原標題:2020Q3財報解讀:美團的后勁
11月30日,美團(股票代碼:3690.HK)發(fā)布2020年第三季度業(yè)績,整體營收同比增長28.8%至354億元(人民幣,下同),經調凈利潤為21億元。
其中,年度活躍商戶數增長至650萬,年度交易用戶數達4.8億創(chuàng)新高,體現了生活服務數字化帶來的供需兩端的快速增長。
截至9月底,今年已累計有超過400萬名騎手通過美團平臺實現就業(yè)增收。
透過財報的數字,本文將深入分析美團在外賣業(yè)務成為堅實基石的基礎上,以“Food+Platform”的戰(zhàn)略積極探索本地化、生態(tài)化、智能化和社會化的進階過程。
以終為始的本地化
電商平臺的出現以打破地域限制,謀求全國化發(fā)展為使命。但是對于許多商家來說,面對地大物博的中國市場時,無論是國內商家還是國際商家,如何深耕本地市場成為戰(zhàn)略重點。
特別是隨著移動互聯網和購物中心的發(fā)展,本地化電商更是被日益重視。
美團從建立之初即從“本地化”開始,相較于B2C電商平臺來說,無論是用戶還是商家,在美團上都更加接受本地化的消費方式和運營思路。
一方面這是由服務類商家為主體所決定的。
2020Q3財報數據顯示,餐飲外賣第三季度貢獻營收206.9億元,相比2019年的155.8億元,同比增長32.8%。
其中,外賣新上線品牌商家數量同比增長157%,由此帶動消費端的客單價同比增長4.5%。
美團的本地化不僅帶來了成熟的外賣業(yè)務的持續(xù)增長,而且為新業(yè)務的增長同樣提供了良好發(fā)展條件。
財報顯示,美團同城零售的規(guī)模效應開始出現。
以食雜零售板塊為例,美團閃購的藥品、鮮花等品類消費需求增加,單季藥類訂單同比增加超兩倍,入駐平臺的藥店近10萬家。
主攻城市的美團買菜,這一季度通過增加在北上廣深的網點覆蓋,季度交易使用者和交易量均取得快速增長。
另據天眼查APP數據顯示,財報中提及的美團優(yōu)選是美團旗下的社區(qū)團購業(yè)務,采取“預購+自提”的模式,進入社區(qū)團購賽道,進一步探索社區(qū)生鮮零售業(yè)態(tài),滿足差異化消費需求,推動生鮮零售線上線下加速融合。
現階段美團優(yōu)選正在持續(xù)擴張,通過發(fā)展社區(qū)團長滿足用戶不同種類的消費需求,與美團買菜、快驢進貨等業(yè)務發(fā)揮協(xié)同價值,未來將繼續(xù)加大在倉儲、供應鏈以及社區(qū)團長等方面的能力建設。
另一方面,則是由本地化的人力資源所決定的。
美團可以說是唯一一家解決本地人力服務問題的公司,這是因為進行本地化進程時,線下需要大量的人力做沉淀。
外賣業(yè)務是本地騎手的人力沉淀,美團已經實現了399萬騎手、2800多個縣市地區(qū)、一萬多個站點的覆蓋網絡。
現階段美團的新業(yè)務則是地推人員和社區(qū)團長的沉淀。
11月30日當晚的財報電話會上,美團CEO王興稱,目前美團優(yōu)選的重點仍然是優(yōu)化經營和建設核心能力:
“將把優(yōu)選打造成一個更加開放的業(yè)務,與更多行業(yè)上下游的本地商家共同發(fā)展?!?
