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    ?新能源汽車(chē)火熱:“鋰”供不應(yīng)求,“鈉”能上位?

    原標(biāo)題:?新能源汽車(chē)火熱:“鋰”供不應(yīng)求,“鈉”能上位?

    作者|Pan

    編輯|Duke

    來(lái)源|鈦財(cái)經(jīng)

    新能源汽車(chē)行業(yè)滾滾向前,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也跟著“吃肉”,尤其是動(dòng)力電池等上游產(chǎn)業(yè)紛紛進(jìn)入紅利期。而在鋰資源供不應(yīng)求的局面下,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在思考下一個(gè)技術(shù)高點(diǎn),從寧德時(shí)代等電池巨頭的動(dòng)作來(lái)看,新一代“技術(shù)高點(diǎn)”由“鋰離子”轉(zhuǎn)變成了“鈉離子”。

    日前,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)助理孟祥峰透露,明年寧德時(shí)代將有一條鈉離子電池產(chǎn)線投入生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)外已有二十多家企業(yè)對(duì)鈉離子電池技術(shù)進(jìn)行了布局,產(chǎn)業(yè)化后將形成千億級(jí)的市場(chǎng)。

    在頂層設(shè)計(jì)和政策層面,有關(guān)部門(mén)表示,將采取一系列措施促進(jìn)鋰離子電池、鈉離子電池等新興電池的健康有序發(fā)展。

    瘋狂漲價(jià)的鋰產(chǎn)品

    鈉離子電池上位的背后,是鋰資源供應(yīng)不求間接導(dǎo)致的。

    新能源汽車(chē)需求快速增長(zhǎng),拉動(dòng)動(dòng)力電池供應(yīng)需求同步大增。今年以來(lái),多家動(dòng)力電池企業(yè)宣布產(chǎn)能擴(kuò)張的投資計(jì)劃,盡可能滿足市場(chǎng)需求。

    今年4月,比亞迪啟動(dòng)二期動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,新增6條刀片電池生產(chǎn)線,一期、二期項(xiàng)目滿產(chǎn)后將形成動(dòng)力電池年產(chǎn)能35GWh;

    5月,多氟多投建20GWh鋰電項(xiàng)目擴(kuò)大產(chǎn)能,中航鋰電50GWh電池項(xiàng)目落戶成都;

    6月,蜂巢能源南京新建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,億緯鋰能擬在荊門(mén)投建年產(chǎn)104.5GWh的新能源動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園。

    在企業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)的大背景下,無(wú)法匹配需求的鋰資源開(kāi)始走上漲價(jià)之旅,鋰電池材料——碳酸鋰和氫氧化鋰從年初的4萬(wàn)元/噸一路飆漲到10多萬(wàn)元/噸。根據(jù)上海鋼聯(lián)9月17日發(fā)布的數(shù)據(jù),部分鋰電材料價(jià)格繼續(xù)上漲,碳酸鋰漲2500-3000元/噸,氫氧化鋰漲2000-3000元/噸。

    自7月下旬以來(lái),鋰鹽價(jià)格從每周漲2000-3000元/噸,到8月每周漲5000-10000元/噸,而9月后漲幅普遍在15000元/噸以上。國(guó)泰君安研報(bào)指出,工業(yè)級(jí)碳酸鋰在一個(gè)月內(nèi)價(jià)格上漲60%,兩個(gè)月內(nèi)上漲近90%,意味著市場(chǎng)處于極度緊缺的狀態(tài)。

    二級(jí)市場(chǎng)上,盡管鋰電板塊近幾個(gè)交易日表現(xiàn)不佳,但券商分析師依然看好后市。東莞證券在研報(bào)中指出,目前行業(yè)仍處于下游需求旺盛、上游產(chǎn)能緊張格局,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持高位運(yùn)行,預(yù)計(jì)三季度業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)。東吳證券研報(bào)則稱(chēng),高景氣度的鋰電設(shè)備近期回調(diào),建議重點(diǎn)關(guān)注。

    鈉離子成資本市場(chǎng)新寵

    為了填補(bǔ)國(guó)內(nèi)巨量的鋰需求,市場(chǎng)將目光投向了“鈉”資源。

    據(jù)行業(yè)人士表示,鈉離子電池與鋰離子電池的工作原理相近,可以兼容已有的鋰電設(shè)備,電池廠在生產(chǎn)鈉離子電池時(shí),可以完全復(fù)用鋰電池生產(chǎn)線,僅需小幅度的升級(jí)。同時(shí),鈉離子電池、鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈類(lèi)似,均包括上游的原材料、中游的電芯及電池以及下游的應(yīng)用,差異主要在于正、負(fù)極材料和電池廠的技術(shù)能力。

    同時(shí),鈉離子電池在成本方面也具備一定優(yōu)勢(shì)。

    鈉在地殼中儲(chǔ)量排名第六,地理分布均勻,成本低廉;而鋰資源在地殼中儲(chǔ)量不到鈉的千分之一,且全球分布具有地域性。此外,鈉離子電池負(fù)極可使用鋁集流體,而不必像鋰電池使用銅集流體,從而降低了電池的成本和重量。有業(yè)內(nèi)人士評(píng)估,鈉離子電池的材料成本與鋰離子電池相比有30%-40%的下降空間。

