原標(biāo)題：芯片破壁者（二十）：移動芯片的“吃雞”游戲

由《絕地求生》開啟的“吃雞”游戲玩法，如今已經(jīng)蔚為大觀，成為各平臺游戲的主要玩法之一。這種游戲規(guī)則要求大量玩家在游戲開始時共同進(jìn)入，然后用地形縮小、游戲難度提升、玩家間戰(zhàn)斗等等方式進(jìn)行淘汰，最后留下來的那名玩家獲得勝利。

在游戲中“吃雞”，毫無疑問是刺激的；但在現(xiàn)實的商業(yè)世界里，成為被不斷縮小的“毒圈”淘汰掉的一員，可能就不那么有趣了。

在芯片相關(guān)的眾多賽場上，最像“吃雞游戲”的當(dāng)屬移動芯片。在手機(jī)設(shè)備尚且簡陋的年代，移動芯片并沒有很高的開發(fā)門檻，引來大量玩家加入。而當(dāng)通信能力增強(qiáng)，移動終端承載的任務(wù)不斷增加，移動芯片的工藝、技術(shù)、商業(yè)門檻也水漲船高，“留在圈里”的條件愈發(fā)苛刻。眾多曾經(jīng)響亮的芯片制造商，都在移動浪潮中成了煙云過往。

另一方面，移動通信有3G、4G、5G這樣的代際分隔，這就讓每一局“游戲”有了十年為周期的時間限制。每一次代際更迭，往往就是舊玩家淘汰，新玩家進(jìn)場的機(jī)會。

今天，可能已經(jīng)沒人能夠離開智能手機(jī)來生活。在中美科技摩擦加劇后，移動芯片的戰(zhàn)略位置開始逐步浮現(xiàn)；而5G進(jìn)入落地階段，也給移動芯片產(chǎn)業(yè)帶來了新的變數(shù)。這時候回頭看看數(shù)十年間的幾局“吃雞”，或許對于理解接下來的游戲變化十分必要。

從草莽江湖到幾家分野，移動芯片的黃金時代，江山如畫，一時多少豪杰。

2G逐鹿

粗略來看，移動通信的代際與公元紀(jì)年可以大略相等。比如80年代可以看作是1G時代，90年代開啟2G，依次類推。需要強(qiáng)調(diào)的是，隨著移動通信代際更新，每一代的時間開始縮短，比如4G到5G的速度明顯加快；另外中國在最初的1G、2G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與歐美國家有明顯的滯后，在3G開始加速追趕，到今天的5G已經(jīng)全面領(lǐng)先。

按照這樣的時段分隔，我們可以把移動芯片產(chǎn)業(yè)劃分為四個十年周期。在最初的1G模擬機(jī)時代，由于通信內(nèi)容基本限于通話，端側(cè)芯片的存儲與計算能力并不重要，所以移動芯片業(yè)僅僅產(chǎn)生了萌芽。彼時摩托羅拉是全球移動產(chǎn)業(yè)霸主，占據(jù)了超過70%的市場份額，而其自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也能滿足移動端的需求。

那種設(shè)備的名字，恰好可以形容1G時代的摩托羅拉——大哥大。

但一家獨大的局面從來也不能長久。1982年，今天歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(ETSI)的前身歐洲郵政電信管理會議(CEPT)成立了移動特別行動小組，開始推動全球移動通信系統(tǒng)(Global System for Mobile Communications，GSM) 協(xié)議的建設(shè)。GSM協(xié)議采用數(shù)字式的信令和語音通道，讓移動終端可以實現(xiàn)發(fā)送短信等數(shù)字化功能。最終GSM協(xié)議被全球大部分國家和地區(qū)接受，成為了2G時代全球標(biāo)準(zhǔn)化的贏家。