本地商家需要的是本地化的效率和反饋,從十年前美團開始進行互聯網與本地化的創(chuàng)新業(yè)務探索的初期,就開始進行市場的培育,在前期投入巨大的人力和財力資源,然后通過連接本地消費者和商家,不斷通過團購、外賣、到店、跑腿等本地業(yè)務使得本地市場逐漸成熟發(fā)展。
目前美團閃購、美團買菜和美團優(yōu)選這三大部分的同城零售新業(yè)務顯然處于培育本地市場的階段。
財報數據顯示,第三季度美團新業(yè)務及其他收入82.3億元,營收貢獻比為23.2%,虧損20.3億元,同比擴大68.8%,經營利潤率同比下降3.7個百分點。
雖然新業(yè)務仍處于虧損投入階段,但是由于美團的商業(yè)模型本身并不會有較大的地域性成本差異,其大部分的經營和營銷成本都是基于本地,這就形成了一個非常巨大的本地化成本優(yōu)勢,盈利的周期要小于許多全國性的電商和互聯網平臺。
美團的“本地化”仍在不斷進階,從團購到外賣,從外賣到“萬物皆可到家”的同城零售……
這個過程也讓美團的生態(tài)建設開始體系化,形成了以本地生活服務為主,同城零售為新增長點,產業(yè)服務為基石的生態(tài)體系,這是相較于如滴滴這種同樣本地化經營的互聯網平臺的優(yōu)勢。
美團的產業(yè)生態(tài)化
從百度百科的定義來看,產業(yè)生態(tài)化是指產業(yè)自然生態(tài)有機循環(huán)機理,在自然系統(tǒng)承載能力內,對特定地域空間內產業(yè)系統(tǒng)、自然系統(tǒng)與社會系統(tǒng)之間進行耦合優(yōu)化,達到充分利用資源,消除環(huán)境破壞,協(xié)調自然、社會與經濟的持續(xù)發(fā)展。
產業(yè)生態(tài)思想借鑒的是生態(tài)系統(tǒng)中的一體化模式,它不是考慮單一部門與一個過程的物質循環(huán)與資源利用效率,而是一種系統(tǒng)地解決產業(yè)活動與資源、環(huán)境關系的研究視角。
單純從美團這一家公司的季度財報來看其產業(yè)生態(tài)化的發(fā)展,仍然有章可循。
首先,從業(yè)務層面來看,美團的外賣業(yè)務和到店業(yè)務與同城零售最早實現了產業(yè)聯動。
隨著產業(yè)生態(tài)化的不斷進階,美團新業(yè)務開始拓展,目前其自營的買菜業(yè)務和美團優(yōu)選的社區(qū)團購業(yè)務已經與供應鏈平臺——快驢形成了產業(yè)聯動。
其次,從與社會和環(huán)境的角度來看,美團的所有業(yè)務都讓本地的商家獲得增長和升級、本地的就業(yè)機會增加、本地的消費品質得到提升。
數字經濟和平臺經濟的發(fā)展,催生了大批新就業(yè)形態(tài)和靈活就業(yè)崗位,正幫助從業(yè)者持續(xù)拓寬收入來源和成長邊界。
今年8月7日,美團正式啟動“春歸計劃”升級版。
在前期吸納就業(yè)的基礎上,通過推出新增靈活就業(yè)和長期就業(yè)崗位、加強職業(yè)技能培訓等四大舉措,進一步助力穩(wěn)就業(yè)。
最后,美團和產業(yè)生態(tài)的所有參與方一起共建了行業(yè)數字化的基礎設施。
無論是商家、騎手還是倉儲物流公司,基于本地化和行業(yè)化的特性,美團利用自身的技術優(yōu)勢和規(guī)模效應,已經陸續(xù)在行業(yè)標準、質量體系、風控管理、數據共享等方面形成行業(yè)數字化的基礎設施。
這個過程目前是以完全開放的方式,讓產業(yè)的各方參與共建。
2021年美團外賣將舉辦196場騎手懇談會,特聘100多名騎手作為首批“產品體驗官”。
此前已召開了53場騎手懇談會,針對懇談會中收集的涵蓋取送餐機制、申訴機制等43條焦點問題,已經在陸續(xù)改進上線。
11月26日,美團外賣還舉辦了七周年暨“騎手體驗與生態(tài)建設”溝通會,推出“同舟計劃”,在工作保障、騎手體驗、職業(yè)發(fā)展、生活關懷等層面多方位提升騎手體驗與生態(tài)建設。
當然,所有的數字化基礎設施,無論是自建還是共建,都需要持續(xù)的技術投入來實現。
