原標(biāo)題:祭出黑白共濟(jì)戰(zhàn)略,海信、TCL、創(chuàng)維、康佳能否打開(kāi)增量消費(fèi)市場(chǎng)?
文|智能相對(duì)論
作者| 青月
2020年,多個(gè)行業(yè)受到疫情重創(chuàng),家電市場(chǎng)也不例外。
據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)家電零售市場(chǎng)規(guī)模為7056億元,同比下降11.3%。其中以彩電為代表的黑電市場(chǎng)更是量額齊跌,2020年中國(guó)彩電市場(chǎng)零售量規(guī)模為4450萬(wàn)臺(tái),同比下降9.1%,零售額規(guī)模1209億元,同比下降11.7%。
拋開(kāi)疫情究其根本,其實(shí)由于我國(guó)黑電市場(chǎng)一直以來(lái)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,自2016年之后,就已顯出增長(zhǎng)疲態(tài)。并且近幾年華為、小米等非電視廠商也在加速進(jìn)軍電視領(lǐng)域,割喉式價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致多數(shù)上市企業(yè)的市盈率長(zhǎng)期處在非常低的位置,不被資本市場(chǎng)看好。
在這樣的背景下,康佳、創(chuàng)維、TCL和海信等黑電市場(chǎng)的標(biāo)桿企業(yè)不約而同地瞄向了白電。
由于黑電與白電產(chǎn)業(yè)有一定的共通性,這些企業(yè)不僅可以利用黑電產(chǎn)業(yè)鏈條上的經(jīng)驗(yàn),還可以延續(xù)品牌效應(yīng)。除此之外,白電的功能屬性更強(qiáng),空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等品類(lèi)的體量都相當(dāng)可觀,有助于增厚企業(yè)利潤(rùn)。
步入2021年,黑電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈發(fā)激烈,在消費(fèi)升級(jí)和渠道下沉的共同推動(dòng)下,行業(yè)淘汰賽將正式開(kāi)幕。傳統(tǒng)黑電品牌康佳、創(chuàng)維、TCL和海信都在打通白電產(chǎn)業(yè)鏈,那么在白電這條路上誰(shuí)才能比對(duì)手走的更寬、更遠(yuǎn)?
康佳:曾經(jīng)的黑電標(biāo)桿不復(fù)當(dāng)年,大刀闊斧改革意欲“跨界破局”
作為曾經(jīng)“彩電五虎”之一的康佳,由于自身體制的冗沉以及經(jīng)營(yíng)模式的限制,2017-2019年康佳集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)彩電的營(yíng)收日漸下滑,分別錄得119.95、98.92、87.66億元。
黑電業(yè)務(wù)不夠給力,康佳集團(tuán)便盯上了蘊(yùn)藏巨大利潤(rùn)空間白電行業(yè)。為了撬動(dòng)市場(chǎng)機(jī)會(huì),康佳在2019年提出“外觀藝術(shù)化、功能體驗(yàn)化、品質(zhì)可視化、形象高端化”的“產(chǎn)品新四化”戰(zhàn)略,重塑白電品牌定位。
圍繞這一戰(zhàn)略,站在正向的角度,康佳以“智能,健康”為中心,塑造整體概念規(guī)劃研發(fā)。
去年8月,康佳就推出了智慧0污波輪洗衣機(jī),利用上排水式技術(shù),使洗衣機(jī)內(nèi)外桶徹底“隔離”,從而實(shí)現(xiàn)免污洗滌。推出的空調(diào)新品也做到了集智能物聯(lián)WIFI控制、智能送風(fēng)、快速冷暖等多種功能于一體。
從逆向的角度出發(fā),康佳緊扣消費(fèi)者需求進(jìn)行研發(fā)。
譬如,由于未開(kāi)封的化妝品長(zhǎng)期存放導(dǎo)致成效減弱,打開(kāi)后長(zhǎng)時(shí)間不用或未使用完畢又容易變質(zhì),針對(duì)此類(lèi)需求,康佳在CES Asia 2019展出了一臺(tái)化妝品冰箱,采用半導(dǎo)體恒溫控制等技術(shù),量身打造了適合化妝品的專(zhuān)屬環(huán)境。
除此之外,康佳還吸收繼承了某些品牌在白電領(lǐng)域的“精髓”。
2018年,看中新飛在冰箱領(lǐng)域的“四朵金花”之一的地位,康佳集團(tuán)花費(fèi)4.55億元收購(gòu)新飛電器。隨后又引入民營(yíng)資本合資建立康韓瑞空調(diào)公司,通過(guò)其在空調(diào)領(lǐng)域多年深耕,迅速在空調(diào)領(lǐng)域建立基礎(chǔ)。最近,康佳再度出手,收購(gòu)倍科電器的常州工廠,也是想要整合其滾筒洗衣機(jī)技術(shù),降低自身的研發(fā)周期與試錯(cuò)成本。
由此可見(jiàn)康佳的收購(gòu)戰(zhàn)略并不是不計(jì)后果的all in,每一筆收購(gòu)都有相似的內(nèi)在邏輯。
