原標題:微信在前,抖音在后!陌陌的“秀場直播”吆喝不下去了?
作者|Pan
編輯|Duke
來源|鈦財經(jīng)
連續(xù)22個季度盈利的陌陌(MOMO)股價為何在一直暴跌?或許很多讀者都會表示疑惑。
首先我們先來看兩組數(shù)據(jù):
第一組數(shù)據(jù),今年9月,陌陌公布了2020年第二季度未經(jīng)審計財務業(yè)績。財報顯示,2020年第二季度,陌陌凈營收為38.683億元(約5.475億美元),同比下滑6.8%;凈利潤為4.564億元,同比下降37.63%。同時,陌陌還宣布將在未來12個月最高回購3億美元的股票。
值得注意的是,陌陌上線九年已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)22個季度盈利,也就是說最近5年,陌陌一直都在賺錢。
另一組數(shù)據(jù),今年9月,陌陌股價再度下跌32.55%,報收13.76美元;而今年以來,陌陌股價已從34.13美元下跌至14.98美元(截至北京時間10月9日收盤),跌幅達到56.11%,幾乎已經(jīng)接近當初上市的發(fā)行價13.5美元。
而小鈦也注意到,在2018年6月時,陌陌的市值一度超過百億美元,如今卻已蒸發(fā)掉了近七成。
再次回到文章開頭的問題,既然業(yè)績?nèi)绱肆裂?,陌陌的股價為何持續(xù)暴跌呢?其實,在小鈦看來,造成上述問題的原因或許是用戶活躍粘度下滑、用戶付費意愿下降、秀場直播現(xiàn)狀冷清……
十年成長現(xiàn)疲態(tài)
說起陌陌,很多人的態(tài)度都較為曖昧,這與其發(fā)家的領域密切相關(guān)。陌陌成立于2011年,是我國首款陌生人社交軟件,以“附近的人”為主要功能提供的線上社交俘獲了大批用戶的心,特別是男性用戶。
得益于與微信強關(guān)系社交的差異化發(fā)展,陌陌逐漸成長為國內(nèi)陌生人社交領域的龍頭老大,不過走過快十個年頭,陌陌卻開始呈現(xiàn)疲態(tài)。
目前雖然陌陌仍處于盈利之中,且已經(jīng)連續(xù)22個季度盈利,但形成鮮明對比的是,從去年12月以來,陌陌股價一直處于下跌通道中。
今年9月,陌陌公布了2020年第二季度未經(jīng)審計財務業(yè)績。財報顯示,2020年第二季度,陌陌凈營收為38.683億元(約5.475億美元),同比下滑6.8%;凈利潤為4.564億元,同比下降37.63%,雖然連續(xù)盈利22個季度,但凈營收已經(jīng)連續(xù)兩個季度出現(xiàn)負增長。
此前,在第一季度首次出現(xiàn)負增長以及用戶數(shù)下滑時,陌陌的解釋是因為疫情帶來的社交隔離以及人們返鄉(xiāng)后回流慢影響了社交的需求,從而導致預期收入的下滑。
不過卻有分析人士指出,陌陌營收的同比下降源于其依賴的直播業(yè)務顯現(xiàn)疲態(tài)。今年第一季度,陌陌直播服務營收23.32億元,同比下降13%,到了第二季度,其直播服務營收26.03億元,同比下降16%。今年直播風口正盛,而陌陌卻逆勢下行,這也讓資本市場頗為擔憂。
更為關(guān)鍵的是,陌陌的用戶越來越“不買賬”。從2019年開始,陌陌的用戶規(guī)模長期在1.1億月活(MAU)左右徘徊。其實,在沒有疫情之前,陌陌用戶增長已經(jīng)連續(xù)4個季度停滯不前。
此外,用戶的付費意愿也在下降。今年第一季度,陌陌直播服務與增值服務付費用戶去重后總數(shù)達1280萬,同比下降8.6%,第二季度該數(shù)字依然維持在1280萬,沒有恩和變化。
用戶見頂或許可以歸結(jié)為行業(yè)的天花板所致,但用戶付費率下降確實不是一個好信號,這意味著陌陌的社交內(nèi)容過于乏味,難以進一步刺激用戶消費,進而導致用戶活躍度下降。
荷爾蒙社交乏力
高度依賴直播業(yè)務的陌陌不僅要抵抗抖音、快手等新秀的沖擊,還要面對社交霸主微信的打壓。
