餐飲賽道中小吃、點(diǎn)心等非正餐降溫有關(guān)。據(jù)近期駝鹿新消費(fèi)發(fā)布的《2022H1新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)投融資趨勢(shì)報(bào)告》,光是預(yù)制菜、蘭州拉面、快餐和火鍋這四大細(xì)分的傳統(tǒng)餐飲品類(lèi)的融資金額,就占據(jù)了整個(gè)餐飲賽道的50%以上。
不過(guò),資本并沒(méi)有放棄鹵味,相比于點(diǎn)心無(wú)一品牌獲得融資,鹵味起碼還有兩家品牌獲得融資。值得一提的是,“麻爪爪”獲得了番茄資本、金鼎資本、佳沃資本等投資的近億元A+輪融資。從整體市場(chǎng)來(lái)看,不止消費(fèi)者攥緊了錢(qián)包,資本也更加謹(jǐn)慎。不過(guò)從長(zhǎng)期來(lái)看,鹵味市場(chǎng)依然有很大的增長(zhǎng)空間。
競(jìng)爭(zhēng)激烈、格局正變
撼動(dòng)“鴨產(chǎn)品”在鹵味市場(chǎng)的地位,就是撬動(dòng)鹵味市場(chǎng)格局轉(zhuǎn)變的導(dǎo)火索。
從鹵味上市企業(yè)三巨頭來(lái)看,絕味、周黑鴨、煌上煌均以鴨貨為主,多年來(lái)各家為了擺脫對(duì)“鴨產(chǎn)品”的依賴(lài),也嘗試過(guò)很多方法。尤其是周黑鴨,鴨及鴨副產(chǎn)品收入占比超過(guò)80%,到2020年周黑鴨才一下子推出了20多款新品,包括素菜、水產(chǎn)品、雞副產(chǎn)品、蝦球等產(chǎn)品。
另外,近期周黑鴨還聯(lián)名快餐品牌“維小飯”推出聯(lián)名盒飯“蜜汁鴨腿飯”。不過(guò)也是鴨類(lèi)的周邊,從聯(lián)名“維小飯”更能觀察出,周黑鴨對(duì)下沉市場(chǎng)及社區(qū)門(mén)店的布局更加重視。
近幾年,絕味食品還通過(guò)投資進(jìn)一步奠定了鹵味龍頭的地位,同時(shí)也通過(guò)投資降低了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),絕味參與了“盛香亭”的B輪融資、“鹵江南”戰(zhàn)略融資、“顏家辣醬鴨”A輪融資、“我饞鴨脖”的股權(quán)融資以及“舞爪食品”的天使輪融資等等。
和周黑鴨一開(kāi)始走高端路線(xiàn),近兩年才開(kāi)放加盟,走下沉路線(xiàn)不同。絕味一開(kāi)始走的就是萬(wàn)家店的路子。2021年底,絕味食品門(mén)店數(shù)已經(jīng)超過(guò)13714家門(mén)店,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)周黑鴨的2781家門(mén)店和煌上煌的4281家門(mén)店。
不過(guò)如今看來(lái),這三家仍以“鴨產(chǎn)品”為主的上市企業(yè)將迎來(lái)兩個(gè)以“雞產(chǎn)品”為主的強(qiáng)勁對(duì)手。紫燕食品即是人們熟知的紫燕百味雞,其上市進(jìn)程目前已處于IPO 首發(fā)過(guò)會(huì),如果成功上市,紫燕食品將成為鹵味中的 " 佐餐鹵味第一股 "。另外,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示,德州扒雞預(yù)披露了招股書(shū),擬A股上市。這兩家主打產(chǎn)品都是“雞產(chǎn)品”。同時(shí),據(jù)駝鹿新消費(fèi)走訪(fǎng)各地商場(chǎng)發(fā)現(xiàn),除了雞鴨,豬蹄也成為了鹵制品受歡迎的品類(lèi)。
從門(mén)店上來(lái)看,紫燕食品的總門(mén)店數(shù)量已經(jīng)超過(guò)5000家,遠(yuǎn)超過(guò)周黑鴨和煌上煌的門(mén)店數(shù)量,僅次于絕味食品。據(jù)駝鹿新消費(fèi)整理的近三年五家知名的鹵味企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)圖中,可以明顯看出,絕味食品的營(yíng)收、凈利潤(rùn)和門(mén)店數(shù)都遠(yuǎn)勝于其他4家品牌,牢牢穩(wěn)占龍頭。下圖中間三家企業(yè)分別為煌上煌、周黑鴨、紫燕食品,可以看出這三個(gè)品牌目前在數(shù)據(jù)上相差不是很大,整體上看,很難說(shuō)哪家更好。
雖然營(yíng)利水平和前面幾家差距較大,但是德州扒雞近三年業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定,營(yíng)收和凈利方面波動(dòng)不大,不過(guò)門(mén)店僅553家的德州扒雞即便上市成功,想要縮短與前面幾家的距離,仍有很長(zhǎng)的路要走。
另外,鹵味走的是老百姓的路線(xiàn),千億市場(chǎng)下,絕對(duì)不只以上提到的幾家品牌,更多的鹵味品牌仍在區(qū)域發(fā)展,對(duì)于走向全國(guó),品牌們?cè)诠?yīng)鏈工廠、倉(cāng)儲(chǔ)物流、食材品質(zhì)等方面均需很大的提高。同時(shí),通過(guò)走訪(fǎng)各大商場(chǎng),駝鹿新消費(fèi)還發(fā)現(xiàn)“鹵味加配菜、粉面”等新式鹵味也逐漸受到年輕人的喜愛(ài)。在暗潮洶涌的紅海鹵味市場(chǎng)下,上半年短暫的瓶頸期也是鹵味品牌需要接受的考驗(yàn)之一。
撰文:秀珍 | 編輯:李君
出品:駝鹿新消費(fèi)
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