而GSM帶給芯片的影響在于，移動終端設(shè)備的復(fù)雜度陡然上升，對芯片的需求一下加大。并且隨著標(biāo)準(zhǔn)化體系的推出，可以有更多終端設(shè)備進(jìn)入市場，對芯片的需求也隨之增加。能夠處理手機(jī)數(shù)字化任務(wù)的芯片，一下成了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新風(fēng)口。

這時大量老牌半導(dǎo)體公司與通信公司紛紛加入了游戲。GSM標(biāo)準(zhǔn)推出后，最大的收益方是歐洲。諾基亞、愛立信、西門子、飛利浦、阿爾卡特等、等歐洲企業(yè)都在基站與終端之后，將手機(jī)芯片納入了產(chǎn)業(yè)版圖。

而在美國，德州儀器、ADI、闊然電子、美滿、高通等大批企業(yè)也在90年代加入了移動芯片的戰(zhàn)局。由于2G終端賽場上呈現(xiàn)出一眾歐洲企業(yè)對抗摩托羅拉的態(tài)勢。所以美國的芯片廠商也在這個階段更多擁抱歐洲終端品牌。歐洲市場的移動芯片競爭格局一下子激烈起來，芯片企業(yè)之間呈現(xiàn)合縱連橫的亂戰(zhàn)。由于2G移動芯片的入場門檻不高，技術(shù)難度在當(dāng)時較比電腦芯片、顯示芯片來說還算很小，加上終端廠商的選擇較多，單一公司的市場不會很大，導(dǎo)致整個市場毛利率很低。這讓很多2G時代的移動芯片公司曇花一現(xiàn)，不少在新世紀(jì)到來前轉(zhuǎn)向他路，或者干脆倒閉。

而在那個草莽江湖的時代，終端產(chǎn)業(yè)的結(jié)局是北歐新貴諾基亞掀翻了摩托羅拉。但在芯片產(chǎn)業(yè)，美國公司卻憑借優(yōu)秀的市場嗅覺與創(chuàng)新能力，打斷了歐洲半導(dǎo)體企業(yè)就近取暖的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。高通和德州儀器，成為2G亂戰(zhàn)中笑到最后的兩家，基本收割了GSM和CDMA兩大主流市場。

但在3G時代，高通的鋒芒才真正展現(xiàn)出來。

高通出鞘

如今，高通已經(jīng)控制了絕大部分安卓手機(jī)的芯片市場，成為了號稱“高通稅”的存在。但在2G時代初期，高通還僅僅是跨行來到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新興公司。當(dāng)時與高通競爭移動芯片的公司，今天大部分都已經(jīng)遭遇遺忘。與當(dāng)時的競品相比，高通的遠(yuǎn)見和靈活，可以說是其在2G后期崛起，連續(xù)在3G-4G時代席卷江湖的關(guān)鍵。

創(chuàng)立于1985年高通，起家是做基于CDMA技術(shù)的移動通信系統(tǒng)。最初高通的主要客戶是軍方和運(yùn)輸公司，提供產(chǎn)品大多是交通設(shè)施中的衛(wèi)星通信設(shè)備。缺乏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)積累的高通，卻在移動通信制式理解上有著自己的優(yōu)勢。這一點的直接結(jié)果是，早在90年代初期，高通就相信CDMA將是未來的主流，歐洲人的GSM并不能持續(xù)一統(tǒng)天下。

與GSM的窄帶通信相比，CDMA制式能夠有效提升通話質(zhì)量，并且能夠通過蜂窩網(wǎng)絡(luò)傳輸相對較大的數(shù)據(jù)，這讓移動終端連接互聯(lián)網(wǎng)成為可能。篤信CDMA價值的高通，不斷向業(yè)界各運(yùn)營商、終端廠商和政府組織“安利”CDMA。最終在高通等企業(yè)的推動下，在90年代初美國電信工業(yè)協(xié)會采納了CDMA標(biāo)準(zhǔn)；到了1999年，國際電信聯(lián)盟把CDMA選擇為3G網(wǎng)絡(luò)的主要標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)。

