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    頭戴“馬斯克概念股”光環(huán),“全球?qū)崟r互動云第一股”聲網(wǎng)也有焦慮?

    原標題:頭戴“馬斯克概念股”光環(huán),“全球?qū)崟r互動云第一股”聲網(wǎng)也有焦慮?

    文|智能相對論

    作者| 青月

    雷軍曾說:“站在風口上,豬都可以飛起來?!?/p>

    怎奈何,現(xiàn)在“豬”太多,“風口”好像有點不太夠用了。不過即使如此,特斯拉CEO馬斯克“造風”能力依舊不容小覷吧。

    作為一個連簡單的推特動態(tài),都能引發(fā)比特幣價格和游戲驛站股價飆漲的人,2月1日,馬斯克新推:“晚上十點,我在Clubhouse開房等你來”。直接引爆市場,在eBay上,Clubhouse的邀請碼價格甚至被炒到97美刀,還一度有價無市。

    隨著事件的持續(xù)發(fā)酵,有人扒出為Clubhouse提供音視頻通訊服務的聲網(wǎng)已于去年6月在美股上市,于是在馬斯克“帶貨”當天,聲網(wǎng)股價上漲30.29%,隨后的一個星期里,聲網(wǎng)的市值最高甚至超過了100億美元。

    2021年即將進入尾聲,經(jīng)過一年的時間,聲網(wǎng)這家借Clubhouse刮起的風一時風頭無兩的公司,是否還屹立于風口之上?

    “隱形巨頭”聲網(wǎng), 面臨“風?!倍?/strong>

    需要糾正一點的是,借Clubhouse紅利股價飆升,并非是聲網(wǎng)第一次得到資本市場的認可。

    去年6月底,聲網(wǎng)以存托憑證方式在納斯達克上市,靠著“5G概念”、“視頻通訊云潛力市場”等“加分項”加持,上市首日聲網(wǎng)股價最高漲幅達到了178%,所以說Clubhouse的爆火只是再一次提升了聲網(wǎng)在資本市場的曝光量。

    不過隨著時間的推移,“Clubhouse熱”逐漸降溫,一份數(shù)據(jù)顯示,Clubhouse在3月、4月的全球下載量為270萬次、92.2萬次,較2月份的峰值960萬次下降明顯。聲網(wǎng)雖然依舊為Clubhouse提供音視頻通訊服務,但關(guān)注度明顯有所降低。

    屋漏偏逢連夜雨,“雙減”的出現(xiàn)再次給了聲網(wǎng)沉重的一擊。

    由于2020年肆虐的疫情,助推了大眾對在線教育認知提升,在線教育市場加速滲透,預計用戶規(guī)模將超過3.5億人,市場規(guī)模有望達到4858億元。

    基于在線教育為音視頻通訊服務創(chuàng)造的需求,聲網(wǎng)起步就著眼于教育行業(yè)。譬如說,聲網(wǎng)推出的“低延時互動大班課”場景解決方案,可以助力學而思網(wǎng)校突破CDN技術(shù)的瓶頸,通過RTC技術(shù)低延時、強同步、可連麥、多頻道等特性,加強課堂互動性,讓學生擁有更好的臨場感和參與感。

    又比如今年3月,聲網(wǎng)發(fā)布的教育行業(yè)首款aPaaS產(chǎn)品“靈動課堂”,可以幫助教育機構(gòu)和開發(fā)者最快15分鐘上線自有品牌、全功能的在線互動教學平臺,還能節(jié)省90%開發(fā)時間。

    鑒于聲網(wǎng)提供的高質(zhì)量產(chǎn)品與服務,令其從行業(yè)內(nèi)攫取到了包括新東方、好未來、VIPKID、滬江CCTALK、火花思維、學而思網(wǎng)校等在內(nèi)的一批優(yōu)質(zhì)客戶,根據(jù)財報電話會披露的信息,今年二季度,在線教育行業(yè)的客戶貢獻營收占總收入的25%。

    然而,為了減輕學生負擔,2021年7月24日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進一步減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》,針對校外學科類教育培訓行業(yè)監(jiān)管的“雙減”文件正式落地,在9月1日正式實施。

    誠然,“雙減”的出現(xiàn)是學生和家庭的“福音”,但卻是在線教育行業(yè)的“噩耗”,作為為在線教育企業(yè)提供服務的實時互動云服務商,聲網(wǎng)受到?jīng)_擊也就在所難免。聲網(wǎng)在素質(zhì)教育賽道雖也有所布局,但隨著雙減政策在逐漸落地,屆時聲網(wǎng)營收或?qū)⒃诘谌?、四季度受到較大的影響。

