原標(biāo)題:芯片破壁者(十一):回看日本半導(dǎo)體的傾塌
DARM,曾經(jīng)是日本半導(dǎo)體稱雄全球的最好見證。
而在2000年,NEC和日立兩大日本半導(dǎo)體巨頭的DRAM部門宣布合并,成立了新公司Elpida。2003年Elpida合并了三菱電機(jī)的記憶體部門,日本五強(qiáng)中三家的DRAM部門都留在了這家新公司。
又過了十年,Elpida于2012年宣告破產(chǎn),日本半導(dǎo)體在DRAM領(lǐng)域最后的“殘軍”徹底敗北。至此,這個(gè)支撐了日本半導(dǎo)體輝煌十年的產(chǎn)業(yè)全線告負(fù),DRAM的生產(chǎn)中心徹底遷往韓國。同一年,著名硅島九州的半導(dǎo)體企業(yè)只剩下209家,僅為最高峰的四分之一左右。
如果說80年代是日本半導(dǎo)體燈火璀璨的十年,那么90年代則應(yīng)了盛極必衰的說法,日本半導(dǎo)體僅用十年全線崩盤,逐漸成為原材料供應(yīng)商,似乎再也回不到舞臺中央。
日本半導(dǎo)體的潰敗,似乎是必然,但也存在著諸多偶然;其結(jié)果與美國的鐵腕制裁直接相關(guān),但也處處展現(xiàn)著日本人給自己埋下的禍端。這場美日半導(dǎo)體爭端,也是全球范圍內(nèi)第一次被冠以“芯片戰(zhàn)爭”之名的國家貿(mào)易戰(zhàn)。
或許可以說,我們今天還生活在那場對壘的余波里,卻又踏上了一場類似的征途。
僵化的匠人VS“全球化絞肉機(jī)”
進(jìn)入美國圍剿日本半導(dǎo)體的那段歷史前,或許有必要討論另一個(gè)話題:日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)潰敗的內(nèi)因。
如果說,60、70年代的日本半導(dǎo)體企業(yè),是團(tuán)結(jié)、堅(jiān)韌、專精的代名詞,那么來到80年代中后期,已經(jīng)成為龐然大物的半導(dǎo)體巨頭,則開始如其他成功的日本企業(yè)一樣走向僵化、封閉和缺乏變通。也許類似《菊與刀》的文化解碼在這里也能回答一些問題,日本匠人精神很容易成為一種差異化動(dòng)力;但匠人走向極致就是不知回轉(zhuǎn)、極端自我。
這一點(diǎn)落在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),最佳代表就是日本企業(yè)風(fēng)行的IDM模式。所謂IDM模式,是指從半導(dǎo)體材料、設(shè)備,到中游設(shè)計(jì)、制造,直到封裝、檢測等全部自己完成的“半導(dǎo)體”生產(chǎn)一條龍模式。由于日本大型制造企業(yè)奉行一切自己做,盡量拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,不與他人分利的傳統(tǒng)商業(yè)原則,日立、NEC、東芝等大企業(yè)在半導(dǎo)體上全部都是標(biāo)準(zhǔn)的IDM模式,就連著名的VLSI研究所也是只攻堅(jiān)基礎(chǔ)技術(shù),技術(shù)分享后幾家又回到各自封閉的狀態(tài)里。
客觀來說,這種模式在需要發(fā)展規(guī)?;a(chǎn)業(yè)、提高良品率的產(chǎn)業(yè)周期中非常有效,也促成了日本的成功。但在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越來越復(fù)雜、市場快速轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)成本不斷升高的產(chǎn)業(yè)周期中,一條龍模式就難以為繼。
日本半導(dǎo)體企業(yè)的特征,是在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定中產(chǎn)生高效率、低成本。而如果發(fā)生技術(shù)快速迭代、產(chǎn)品高速變化,這樣難以調(diào)整方向的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)就成了過不去彎道的大車。同時(shí)也該客觀看到,半導(dǎo)體的成功也讓日本公司與政府缺乏調(diào)整商業(yè)、生產(chǎn)模式的興趣。企業(yè)管理者沉浸在輝煌的歷史中難以自拔,斷然沒有拆解業(yè)務(wù)線,全球?qū)ふ液献骰锇榈膭?dòng)力與動(dòng)機(jī)。
