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    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)江湖,頭部玩家群雄逐鹿

    科技云報(bào)道原創(chuàng)。

    盡管工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展多年,但是走過(guò)激蕩的2020,這個(gè)領(lǐng)域才漸漸熱鬧起來(lái)。

    如今工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迅猛的發(fā)展勢(shì)頭,在市場(chǎng)層面與政策層面皆有反饋。

    一方面,來(lái)自市場(chǎng)的信號(hào)最為直接,資本的青睞成為行業(yè)整體向好向快發(fā)展的一個(gè)重要體現(xiàn)。

    另一方面,從國(guó)家大局出發(fā),驅(qū)動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的內(nèi)部力量不斷增強(qiáng),大方向的統(tǒng)籌與有力舉措為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展注入了一發(fā)“強(qiáng)心劑”。

    2021年1月13日,政策層面再次迎來(lái)發(fā)展紅利,工信部正式出臺(tái)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》。

    作為我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期如何發(fā)展的綱領(lǐng)性文件,與2018年發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》實(shí)現(xiàn)緊密銜接,并由超過(guò)10個(gè)部委協(xié)同推進(jìn),可以看出國(guó)家對(duì)落實(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這一重大產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的決心。

    在新三年《行動(dòng)計(jì)劃》驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展有望提速。

    政策下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

    過(guò)去三年,2018-2020年是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的起步期。

    根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為6915億元,2018-2020年3年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2%。

    今年印發(fā)的《行動(dòng)計(jì)劃》明確表示:2021-2023年是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速成長(zhǎng)期,2020-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率有望提升至14.3%。

    其中,加速已有工業(yè)軟件云化遷移,加快工業(yè)設(shè)備和業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云上平臺(tái),成為新三年的核心目標(biāo)。

    具體而言,到2023年,工業(yè)企業(yè)及設(shè)備上云數(shù)量比2020年翻一番,打造3-5家有國(guó)際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、70個(gè)行業(yè)區(qū)域特色平臺(tái)等。

    這其中又包含兩大關(guān)鍵信息:

    第一,平臺(tái)建設(shè)和推廣是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)核心任務(wù)。未來(lái)三年的重點(diǎn)是試點(diǎn)示范,打造樣板,實(shí)現(xiàn)推廣提速。

    工信部主要支持的是跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)、特色型平臺(tái)以及專業(yè)型平臺(tái),并推動(dòng)工業(yè)企業(yè)和設(shè)備上云,鼓勵(lì)創(chuàng)新類似于“挖掘機(jī)指數(shù)”、“空壓機(jī)指數(shù)”等新型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)。

    第二,重視技術(shù)自主,國(guó)產(chǎn)工業(yè)平臺(tái)和工業(yè)軟件類公司迎來(lái)紅利期。

    《行動(dòng)計(jì)劃》提到2023年,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力顯著提升,網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)、平臺(tái)、安全等領(lǐng)域一批關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破,工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等供給能力明顯增強(qiáng),基本建立統(tǒng)一、融合、開(kāi)放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系。

    這有助于改變過(guò)去工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等核心工業(yè)軟件被國(guó)外巨頭主導(dǎo)的格局,有助于國(guó)產(chǎn)高端工業(yè)平臺(tái)和工業(yè)軟件的發(fā)展,國(guó)產(chǎn)工業(yè)平臺(tái)和工業(yè)軟件類龍頭公司有望受益。

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    資本重金工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

    在政策、產(chǎn)業(yè)供需等眾多風(fēng)口的背景下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在吸引大量的資金傾斜。

    數(shù)據(jù)顯示,2016-2018年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略融資數(shù)量分別為7、12、11起。但到了2020年,這個(gè)數(shù)量則上升為24起。

    其中,有著清華大學(xué)背景、專攻高效能AI芯片和AI算法的年輕企業(yè)——湃方科技,獲經(jīng)緯中國(guó)等數(shù)家機(jī)構(gòu)數(shù)千萬(wàn)人民幣投資;另一家同樣專注半導(dǎo)體的??怂构I(yè),獲得紅杉中國(guó)種子基金投資。

    而目前中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)第一梯隊(duì)、工信部公布的國(guó)家級(jí)跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中,也受到資本青睞:

    2020年3月,浪潮云宣布獲C輪億元+融資,但并未公布投資方;

    4月,海爾卡奧斯獲A輪融資,投資方包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、投控東海、誠(chéng)鼎投資、同創(chuàng)偉業(yè)等;

    5月,阿里巴巴向旗下總部位于重慶的飛象工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)投資750萬(wàn)元;

    12月,樹(shù)根互聯(lián)宣布完成C輪8億元融資,成為中國(guó)第一只自主可控的“平臺(tái)型工業(yè)操作系統(tǒng)”獨(dú)角獸。

    在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)大的吸金能力背后,其實(shí)是中國(guó)制造業(yè)在智能化投入和需求上的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

    據(jù)IDC《中國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)跟蹤(2020上半年)》報(bào)告顯示,2020上半年中國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16.0億美元,同比增長(zhǎng)31.8%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年,中國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng), 2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)36.6%。

    從宏觀上來(lái)講,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指向的是制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó),工業(yè)產(chǎn)值占全球30%,正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。