    利潤空間遭受擠壓, 實則瑕不掩瑜

    事實上,被重要客戶“放鴿子”的云通信公司,聲網(wǎng)并不是首例。

    據(jù)悉,2016年,專注于實時音視頻的Twilio收入貢獻最大的客戶是Uber,其貢獻了14%的收入。就在一年后,Uber宣布將自建通訊系統(tǒng)或采用其他供應商,Twillio股價直接大跌25%,一直到2018年年中才逐漸走出陰影。

    對一家云通信公司而言,失去像Uber這樣的大客戶往往是致命的打擊,Twilio能在短時間內(nèi)走出來也從側(cè)面反映了它的實力——2008年成立,2009年拿到第一筆風投,2016年在紐交所掛牌上市,不到三年市值破百億美金,截至11月13日,市值達到542.4億美金,那么,聲網(wǎng)有望成為“中國版Twilio”嗎?

    其一,聲網(wǎng)的營收模式似乎有些單一。2018年、2019年實時互動云服務收入分別占比總收入分別為98.95%和99.22%。2019年第一季度實時互動服務收入1328.7萬美元,2020年前三季度,實時服務收入占聲網(wǎng)營收比重高達99.43%。

    雖然在資本市場看來,營收模式單一似乎令企業(yè)面臨較低的盈利天花板,但《智能相對論》并不這么認為,一方面,對SaaS和PaaS廠商來說,營收模式單一是常態(tài),比如作為CRM行業(yè)的服務提供商,Salesforce的訂閱收入占比超過90%;另一方面,拆解聲網(wǎng)的收入結(jié)構(gòu),可以發(fā)現(xiàn)其服務的客戶所在的行業(yè)其實是多元的,包括但不限于社交、泛娛樂、游戲、企業(yè)服務、醫(yī)療、金融、IoT、教育等。

    其二,與營收結(jié)構(gòu)一樣,成本高企、利潤空間遭受擠壓也使得聲網(wǎng)被市場詬病。

    (數(shù)據(jù)來源:聲網(wǎng)財報, 制圖:智能相對論)

    財報數(shù)據(jù)顯示,聲網(wǎng)在2021年第二季度運營虧損為1910萬美元,高昂的成本是導致聲網(wǎng)利潤空間被擠壓的重要原因。

    據(jù)悉,聲網(wǎng)在2021年第二季度成本為1650萬美元。不過,第一,2021年第二季度,研發(fā)費用為2700萬美元,比去年同期的1090萬美元增加了147.3%。在研發(fā)上投入大量資源,以期進一步加強技術(shù)領(lǐng)先地位的策略,雖然說可能會影響短期盈利,但對于聲網(wǎng)這種技術(shù)驅(qū)動型公司來說也無可厚非。

    第二,聲網(wǎng)的營業(yè)成本主要包括帶寬成本、數(shù)據(jù)中心托管成本、服務器和網(wǎng)絡設(shè)備折舊成本等,特別是近些年來,聲網(wǎng)已經(jīng)開始將業(yè)務擴大到南亞、南美等帶寬成本較高的地區(qū),成本提高難以避免。

    但據(jù)財報顯示,2021年第二季度,聲網(wǎng)現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及短期投資為8.27億美元,也就是說即使今年一、二季度,聲網(wǎng)存在較大的開支,但現(xiàn)金流十分健康,至少擁有穩(wěn)定、充足的資金來保障長期的研發(fā)投入和基本的運營支出。

    誠然,聲網(wǎng)目前的基本面經(jīng)得起推敲,但相較Twilio來說仍存在很長一段距離。想要縮短二者之間的距離,聲網(wǎng)還需要在產(chǎn)品和技術(shù)層面樹立更高的技術(shù)壁壘。

    元宇宙, 能否成為聲網(wǎng)的“新聲量”?