而與日本匠人精神、一條龍模式對應(yīng)的,是全球化分工的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在崛起。這種模式認(rèn)為,一家公司或者一個(gè)區(qū)位,可以只負(fù)責(zé)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的某個(gè)微小環(huán)節(jié)。這樣成本小、壓力輕,并且可以靈活調(diào)整以適應(yīng)全球訂單的水漲船高。中國臺灣地區(qū)的臺積電就是這個(gè)思路的最佳代表,臺積電本身不設(shè)計(jì)芯片,而是給全球廠商做芯片代工。這樣芯片研發(fā)巨頭不用再照看體系龐大的工廠,而工廠可以專心加工并提升工藝,不用管芯片研發(fā)領(lǐng)域的紛擾。
代工模式和半導(dǎo)體生產(chǎn)流程的分拆,另一個(gè)作用是打造了全球化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。各個(gè)國家與地區(qū)可以發(fā)揮自身獨(dú)特的地緣優(yōu)勢、企業(yè)優(yōu)勢,找到最適合自身的產(chǎn)業(yè)切入點(diǎn)。借助全球化的東風(fēng),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的成本被壓縮到最低,迭代效率空前提高。這些都是單一日本企業(yè)難以復(fù)制和模仿的。
“全球化絞肉機(jī)”對日本半導(dǎo)體模式的打擊,最有代表性的案例就是尼康與ASML的光刻機(jī)之戰(zhàn)。我們知道今天光刻機(jī)已經(jīng)完全是ASML的天下,但直到本世紀(jì)初,尼康依舊占據(jù)著全球超過50%的市場份額。然而,尼康押注發(fā)展了自身所擅長的“干式微影”技術(shù),在ASML選擇的光刻技術(shù)面前喪失了成本與技術(shù)優(yōu)勢。并且ASML搭建了模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化的外包模式,利用全球產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)出高精度、高吞吐量的光刻機(jī)產(chǎn)品。
由此,臺積電、三星、英特爾等幾大尼康客戶相繼倒戈,成為了ASML的客戶。而且ASML的利潤共享方式也遠(yuǎn)比日本公司靈活,先后讓幾家大客戶入股。以股權(quán)為依托,大客戶與ASML之間形成了堅(jiān)固的利益共同體。這對于視股權(quán)如珍寶的日本公司來說簡直難以想象。
芯片市場有兩個(gè)核心規(guī)律,一是技術(shù)選擇必須精準(zhǔn),否則一步錯(cuò)步步錯(cuò),很可能產(chǎn)生無法逆轉(zhuǎn)的頹勢;二是大多數(shù)環(huán)節(jié)都是寡頭游戲,失去核心客戶就等于喪失市場。墨守成規(guī)、不知變通、看不到變化的尼康從王座上跌下的姿態(tài),似乎也是日本半導(dǎo)體的縮影。
當(dāng)垂直分工、全球化產(chǎn)業(yè)鏈成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的通行證,日本企業(yè)也就只能一步步退回缺少競爭、技術(shù)門檻更高的原材料與小型生產(chǎn)設(shè)備等前端領(lǐng)域,成為全球產(chǎn)業(yè)鏈既重要,又缺乏存在感的一部分。
但可能我們還要換個(gè)角度看待日本半導(dǎo)體的這段往事:日本半導(dǎo)體企業(yè)的IDM模式留下的,可能不僅是教訓(xùn),還有眾多技術(shù)、產(chǎn)品、人才遺產(chǎn)。如果逆全球化不可阻止,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不得已要發(fā)展IDM模式的話,是不是能從日本半導(dǎo)體的“遺骸”中獲取更多呢?
