2022年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝?;厥装肽陙恚?yàn)橐咔榈挠绊?,新消費(fèi)賽道的創(chuàng)業(yè)者和投資人都備受煎熬,但卻并沒有停止前進(jìn)的步伐。
據(jù)駝鹿消費(fèi)研究院將于近日發(fā)布的《2022H1新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)投融資趨勢報(bào)告》顯示,2022年上半年新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)共發(fā)生333起融資事件,融資金額超過210億元。
根據(jù)報(bào)告中相關(guān)細(xì)分賽道的詳細(xì)投融資情況,駝鹿新消費(fèi)將推出系列解讀文章,全面盤點(diǎn)和解讀各個(gè)賽道的發(fā)展趨勢。本篇文章將聚焦新零售賽道。以下是詳細(xì)解讀:
“新消費(fèi)”概念自2016年左右出現(xiàn)之后,業(yè)界至今都沒有一個(gè)明確的定論。作為專注于消費(fèi)市場研究的內(nèi)容智庫機(jī)構(gòu),駝鹿新消費(fèi)認(rèn)為,所謂“新消費(fèi)”至少有三個(gè)內(nèi)涵,第一是新的消費(fèi)品牌,第二是新的消費(fèi)(零售)渠道,第三是新的消費(fèi)生活方式。
此前駝鹿新消費(fèi)已經(jīng)盤點(diǎn)了咖啡茶飲、新式餐飲、食品飲料等細(xì)分賽道的投融資情況,而這些賽道當(dāng)中的公司基本上都屬于新的消費(fèi)品牌這個(gè)范疇。而所謂新的消費(fèi)(零售)渠道,駝鹿新消費(fèi)根據(jù)零售渠道和商品的類型,將其分為線上電商和線下零售等兩個(gè)大品類,其中線上電商包括實(shí)體電商平臺和數(shù)字虛擬產(chǎn)品電商平臺等;而線下零售則包括線下零售連鎖品牌、無人智能零售平臺等。
01 數(shù)據(jù)
據(jù)駝鹿新消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年1-6月份,新零售賽道共計(jì)發(fā)生50起融資事件,融資金額達(dá)到22.179億元。
據(jù)統(tǒng)計(jì),?2022年上半年,國內(nèi)實(shí)體產(chǎn)品電商平臺有23家獲得融資,總計(jì)獲得11.968億元融資;虛擬數(shù)字產(chǎn)品(數(shù)字藝術(shù))電商平臺則有9家獲得融資,總計(jì)獲得1.065億元融資;線下零售方面,線下零售連鎖品牌及相關(guān)公司有10家獲得融資,總計(jì)獲得5.146億元融資;無人智能零售平臺及相關(guān)公司有8家獲得融資,總計(jì)獲得4億元融資。
從獲得融資的數(shù)量上來看,實(shí)體電商平臺仍然比較受到投資人的歡迎,其次是線下零售平臺,然后才是數(shù)字產(chǎn)品電商平臺和無人智能零售企業(yè)。
而從融資的金額來看,新零售賽道當(dāng)中最為吸金的細(xì)分品類同樣是實(shí)體電商平臺,所獲融資金額占到整個(gè)新零售賽道的54%。
從新零售賽道融資數(shù)量和日融資金額整體走勢來看,呈現(xiàn)了不成正比的畸形走勢。分析來看,這主要是因?yàn)?022年5月和6月份,獲得融資的主要是以數(shù)字產(chǎn)品電商平臺,而這類平臺獲得融資金額相對較少。
02 解讀
1、跨境、閑置、家居母嬰電商受青睞
今年上半年,由于受到各地陸續(xù)爆發(fā)的疫情的影響,物流受阻,電商行業(yè)的交易額增長受到影響。不過,在這種不利的局面下,依然有超過23家電商平臺獲得融資,證明投資人對于國內(nèi)電商行業(yè)的看好。在這些獲得融資的平臺當(dāng)中,既有垂直行業(yè)電商,如母嬰電商平臺家后、麥酷酷等,也有閑置奢侈品電商,如胖虎PONHU、熊貓二奢等,還有跨境電商,如集采股份、無疆跨境等,電商行業(yè)呈現(xiàn)了更加細(xì)分化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢。
從融資額度上看,僅有4家電商平臺獲得過億融資,其中百貨行業(yè)電商平臺佳幫手獲得A輪數(shù)億元融資,成為最吸金的電商行業(yè)創(chuàng)業(yè)公司。其他各家的融資額度都集中在數(shù)百萬和千萬之間,能夠感受到投資機(jī)構(gòu)對于電商平臺的出手次數(shù)雖然多,但是撒下的真金白銀卻并不多。