據(jù)奧維羅盤(pán)數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,康佳冰箱線上銷(xiāo)量位居第六,其在白電行業(yè)的戰(zhàn)略升級(jí)布局初見(jiàn)成效,可是“智能相對(duì)論”發(fā)現(xiàn)康佳冰箱均價(jià)僅為1037元,這是典型的價(jià)格驅(qū)動(dòng)。價(jià)格戰(zhàn)確實(shí)是一劑猛藥,短時(shí)間內(nèi)可以迅速擴(kuò)張規(guī)模,但康佳想要在技術(shù)迭代的窗口期搶下一定的市場(chǎng),僅靠?jī)r(jià)格驅(qū)動(dòng)是不夠的,未來(lái)仍是綜合素質(zhì)的比拼。
創(chuàng)維:躋身黑電“領(lǐng)頭羊”隊(duì)伍,“三駕馬車(chē)”并行打開(kāi)增長(zhǎng)天花板
從一間小小的遙控器裝配廠起步,中國(guó)彩電行業(yè)前三強(qiáng)的創(chuàng)維集團(tuán)至今已經(jīng)歷33年風(fēng)雨。
躋身彩電領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”隊(duì)伍之后,因?yàn)閾?dān)心營(yíng)收單一風(fēng)險(xiǎn)較大,為尋找新增長(zhǎng)點(diǎn),創(chuàng)維看中了發(fā)展強(qiáng)勁、利潤(rùn)較高的白電行業(yè)。
一方面,創(chuàng)維秉承“徹底的產(chǎn)品主義”,在白電行業(yè)也有著濃厚的技術(shù)底色。資料顯示,目前創(chuàng)維在全球共擁有11個(gè)研發(fā)中心,其中海外布局4個(gè)。更有專(zhuān)業(yè)研發(fā)人員近200人,其中核心技術(shù)骨干從業(yè)經(jīng)驗(yàn)均在10年以上。
另一方面,憑借創(chuàng)維在黑電的優(yōu)勢(shì),其原有的渠道體系、營(yíng)銷(xiāo)管理平臺(tái),也能給白電業(yè)務(wù)提供一個(gè)寬暢的流通通路。
具體來(lái)看,在線下創(chuàng)維電器如今擁有全國(guó)25個(gè)業(yè)務(wù)管理中心、400多家代理商、3000家全品類(lèi)專(zhuān)賣(mài)店,還有國(guó)美、沃爾瑪、華潤(rùn)萬(wàn)家等全國(guó)家電連鎖商超。
線上也涵蓋O2O、B2B、B2C等多種業(yè)務(wù)模式,并入駐京東、天貓、蘇寧易購(gòu)等主流渠道,官旗店、自營(yíng)店、專(zhuān)賣(mài)店多店鋪協(xié)同,都能充分賦能給創(chuàng)維白電的產(chǎn)品矩陣。
另外,創(chuàng)維在加速白電產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí),同樣沒(méi)忘了植入智能元素。早在2017年,創(chuàng)維便以智能化為主,推出了數(shù)款最新的冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等生活家電產(chǎn)品。以創(chuàng)維i-GEEK變頻冰箱為例,其搭載了i-health智控系統(tǒng)特設(shè)智能模式、速冷模式、速凍模式、假日模式、凈化模式五種運(yùn)行模式,滿足不同食物的不同需求。
技術(shù)、品質(zhì)、渠道,“三駕馬車(chē)”并行,創(chuàng)維的白電業(yè)務(wù)逐漸走上正軌??墒怯捎?010年創(chuàng)維切入白電時(shí),家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民三大政策實(shí)施的紅利期已經(jīng)接近尾聲。2016-2017年是白電第二個(gè)黃金發(fā)展期,創(chuàng)維電器又碰到戰(zhàn)略計(jì)劃的調(diào)整。導(dǎo)致從創(chuàng)維整個(gè)集團(tuán)的營(yíng)收來(lái)看,白電和彩電仍相差甚遠(yuǎn)。
據(jù)2020年半年報(bào)顯示,創(chuàng)維集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額159.8億元,同比下降7%。以電視為主的多媒體業(yè)務(wù)收入93.94億元;以白電為主的智能電器業(yè)務(wù)收入則只有18.8億元。
想要實(shí)現(xiàn)在30周年慶典上創(chuàng)維“一三三四”戰(zhàn)略中的千億目標(biāo),沒(méi)有白電做“兩翼”,光靠黑電短時(shí)間內(nèi)難以企及。因此在接下來(lái)的一段時(shí)間內(nèi),創(chuàng)維仍需繼續(xù)補(bǔ)齊白電短板。
TCL:黑電之外,再謀白電發(fā)展
在TCL整個(gè)集團(tuán)的發(fā)展歷程中,黑電是其崛起的中堅(jiān)支柱,至今仍是行業(yè)龍頭之一,再加上公司在半導(dǎo)體顯示面板上的成就,TCL大有成為中國(guó)“三星”的趨勢(shì)。