持續(xù)的技術投入實現智能化進階
財報數據顯示,第三季度美團的研發(fā)開支達到29.7億元。前半年財報顯示,美團研發(fā)費用支出 46.73億元。
也就是說,9個月美團在技術的投入高達76.43億元。
除了在供給側的商家端和平臺數字化方面持續(xù)的技術投入之外,三季度,美團還進一步升級美團智能調度配送系統(tǒng),在配送時間和任務分配上為騎手提供更多彈性,以應對送餐途中諸如惡劣天氣和交通嚴重阻塞等意外問題。
同時,為了保障騎手的安全,美團還開發(fā)能夠確保騎手安全的算法及技術,進一步完善騎手評估模型,將安全指標及其他綜合因素列入考慮范圍,在騎手獲得更合理回報和滿足用戶需求及體驗的同時,確保騎手的安全。
美團在生活服務領域實現多元化拓展,除了其對地面運營人員極強的管理能力外,核心是其擁有一套科學的標準化核心基礎設施支撐,保證其在新業(yè)務品類拓展和地域復制上效率極高,進而實現快速的“攻城略地”。
例如,美團使用現有技術和內部開發(fā)的專有技術構建的標準化核心基礎設施,包括以服務為中心的基礎設施(“SOA”)、服務治理框架、各種中間件(如 Key-Value)、各種研發(fā)工具(如部署系統(tǒng))及數據基礎設施等。
這一整套標準化核心基礎設施,大幅優(yōu)化了在數據共享、研發(fā)活動協(xié)同、跨業(yè)務組溝通等環(huán)節(jié)的效率,讓其在進軍新業(yè)務和新區(qū)域時游刃有余。
隨著人工智能、大數據技術對各行各業(yè)的滲透,基于用戶數據分析,反向提供更人性化的服務,尤其是在像旅游、餐飲、美業(yè)等更靈活、更非標的生活服務領域,定制化實施的可能性也相對更高。
美團憑借對眾多服務場景和數據,將能更高效精準地挖掘與預測用戶需求,幫助商家實現從B2C到C2B的演進,從而為用戶提供更個性化的服務內容。
本地化、生態(tài)化和智能化使得美團越來越強大,無論是成熟業(yè)務的持續(xù)增長,還是新業(yè)務的快速成長,美團已經在餐飲、酒店、旅游、共享出行、同城零售等領域贏得了650萬商家、400萬騎手、4.8億用戶的信賴。
那么,美團到底是一家什么樣的公司?不是外賣企業(yè),不是O2O公司,也不是共享經濟企業(yè),美團已然成為一家公眾企業(yè)。
美團不僅是“社會人”,也是“打工人”
同時作為“社會人”和“打工人”的美團,在商家、騎手和用戶之間,形成了無邊界的連接體系。
據2019年數據,美團平均每個餐飲經營單位吸納就業(yè)5人。調查結果還顯示,上線后25.16%的商家招聘了專門負責網絡運營的人才。
通過社會化的方式,美團管理超過了400萬的騎手。
三季度,美團在騎手成本上環(huán)比增加了57億元,同比增加40億元。
《2020年上半年騎手就業(yè)報告》報告顯示,45.7%的騎手月收入為4000-8000元,7.7%的騎手月收入超過一萬元。
同時,在新業(yè)務的拓展中,美團優(yōu)選仍然是社會化的方式招募社區(qū)團長:社區(qū)便利店、快遞站點等店鋪經營者,或是寶媽、自由職業(yè)者,都可通過“美團優(yōu)選團長端”微信小程序申請成為“團長”,最快當天就可完成審核。
除了騎手、團長之外,越來越多的新職業(yè)在美團出現:比如共享電車換電員、優(yōu)選團長、菜大全商家、密室逃脫設計師等,都是平臺催生的就業(yè)形態(tài)。
美團的“社會化”已經進階到了“創(chuàng)造職業(yè)機會和就業(yè)形態(tài)”的高級階段。
正如財報發(fā)布當晚,美團CEO王興所表示的那樣:
“在‘Food+Platform’的戰(zhàn)略下,我們通過科技創(chuàng)新推動行業(yè)的數字化發(fā)展,創(chuàng)造了更多就業(yè)機會。未來我們將始終堅持通過創(chuàng)造社會價值實現商業(yè)價值,以更開放的態(tài)度,攜手產業(yè)鏈上下游的合作伙伴,踐行‘幫大家吃得更好,生活更好’的使命?!?
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