芯片戰(zhàn)爭的硝煙味
內(nèi)因說過了,讓我們回到那場極其慘烈的“芯片戰(zhàn)爭“本身。
前文說過,早在70年代美日之間已經(jīng)爆發(fā)了針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易摩擦,并且美國出現(xiàn)了將貿(mào)易問題政治化的傾向。而隨著日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全面崛起,來自美國的壓力也水漲船高。陽光底下無新事,這場全盤由美國發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn),與今天的眾多景象何其一致?
就像扎克·伯格成為封鎖Tik Tok急先鋒那樣,70年代末受到日本半導(dǎo)體直接競爭的美國企業(yè)家也是率先吹響貿(mào)易戰(zhàn)號角的人?!肮韫仁虚L”、仙童半導(dǎo)體和英特爾的創(chuàng)始人羅伯特·諾伊斯在領(lǐng)導(dǎo)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會時(shí),就是開始積極游說各方政客,推動(dòng)將日本半導(dǎo)體問題上升到政治層面進(jìn)行解決。經(jīng)過努力,美國將本土半導(dǎo)體行業(yè)的稅率大幅降低,但還沒有到發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的程度。
1985年,已經(jīng)致力于聯(lián)合起來對抗日本多年的美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會,決定發(fā)動(dòng)一項(xiàng)美國的傳統(tǒng)藝能:起訴日本半導(dǎo)體公司威脅到美國的國家安全。嗯,有內(nèi)味兒了對吧?
反正美國國家安全真的是很容易被威脅到,此后美國借助美日《廣場協(xié)議》的西風(fēng)開啟了全面芯片戰(zhàn)爭,強(qiáng)迫日本簽署了兩次《半導(dǎo)體協(xié)議》,把蓬勃發(fā)展的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扼殺在了全盛階段。
事實(shí)上,在全面發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)之前,美國也優(yōu)先對日本幾大半導(dǎo)體公司進(jìn)行了或這樣或那樣的制裁,并借機(jī)在國內(nèi)大肆宣傳日本威脅論,制造對立情緒和民意恐慌。一切都是那么相似對不對?
首先是向日立和三菱開刀的“IBM間諜案”。1981年11月,日立公司派遣林賢治到美國,搜集美國公司的最新技術(shù)動(dòng)向。在FBI的有意安排下,這位老兄認(rèn)識了FBI探員假扮的“IBM高級經(jīng)理”。在一段時(shí)間接觸后,林賢治提出了要購買IBM技術(shù)信息,于是被預(yù)謀已久的FBI抓了個(gè)現(xiàn)形。差不多同一時(shí)間,三菱公司的木村也落入了相同的圈套。這兩起商業(yè)間諜案在美國大肆發(fā)酵,被媒體形容為“新珍珠港事件”。此后,日立、三菱接受了美國曠日持久的調(diào)查與商業(yè)監(jiān)督,并且在國內(nèi)背負(fù)了巨大罵名。
如果說商業(yè)間諜案很大程度是日本公司活該,那么更著名的“東芝案”就有幾分牽強(qiáng)了。80年代初,東芝受到了克格勃間諜的誤導(dǎo),把數(shù)控機(jī)床賣給了蘇聯(lián)。東芝以為這只是一件面向歐洲的民用交易,結(jié)果卻讓蘇聯(lián)核潛艇技術(shù)得到了提升。這在冷戰(zhàn)背景下可是“十惡不赦”,東芝兩名職員被逮捕,東芝會長、社長先后引咎辭職,日本媒體高呼要東芝謝罪,稱其為“日本之恥”。隨后美國也對東芝進(jìn)行了長期的出口禁令和商業(yè)審查。然而回頭看看這件事,會發(fā)現(xiàn)東芝很難發(fā)現(xiàn)這是一樁軍事交易,并且日本產(chǎn)通省也批準(zhǔn)了相關(guān)出口文件。但是美國不管,解釋只在可以解釋的時(shí)候才存在。