不過(guò)TCL以冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等為代表的白色家電業(yè)務(wù)一直相對(duì)薄弱,2018年12月,TCL集團(tuán)啟動(dòng)重組,家電業(yè)務(wù)被從深圳上市的TCL集團(tuán)(現(xiàn)稱(chēng)「TCL科技」)剝離。時(shí)至今日,在TCL集團(tuán)的整體架構(gòu)中,TCL家電依然游離在上市平臺(tái)之外。
但TCL并沒(méi)有放棄白電,相反默默積極發(fā)展該業(yè)務(wù)。
其一,TCL主打精品與智能戰(zhàn)略。TCL旗下的Elite系列在印度推出一系列3星級(jí)智能變頻空調(diào)。其中智能空調(diào)具有智能氣流和AI逆變器算法,TCL聲稱(chēng)這些三星級(jí)空調(diào)能夠在30秒內(nèi)提供快速冷卻。這些型號(hào)配備超低頻運(yùn)行,過(guò)濾器清潔提醒功能和低運(yùn)行噪音。
其二,2020年11月29日,國(guó)美和TCL就2021年的合作方向達(dá)成共識(shí),并制定了共計(jì)35億元的銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)。和渠道商展開(kāi)深度合作,也有助于TCL提高產(chǎn)品利潤(rùn)、控制運(yùn)輸成本。
其三,為了適應(yīng)全球市場(chǎng)發(fā)展的變化,TCL空調(diào)在營(yíng)銷(xiāo)上也下了一定的功夫。例如與多家好萊塢著名電影制作公司開(kāi)始娛樂(lè)營(yíng)銷(xiāo),以贊助和制作各種電影。還贊助了一些體育比賽,不斷提高品牌影響力。
目前,家電領(lǐng)域已經(jīng)形成以美的集團(tuán)、格力電器和海爾智家三強(qiáng)為主的“寡頭模式”。以冰箱為例,2020年12月TCL品牌的冰箱市占率為2.3%,位列第7。想要在白電領(lǐng)域沖擊一線,TCL家電仍有很長(zhǎng)一段路要走。
海信:黑白通吃、一體兩翼,多品牌、全渠道助白電業(yè)績(jī)回暖
在“智能相對(duì)論”提及的四大品牌中,在黑電市場(chǎng)“一騎絕塵”的海信也是其中發(fā)展最均衡的家電企業(yè)。
海信集團(tuán)旗下共有海信視像和海信家電兩家上市公司,分別主打黑電和白電。其中海信視像在2019年斬獲中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量、線下銷(xiāo)售額占有率、互聯(lián)網(wǎng)電視用戶數(shù)量等多個(gè)第一。
海信家電也不遜色,目前海信系冰箱產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第二,空調(diào)產(chǎn)品排名第五。商用空調(diào)目前已穩(wěn)居國(guó)內(nèi)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)第一位。
在研發(fā)上,海信憑借在電視方面積累的經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)優(yōu)勢(shì),從黑電切入白電,其推出的舒適家系列空調(diào)、食神PLUS冰箱、暖男X7Plus洗衣機(jī)系列不僅具有高顏值,且均有AI加持。在營(yíng)銷(xiāo)上,最近大熱的賀歲電影《你好,李煥英》也有海信空調(diào)的身影。
不過(guò)其最值得被稱(chēng)道的則是“多品牌戰(zhàn)略”。目前海信已擁有海信、科龍、容聲、日立和約克五大品牌,皆有著清晰的定位??讫垖⑹且粋€(gè)注入更多年輕化因素的品牌;容聲定位于專(zhuān)業(yè)冰箱品牌;日立品牌的中央空調(diào)更多定位于全球化一線品牌;約克定位于中國(guó)一線品牌;海信品牌定位中高端,借“大海信”的資源去運(yùn)營(yíng)。
2019年3月上旬,賈少謙公開(kāi)表示,2025年,海信集團(tuán)將沖擊3000億元的營(yíng)收目標(biāo)。其中,海信要在白電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)1800億元的營(yíng)收目標(biāo)。
不過(guò)在“智能相對(duì)論”看來(lái),海信在空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)三大行業(yè)的市場(chǎng)占比都暫時(shí)未能躋身行業(yè)前三,或許是因?yàn)楹P?、科龍和容聲等品牌的溢價(jià)能力相對(duì)不足,自主品牌也未展現(xiàn)出足夠的影響力,想要找到新增長(zhǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收目標(biāo),海信任重而道遠(yuǎn)。
新消費(fèi)升級(jí)大潮下,進(jìn)軍白電行業(yè)的黑電“巨輪”搭好過(guò)墻梯了嗎?