押中了CDMA這一寶的高通，可謂魚躍龍門。在2G后期，高通就開始不斷擴(kuò)大基于CDMA標(biāo)準(zhǔn)的移動芯片與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場。1998年，高通和Palm聯(lián)合開發(fā)了pdQ，成為了全球首款CDMA技術(shù)基礎(chǔ)上的終端設(shè)備。雖然這款設(shè)備問題眾多，但高通的一系列前瞻性布局，還是準(zhǔn)確收獲了3G時代的先發(fā)優(yōu)勢，超越了德州儀器等一眾對手。

若干年后，高通在面向4G時代時又準(zhǔn)確推動了LTE制式，使得其最終在全球移動芯片產(chǎn)業(yè)占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位。

然而高通在3G時代的成功，并不僅僅在于猜對了通信標(biāo)準(zhǔn)。新世紀(jì)開始之初，高通推動了另一項影響移動芯片格局的變化，那就是手機(jī)芯片的SoC化。所謂SoC，Systemon Chip，是指在一個專用集成電路上集成多種計算系統(tǒng)與相關(guān)軟件。今天的移動SoC芯片，一般包括CPU、GPU、DSP、RAM、通信基帶、GPS等部件。移動芯片的SoC化，簡單來說就是將原本需要放在手機(jī)中的眾多部件，盡量集成在一張芯片中。于是原本又重又厚的手機(jī)可以變得輕薄，這也為后來手機(jī)放置大屏幕和大電池提供了可能。

2000年，摩托羅拉發(fā)布了天拓A6188的手機(jī)，搭載了摩托羅拉自主研發(fā)的 Dragon ball EZ芯片，行業(yè)通常認(rèn)為其開啟了手機(jī)智能化的先河。而在同一年，高通完成了多媒體CDMA芯片和GPS的集成，將手機(jī)的多種功能結(jié)合。隨后，高通開始不斷升級芯片的集成化水準(zhǔn)，通過引領(lǐng)SoC趨勢，大幅提升移動芯片的處理能力和能耗水準(zhǔn)。

如果說沒有后來的一場變局，高通不斷提升移動芯片集成化的動作，可能也就是加劇了行業(yè)競爭，拉高了技術(shù)門檻，至少不會形成分水嶺式的大淘汰。這場變局就是智能手機(jī)的真正到來。

2007年，安卓和iOS相繼亮相，新一代操作系統(tǒng)讓手機(jī)的跨世代發(fā)展呼之欲出。而高通又一次準(zhǔn)確押中了安卓的潛力。就在2007年，高通推出了今天依舊通行的驍龍平臺，把移動芯片的集成度、性能、功耗都推進(jìn)到了新的水平。驍龍?zhí)幚砥魈烊痪兔闇?zhǔn)安卓而生，到2008年，高通與HTC合作推出了全球第一款安卓智能機(jī)。幾年之后，驍龍橫掃千軍如卷旗，再也沒有傳統(tǒng)的芯片廠商能夠在安卓平臺與高通競爭。在高通強(qiáng)力狂飆突進(jìn)的這些年里，2G時代留下的移動芯片江湖，迎來了這局“吃雞游戲”的末路。

2002年，阿爾卡特的移動芯片部門并入意法半導(dǎo)體；2006年，飛利浦半導(dǎo)體獨立運(yùn)營，成立了恩智浦；2008年，恩智浦的無線部門又被剝離，與意法半導(dǎo)體成立合資公司；2009年這一公司又與愛立信手機(jī)部門合并；一直到2013年，這家“保存”了歐洲移動芯片星火的公司意法-愛立信正式關(guān)閉，歐洲半導(dǎo)體從此告別了移動芯片。

