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    云計(jì)算進(jìn)入“下半場(chǎng)”,國產(chǎn)云的出路在哪兒?

    科技云報(bào)道原創(chuàng)。

    隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷加速,云計(jì)算曾被視為激烈互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中為數(shù)不多的藍(lán)海市場(chǎng)。然而高手過招往往一瞬之間便已勝負(fù)知曉,云計(jì)算市場(chǎng)的巨幕甫一拉開,各方便已經(jīng)相互角力,重兵出擊。

    2021年,不僅云計(jì)算行業(yè)的整體增速進(jìn)入瓶頸期,且不論美國還是中國的領(lǐng)先廠商,營收增速都低于挑戰(zhàn)廠商,其份額差距正在被后來者不斷縮小,這或許某種程度上標(biāo)志著云計(jì)算上半場(chǎng)已經(jīng)接近尾聲,競爭進(jìn)入白熱化。云計(jì)算來到下半場(chǎng),身位的衡量標(biāo)準(zhǔn)或許不再是橫向的速度,而轉(zhuǎn)變?yōu)榭v向的深度。

    云計(jì)算的繁榮掩蓋了內(nèi)卷的事實(shí)

    作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重要基礎(chǔ)設(shè)施,云服務(wù)的市場(chǎng)盤子看起來依舊很大。據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示,2021年第四季度,企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)算和存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品上的支出增長了13.5%,達(dá)211億美元,實(shí)現(xiàn)連續(xù)第二個(gè)季度同比增長。2021年全年云基礎(chǔ)設(shè)施總計(jì)則達(dá)739億美元,較去年同比增長8.8%。

    聚焦到中國,國際分析機(jī)構(gòu)Canalys近日發(fā)布《2021年中國云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告》,報(bào)告顯示,中國的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)274億美元,由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”占據(jù)80%的中國云計(jì)算市場(chǎng),穩(wěn)居主導(dǎo)地位。隨著云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同逐步推進(jìn),云計(jì)算的應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展,將在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革等方面發(fā)揮重要作用。艾媒報(bào)告顯示,2021年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已超2300億元,預(yù)計(jì)2023年將突破3000億元。

    然而,從今年的動(dòng)向來看,雖然云計(jì)算市場(chǎng)的整體盤子在擴(kuò)大,但增速已不如前幾年,云廠商之間的競爭更加激烈,并且對(duì)利潤更加重視。伴隨互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入冬天,云計(jì)算增速也隨之放緩,行業(yè)估值邏輯發(fā)生變化,資本市場(chǎng)更注重利潤,廠商不得不采取降本增效的辦法來謀求更多利潤空間。

    縱觀國內(nèi)主流云廠商已披露的2021年云業(yè)務(wù)營收:阿里云724億元、華為云201億元、百度智能云151億元,騰訊在2020年后不再披露云業(yè)務(wù)收入情況。大廠依靠業(yè)務(wù)體量和先發(fā)優(yōu)勢(shì)尚且可以抵御一定市場(chǎng)周期風(fēng)險(xiǎn),但中小廠云計(jì)算商感受到了更為明顯的冷意。去年,金山云凈虧損近16億元,相比2020年9.622億元的虧損額度,同比增長66%。青云科技去年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-2.81億元,較上年同期虧損擴(kuò)大了70%左右。優(yōu)刻得2021年歸屬于母公司的6億元凈虧損,同比也擴(kuò)大75%。

    忘掉“速度”和“增長”,云計(jì)算需要更有“質(zhì)量”發(fā)展

    羅輯思維創(chuàng)始人羅振宇曾將一個(gè)企業(yè)的焦慮描述得入木三分:“以前認(rèn)為掙錢最重要,后面發(fā)現(xiàn)增長比掙錢重要;當(dāng)你以為增長最重要的時(shí)候,又發(fā)現(xiàn)增長的速度才是最重要的;當(dāng)你在追求增長速度的時(shí)候,你又會(huì)發(fā)現(xiàn)超過市場(chǎng)預(yù)期的增長速度才重要?!睕]有一個(gè)管理者,不被“增長焦慮”所困擾。然而,只要“增長”就夠了嗎?