雖然東芝的封鎖不因半導(dǎo)體而起,但商業(yè)審查和出口禁令帶給日本半導(dǎo)體巨頭以嚴(yán)重打擊,美國又拔除了一顆半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的絆腳石。這件事非常有意思的一幕,是一些美國議員在義憤填膺地在白宮門口用斧子砸毀東芝產(chǎn)品,大罵東芝和日本人準(zhǔn)備毀滅美國。妖魔化的手法,都與今天如出一轍——可能差別在于當(dāng)時(shí)議員用斧子,如今總統(tǒng)用推特。
1984年開始,隨著美國在256K DRAM上一潰千里,日本企業(yè)獲得絕對優(yōu)勢。美國對日本的半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)也開始發(fā)動(dòng)。美國指責(zé)日本半導(dǎo)體在美國傾銷,并且認(rèn)為美國半導(dǎo)體無法進(jìn)入日本市場是因?yàn)椴还袌鲆?guī)則。
我們可以總結(jié)一下美國發(fā)動(dòng)芯片戰(zhàn)爭的方法論:
1、你們竊取了知識產(chǎn)權(quán)。
2、你們給我們不喜歡的國家供貨。
3、你們傾銷且貿(mào)易保護(hù)。
4、你們威脅了美國國家安全。
5、你們是妖魔……
這一集我是真看過。
改變格局的美日《半導(dǎo)體協(xié)定》
對于日本來說,可能確實(shí)沒有不接受美國貿(mào)易制裁的最后一道鎧甲。而且美國悍然將貿(mào)易問題上升到國家政治層面,并且對盟友發(fā)動(dòng)全球制裁,這在那個(gè)時(shí)代都是首次。錯(cuò)愕的日本可能根本沒有想到會變成美國公敵。這或許也是今天與當(dāng)年最不同之處了。
1985年9月,《廣場協(xié)議》的簽訂,讓美國成功動(dòng)用政治手段強(qiáng)迫日元升值,并且逼迫日本加大對美國進(jìn)口。而在重新制定的貿(mào)易規(guī)則里,日本半導(dǎo)體成為了美國炮火的直接覆蓋對象。
1986年底,日美簽訂了首次《日美半導(dǎo)體協(xié)定》。其中要求日本打開半導(dǎo)體市場,美國半導(dǎo)體要在日本市場份額達(dá)到20%以上;嚴(yán)禁日本半導(dǎo)體以低價(jià)在美國或其他國家市場傾銷,售價(jià)需要通過美國核算成本才可定價(jià)出售;命令禁止富士通收購仙童半導(dǎo)體公司。
總之,這個(gè)協(xié)議的宗旨就是日本必須買美國的半導(dǎo)體產(chǎn)品,日本想賣半導(dǎo)體要美國定價(jià)。而且美國還以立法的形式,明確了隨時(shí)可以向自己認(rèn)為貿(mào)易不公平的國家進(jìn)行全面報(bào)復(fù)。
但在《半導(dǎo)體協(xié)議》中,最困難的部分是美國產(chǎn)品要占日本市場20%以上。當(dāng)時(shí)的美國產(chǎn)品在日本毫無競爭力,并且引導(dǎo)市場購買美國產(chǎn)品需要時(shí)間——當(dāng)然,日本商界肯定也是能拖就拖。
但是美國人在占便宜的時(shí)候一貫很著急。僅僅過了幾個(gè)月,美國就召開緊急會議,抗議《半導(dǎo)體協(xié)議》沒有奏效,要求日本答復(fù)。隨后,又有美國公司舉證日本企業(yè)在香港低價(jià)銷售半導(dǎo)體產(chǎn)品。其實(shí)舉證的是協(xié)議前產(chǎn)品,但美國政府和美國公司顯然在這時(shí)都沒有時(shí)間概念。于是在《半導(dǎo)體協(xié)議》達(dá)成還不到半年的1987年4月,美國就依照新《通商法》301條對日本實(shí)施報(bào)復(fù),將日本彩電、半導(dǎo)體產(chǎn)品關(guān)稅提高到100%。
