原標題：新基建首次寫入政府工作報告七大關(guān)鍵領(lǐng)域重塑中國經(jīng)濟增長新格局

導(dǎo)讀：5月22日，十三屆全國人大三次會議開幕會在人民大會堂舉行，國務(wù)院總理李克強代表國務(wù)院向十三屆全國人大三次會議作政府工作報告。政府工作報告指出，加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。

這是“新基建”首次被納入政府工作報告中，發(fā)展備受矚目。

今年4月，我的的新作《新基建：數(shù)字經(jīng)濟重構(gòu)經(jīng)濟增長新格局》面世，本書主要以新基建為研究主題，從5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大部分對推進新基建的戰(zhàn)略規(guī)劃、工作重點、實施等進行詳細分析，冀望能給傳統(tǒng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運營商等提供有效參考與幫助，也能給廣大讀者帶去啟發(fā)與思考。

隨著新冠肺炎疫情逐漸得到控制，全國新一輪投資熱潮逐漸開啟。在政府政策的引導(dǎo)下，北京、河北、山西、上海、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南、云南、四川、重慶、寧夏等等13省市預(yù)計投入34萬億元用于新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

從投資空間看，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增長空間極大。2019年底，我國城鎮(zhèn)化率突破60％，成績雖然顯著，但距離發(fā)達國家的80％還有一些差距，說明我國城鎮(zhèn)化建設(shè)還有很大的空間，未來仍需提速。

從人口流動看，未來，城市群、都市圈將匯聚更多人口，這些區(qū)域?qū)⒊蔀榛ㄍ顿Y的重點。據(jù)預(yù)測，城鎮(zhèn)化將加速長三角、粵港澳、京津冀、長江中游、成渝、關(guān)中平原、中原城市群等個主要城市群發(fā)展，導(dǎo)致這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)重大缺口。除此之外隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略不斷推進，農(nóng)村地區(qū)也將釋放出巨大的基建需求。

在未來一年乃至幾年間，“新基建”必將成為一個新的投資風口。

新基建·新紅利·新機遇

一、5G

作為移動通信領(lǐng)域變革的焦點以及“經(jīng)濟發(fā)展新動能”，5G已成為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點領(lǐng)域。無論從未來可承接的產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，還是從對新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)支持來看，5G都非常值得期待。

目前，我國幾大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都要立足于5G，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)上云、人工智能、遠程醫(yī)療等。再加上5G輻射的領(lǐng)域本身就極廣，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、無線主設(shè)備及傳輸設(shè)備、終端設(shè)備、運營商，甚至延伸到了消費領(lǐng)域。由此可見，投建5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意義重大。5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。

據(jù)中國信息通信研究院（簡稱信通院）預(yù)計，未來幾年，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模將迅速增長，2025年將達到1.2萬億元，僅網(wǎng)絡(luò)化改造這一領(lǐng)域的投資規(guī)模就將達到5000億元。另外，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還將給上下游產(chǎn)業(yè)帶來投資熱潮，例如在線教育、在線辦公、在線診療、政務(wù)信息化等，投資規(guī)模預(yù)計達3.5萬億元。

二、特高壓

特高壓指的是±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上的交流電，特高壓電網(wǎng)建設(shè)可有效提升電網(wǎng)傳輸能力。我國特高壓電網(wǎng)建設(shè)始于1986年，是全球唯一一個將特高壓輸電項目投入商業(yè)運營的國家。雖然截止到目前，我國特高壓電網(wǎng)建設(shè)已有30多年，但發(fā)展空間依然很大。據(jù)統(tǒng)計，到2019年1月，我國規(guī)劃的特高壓項目大約有50～60條。并且，國家電網(wǎng)已面向社會招標，鼓勵社會資本進入，以拓展融資渠道，保證特高壓建設(shè)的持續(xù)性、穩(wěn)定性。特高壓相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。

在經(jīng)濟高速發(fā)展階段，電網(wǎng)公司要承擔更多社會責任，開展逆周期調(diào)節(jié)，加強投資力度。經(jīng)過幾年時間的調(diào)整與發(fā)展，發(fā)電、用電資產(chǎn)的利用率有所回升，并且國內(nèi)幾家大型電網(wǎng)公司的負債都比較低。目前，國家電網(wǎng)公司的負債率大約為56%，帶息負債率大約為20%，投資支撐能力較強。