而高通2G時代的老對手，曾經(jīng)業(yè)界實力最雄厚、產(chǎn)品線最齊備的德州儀器，也在這一周期摔落馬下。本來德州儀器擁有2G王者，至今被我們感懷的諾基亞手機(jī)作為穩(wěn)定客戶，堪稱業(yè)界最強(qiáng)組合。那時候，流傳著一出城只有諾基亞有信號的都市傳說，緣由就是德州儀器提供的強(qiáng)大通信能力。

奈何當(dāng)諾基亞家大業(yè)大之后，不再滿意德州儀器的高額定價，轉(zhuǎn)而尋求多供應(yīng)商體系。而市場眾多、布局廣泛的德州儀器也不想在移動芯片上被一再壓價，畢竟這對德州儀器來說，是一個更新快、油水少的產(chǎn)業(yè)。

2008年，與諾基亞屢次談崩的德州儀器宣布退出移動基帶市場。這給諾基亞造成了巨大打擊，只能重新開始搭建供應(yīng)商平臺。結(jié)果也就在這個周期中，蘋果的iPhone拍馬殺到，安卓手機(jī)開始崛起。內(nèi)憂外患之下，諾基亞迎來了“誰都會被時代拋棄，諾基亞也不例外”的長夜。而諾基亞后來的供應(yīng)商，意法半導(dǎo)體和英飛凌也被牽連，陷入了一蹶不振的漩渦。

歷史是不能如果的。但是如果德州儀器和諾基亞抱有遠(yuǎn)見，看到了移動時代后來的“真香”，故事會不會完全不一樣呢？我們是不是將擁有又智能又能砸核桃的諾基亞呢？可惜技術(shù)進(jìn)步的車輪，不給我們假設(shè)的機(jī)會。

CDMA、SoC、安卓，高通在十多年里，先后抓住了通信標(biāo)準(zhǔn)、芯片技術(shù)、移動操作系統(tǒng)迭代三大機(jī)會，完成了眾星閃耀到一月當(dāng)空的產(chǎn)業(yè)清洗。歐洲的半導(dǎo)體聯(lián)盟，強(qiáng)悍的德州儀器，甚至2019年宣布退出5G基帶市場的計算之王英特爾，都輸給了能看準(zhǔn)未來，并且精巧推動未來的高通。

但是高通并沒有從此走向壟斷的寶座。因為蘋果，居然開始做芯片了。

蘋果入局

不久之前，蘋果發(fā)布了基于ARM 架構(gòu)的 Mac 芯片 M1。如今連電腦芯片都能自研的蘋果，在十幾年前卻被認(rèn)為是沒有芯片基因，強(qiáng)于產(chǎn)品設(shè)計的終端公司。

這點最顯著的體現(xiàn)，就是2007年剛剛發(fā)布的iPhone第一代，雖然具有跨時代的設(shè)計與創(chuàng)意，卻連3G網(wǎng)絡(luò)都不支持。當(dāng)時為了趕工并且控制成本，蘋果選擇了英飛凌提供的基帶芯片來護(hù)航iPhone首發(fā)。但英飛凌提供的解決方案實在不太令人滿意，給初代iPhone帶來了眾多通信問題。

前幾代iPhone由于市場規(guī)模還不夠成熟，無法像老牌終端廠商一樣找到穩(wěn)定合作且價格合適的芯片供應(yīng)商，導(dǎo)致品控出現(xiàn)大量問題。這讓追求完美的喬布斯開始謀劃另一條驚人之路：自研芯片。而飽受英飛凌芯片折磨，可能也給喬布斯帶來了一些火氣。在英飛凌將移動芯片業(yè)務(wù)賣給英特爾之后，蘋果方面表示可喜可賀。

最開始試水芯片，蘋果選擇了更謹(jǐn)慎穩(wěn)妥的方案，先不放在手機(jī)上，而是搭載在2010年推出的初代iPad中。蘋果自研的SoC芯片A4，一出手就將此前iPhone中的集成方案打翻在地，獲得了不俗反響。緊接著A4芯片就搭載到了iPhone 4中，宣示蘋果正式進(jìn)軍移動SoC這個愈發(fā)白熱化競爭的產(chǎn)業(yè)。