我們都知道,兩個陌生人從最初的相識,到關(guān)系的建立、深入,很可能最終還是會沉淀到熟人關(guān)系鏈中??梢韵胂蟮玫?,兩個用戶在陌陌上“聊得來”之后,都會問一句,我們加個微信吧?這也是,當下陌陌等陌生人社交軟件無法擺脫的尷尬現(xiàn)實。
為了鞏固自己的陌生人社交領域,陌陌曾用7.71億美元的高價在2018年收購了當時最強勁的競爭對手探探,進一步加固了護城河,還在一定程度上解決了陌陌年輕用戶群體、尤其是女性用戶減少(受市場狀態(tài)、軟件屬性、宣傳名號等多方面影響,陌陌的男性用戶比例一度超過了70%)的問題。
陌陌和探探在兩年的磨合后,似乎逐步放棄了差異化發(fā)展的思路,轉(zhuǎn)而采取引入對方優(yōu)勢板塊的戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)顯示,探探第二季度在直播業(yè)務測試方面取得了重大突破,直播功能未全面上線的情況下一個季度貢獻營收1.98億元,占探探總收入約22%。
此外,探探也打造了類似微信的朋友圈功能,其似乎想要通過短視頻+圖文打造一個陌生人版的朋友圈,背后的原因顯而易見,就是為了防止用戶流向微信,增加用戶的粘度,同時未來可能會以信息流廣告的形式開辟新的營收業(yè)務。
如果說,陌陌正處于“退休”邊緣,那么探探則還“未成年”,未來可期。
不過,探探與陌陌一樣繞不開的“顏色問題”。去年4月28日,探探就曾因傳播淫穢色情信息遭全面下架整改。而在7月11日,剛恢復上架不久的探探再次因違法違規(guī)收集使用個人信息被通報整改。
總而言之,撕不掉的“情色”標簽是陌陌隱晦的雙刃劍,既讓陌陌在社交紅海中找到了生存之道,同時游走在強監(jiān)管邊緣,一旦失控也將被自己所傷。
秀場直播不香了
此前,在面對社交用戶粘性下降以及盈利難以扭困的情況下,陌陌于2015年第四季度引入了直播業(yè)務,隨后幾年可謂是其最高光的時刻。
簡單粗暴的商業(yè)模式,讓陌陌賺得盆滿缽滿。2016年第一季度,陌陌的直播業(yè)務就超過了會員訂閱和移動營銷的營收,成為了公司最主要的營收來源,當年公司凈營收同比增長313%,達5.53億美元,凈利潤也由2015年的1370萬美元升至1.45億美元。
雖然,目前仍有很多人并不清楚陌陌上也可以看直播和短視頻,但其實它早就成為了一家高度依賴直播業(yè)務的公司。從2016年第三季度開始,直播收入已經(jīng)超過陌陌總收入的一半。2020年第二季度財報顯示,陌陌直播收入占比為67.29%,其余各項為增值服務、廣告、移動游戲收入等。
不過,進入2018年以來,直播行業(yè)已經(jīng)進入了非常激烈的競爭階段,陌陌這個直播老前輩卻顯得有些力不從心。
與短視頻以及電商帶貨直播不同,陌陌的直播是遍布網(wǎng)紅帥哥美女的“秀場直播”,曾被稱為“中國最大的網(wǎng)上KTV”。
早期,唐巖并未意識到抖音、快手等短視頻即將給自己帶來的威脅,他曾言:這些短視頻平臺對公司大盤數(shù)據(jù)并沒有任何負面影響,因為平臺定位不同。
然而,用戶的碎片化時間是有限的,“抖音們”不僅搶走了大量的活躍用戶,而且在積累了一定的月活后,電商帶貨直播的模式也吸引了許多娛樂主播轉(zhuǎn)行。至此,陌陌已經(jīng)有點被“抖音們”甩開了。
至于陌陌直播業(yè)務為何失速?有不少業(yè)內(nèi)人士認為,陌陌的秀場直播模式是精神消費,為信仰充值,營收不穩(wěn)定;直播電商則是物質(zhì)消費,用戶更考慮自身需求,商業(yè)模式更加靠譜。
被寄予厚望的直播業(yè)務雖然曾經(jīng)幫助陌陌獲得了不錯的成績,但如今,“人人皆主播,萬物皆可播”,面對眾多直播平臺和新崛起的社交平臺的強勢夾擊,廉頗老矣,陌陌尚能飯否?
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