前文已經(jīng)對(duì)康佳、創(chuàng)維、TCL、海信這四家傳統(tǒng)黑電企業(yè)進(jìn)軍白電行業(yè)做了一個(gè)大致的介紹,在“智能相對(duì)論”看來(lái),這四個(gè)品牌選擇的方式或多或少都有些共通之處。
一方面,由于5G加IoT概念快速發(fā)展,智能家居大概率將成未來(lái)主流。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的一份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2016-2018年國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng),2018年智能家居市場(chǎng)的規(guī)模突破了1000億元,2019年市場(chǎng)規(guī)模也突破1500億元,預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到1820億元。因此康佳、創(chuàng)維、TCL、海信紛紛推出智能場(chǎng)景化解決方案。
另一方面,康佳、創(chuàng)維、TCL、海信都十分重視健康、除菌的概念。
受疫影響,全國(guó)居民平均收入下降,消費(fèi)支出亦變得謹(jǐn)慎,具備除菌、抗菌、清潔等健康功能的產(chǎn)品逐漸成為主流。從目前來(lái)看,即使步入2021年,帶有除菌、凈化、過(guò)濾等關(guān)鍵詞的健康化家電產(chǎn)品依舊擁有逆勢(shì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
不過(guò)一些問(wèn)題的出現(xiàn),導(dǎo)致這些黑電“巨輪”在白電領(lǐng)域的航行似乎并不那么順利。
一直以來(lái),在白電市場(chǎng),海爾、美的、格力三巨頭一直斷層領(lǐng)先,頭部品牌集中度持續(xù)走高。截至3月3日收盤(pán),美的集團(tuán)市值超過(guò)6500億元,格力集團(tuán)和海爾智家則在3000億元左右。
在它們之后,排名第四的海信家電市值僅有218.58億元,康佳、創(chuàng)維更是相去甚遠(yuǎn)。想要擠入“第一梯隊(duì)”,傳統(tǒng)黑電企業(yè)們還需要積累更多的市場(chǎng)底蘊(yùn)和基礎(chǔ)。
雪霜加上的是,由于疫情影響所帶來(lái)的人工、物流、原材料成本上漲,自去年十二月份開(kāi)始,整體家電市場(chǎng)基本上處在一片漲聲之中。
根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2020年12月線上市場(chǎng)洗衣機(jī)均價(jià)同比提升10.2個(gè)百分點(diǎn);空調(diào)行業(yè)均價(jià)同比上升19.3%。線下市場(chǎng)洗衣機(jī)行業(yè)均價(jià)同比增長(zhǎng)8.2個(gè)百分點(diǎn);空調(diào)行業(yè)均價(jià)同比上升9%。
雖然說(shuō)這波漲價(jià)潮是針對(duì)整個(gè)行業(yè),但龍頭企業(yè)對(duì)原材料價(jià)格的上漲有更多的應(yīng)對(duì)之策。
譬如,有些公司對(duì)相關(guān)原材料進(jìn)行了提前備貨,同時(shí)也做了套保和漲價(jià);類(lèi)似美的、海爾、格力等頭部品牌出色的議價(jià)能力,也使得公司的部分成本可以通過(guò)中游承接;除此之外也可以通過(guò)提高生產(chǎn)效率、控制費(fèi)用支出的方式,維持凈利率穩(wěn)定。
可是這對(duì)于在白電領(lǐng)域還處在摸索階段的傳統(tǒng)黑電品牌來(lái)說(shuō)則是一個(gè)不小的難題,不提價(jià)公司需要背負(fù)成本壓力。一旦提價(jià),原有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱,也會(huì)影響到企業(yè)的盈利能力。
就“智能相對(duì)論”看來(lái),康佳、創(chuàng)維、TCL、海信面對(duì)這次漲價(jià)潮是否有其他對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)措施還是一個(gè)未知數(shù)。不過(guò)但凡它們不想錯(cuò)過(guò)下一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)代,那么黑電、白電兩場(chǎng)仗都必須打贏。存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,龍頭企業(yè)難以企及,傳統(tǒng)黑電品牌們究竟會(huì)成為刺激白電行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的鲇魚(yú),還是吹皺“一池春水”的“入侵者”,還有待時(shí)間給出答案。
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