過了一年，A5芯片可謂是蘋果自研芯片的全面勝利，也讓芯片成為蘋果產(chǎn)品競爭力的真正核心。A5芯片在當(dāng)時的宣傳中說GPU能力比前一代提升了9倍，搭載A5的iPhone 4S、iPad 2也都成為蘋果最受好評的產(chǎn)品。

接下來連續(xù)推出自研芯片，讓蘋果在產(chǎn)品能力上有了更強(qiáng)的訂制化特性，與高通陣營的安卓機(jī)形成了愈發(fā)鮮明的對比。在早期，蘋果的自研芯片被認(rèn)為重視GPU能力，輕視CPU能力，從而可以與iOS的系統(tǒng)優(yōu)化能力緊密結(jié)合，既保證用戶體驗，又能夠降低成本。

近幾年，A系列芯片也開始逐漸尋找新的方向，比如搭載AI仿生計算模塊，提升iPhone的AI計算能力。如今，蘋果A系列芯片已經(jīng)成為每年發(fā)布會的核心賣點之一。由于芯片的自研特性，蘋果可以將硬件、軟件、系統(tǒng)進(jìn)行更好的一體化定制，并且打通手機(jī)、平板、電視、電腦等設(shè)備的聯(lián)接特性，可以說是蘋果移動時代的一步好棋。

蘋果入局移動芯片，也給業(yè)界帶來了不少影響。比如高通感受到了明顯的壓力，與蘋果展開了數(shù)次嘴炮攻擊，還打起了專利官司。自研芯片也讓蘋果設(shè)備難以在硬件層面與安卓設(shè)備進(jìn)行參數(shù)對比，加大了蘋果的溢價合理性，可以說間解瓦解了很多小廠商的數(shù)值優(yōu)勢。

但是本身沒有通信產(chǎn)業(yè)積累，也帶給蘋果不少麻煩。無法自研通信基帶，只能采購高通和英特爾的基帶，從而造成通信能力品控較差，成為了多代iPhone的通病。蘋果的尷尬在于，不想買高通基帶，但英特爾的基帶繼承了英飛凌的傳統(tǒng)，日常掉鏈子，最終演變成安卓粉攻擊蘋果的重要方式。

來到5G時代，英特爾干脆退出了5G基帶市場。據(jù)說蘋果已經(jīng)消化了英特爾的5G研發(fā)部門，也許不久后，另一場厲兵秣馬就要上演。

重劍時代

當(dāng)時間進(jìn)入4G后半程，5G的初世代，2G時代那種有一個技術(shù)特色，兩三家客戶就能做手機(jī)芯片的草莽江湖，已經(jīng)一去不復(fù)返。

在數(shù)十年的滾動發(fā)展，尤其進(jìn)入智能手機(jī)時代后，指甲蓋大小的移動SoC芯片，已經(jīng)變成了人類技術(shù)最復(fù)雜、精度要求最高的作品。在高端芯片中，5nm已經(jīng)成為標(biāo)配，這僅僅在幾年前恐怕都是不可想象的。

至此，移動芯片徹底進(jìn)入了重型裝甲的時代。這門生意也變成了地球上門檻最高，甚至具備國家級戰(zhàn)略意義的產(chǎn)業(yè)體系。有趣的是，移動芯片在4G時代并沒有迎來高通和蘋果的最后決戰(zhàn)，反而玩家開始增多。

新入場的兩名玩家，是三星和華為。在初代iPhone發(fā)布時，應(yīng)用的就是三星CPU，這讓三星的半導(dǎo)體能力在移動端得到了首次展示機(jī)會。2011年，三星推出了Exynos 4210，正式依靠Exynos系列進(jìn)軍高端移動SoC市場。

