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上周，Dell正式宣布剝離VMware股份，成為兩家獨立的上市公司，該分拆預(yù)計在今年四季度完成。

根據(jù)兩家公司達(dá)成的協(xié)議，在剝離交易完成之后，VMware將向股東派發(fā)115億美元到120億美元的特別股息。根據(jù)Dell所持有的股份，Dell將獲得其中的93-97億美元，并用這筆資金償還其債務(wù)。

雖然計劃剝離所持VMware公司股份，但兩家公司仍將在業(yè)務(wù)方面進(jìn)行緊密合作。

Dell在官網(wǎng)上表示，Dell和VMware將達(dá)成一項商業(yè)協(xié)議，兩家公司在關(guān)鍵解決方案的聯(lián)合開發(fā)和營銷活動中，仍將緊密合作，VMware也將繼續(xù)使用Dell的金融服務(wù)，幫助客戶為實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型融資。

分拆后，Michael Dell本人仍將擔(dān)任兩家公司的董事長，兼任Dell Technologies首席執(zhí)行官。而VMware則仍然由VMware首席財務(wù)官擔(dān)任臨時首席執(zhí)行官，持續(xù)尋找接替跳槽到英特爾的Pat Gelsinger。

消息公布后，Dell股價一度大漲8%，VMware股價也上漲1%。

這次分拆或許能為兩家公司的動蕩暫時畫下句點。去年兩家公司都在疫情下面臨運營挑戰(zhàn)，VMware及Dell分別數(shù)度裁員，VMware更是流失推動邊緣網(wǎng)絡(luò)及云計算業(yè)務(wù)的大將Shekar Ayyar。

分拆獨立之后的VMware，能否再次創(chuàng)下輝煌業(yè)績？

VMware：創(chuàng)新者困境的變革

眾所周知，VMware推出的x86服務(wù)器虛擬化技術(shù)，是企業(yè)計算歷史上改變游戲規(guī)則的事件。

但是，如今VMware的對外宣傳中，卻好像清除了“服務(wù)器虛擬化”這個詞一樣。相反，VMware重點介紹了其多云戰(zhàn)略、軟件定義的數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)、超融合基礎(chǔ)架構(gòu)、安全性、SD-WAN、容器、區(qū)塊鏈、IoT等。

那么，VMware發(fā)生了什么？

有分析師認(rèn)為，服務(wù)器虛擬化市場已經(jīng)接近飽和已經(jīng)有一段時間了。

Gartner報告稱，x86虛擬化的許可證收入在2016年第一季度首次下降，大多數(shù)企業(yè)報告的數(shù)據(jù)中心虛擬化水平達(dá)到75%或更高。2017年，Gartner宣布服務(wù)器虛擬化市場非常成熟，以至于完全停止了年度服務(wù)器虛擬化魔力象限報告。

同時，VMware的危機(jī)不僅僅限于市場的飽和。為了減少資本支出并提高業(yè)務(wù)敏捷性，企業(yè)正在嘗試縮小其數(shù)據(jù)中心的規(guī)模，并將現(xiàn)有工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到云基礎(chǔ)架構(gòu)中。隨著云原生化的進(jìn)程，企業(yè)正在轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的技術(shù)，例如不需要傳統(tǒng)VM的容器化、微服務(wù)和無服務(wù)器計算。

簡而言之，根據(jù)分析公司Intellyx總裁Jason Bloomberg所說，VMware是公司面臨“創(chuàng)新者困境”的經(jīng)典案例。

VMware是否發(fā)起自我變革，決定了是繼續(xù)享受虛擬化這顆“搖錢樹”，還是試圖抓住下一波創(chuàng)新浪潮并擴(kuò)展到新市場，即使這可能會蠶食VMware的主要收入來源。

從近年來VMware的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型可以看到，VMware通過有針對性的收購和內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)的巧妙結(jié)合，采取了創(chuàng)新之路。

正如VMware全球領(lǐng)域和行業(yè)副總裁兼CTO Chris Wolf所說：“我們的戰(zhàn)略重點是，確保在應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)可能駐留的任何地方，都具有一致的基礎(chǔ)架構(gòu)和一致的操作，并在保留開發(fā)人員體驗的同時做到這一點?！?/p>

VMware在數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展虛擬化

在x86服務(wù)器虛擬化方面開創(chuàng)先河之后，VMware將目光投向了數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)中的更多虛擬化機(jī)會。