到了1987年11月,美國取消了一部分報(bào)復(fù)措施。隨后日美協(xié)定要在1992年將美國半導(dǎo)體在日本市場份額提升到20%,并且日本對傾銷嫌疑負(fù)責(zé)到底,實(shí)行自查。
1987 年,美日逆差進(jìn)一步擴(kuò)大,美國發(fā)現(xiàn)美國半導(dǎo)體產(chǎn)品在日本的份額并未提升,于是又進(jìn)行了貿(mào)易報(bào)復(fù),對日本 3 億美元的電子設(shè)備產(chǎn)品征收 100%的懲罰性關(guān)稅。1989 年,美國又迫使日本簽訂《日美半導(dǎo)體保障協(xié)定》,規(guī)定開放日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和專利。到1991 年,日本統(tǒng)計(jì)稱美國半導(dǎo)體份額已經(jīng)達(dá)到 22%,但美國依舊認(rèn)為不足20%,于是美國再次強(qiáng)迫日本簽訂了《第二次半導(dǎo)體協(xié)議》。
1993年,美國的半導(dǎo)體全球份額反超了日本,美日半導(dǎo)體爭鋒宣布進(jìn)入了新的階段。即使已經(jīng)贏回第一,美國其實(shí)依舊沒有準(zhǔn)備放過日本,而是在第二次協(xié)議即將到期后準(zhǔn)備簽署第三次協(xié)議,繼續(xù)給日本半導(dǎo)體放血。在1996年6月,美日在華盛頓進(jìn)行談判。但這次日本聰明了許多,威脅稱如果談判破裂就聯(lián)合歐盟,推動(dòng)半導(dǎo)體貿(mào)易自由化。當(dāng)時(shí)逐漸壯大的歐盟也站在了日本這邊,加上全球半導(dǎo)體形式已經(jīng)改變,日本擅長的DRAM市場萎縮,新業(yè)態(tài)中日本半導(dǎo)體不占優(yōu)勢,并且美國半導(dǎo)體在日本市場已經(jīng)超過30%。多重動(dòng)機(jī)下,美國最終放過了日本,沒有簽署第三次協(xié)議。而日本半導(dǎo)體已經(jīng)走向了不可逆的衰退。
這場改變了日美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局,乃至世界半導(dǎo)體走向的橫跨十年的談判與協(xié)議,其中有太多東西值得咀嚼。
尤其它告訴我們這樣一個(gè)道理:奉之彌繁,侵之愈急。
果有百因
內(nèi)部企業(yè)僵化,外部戰(zhàn)場失利,二者當(dāng)然可以視作日本半導(dǎo)體落敗的主要因素。但同時(shí)也該看到,日本半導(dǎo)體這個(gè)幾十年積累的龐然大物會突然失速,是一系列原因最終堆疊出的結(jié)果。
讓我們抽取幾個(gè)時(shí)代背景,來看看日本半導(dǎo)體為何會后繼乏力。
進(jìn)入80年代末期,隨著日本經(jīng)濟(jì)騰飛,房地產(chǎn)和金融市場一飛沖天。早先VLSI研究所時(shí)代巨額資金投入半導(dǎo)體研發(fā)的盛況不復(fù)存在。大量資本、人才、民眾注意力轉(zhuǎn)向了房地產(chǎn)和金融證券。這樣“紙醉金迷”的發(fā)展方式確實(shí)剝奪了日本企業(yè)的研發(fā)力量。尤其高素質(zhì)人才被金融地產(chǎn)行業(yè)吸收,造成了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“老齡化”。內(nèi)部僵化,外戰(zhàn)乏力,與缺少年輕人才有直接關(guān)系。
而90年代日本經(jīng)濟(jì)泡沫破裂,毫無疑問讓半導(dǎo)體的資金和人才困局雪上加霜。本就難以為繼的日本經(jīng)濟(jì),更不會把錢和人投到被美國盯死的半導(dǎo)體行業(yè)。反觀美國,在蘇聯(lián)解體后驅(qū)動(dòng)了大量的國家工程來關(guān)注半導(dǎo)體創(chuàng)新和數(shù)字化工程。資本和市場的信心史無前例高漲,國際資本大量流向美國,造成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)力量的強(qiáng)弱分化明顯。