而我們更熟悉的故事，是華為海思在2012年發(fā)布了首款四核處理K3V2，但限于制程落后和產(chǎn)品瑕疵，這款芯片并不成功。隨后升級版的K3V2大幅升級了制程，并以麒麟910的名稱發(fā)布。這款芯片大幅提升了GPU性能，彌補(bǔ)了短板，并且集成了華為自研的通信基帶。至此，華為依靠自研芯片打開了高端機(jī)市場，一直到最新的麒麟9000。

在4G這個周期中，可以看到能夠進(jìn)場的玩家，都是具備自身終端能力，能夠消化自研芯片成本，激活訂制化優(yōu)勢的蘋果、三星、華為。老派的高通雖然占領(lǐng)了大量市場，但依舊需要在中高端芯片中面對前三大終端廠商自研芯片體系的競爭。

另一方面，重劍時代的移動芯片在技術(shù)體系上愈發(fā)復(fù)雜。比如從2017年開始，AI能力被納入移動SoC中，成為了幾大芯片廠商的主要爭奪點。5G時代的隨之到來，又一次引發(fā)了通信基帶的競賽。蘋果晚了一代才推出5G手機(jī)，已經(jīng)給銷量造成了不少麻煩。

5G時代，移動芯片的“吃雞游戲”，變成了一場需要高度平衡的走鋼絲。性能、制程、功耗、AI、通信能力、創(chuàng)造性技術(shù)，若干門考試必須全都拿出高分，才有在核心賽場生存的可能。

總而言之，開了4局的“移動芯片吃雞”并沒有結(jié)束的跡象。5G時代的開局甚至比以往更加熱鬧和殘酷。回顧這盤“游戲”，會發(fā)現(xiàn)那些看似霸者無敵的名字，一旦錯過了新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)，沉入谷底也就在旦夕之間。摩托羅拉、諾基亞這些當(dāng)年的王者和他們背后的芯片體系，今天也只剩下了總結(jié)經(jīng)驗的價值。

而即使微小的力量，只要尋找到了合適的技術(shù)革新機(jī)遇、代際更迭窗口，其實也有翻盤的可能。從飛利浦、諾基亞，到高通和蘋果莫不如此。

當(dāng)然了，時代也在給移動芯片以新的變化。比如高端手機(jī)SoC芯片確實已經(jīng)筑起高聳的技術(shù)門檻。在缺乏產(chǎn)業(yè)鏈、終端市場保護(hù)與技術(shù)體系化能力的情況下貿(mào)然進(jìn)入，在今天大概率是死路一條。所以也大可不必期望某個名不見經(jīng)傳的創(chuàng)業(yè)公司，一下出來腳踢高通拳打蘋果，畢竟時代真的變了。反而是AIoT這些今天還很萌芽的芯片領(lǐng)域，或許可以被賦予更多期待。

插句題外話，今天的趨勢是什么？中國有最多的5G基站、最優(yōu)質(zhì)的5G網(wǎng)絡(luò)、最龐大的5G終端用戶群體，這可能也是趨勢的一部分。

國家出手干預(yù)手機(jī)芯片，這也是歷史未有的新變化。當(dāng)智能手機(jī)不斷展現(xiàn)出對社會發(fā)展力的影響，移動通信和移動芯片開始被納入國家戰(zhàn)略視野。中美之間的科技摩擦，一個主題是美國防中國5G，另一個主題是美國封中國芯片。二者交叉之處，恰好就在移動芯片上。

華為海思的麒麟，首當(dāng)其沖受到了影響，遭遇了很多不確定性。但就像上世紀(jì)90年代的歐洲，沒有摩托羅拉這樣的全能企業(yè)，一樣可以推動GSM體系；2007年的蘋果，用著落后幾年的基帶，一樣發(fā)布了跨時代的iPhone。新的東西，似乎沒有被舊體制封鎖過。

神州子弟多才俊，卷土重來會有時。

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