2014年，VMware推出了vSAN存儲虛擬化，然后將vSAN技術(shù)用作其VxRail超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）設(shè)備的核心。同時，VMware將對Nicira的收購利用到其NSX網(wǎng)絡(luò)虛擬化和安全產(chǎn)品中。

借助完全集成的虛擬化計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)堆棧，VMware在管理、自動化和編排功能上分層，以創(chuàng)建所謂的軟件定義數(shù)據(jù)中心。這是一種高度自動化的數(shù)據(jù)中心即服務(wù)產(chǎn)品，可以部署在私有云、公有云或混合云場景中。

但是VMware并沒有止步。之后，VMware開啟了“買買買”的節(jié)奏，例如：

Forrester分析師Chris Gardner認(rèn)為，VMware是“不為所欲為”的高分選手。

VMware進(jìn)入熱門新市場正在顯示出其成果，例如：NSX業(yè)務(wù)已經(jīng)是VMware收入來源的主要貢獻(xiàn)者；與AWS的合作能夠讓企業(yè)將其本地VMware環(huán)境遷移并擴(kuò)展到AWS裸機(jī)云基礎(chǔ)架構(gòu)上等。

但Chris Gardner也指出，在推動開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，VMware有時走得太遠(yuǎn)了，“他們往往對每個問題都有多種解決方案，這可能會使客戶感到困惑”。

此外，有分析人士認(rèn)為，VMware在云計算和容器化方面尚晚一些，其戰(zhàn)略并非始終清晰，一致。

例如，VMware曾一度試圖提供自己的云平臺，但為此付出了巨大的努力。同樣，VMware希望客戶在自己的虛擬機(jī)中運行容器，理由是它可以為開發(fā)平臺提供組織習(xí)慣的安全性、編排、集成和管理功能。

同時，VMware也面臨其他挑戰(zhàn)。通過擴(kuò)展到新市場，VMware面臨著全新的競爭對手，如：HCI市場的Nutanix，SD-WAN市場的Cisco和Silver Peak，軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）市場的Cisco以及云系統(tǒng)管理的微軟和IBM，都與之相抗衡。

VMware的Dell EMC連接，未來計劃

如果不提及其所有權(quán)問題，那么對VMware的討論就不可能完整。

存儲廠商EMC在2004年以6.25億美元收購了VMware，并通過IPO向公眾出售了該公司15%的股份。

2016年，當(dāng)時為私人所有的Dell借貸670億美元收購EMC，這筆交易是業(yè)內(nèi)有史以來最大的一筆交易。作為該交易的一部分，Dell發(fā)行了一種稱為“跟蹤庫存”的股票，這是基于VMware表現(xiàn)的獨立股票。

在2018年12月，Dell宣布再次公開發(fā)行股票并回購了VMware追蹤股票。

事實證明，這些公司變革并沒有減緩VMware繼續(xù)開拓新市場的速度。

在2018年的VMworld會議上，VMware宣布了幾項面向云、AI和區(qū)塊鏈的新計劃。

例如：Project Dimension項目把軟件定義的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)和硬件即服務(wù)，帶入本地和邊緣位置。Magna項目旨在利用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)來構(gòu)建自我優(yōu)化的虛擬基礎(chǔ)架構(gòu)。Concord項目是VMware的區(qū)塊鏈計劃。

但是，外界始終對VMware存在著擔(dān)憂，那就是如果負(fù)債累累的Dell陷入困境，它可能會削減VMware的新技術(shù)投資。

但是到目前為止，VMware的總體策略一直在起作用。據(jù)VMware 2021財年第四季度及全年財報顯示，VMware第四季度收入總額為33億美元，同比增長7%；2021財年總收入為118億美元，同比增長9%。

正如之前每個季度一樣，2021財年第四季度VMware財報業(yè)績再次超出華爾街預(yù)期，其中訂閱和軟件即服務(wù)收入增長尤為強(qiáng)勁，這說明VMware從許可費模式轉(zhuǎn)型為更可預(yù)測的經(jīng)常性收入模式是一條成功的路徑。

在VMware的自我變革下，新業(yè)務(wù)還在全面爆發(fā)中。Forrester將VMware的HCI產(chǎn)品列為快速增長的“盒子數(shù)據(jù)中心”市場的領(lǐng)導(dǎo)者之一。IDC表示，VMware是云管理軟件的市場領(lǐng)導(dǎo)者。Gartner將VMware置于WAN邊緣技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

此次VMware從Dell中分拆出來，對于VMware來說或許是個好消息。未來VMware不用再為Dell的負(fù)債貢獻(xiàn)利潤，而是更好地專注于自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，為股東們帶來更直接的回報。

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