科技云報道原創(chuàng)。
2月18日，百度發(fā)布了截至2020年12月31日的第四季度及全年未經(jīng)審計的財務(wù)報告。
財報顯示，第四季度，百度實現(xiàn)營收303億元，同比增長5%，歸屬百度的凈利潤（非美國通用會計準(zhǔn)則）為69億元，同比下降25%。
2020年，百度營收1071億元，同比基本持平，凈利潤（非美國通用會計準(zhǔn)則）220億元，同比增長21%。
從業(yè)務(wù)上來看，第四季度百度的移動生態(tài)、搜索、AI等核心業(yè)務(wù)收入為231億元，同比增長6%。
值得注意的是，作為百度日漸看重的百度智能云業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，首次在財報中披露。
第四季度，百度智能云營收同比增長67%，年化收入約130億元（注：年化收入，即按照當(dāng)季度業(yè)績對接下來一年營收的推測收入）。
由于2020年全年以及Q4，百度整體表現(xiàn)超預(yù)期，尤其是百度智能云數(shù)據(jù)亮點較多，被百度董事長兼CEO李彥宏、百度CFO余正鈞多次提及，成為財報的一大彩蛋。
李彥宏在本次財報信中表示，百度智能云正在進(jìn)入強(qiáng)勁增長的快車道。
百度智能云的市場占位
百度智能云此次公布的130億元年化收入，在云計算市場是什么水平？我們不妨和其他云廠商對比一下。
2020財年，阿里云年收入破400億元；2019年，騰訊云收入超過170億元；2019年，金山云收入近40億元。
從營收增速看，2020四季度，百度智能云同比增長67%；阿里云營收161億元，同比增長50%。
如果從年營收增速看，2019年，阿里云全年營收增速64%，騰訊云增速87%，金山云78%。
可以看到，百度智能云營收離阿里云、騰訊云依然有一定距離，不過作為后發(fā)而至的選手，其營收數(shù)量級已接近阿里云與騰訊云，且增速較快，處于云計算廠商第一陣營。
由于百度此次財報數(shù)據(jù)十分亮眼，隨后國際投行紛紛上調(diào)了百度的目標(biāo)價格。
其中，摩根大通上調(diào)百度目標(biāo)價格至380美元，并將百度云的估值從90億美元大幅升至250億美元。
摩根大通在研報中給出其估值邏輯：據(jù)彭博社預(yù)測，金山云的市值為150億美元，2021年其企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)為9倍，而百度智能云年化收入比金山云高出70%。
以此為參照，按10倍市盈率計算，摩根大通將百度智能云的估值予以上調(diào)。
摩根大通預(yù)測，2021年和2022年百度智能云的營收，將分別同比增長60%和31%，達(dá)到160億元人民幣和210億元人民幣。
百度智能云的增長動能
如同亞馬遜、微軟、阿里、騰訊等科技企業(yè)，憑借TO B服務(wù)獲得了第二增長曲線，百度也正在憑借智能云服務(wù)，獲得新的增長點。
2020年提出“云智一體”戰(zhàn)略的百度智能云，已成為云計算市場最大的變量。
跟一眾云計算服務(wù)商不同的是，百度智能云的第一標(biāo)簽是AI而不是云，即以云服務(wù)形態(tài)給產(chǎn)業(yè)提供智能化服務(wù)，并從中獲取價值。
在玩家云集的市場，不論是后來居上還是脫穎而出，都離不開“差異化”這一步棋。百度智能云2017年入局，能夠快速崛起，正是做對了三件事：
第一件事，大方向?qū)α恕?/strong>
要做AI云，十年前就在布局AI技術(shù)的百度，顯然是最有勝算的選手。
對于百度整體的AI戰(zhàn)略來說，百度智能云是其開放各種AI能力的最佳形式。
百度CTO王海峰曾表示，百度智能云就像武俠小說里少林寺的藏經(jīng)閣，將百度領(lǐng)先的AI技術(shù)融匯成無數(shù)“內(nèi)功心法”和“武功技能”，賦能給社會經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，加速中國產(chǎn)業(yè)智能化步伐。
2020年，在確定了“云智一體”的發(fā)展戰(zhàn)略后，百度智能云在2020年多次調(diào)整組織架構(gòu)，加強(qiáng)對百度AI技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)相關(guān)資源的整合，以抓住AI產(chǎn)業(yè)化浪潮爆發(fā)帶來的黃金機(jī)遇。
第二件事，重視AI技術(shù)研發(fā)。
如今，AI與云結(jié)合得愈發(fā)緊密。對于企業(yè)來說，擁抱云計算的第一目的，不再是節(jié)省計算成本或者擁有計算彈性，而是實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。
對于所有云計算玩家來說，AI產(chǎn)業(yè)化都意味著一個可觀的增量市場，更多行業(yè)、更多企業(yè)、更多場景急需智能化云服務(wù)，且愿意為此付費。
正因如此，云計算玩家們比拼的就不再是規(guī)?；騼r格，技術(shù)特別是AI技術(shù)變?yōu)榈谝桓偁幰亍?/p>
AI技術(shù)PK，是百度智能云的主場，百度智能云成為最懂AI的一朵云。在智慧城市、智慧金融、智慧能源、智能制造、智能客服與營銷、智慧醫(yī)療、智慧媒體等領(lǐng)域，百度智能云均擁有領(lǐng)先產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案。
