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    8億用戶,百億補貼,拼多多Q1財報顯露隱憂

    原標題:8億用戶,百億補貼,拼多多Q1財報顯露隱憂

    5月26日,拼多多公布了一份超市場預(yù)期的第一季度財報,年度活躍買家數(shù)破8億,瞬間在市場炸開了鍋,有人說電商市場人口紅利已經(jīng)褪去,連電商一哥阿里都直呼電商行業(yè)見天花板,但在拼多多的財報里,似乎看不到財富的“盡頭”。

    面對紅利殆盡、獲客成本高企市場,自身陷入口碑下滑、投訴激增的拼多多,它的財富密碼真可以無限解鎖嗎?財報中的合理性數(shù)據(jù)真的“合理”嗎?拼多多陷入怎樣的困局,大概只有拼多多自己才知道。

    經(jīng)濟學(xué)家格林斯潘曾說過,只有泡沫破滅了,我們才知道它是泡沫。

    8億用戶?水分堪憂

    這些年中,拼多多的“砍價”活動層出不窮,變著法來讓用戶下載使用,可以肯定地說,絕大多數(shù)人都有為朋友“砍價”過的時候,“在嗎?可以幫我砍一刀嗎?”的開場白,更是讓很多消費者完全提不起消費的欲望,甚至逐漸帶有抵觸情緒。

    從一開始的真香定律,到后面的假貨橫流,產(chǎn)品質(zhì)量也呈現(xiàn)良莠不齊,拼多多逐漸讓大眾失去信心。

    據(jù)黑貓投訴官方公眾號披露3月企業(yè)黑紅榜信息顯示,今年3月拼多多成為黑榜第一,僅3月該公司的有效投訴量就多達1.6萬余單,投訴內(nèi)容主要涉及平臺活動虛假宣傳和產(chǎn)品質(zhì)量問題。

    在這種用戶量大規(guī)模投訴,口碑拉跨的大環(huán)境下,拼多多漏洞盡顯,但在財報中竟然還能撐起8億用戶量?讓人不禁打個問號,拼多多的用戶量,真實數(shù)據(jù)幾何?。

    事實上,根據(jù)最新的人口普查數(shù)字顯示,中國目前人口總共14.1178億人,而拼多多數(shù)據(jù)里稱,年度活躍用戶達到 8.238 億,單季凈增 3580 萬人,簡單計算后,也就是說平均1.7人里就有1人在拼多多上買東西,在消費升級當下,即便是占據(jù)住了下沉市場,也難達成這樣一份數(shù)據(jù),且不說阿里、京東等頭部電商平臺與之三分天下,還有垂直電商等二梯隊玩家分流。

    江湖老劉認為,在人口紅利消退、消費逐漸升級的現(xiàn)階段,在線電商實際活躍數(shù)據(jù)存有疑點,一方面,各路平臺瘋狂推出補貼政策,也在刺激線上用戶分流,存量市場早已難有可奪取的流量;另一方面,用年度活躍用戶量,去衡量一個平臺實際活躍用戶數(shù),意義并不大,通過持續(xù)補貼促活的用戶,實際價值并不高。

    營銷套路收割,百億補貼成幌子?

    百億補貼在剛剛推出之際,簡單直接的讓利行為收獲到消費者的關(guān)注和好評,而如今,各種繁雜的補貼套路已經(jīng)讓消費者越來越疲勞,“百億補貼”四個字帶來的刺激性越來越提不起消費者的興趣。

    拼多多上的百億補貼也逐漸成為一個促銷噱頭,真正投入如何,并不公開透明。雖然看上去是消費者薅了平臺和商家的羊毛,但從逐月增長的賬單來看,消費者也是被薅的一部分。

    百億補貼的背后,有著砍單、質(zhì)量不能保障、售后問題等等套路,消費者有買到攝像頭進灰,邊框屏幕劃痕,縫隙插A4紙,這些有品控問題的機器幾率大大存在,而類似后封機三碼不一致,偷換假配件的操作,更是時有發(fā)生,百億補貼,更像是平臺方給的營銷話術(shù),吸引到了用戶流量后,便開始對用戶收割。

    此外,自2021年3月起,拼多多“百億補貼”向部分商家宣布對其將開始抽傭,生鮮農(nóng)產(chǎn)品除外,抽傭比例為1%~3%,此前拼多多實行入駐“0傭金”模式,如今拼多多也開始加大對商戶的收割,設(shè)立抽成比例不是終場,而是資本對外收割的開始,畢竟,百億補貼下,對于拼多多來說,前期在流量獲取上投入太多,如不及時回血,難以承受投資方以及現(xiàn)金流壓力。