2、數(shù)字產(chǎn)品電商平臺:資本謹(jǐn)慎試水
數(shù)字藝術(shù)產(chǎn)品電商平臺在此前并未太多受到投資者青睞,但在今年上半年卻突然有不少創(chuàng)業(yè)公司獲得融資,總計(jì)有8家公司獲得融資。不過從融資額度上來看,最高的不過數(shù)千萬元,最少的僅有200萬元,能夠看得出來投資機(jī)構(gòu)對于這一新鮮事物的投資布局還處于早期階段。而從融資輪次的分布也可以看出,這些的平臺大多數(shù)處于A輪前,絕大多數(shù)是種子輪和天使輪。
不過,雖然這一賽道還處于發(fā)展早期,但據(jù)駝鹿新消費(fèi)觀察,目前已經(jīng)吸引了包括騰訊、京東、愛奇藝、阿里、鳳凰、網(wǎng)易、藍(lán)色光標(biāo)、天下秀等上市公司殺入,以上公司都已經(jīng)開始推出相關(guān)數(shù)字藝術(shù)產(chǎn)品。該賽道的創(chuàng)業(yè)者可能將面臨著更為殘酷的競爭,從技術(shù)和資本層面上看,新殺入的創(chuàng)業(yè)者恐無法與巨頭抗衡。此外,這一賽道還可能有政策方面的風(fēng)險(xiǎn)。
3、資本高度關(guān)注折扣零售賽道
近幾年以來,由于線上流量增長見頂,品牌獲客成本越來越高,線下零售渠道開始重新受到消費(fèi)品牌的重視。尤其是疫情造成線下商超、商鋪的洗牌,使得線下誕生出了不少的新零售品牌。
這其中以折扣零售品牌最為受到資本青睞。2022上半年,就有包括奧特樂、小象生活、鄰食魔琺等折扣品牌先繼宣布獲得融資,此外據(jù)駝鹿新消費(fèi)公開渠道查詢獲知,包括嗨特購、好特賣等頭部品牌在今年上半年也進(jìn)行了工商信息變更,新增了投資股東。
此外,生鮮農(nóng)產(chǎn)品電商也成為一個(gè)較為受到資本關(guān)注的賽道,2022上半年,明康匯、紫蘭生鮮、生鮮掌柜等平臺也宣布獲得融資。
4、無人智能零售:一個(gè)遲遲未能爆發(fā)的賽道
在新零售概念最為火熱的時(shí)代,無人零售曾被各大電商平臺寄予厚望。包括京東、阿里巴巴等都曾大推出過智能貨柜、無人超市等零售新物種,但如今看來,這些業(yè)務(wù)要不停止發(fā)展,要不就是宣告失敗,無人零售這一零售新物種在國內(nèi)發(fā)展受阻。
與此同時(shí),持續(xù)兩三年的疫情還對無人智能零售的頭部企業(yè)造成了嚴(yán)重的影響。2022年5月,北京友寶在線科技股份有限公司正式向港交所遞交IPO招股書,沖刺“自動販賣機(jī)第一股”。據(jù)招股書顯示,友寶2021年收益為26.76億元低于2019年27.28億元。而在毛利方面,2019年至2021年分別為13.29億元、5.59億元及11.01億元。可以看到,疫情顯著地影響了毛利增長。
不過,即使如此,投資人依然未對這一賽道失去信心。今年上半年,依然有8家創(chuàng)業(yè)公司獲得融資,總計(jì)獲得超過4億元的融資。從更細(xì)分品類上看,無人零售廠商豐e足食、云蘿網(wǎng)絡(luò)等獲得的融資最多,其中豐e足食獲得了高達(dá)3億元的A輪融資;共享唱歌設(shè)備廠商一唱百和、妙唱等也分別獲得了500萬元融資;此外智能售貨機(jī)品牌繽多盒獲得1500萬元融資。
總體來看,在疫情常態(tài)化的當(dāng)下,盡管消費(fèi)承壓,外部環(huán)境面臨很大的不確定的情況下,但新零售依然是投資機(jī)構(gòu)長期看好的賽道,特別是當(dāng)下正處于線上流量見頂,線下渠道洗牌的變局時(shí)刻,一些新的機(jī)會正在逐步顯現(xiàn)。
(備注:融資情況以披露時(shí)間為準(zhǔn),對于向市場公開金額的融資,計(jì)算中用實(shí)際數(shù)字。對于沒有公開的金額融資,部分融資額數(shù)據(jù)為估算值,計(jì)算方法為:數(shù)百萬=300萬;數(shù)千萬=3000萬;數(shù)億=30000萬;近億元、億元及過億元=10000萬;千萬級=1000萬;百萬級=100萬,美金經(jīng)過換算,未披露融資金額未計(jì)入。數(shù)據(jù)經(jīng)公開數(shù)據(jù)整理,僅供參考,不構(gòu)成投資建議。)
撰文:駝鹿君
出品:駝鹿新消費(fèi)
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