近幾年，隨著特/超高壓等重大工程的投招標不斷增多，特高壓、配網(wǎng)的建設(shè)速度逐漸加快。目前，我國在建與待核準的特高壓工程有16條線路，其中有7條已經(jīng)確定了投資規(guī)模，總投資額1128億元，平均每條線路投資161億元。按照這一標準，目前7條待核準線路與2條2019年開工的線路預(yù)計投資1449億元，再加上目前在建項目，總投資約2577億元。據(jù)此推算，2020年初，特/超高壓工程的增量貢獻至少為1500億元。

三、城際高速鐵路和城際軌道交通

近幾年，我國高鐵快速發(fā)展，運營里程不斷增加，不僅構(gòu)成了我國交通的大動脈，而且成為我國的一張“新名片”。與此同時，軌道交通也在城市化過程中扮演了非常重要的角色。目前，無論高鐵還是軌道交通，都有諸多項目正在等待落地。尤其是軌道交通，即便北京、上海、廣州等軌道交通比較發(fā)達的城市，對于軌道交通也提出了較高的需求。

從產(chǎn)業(yè)方向來看，高鐵與軌道交通都有極長的產(chǎn)業(yè)鏈條，涵蓋了原材料、機械、電氣設(shè)備、公用事業(yè)和運輸服務(wù)等多個領(lǐng)域，在推動社會發(fā)展，構(gòu)建智能化、數(shù)字化交通方面發(fā)揮了極其重要的作用。城際高速鐵路和城際軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈下圖所示。

2019年9月18日，為加快鐵路專用線建設(shè)，國家發(fā)改委、國家鐵路局等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進鐵路專用線建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確提出要進一步開放專用線建設(shè)及運維市場，鼓勵社會資本參與，以不斷拓寬融資渠道。

2019年9月19日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《交通強國建設(shè)綱要》，明確提出到2020年完成全面建成小康社會的交通建設(shè)任務(wù)，完成“十三五規(guī)劃”中關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代綜合交通運輸體系的各項任務(wù)，為交通強國戰(zhàn)略的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ)。

在新冠肺炎疫情導(dǎo)致經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，加大高鐵、軌道交通建設(shè)成為恢復(fù)經(jīng)濟發(fā)展，保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長的一個重要手段。據(jù)預(yù)測，2020年，我國擬通車線路有14條，其中7條為250專線，7條為350專線，通車里程3696公里，投資規(guī)模6207億元。

四、新能源汽車充電樁

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開充電樁。據(jù)統(tǒng)計，截止到2019年10月，我國充電樁（公共充電樁+私人充電樁）數(shù)量達到了114.4萬個，同比增長66.7%?？此茢?shù)量極多、增長速度極快，但我國新能源汽車與充電樁的比例與理論水平還有很大差距，這說明我國充電樁還有很大的缺口。

根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015～2020年）》的要求，到2020年，我國要新增1.2萬座集中式充換電站，480萬個分散式充電樁，以滿足數(shù)量不斷遞增的新能源汽車的充電需求，整個充電樁產(chǎn)業(yè)存在廣闊的發(fā)展空間。新能源汽車充電樁相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如表1-6所示。

據(jù)《2019－2020年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告》顯示，2020年，我國將新增15萬臺公共充電樁，其中6萬臺直流充電樁，9萬臺交流充電樁。此外，還將新增30萬臺私人充電樁，8000座公共充電場站。

據(jù)預(yù)算，2020年，我國充電樁市場規(guī)模預(yù)計達到140億～177億元；2025年，我國充電樁市場規(guī)模預(yù)計達到770億～1290億元，2020～2025年累計規(guī)模復(fù)合年均增長率將達到40%～48.8%，新增規(guī)模復(fù)合年均增長率將達到25%～50.3%。據(jù)此計算，2020年～2025年，我國新能源汽車充電樁新增投資規(guī)模將達到700億～1100億元。

五、大數(shù)據(jù)中心

在信息時代，大數(shù)據(jù)中心建設(shè)至關(guān)重要。未來，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要依托各種數(shù)據(jù)資源，而數(shù)據(jù)資源的收集、存儲、處理、應(yīng)用等事宜都離不開大數(shù)據(jù)中心的支持。大數(shù)據(jù)中心建設(shè)不僅有助于行業(yè)轉(zhuǎn)型，而且可以帶動企業(yè)上“云”。

目前，建設(shè)大數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為大勢所趨。據(jù)市場研究機構(gòu)Synergy Research發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)，全球頂級云計算服務(wù)提供商要想保持競爭優(yōu)勢，在市場競爭中始終占據(jù)有利地位，每家公司每個季度至少要在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投入10億美元的資金。而全球數(shù)據(jù)總量每隔18個月就會翻倍，數(shù)據(jù)增長速度遠遠高于大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)速度。