    江湖老劉認為,從滿減到抵扣,電商平臺能用的促銷手段越來越少,如今的百億補貼已經(jīng)變味,更像是一個電商活動的標配屬性,實際能夠給到用戶的優(yōu)惠,并不會太多,即便能夠給出一些實際的優(yōu)惠力度,平臺方也會考慮獲客成本以及防薅羊毛,使得用戶需要花更多的心思去鉆研平臺制定的規(guī)則與套路,才能“享受”到所謂的“補貼”。

    重倉多多買菜,資本需要新故事“補位”

    財報顯示,拼多多一季度總營收為人民幣221.671億元,歸屬于拼多多普通股股東的凈虧損為人民幣18.93億元,成本方面,拼多多營收成本為107.461元人民幣(約合16.402億美元),同比增長487%。

    結(jié)合拼多多在2020年第四季度的動作來看,除了常規(guī)的“百億補貼”,拼多多在這個季度投入了大量資源用于多多買菜業(yè)務(wù)的擴張??梢钥吹贸鰜?,拼多多正在全力押注多多買菜賽道。

    對于拼多多而言,傳統(tǒng)電商行業(yè)天花板肉眼可見,阿里、京東由于多年的沉淀,在電商行業(yè)已經(jīng)形成生態(tài)閉環(huán),在資產(chǎn)領(lǐng)域也擁有自身的重資產(chǎn)屬性,來充分保障各個鏈條的聯(lián)動。

    阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)與其周邊業(yè)態(tài)持續(xù)聯(lián)動,電商生態(tài)中雖不乏物流、倉儲等重資產(chǎn)的影子,但因其先發(fā)優(yōu)勢早已自成一體;京東由于自營模式的需要,重倉物流和冷鏈,這種模式帶來的好處是消費者對極速送達和服務(wù)上的信任。

    反觀拼多多模式,一直以來以補貼為帶量突破口,盡可能將企業(yè)資產(chǎn)變輕,才能維持較為理想狀態(tài)的現(xiàn)金流,但隨著平臺逐漸壯大,輕資產(chǎn)也是缺乏核心競爭力的體現(xiàn)之一。加上拼多多與品牌關(guān)系惡劣,例如真假特斯拉、圖書版權(quán)等事件的影響下,如果其只走線上模式難以扭轉(zhuǎn)局面,只有加大線下投入向“重”模式轉(zhuǎn)型,才有可能在未來講出更多的商業(yè)故事。

    多多買菜就是拼多多下個階段給資本講的新故事,但這個故事并不好講。

    縱觀社區(qū)團購業(yè)務(wù),廝殺程度不比電商補貼戰(zhàn)弱,從競爭形勢上看,同一賽道上分出不同類型的選手,首先是興盛優(yōu)選、食享會、十薈團這樣的老牌社區(qū)團購幸存者;其次才是拼多多、美團、滴滴、盒馬鮮生。這一季度,拼多多繼續(xù)加碼買菜業(yè)務(wù),但拼多多買菜業(yè)務(wù)屬于第三方賣家模式,歸類為交易服務(wù)營收,且貢獻微乎其微,仍處于持續(xù)虧損狀態(tài)。

    由于前期輕資產(chǎn)模式的緣故,也給多多買菜拓展業(yè)務(wù)帶來桎梏,首先,在倉儲方面,多多買菜的倉儲管理自動化程度并不高,很大程度都在依賴人工的專業(yè)化,在人員經(jīng)驗不足且訂單量過大的情況下,多多買菜可能會出現(xiàn)因為“爆單”而發(fā)不出去貨的情況;

    其次,在運輸方面,多多買菜剛進入市場時使用中心倉直接配送,但是由于團點過于分散,導(dǎo)致多多買菜的效率偏低,且成本較高。

    江湖老劉認為,受限于平臺本身的屬性,在短期內(nèi),拼多多想要向上突破瓶頸,社區(qū)團購賽道將成為不二選擇。社區(qū)團購戰(zhàn)爭對于阿里、美團來說,更多意味著流量之戰(zhàn),但對拼多多則可能是拼命之戰(zhàn)。

    江湖老劉,TMT行業(yè)觀察者,知名IT評論員。

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    2021-05-28
    8億用戶,百億補貼,拼多多Q1財報顯露隱憂

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