    前瞻預計到2025年,互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)云市場規(guī)模將達到2875億元左右,垂直行業(yè)云計算市場規(guī)模預計將達到4365億元,行業(yè)云整體規(guī)模突破7200億元。

    市場規(guī)模如此驚人,但仍未出現(xiàn)比肩Twilio的公司,這足以說明聲網(wǎng)或許需要盡快找到新的“聲量”,今年,聲網(wǎng)盯上了元宇宙。

    元宇宙即Metaverse,它通過虛擬增強的物理現(xiàn)實,呈現(xiàn)收斂性和物理持久性特征的,基于未來互聯(lián)網(wǎng)的,具有連接感知和共享特征的3D虛擬空間,說白了就是一個平行于現(xiàn)實世界運行的人造空間。

    今年以來,不少國際知名咨詢企業(yè)看好元宇宙的未來,如彭博行業(yè)研究報告預計元宇宙將在2024年達到8000億美元市場規(guī)模,普華永道預計元宇宙市場規(guī)模在2030年將達到1.5萬億美元。

    正因如此,英偉達、特斯拉、騰訊、字節(jié)跳動、米哈游、蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、百度、小米等公司,也迅速入局,F(xiàn)acebook更是改名META,全力加持元宇宙。

    聲網(wǎng)的機會在于,元宇宙第一股Roblox的CEO Dave Baszucki此前在接受媒體采訪時,曾提煉了Metaverse的8大核心要點,其中就有沉浸感(Immersive)、低延遲(Low Friction) 和無論何處(Anywhere),這與聲網(wǎng)提供的實時互動服務不謀而合,至于其能否擔當好元宇宙“水和空氣”的角色,在《智能相對論》看來,聲網(wǎng)有三大優(yōu)勢:

    首先,是技術(shù)上的優(yōu)勢,這一點不僅可以從研發(fā)投入上體現(xiàn),也在人才配置上有所反映。公司CEO趙斌、首席科學家鐘聲均來自全球頂尖的音視頻技術(shù)團隊,擁有豐富的音視頻領(lǐng)域的設(shè)計、研發(fā)、以及產(chǎn)品運營經(jīng)驗。

    以鐘聲為例,他曾任海信芯片總經(jīng)理、博通資深主任科學家、華亞微電子技術(shù)副總裁。在美國擁有50余項技術(shù)專利,在中國擁有超過20項技術(shù)專利。同時也曾是MPEG/JVT(H.264) 與INCITS主要成員,IEEE成員,并發(fā)表了30余篇論文。

    其次,是產(chǎn)品上的優(yōu)勢,一般而言,音視頻互動產(chǎn)品,但很難保證其兼容性、互動質(zhì)量等,容易面臨延遲、卡頓、雜音等問題,自然會影響到用戶體驗。但聲網(wǎng)搭建的SD-RTN? 很好的解決了這一痛點,SD-RTN? ,覆蓋了?200+?國家與地區(qū),擁有超低延時、高并發(fā)、高可用等特性,特別針對東南亞、中東、北美和國內(nèi)中小城市做網(wǎng)絡優(yōu)化,全球端到端網(wǎng)絡優(yōu)質(zhì)傳輸率超過?99%,就時延和丟包而言,SD-RTN? 網(wǎng)絡的傳輸質(zhì)量遠勝于普通公網(wǎng),可用性>99.9%。

    最后,海外布局聲網(wǎng)也已初具優(yōu)勢,中東及北非地區(qū)領(lǐng)先的語音社交與娛樂平臺——Yalla、美國領(lǐng)先的第三方播客平臺——Castbox、東南亞地區(qū)領(lǐng)先電商平臺——Shopee、美國婚戀社交平臺——The Meet Group、日本二次元音頻社區(qū)——LisPon等當?shù)氐凝堫^企業(yè),都在使用由聲網(wǎng)提供的實時音視頻技術(shù)。

    在海外已經(jīng)有了堅實的基礎(chǔ),未來聲網(wǎng)想要在世界范圍內(nèi)獲取更多的客戶,為META(原Facebook)、蘋果、微軟、亞馬遜等發(fā)力元宇宙的公司在當?shù)靥峁┘夹g(shù)和運營支持,也將更加順利。

    總而言之,中信證券此前曾發(fā)布的研究報告表示,全球RTE市場目前仍處早期階段,市場滲透率仍存在大幅提升空間,聲網(wǎng)能否憑借底層良好網(wǎng)絡質(zhì)量、面向客戶突出的服務以及發(fā)力元宇宙敏銳的商業(yè)嗅覺,持續(xù)保持高成長性,或許可以從其在本周一披露的三季度財報中找到答案。

    *本文圖片均來源于網(wǎng)絡

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    2021-11-16
    頭戴“馬斯克概念股”光環(huán),“全球?qū)崟r互動云第一股”聲網(wǎng)也有焦慮?
    雖然在資本市場看來,營收模式單一似乎令企業(yè)面臨較低的盈利天花板,但《智能相對論》并不這么認為,一方面,對SaaS和PaaS廠商來說,營收模式單一是常態(tài),比如作為CRM行業(yè)的服務提供商,Salesfo

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