除此之外，5G、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也對大數(shù)據(jù)中心建設(shè)提出了較高的要求。大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。

隨著5G、云計算等技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷拓展，IDC市場將保持快速增長之勢。2018年，隨著公有云建設(shè)規(guī)模迅速擴大，全球IDC市場規(guī)模達到了6253.1億元，同比增長23.6%。在全球范圍內(nèi)，北美地區(qū)的IDC市場增速穩(wěn)定，基礎(chǔ)電信運營商全面退出，主市場匯聚了越來越多云服務(wù)商需求。

IDC市場的發(fā)展需要經(jīng)過幾個階段，目前，我國IDC市場處在粗獷式發(fā)展階段，增長速度極快，遠高于世界平均水平，而且發(fā)展空間非常大。據(jù)統(tǒng)計，2018年，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求的帶動下，我國IDC業(yè)務(wù)規(guī)模達到了1228億元，同比增長29.8%。預(yù)計到2024年，我國IDC業(yè)務(wù)規(guī)模將達到2558億元。

六、人工智能

從某種程度上說，未來就是人工智能的時代。

從宏觀層面來講，作為一項戰(zhàn)略性技術(shù)，人工智能對科技革命、產(chǎn)業(yè)變革、社會變革發(fā)揮著極其重要的引領(lǐng)作用，對社會、經(jīng)濟、政治格局產(chǎn)生著深遠影響。目前，我國政府已對人工智能給予了高度重視，針對人工智能的發(fā)展出臺了一系列政策。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，過去幾次科技革命與產(chǎn)業(yè)革命積累了巨大的能量，作為新一輪產(chǎn)業(yè)革命的核心驅(qū)動力，在人工智能的作用下，這些力量將得以全面釋放。同時，在探索人工智能應(yīng)用場景的過程中，包括生產(chǎn)、分配、交換、消費在內(nèi)的經(jīng)濟活動的各個環(huán)節(jié)都將得以重構(gòu)，從而催生出一系列新產(chǎn)品、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)國家規(guī)劃，到2020年，我國人工智能技術(shù)與應(yīng)用要達到世界先進水平，人工智能產(chǎn)業(yè)要成為新的經(jīng)濟增長點。為實現(xiàn)這一目標，人工智能必將成為新基建的重要領(lǐng)域。人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。

科技部于2019年9月印發(fā)《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工作指引》，明確提出要進一步加快人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2023年建成20個試驗區(qū)。為了在疫情過后盡快恢復(fù)經(jīng)濟發(fā)展，我國將繼續(xù)加大對人工智能產(chǎn)業(yè)的投入。

如果對人工智能產(chǎn)業(yè)細分，可將其分為底層硬件和通用AI技術(shù)及平臺，其中底層硬件主要包括AI芯片和視覺傳感器，通用AI技術(shù)及平臺主要包括計算機視覺和云平臺、OS、大數(shù)據(jù)服務(wù)等。

IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球AI芯片市場規(guī)模為40億美元。到2022年，AI芯片市場規(guī)模將達到352億美元，復(fù)合年均增長率超過55%。未來幾年，隨著技術(shù)不斷升級，人工智能實現(xiàn)普及應(yīng)用，中國AI芯片市場規(guī)模將不斷壯大，增長速度將達到40%～50%。也就是說，到2024年，中國AI芯片市場規(guī)模將達到785億元；2025年，中國AI芯片市場規(guī)模將達到1000億元。

七、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

我國要想完成從“制造大國”向“制造強國”的轉(zhuǎn)變，要想完成智能制造的轉(zhuǎn)型升級，必須做好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。我國早在2012年就提出了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”；2017年底，國家圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)出臺了頂層規(guī)劃；2019年的政府工作報告正式寫入“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，標志著我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)正式進入實質(zhì)性落地階段。

2020年2月25日，在工信部公布的2019 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目中，網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三個層面共有81個項目。從整體來看，對于我國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)來說，5G、平臺、安全是三個非常重要的建設(shè)方向。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。

工信部針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)制定了“三步走”戰(zhàn)略，按照戰(zhàn)略要求，到2025年，我國要基本建成覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，建立趨近完善的標識解析體系并實現(xiàn)規(guī)模化推廣，建成一批可以在世界舞臺上與歐美等發(fā)達國家相抗衡的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。到2035年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)水平要達到全球領(lǐng)先；到21世紀中葉，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)水平要進入世界前列。

據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為4677億元，如果按照年均復(fù)合增長率13.3%計算，到2023年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破萬億元。在政策的加持下，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有可能進一步擴大，發(fā)展空間超乎想象。

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