    今年以來(lái),布局有鈉離子電池、電池材料業(yè)務(wù)的上市公司,已成為二級(jí)市場(chǎng)的“香饃饃”。

    而看好鈉電池的不止寧德時(shí)代一家,目前,國(guó)內(nèi)不少鋰電池上下游企業(yè)都在積極推動(dòng)鈉電池產(chǎn)業(yè)化,國(guó)內(nèi)外有數(shù)十家企業(yè)對(duì)鈉電池技術(shù)進(jìn)行了布局。

    根據(jù)天風(fēng)證券的研報(bào)整理統(tǒng)計(jì),截至2020年,全球已有二十多家企業(yè)致力于鈉離子電池的研發(fā),其中,國(guó)內(nèi)企業(yè)主要包括寧德時(shí)代、尚未上市的中科海鈉、浙江醫(yī)藥持股40%的鈉創(chuàng)新能源、鵬輝能源、欣旺達(dá)、山東章鼓等等。

    事實(shí)上,對(duì)于鈉離子電池,電池廠商也有自身的規(guī)劃。8月27日,山東章鼓在投資者互動(dòng)平臺(tái)上回復(fù)稱(chēng),參股公司制造鈉離子電池的初衷不是替代三元或者磷酸鐵鋰電池,而是替代鈦酸鋰電池,因此應(yīng)用場(chǎng)景以低溫,高循環(huán)次數(shù)為主;一般主流電池廠家做鈉離子電池主要是為了上車(chē)或者進(jìn)行儲(chǔ)能。

    鈉材料電池尚需時(shí)日

    當(dāng)然,有利有弊。鈉離子電池之所以沒(méi)能成為主流,原因在于其能量密度和循環(huán)次數(shù)都低于鋰離子電池的表現(xiàn),目前的鈉離子電池充放電次數(shù)在1000次-3000次左右,而三元鋰電池在6000次充放電后容量保持率仍在80%以上。

    受限于兩大瓶頸,有業(yè)內(nèi)人士指出,鈉離子電池未來(lái)的應(yīng)用場(chǎng)景很可能集中在儲(chǔ)能、低速新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。這也意味著,鈉離子電池的市場(chǎng)空間遠(yuǎn)沒(méi)有鋰離子電池大。

    此外,盡管鈉資源儲(chǔ)量充足,但在產(chǎn)業(yè)鏈建成前生產(chǎn)成本或難以下降。

    “目前發(fā)展鈉離子電池的主要困難還是成本問(wèn)題”,北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅表示,“鈉離子電池生產(chǎn)成本比較高,產(chǎn)業(yè)化、大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)還沒(méi)有來(lái),待小批量推廣后,未來(lái)兩三年可以逐步釋放初一定的產(chǎn)能,性價(jià)比才會(huì)突顯?!?/p>

    同時(shí),鈉材料電池能否趕在鋰資源供不應(yīng)求的背景下量產(chǎn)也是一個(gè)問(wèn)題。

    光大證券研報(bào)指出,鈉離子電池行業(yè)仍處于發(fā)展的早期階段,若產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期,其實(shí)際制造成本將居高不下,失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);若鋰資源價(jià)格大幅下降,鈉離子電池相對(duì)于鋰離子電池的成本優(yōu)勢(shì)將被縮小,發(fā)展速度有可能會(huì)減緩。

    目前,真正在鈉離子電池上布局的企業(yè)仍較為稀少。

    6月28日,中科海納和中科院物理所聯(lián)合打造的全球首套1MWh鈉離子電池光儲(chǔ)充智能微網(wǎng)系統(tǒng)在山西太原綜改區(qū)正式投入運(yùn)行。

    7月29日,寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池,同時(shí)號(hào)召上下游共同開(kāi)發(fā)鈉離子電池體系,到2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。同日,寧德時(shí)代亦發(fā)布了鈉離子電池與鋰離子電池混搭的AB電池系統(tǒng)解決方案,從而解決了鈉離子電池在能量密度上的短板。

    總而言之,需要明確的一點(diǎn)是,鈉電池并非革命性產(chǎn)品,更革不了鋰電池的命。以現(xiàn)階段的技術(shù)來(lái)說(shuō),鈉電池對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)而言更多是一種補(bǔ)充的作用??梢灶A(yù)見(jiàn)的是,短時(shí)間內(nèi)我們很難見(jiàn)到純鈉電池“上車(chē)”,鋰電池的主導(dǎo)地位不會(huì)被輕易撼動(dòng)。至于寧德時(shí)代推出的AB電池方案,只是擴(kuò)展鈉電池應(yīng)用空間的一道縮影。

    其實(shí),動(dòng)力電池的未來(lái)不屬于“鋰”,也不屬于“鈉”,在市場(chǎng)規(guī)??焖贁U(kuò)張和應(yīng)用場(chǎng)景愈發(fā)細(xì)化的趨勢(shì)下,不同類(lèi)型的電池都將找到自己的一席之地。

    鈦財(cái)經(jīng)公眾號(hào),ID:taicaijing

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2021-09-21
    ?新能源汽車(chē)火熱:“鋰”供不應(yīng)求,“鈉”能上位?
    根據(jù)天風(fēng)證券的研報(bào)整理統(tǒng)計(jì),截至2020年,全球已有二十多家企業(yè)致力于鈉離子電池的研發(fā),其中,國(guó)內(nèi)企業(yè)主要包括寧德時(shí)代、尚未上市的中科海鈉、浙江醫(yī)藥持股40%的鈉創(chuàng)新能源、鵬輝能源、欣旺達(dá)、山東章鼓

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