日本的另一個(gè)軟肋,是綜合環(huán)境嚴(yán)重依賴于美國。1989 年,美國一項(xiàng)民意測試顯示,有68%的美國人認(rèn)為日本是最大的敵人,甚至認(rèn)為日本比蘇聯(lián)更可怕。這樣的民意基礎(chǔ)與輿論氛圍下,日本半導(dǎo)體行業(yè)很難獲得日本大眾的支持,反而經(jīng)常被拉出來當(dāng)作要向美國老爺謝罪的替罪羊。軍事上嚴(yán)重依賴美國,也讓日本在半導(dǎo)體糾紛中難以拿出有效的反擊措施和談判底線,因?yàn)槿魏握勁卸疾豢赡芤越Y(jié)束美日同盟作為代價(jià)。所以能看到日本在進(jìn)行對美半導(dǎo)體談判時(shí),無法反擊,無法做出利益交換,無法堅(jiān)守某種立場,他們能做的就是拖。于是幾次日美半導(dǎo)體協(xié)議都是在最后一秒才達(dá)成,堪稱談判史上的奇景。
另一方面,美國扶植韓國和中國臺灣,也成為當(dāng)時(shí)吞噬日本產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的利劍。大量亞裔因?yàn)槊绹某鹑涨榫w受到不公正對待回到亞洲,后來成為了三星與臺積電的主力軍。說到這里還有插一句,今天美國的排華情緒,勢必造成可觀的亞裔人才回流。這也許才是必須抓住的戰(zhàn)略空間。
日本半導(dǎo)體還有一個(gè)顯著的特點(diǎn),就是舉國體制留下的弊病。日本半導(dǎo)體習(xí)慣于專家領(lǐng)導(dǎo)、國家和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟選定方向,缺乏來自底層和市場的創(chuàng)造力。缺乏自由創(chuàng)新土壤的日本半導(dǎo)體,永遠(yuǎn)是大公司利益第一位,硅谷車庫里那種天才式的創(chuàng)新很難實(shí)現(xiàn)。并且在VLSI模式嘗到甜頭之后,民眾和投資者也開始信賴這種“全力一擊”模式,希望永遠(yuǎn)能精準(zhǔn)的畢其功于一役,缺乏對多元化市場與底層創(chuàng)新的洞見。
這導(dǎo)致悄然生長起來,看上去沒那么重要的機(jī)會成為了顛覆日本半導(dǎo)體帝國的最終砝碼——或許可以說,美國壓倒日本半導(dǎo)體的武器不是航母,而是PC。
新時(shí)代
那句老話說的好,當(dāng)時(shí)代想要拋棄你的時(shí)候,連聲招呼都不打。
回想一下,看起來可怕的議員砸東芝事件發(fā)生在80年代初,而日本半導(dǎo)體的輝煌剛剛開始。日美半導(dǎo)體協(xié)議后,日本半導(dǎo)體公司也沒有傷筋動(dòng)骨,甚至很多下游美國公司受到了更大打擊。真正壓死駱駝的,是時(shí)代的稻草——硅谷的車庫又一次被點(diǎn)亮了,PC問世,信息革命和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正式開始。而專注于匠人精神的日本半導(dǎo)體,在這個(gè)舞臺顯得茫然無措。
倒退回歷史現(xiàn)場,可能郁郁不平準(zhǔn)備破釜沉舟的日本半導(dǎo)體公司,或者來勢洶洶的美國商人,都沒想到自己爭執(zhí)的DRAM產(chǎn)業(yè)會在幾年后自行跌落塵埃。日本半導(dǎo)體崛起所依靠的DRAM,是以大型計(jì)算機(jī)為產(chǎn)品依托的,要求DRAM產(chǎn)品高質(zhì)量、高可靠,畢竟每臺大型計(jì)算機(jī)都價(jià)格不菲,支撐的是國計(jì)民生或者軍事設(shè)備。然而PC興起之后,家用電腦所需的內(nèi)存特點(diǎn)是便宜、輕便、有市場競爭力。不習(xí)慣產(chǎn)品快速迭代,更討厭自身產(chǎn)品很快被淘汰的日本半導(dǎo)體廠商非常不適應(yīng)。導(dǎo)致轉(zhuǎn)型遲緩,遲遲打不開局面,于是給了三星彎道超車的機(jī)會。