在AI技術(shù)研發(fā)方面，百度智能云仍在繼續(xù)大力投入，鞏固AI技術(shù)優(yōu)勢。
Q4財報顯示，百度核心研發(fā)費用占收入比例達(dá)到21.4%，研發(fā)投入強(qiáng)度位于中國大型科技互聯(lián)網(wǎng)公司前列。
用李彥宏的話說，這是“百度在技術(shù)創(chuàng)新上的定力”。百度10年來真金白銀的AI技術(shù)投入，在人工智能專利申請量和授權(quán)量方面連續(xù)三年位居中國第一。
IDC報告顯示，百度智能云在AI Cloud市場第一，在人體識別、圖像視頻、NLP 等細(xì)分領(lǐng)域市場份額第一，整體行業(yè)用戶認(rèn)知度最高。
此外，百度智能云正在向底層芯片領(lǐng)域深入，突破技術(shù)邊界，其研發(fā)的云端通用芯片昆侖1，已在百度搜索引擎和智能云生態(tài)伙伴等場景廣泛部署。下一代7納米昆侖2芯片將量產(chǎn)，性能比昆侖1提升3倍。
同時百度智能云積極構(gòu)建AI開發(fā)者生態(tài)，投資開源中國，百度AI開放平臺匯聚開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)達(dá)到265萬。
第三件事，深耕重點行業(yè)。
與阿里云、騰訊云等先行者不同的是，百度智能云當(dāng)前策略是“聚焦重要賽道”，在金融、云服務(wù)、智能交通、工業(yè)制造等行業(yè)重點深耕。
選擇聚焦重點賽道，一方面是百度作為后來者的競爭策略，吃透行業(yè)進(jìn)而領(lǐng)先行業(yè)。另一方面AI Cloud做的是AI產(chǎn)業(yè)化服務(wù)，是個性化的服務(wù)，因此要深入到行業(yè)、貼近到客戶、扎根到場景，才能滿足好客戶解決智能化升級的需求。
百度智能云的聚焦重點賽道策略已經(jīng)奏效，比如在智能交通領(lǐng)域，百度就已成為頭部玩家。
目前，百度已完成廣州智能交通項目的第一階段建設(shè)，部署Apollo V2X車路協(xié)同道路基礎(chǔ)設(shè)施，該項目覆蓋廣州黃埔區(qū)102個路口；
上線全球首個自動駕駛出行服務(wù)平臺 MaaS，普通市民通過百度地圖、百度App即可預(yù)約自動駕駛出行，而政府交通主管部門也可實現(xiàn)交通精細(xì)化管理；
Apollo智能交通已與北京、廣州、上海、重慶等城市達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
在發(fā)布財報時，百度CFO余正鈞表示，“智能交通是云業(yè)務(wù)的一部分，四季度有超過60%的增長，基于我們的業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長，預(yù)計這種態(tài)勢會在今年持續(xù)?！?/p>
對于百度來說，智能交通、自動駕駛、智能車聯(lián)等業(yè)務(wù)是一個整體，與百度智能云則是協(xié)同關(guān)系。
今年初百度官宣造車已組建一家汽車公司；同時，搭載百度AVP自主泊車方案的威馬W6已量產(chǎn)下線。這些智能汽車，未來都可能需要百度智能云提供的AI計算力，形成“云端協(xié)同”。
總體而言，依托領(lǐng)先的AI技術(shù)優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)重點行業(yè)深耕，推動“云智一體”戰(zhàn)略落地，百度智能云構(gòu)建起差異化競爭力，正在改變云計算市場格局。
百度又被相信了嗎？
今年以來，百度股價節(jié)節(jié)攀升，并不斷創(chuàng)下新高。此次百度財報的發(fā)布，進(jìn)一步推升了百度的市值。
百度的股價從2020年3月底的82美元，截止到發(fā)稿前已上漲到最高346美元，一年間股價上漲超過300%。上周，百度市值也首度站上了1000億美元。
百度本輪股價上漲來勢洶洶，其最直接的催化劑應(yīng)該是“牛市女皇”木頭姐旗下的ARK大幅買入。百度目前是“牛市女皇”旗下ARK的十大重倉股之一，還是旗下ARKQ基金的第二大重倉股，僅次于特斯拉，ARK持有百度超過10億美元。
那么千億之后的百度還值得期待嗎？
在發(fā)布財報時，李彥宏表示：“新的一年里，百度作為領(lǐng)先的 AI 生態(tài)型公司，將抓住云服務(wù)、智能交通、智能駕駛及其他人工智能領(lǐng)域的巨大市場機(jī)遇?！?/p>
可以看到，百度的AI技術(shù)已經(jīng)像一顆糖融化到牛奶中一樣，賦能到百度的各種業(yè)務(wù)中，其中當(dāng)然包括核心業(yè)務(wù)。
百度的核心業(yè)務(wù)早已經(jīng)成為了一個集“移動生態(tài)、智能云和智能駕駛”三大細(xì)分業(yè)務(wù)的多元化業(yè)務(wù)，其中移動生態(tài)囊括了用戶、數(shù)百萬創(chuàng)作者、合作伙伴和客戶。
對于未來，摩根大通Alex Yao表示，百度的技術(shù)能力以及產(chǎn)品組合、合作伙伴關(guān)系以及豐富的生態(tài)系統(tǒng)使其擁有極大的長期發(fā)展?jié)摿?，包括云計算、廣告和智能汽車等方面的的業(yè)務(wù)還將不斷強(qiáng)勢增長，這將助力百度市值進(jìn)一步提升。
對比現(xiàn)在剛過千億美元市值的百度，應(yīng)該還有新一輪的上漲空間。
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