    而規(guī)模龐大的制造業(yè)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基本盤(pán),結(jié)合中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模不難想象,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)前景巨大。

    從產(chǎn)業(yè)本身看,供需兩端的快速發(fā)展為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的崛起提供土壤。在需求端,數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,已經(jīng)成為越來(lái)越多企業(yè)的訴求。從去年開(kāi)始的疫情,更是凸顯了轉(zhuǎn)型的重要性并加速了市場(chǎng)發(fā)展。

    頭部玩家爭(zhēng)奪工業(yè)云市場(chǎng)

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    巨大的市場(chǎng)規(guī)模,吸引了眾多玩家掘金工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

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    根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)白皮書(shū)》定義:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是工業(yè)云平臺(tái)的延伸發(fā)展,其本質(zhì)是在傳統(tǒng)云平臺(tái)的基礎(chǔ)上疊加物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)。

    其目標(biāo)在于,構(gòu)建更精準(zhǔn)實(shí)時(shí)高效的數(shù)據(jù)采集體系,建設(shè)包括存儲(chǔ)、集成、訪問(wèn)分析和管理功能的使能平臺(tái),實(shí)現(xiàn)工業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)知識(shí)模型化軟件復(fù)用化,以工業(yè)APP的形式為制造企業(yè)各類創(chuàng)新應(yīng)用,最終形成資源富集、多方參與、合作共贏、協(xié)同演進(jìn)的制造業(yè)生態(tài)。

    從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)看,包括:邊緣層、IaaS層、工業(yè)PaaS層、工業(yè)SaaS層以及貫穿上述各層級(jí)的安全防護(hù)。

    可以看到,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鏈條極長(zhǎng)、范圍很大、產(chǎn)業(yè)鏈接很深。只有平臺(tái)層沒(méi)有底層連接,無(wú)異于無(wú)源之水;沒(méi)有數(shù)據(jù)分析處理能力,也無(wú)法真正施展能量。

    因此,服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廠商,需要同時(shí)具備技術(shù)能力,也要對(duì)工業(yè)有充分理解和認(rèn)知,只具備單項(xiàng)能力是無(wú)法玩轉(zhuǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的。

    當(dāng)前參與到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道的玩家,有阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,華為等ICT企業(yè),也有如樹(shù)根互聯(lián)、航天云網(wǎng)、工業(yè)富聯(lián)等擁有深厚制造業(yè)基因的企業(yè)。

    由此,也誕生了不同類型的工業(yè)云平臺(tái):

    利用平臺(tái)對(duì)接企業(yè)與用戶,形成個(gè)性化定制服務(wù)能力。例如,海爾COSMOPlat云平臺(tái)打通需求、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制應(yīng)用模式。借助平臺(tái)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游,進(jìn)而優(yōu)化資源配置。例如,航天云網(wǎng)INDICS和樹(shù)根互聯(lián)等平臺(tái),通過(guò)匯聚需求與供給雙方而實(shí)現(xiàn)供需對(duì)接、資源共享的功能。管理軟件企業(yè),依托平臺(tái)實(shí)現(xiàn)從企業(yè)管理層到生產(chǎn)層的縱向數(shù)據(jù)集成,進(jìn)而提升軟件的智能精準(zhǔn)分析能力,典型案例如SAP HANA平臺(tái)。設(shè)計(jì)軟件企業(yè),借助平臺(tái)強(qiáng)化基于全生命周期的數(shù)據(jù)集成能力,形成基于數(shù)字孿生的創(chuàng)新應(yīng)用,進(jìn)而縮短研發(fā)周期,加快產(chǎn)品迭代升級(jí),如索為系統(tǒng)的SYSWARE平臺(tái)。

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    根據(jù)IDC《中國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)跟蹤(2020上半年)》報(bào)告顯示,2020H1,中國(guó)工業(yè)云平臺(tái)解決方案市場(chǎng)份額前五廠商分別為:阿里巴巴、華為、用友、騰訊、浪潮,Top5占比合計(jì)54.2%。

    2020H1,中國(guó)工業(yè)云應(yīng)用解決方案市場(chǎng)份額前五廠商分別為:用友、金蝶、海爾卡奧斯、樹(shù)根互聯(lián)、徐工信息,Top5占比合計(jì)為39.6%。

    總體而言,工業(yè)系、云服務(wù)系、軟件系這三類服務(wù)商,仍然是工業(yè)云解決方案市場(chǎng)的主要玩家,而頭部廠商體現(xiàn)出更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和機(jī)遇把握能力。

    雖然不同類型服務(wù)商由于產(chǎn)品與方案差異、行業(yè)差異,總體上處于錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),但部分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇,各領(lǐng)域的廠商仍在加速布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

    隨著國(guó)家政策的推動(dòng),以及企業(yè)內(nèi)生需求的驅(qū)動(dòng),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還將進(jìn)一步加劇。此外,國(guó)產(chǎn)化工業(yè)平臺(tái)和軟件產(chǎn)品,也將成為廠商競(jìng)逐的重點(diǎn)方向之一。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2021-01-27
    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)江湖,頭部玩家群雄逐鹿
    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)江湖,頭部玩家群雄逐鹿

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