    很多企業(yè)大多時(shí)候是在講“我規(guī)模有多大”或者“我成長有多快”。但是很少有企業(yè)談到“我質(zhì)量有多高”。凡問及質(zhì)量問題,大多數(shù)企業(yè)都不知如何作答。實(shí)際上,“大”和“快”的背后,必須有質(zhì)量做支撐。沒有質(zhì)量的增長無異于“慢性自殺”。存量競爭時(shí)代,有質(zhì)量的增長才是云計(jì)算廠商該選擇的道路。

    從市場(chǎng)來看,導(dǎo)致整個(gè)國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)內(nèi)卷的重要原因有兩方面,一是無原則的價(jià)格競爭,二是整個(gè)市場(chǎng)的馬太效應(yīng)。

    IaaS難以盈利是業(yè)內(nèi)的常識(shí),其作為一項(xiàng)重資產(chǎn)業(yè),在服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理上十分燒錢且整體投入產(chǎn)出比很大,導(dǎo)致虧損是前期的常態(tài)。作為最早步入云計(jì)算的AWS,也是用了將近十年的時(shí)間才宣布首次盈利。

    當(dāng)初AWS、IBM、Azure宣布進(jìn)入中國市場(chǎng)時(shí),國內(nèi)的云巨頭便立即以降價(jià)維穩(wěn)其云計(jì)算份額,甚至產(chǎn)生了中國移動(dòng)一元中標(biāo)溫州政務(wù)云平臺(tái)項(xiàng)目、騰訊云一分錢中標(biāo)廈門政務(wù)云項(xiàng)目的事件,為爭奪市場(chǎng)份額甚至出現(xiàn)了無原則的價(jià)格戰(zhàn)。

    一旦價(jià)格戰(zhàn)開始拉鋸,便是無休止的競爭,而這樣也導(dǎo)致了整個(gè)市場(chǎng)只能不斷壓價(jià),那么企業(yè)的利潤也會(huì)不斷壓縮。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上看,2021年亞馬遜AWS和微軟智能云的毛利率分別在60%和70%左右,而國內(nèi)的云廠商普遍只有30%左右,和國際一線云廠商相差30%-40%,國內(nèi)外云廠商的差距逐漸拉大。今年以來,云巨頭對(duì)云產(chǎn)業(yè)的態(tài)度從過去不計(jì)成本地扶持到現(xiàn)在要自負(fù)盈虧,國產(chǎn)云走進(jìn)了一場(chǎng)困局里。

    中國云巨頭在云市場(chǎng)復(fù)制了中國消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)高速增長的前半段,但To B(企業(yè))、To G(政府)市場(chǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的邏輯完全不同,需要更強(qiáng)的戰(zhàn)略定力、更深的組織能力和更靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的能力。面對(duì)這個(gè)全新的大市場(chǎng),中國云巨頭略顯稚嫩,在宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化時(shí),這個(gè)短板被放大了。國產(chǎn)云集體生長痛的態(tài)勢(shì)短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)換期可能會(huì)長達(dá)兩年以上。

    同時(shí),云計(jì)算市場(chǎng)的馬太效應(yīng)不斷加劇,國內(nèi)由阿里云、華為云、騰訊云等主導(dǎo)市場(chǎng),且在其重資產(chǎn)運(yùn)營的模式下后來者難以居上,于是出現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面。從IDC數(shù)據(jù)可以看出,國產(chǎn)公有云市場(chǎng)份額增速趨于穩(wěn)定,且這塊市場(chǎng)已經(jīng)被巨頭占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,中小企業(yè)也難以在這個(gè)賽道跑起來,公有云市場(chǎng)不再是未來的主賽道。而私有云體量小,定制化需求高且一般為對(duì)數(shù)據(jù)處理安全要求高等,因此私有云也難以誕生一個(gè)市場(chǎng)爆發(fā)點(diǎn)。

    如此看來,混合云作為企業(yè)在公有云和私有云發(fā)展過后的結(jié)合產(chǎn)物,其創(chuàng)建了一個(gè)單一的環(huán)境,可以在其中運(yùn)行本地、私有資源和公共云資源,降低成本的同時(shí)呈現(xiàn)出強(qiáng)大的靈活性,或?qū)?huì)成為未來云市場(chǎng)的主要發(fā)展方向。

    面對(duì)國內(nèi)外不同的數(shù)字化發(fā)展路徑,企業(yè)需求也呈現(xiàn)出較大的差異化。目前,我國傳統(tǒng)企業(yè)依然處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段,信息化建設(shè)并未完善,而受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所限,國內(nèi)云廠商較難以復(fù)制國外云巨頭的模式,這就需要云計(jì)算廠商迅速擺脫單一的價(jià)格戰(zhàn),轉(zhuǎn)向更高層次的品牌和服務(wù)競爭,通過差異化策略提升品牌溢價(jià),這樣云計(jì)算才會(huì)迎來更大發(fā)展。

    云計(jì)算行業(yè)正在經(jīng)歷寒冬,也在孕育春天。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2022-04-22
    云計(jì)算進(jìn)入“下半場(chǎng)”,國產(chǎn)云的出路在哪兒?
    云計(jì)算進(jìn)入“下半場(chǎng)”,國產(chǎn)云的出路在哪兒?

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