而PC和互聯(lián)網(wǎng),帶給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更重要的變化不是DRAM,而是作為PC設(shè)備核心的CPU。看到了未來發(fā)展趨勢的美國企業(yè),已經(jīng)在這場史無前例的信息革命中走向了CPU、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。就像好不容易達(dá)成半導(dǎo)體協(xié)議之后,受到協(xié)議保護(hù)的英特爾卻沒有趁勢反擊日本DRAM市場,而是毅然選擇退出DRAM擁抱CPU。就此造就了另一端傳奇,以及我們今天依舊使用的計(jì)算世界。反觀日本企業(yè),卻因?yàn)榕cDRAM綁定得太死,只能苦苦支撐。最后以Elpida破產(chǎn)的悲劇來草草收場。
這個(gè)漫長的故事講完,讓我們也來給日本半導(dǎo)體王朝的傾塌總結(jié)幾段“經(jīng)驗(yàn)”:
1、產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)墨守成規(guī),不知變通和創(chuàng)造,基本意味著死路一條。在IC產(chǎn)業(yè)全球化的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈合作、生態(tài)化創(chuàng)新,甚至跨行業(yè)合作的效率遠(yuǎn)大于一家公司單打獨(dú)斗。分工生產(chǎn)和輕制造模式,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成本分?jǐn)?,?shí)現(xiàn)價(jià)值最優(yōu)的必然選擇。而在今天,則出現(xiàn)了將半導(dǎo)體產(chǎn)能分?jǐn)偟讲煌夹g(shù)領(lǐng)域里,構(gòu)筑大量產(chǎn)業(yè)使用同一個(gè)半導(dǎo)體系統(tǒng)的趨勢。這是新的變軌,更加值得注意
2、全球化是人類發(fā)展的共同紅利,誰拋棄全球化就會跌入風(fēng)險(xiǎn)。這一點(diǎn)在今天的中美科技博弈中同樣重要。90年代初的日本半導(dǎo)體,變成了一個(gè)沒有朋友的產(chǎn)業(yè)。歐洲、韓國、中國臺灣地區(qū)都從日本的衰落中分到了蛋糕,美國更不必提。而中國半導(dǎo)體的崛起和突圍,必須是除了美國都能分到蛋糕,甚至大量美國公司、美國產(chǎn)業(yè)工人也能從中受惠的事。只有如此才有未來可言。大量樹敵會讓劣勢疊加劣勢,局面難以扭轉(zhuǎn)。
3、跟不上新技術(shù)是最大的危險(xiǎn)。在PC崛起的時(shí)代里,英特爾用日本最擅長的民用市場干掉了日本。而如何準(zhǔn)確預(yù)判民用趨勢和技術(shù)發(fā)展非常重要。就美日半導(dǎo)體沖突而言,美國發(fā)揮了長期占據(jù)核心技術(shù)的優(yōu)勢,在此基礎(chǔ)上培養(yǎng)出了市場創(chuàng)造力。
4、外部環(huán)境非常重要。在日美芯片戰(zhàn)爭里,日本似乎從開始就注定了命運(yùn)。軍事、財(cái)政、外交都掌握在美國手中,日本半導(dǎo)體其實(shí)只有馬上屈服和拖一拖再屈服兩個(gè)選擇。半導(dǎo)體是綜合國力的突顯,同時(shí)也坐落于綜合國力之中。
此后,日本在CPU、GPU、移動(dòng)芯片等一系列關(guān)鍵戰(zhàn)役中一再失去主動(dòng)。悄然間來到了今天,日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)根本猶在,但卻還在艱難探索機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等芯片的再次崛起之路。
而伴隨日本半導(dǎo)體衰落,是美國大力扶持韓國半導(dǎo)體崛起,成為肢解日本半導(dǎo)體的核心力量。三星的旗幟冉冉升起,而那又是另一個(gè)故事了。
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