硅谷創(chuàng)投教父、PayPal創(chuàng)始人彼得·蒂爾在《從0到1》的第一章中提出了應(yīng)對未來挑戰(zhàn)的觀點：要創(chuàng)造新的事物（從0到1），而不是簡單的復(fù)制（從1到n)。

智能音箱是近幾年為數(shù)不多契合該理念的產(chǎn)品。

2019年，對智能音箱行業(yè)來說是一個重要節(jié)點。智能音箱從0到1的第五個年頭，市場競爭開始轉(zhuǎn)向更高維度，有屏智能音箱成為下一階段的核心。

奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2019年1月有屏智能音箱的份額還只有2.4%，到今年1月已經(jīng)突破20%，達(dá)到20.7%，2月份額再次升至21.6%。全國乃至全球有屏智能音箱的份額大幅上漲，繞不開百度旗下人工智能硬件品牌小度的身影。

數(shù)據(jù)來自奧維云網(wǎng)

在行業(yè)層面，百度第一個在中國市場推出有屏智能音箱，并且率先引入智能屏概念。有屏智能音箱和智能屏的出現(xiàn)，快速改變著國內(nèi)智能音箱市場的格局和趨勢。借助小度在營銷上的大力推廣，小度智能屏系列在國內(nèi)率先打響，快速登上國民第一智能音箱的地位。

IDC在2019年度報告中指出，小度智能音箱以全年1490萬臺出貨量成為2019年中國市場出貨量第一的品牌，同時在有屏音箱市場上超越谷歌，處于世界第一的領(lǐng)先地位。

智能屏浪潮席卷而來，阿里、小米也開始發(fā)力有屏智能音箱市場，整個市場逐漸形成了一超兩強的市場格局。

隨著阿里、小米先后公布針對智能音箱尤其是智能屏的新戰(zhàn)略，2020年整個市場充滿了看點。今年各家會上演怎樣的重頭戲？兩強的加碼追逐下，能否趕上一超的步伐？

變數(shù)仍在。

三次轉(zhuǎn)折的技術(shù)主線和生態(tài)輔助

智能音箱行業(yè)在五年的發(fā)展時間里，產(chǎn)生了兩次比較重要的轉(zhuǎn)折。

第一次是以智能音箱為交互中心開啟人機對話時代，這一次轉(zhuǎn)折的特征是以人機對話為核心的相關(guān)產(chǎn)業(yè)大量出現(xiàn)，如智能機器人、智能家電等，消費者接受并認(rèn)可人機對話，產(chǎn)業(yè)開始尋求新的商業(yè)機遇；

第二次是將智能音箱打造為家庭娛樂中心、智能家居控制中心，這一階段的特征是智能音箱開始改變用戶體驗，比如小度支持家電操控、娛樂投屏，小米IoT生態(tài)鏈與智能音箱強關(guān)聯(lián)等等。

這兩次轉(zhuǎn)折，對智能音箱行業(yè)而言，技術(shù)的重要性占到了99%，并在市場集中度不斷變高的過程中，形成了一個以技術(shù)為軸心的行業(yè)門檻。

在此前的文章中我曾分析過，中國市場從“百箱大戰(zhàn)”到一超兩強，百度之所以能實現(xiàn)最快速度的增長，正是因為技術(shù)能力足夠出色，在人工智能、人機交互等領(lǐng)域有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。

百度的策略是靠技術(shù)和交互博弈，去年年底出現(xiàn)在小度在家智能屏X8身上的手勢、眼神、語音技術(shù)等多元生態(tài)交互，就證明了這一點。

包括之前中國科學(xué)院出具的《智能音箱的智能技術(shù)解析及其成熟度測評》報告，在聽懂、理解用戶的指令方面，小度系列智能音箱是唯一聽懂率超過90%的產(chǎn)品；在滿足用戶需求和體驗方面，小度同樣在評測中滿足度得分第一。

而且，隨著智能音箱市場集中度越來越高，這種技術(shù)優(yōu)勢也成為百度的核心競爭力，并在后續(xù)的策略模式演化中引領(lǐng)了智能屏等新產(chǎn)品的出現(xiàn)。

智能屏的出現(xiàn)，可以看作是對有屏智能音箱一個系統(tǒng)的梳理和總結(jié)。如果將智能音箱的發(fā)展想象成一棵樹，技術(shù)是主干，隨著這棵樹不斷生長分叉越來越多，這些從主干分出去的枝丫又構(gòu)成了生態(tài)，而這個生態(tài)就是智能屏的一種具象表現(xiàn)。

這也就是智能音箱的第三次進(jìn)化，比拼從技術(shù)拓展到生態(tài)，有屏智能音箱成為主場，整個行業(yè)開始站在更高維度展開競賽，其核心表現(xiàn)就是以硬件為入口，向內(nèi)容端、應(yīng)用端增值。

BAM的生態(tài)模式分野

智能音箱從“百箱大戰(zhàn)”到一超兩強，整個市場經(jīng)歷了混戰(zhàn)、補貼、停止補貼的培育階段后，以技術(shù)為軸心、生態(tài)為輔助的新階段已經(jīng)到來。

這一階段的核心，是在智能屏的產(chǎn)品形態(tài)下向內(nèi)容端、應(yīng)用端拓展增值服務(wù)。

類似于iPhone的發(fā)展歷程，從重新改變手機到引領(lǐng)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。智能屏也是重新定義了智能音箱，通過技術(shù)改變了以往智能音箱單調(diào)的交互方式，成為人工智能技術(shù)的集中落地。

圖片來自易觀

技術(shù)落地的目標(biāo)正是連接服務(wù)，也就是向內(nèi)容端、應(yīng)用端增值。

舉個簡單的例子。小度在家智能屏X8的人臉識別功能，可以離線快速識別“童臉”，立即開啟兒童模式，這一個小功能背后蘊藏的正是技術(shù)連接服務(wù)。

類似的案例還有很多，核心都是指向一個：基于AI的智能交互、智能理解塑造內(nèi)容服務(wù)新生態(tài)。

從移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷程總結(jié)，一個新的硬件入口形成規(guī)模之后，緊接著一個完善的開發(fā)者生態(tài)和內(nèi)容生態(tài)也會隨之崛起，同時用戶使用習(xí)慣的遷移也就塑造了一個完整的基于硬件的生態(tài)。

智能屏的不同在于，將智能手機的觸控操作改變以語音交互為核心的AI智能交互、智能理解，內(nèi)容的展示形態(tài)、順序會發(fā)生變化，但生態(tài)演進(jìn)的邏輯是一樣的。

這正是接下來智能音箱未來十年的發(fā)展核心，百度率先引入的智能屏相當(dāng)于引領(lǐng)了下一輪的比拼競賽。

正如智能手機早期涌現(xiàn)出的不同流派，有蘋果的閉源、谷歌的開源以及微軟的折中，智能屏也是這個邏輯，頭部玩家已經(jīng)出現(xiàn)了模式分野。

阿里將重心放在零售渠道以及品牌聯(lián)動層面，這也是它的優(yōu)勢所在。阿里利用其零售關(guān)系和渠道能力，與星巴克、百威、雅培、奧利奧等企業(yè)展開聯(lián)動，很大程度上增加了天貓精靈的消費者吸引力。

小米則是依托小米生態(tài)鏈，利用自己龐大的IoT品類結(jié)合小愛同學(xué)和智能音箱推進(jìn)1+4+X戰(zhàn)略。

百度早期憑借技術(shù)脫穎而出，在智能音箱上打造了不錯的AI語音對話體驗，比如全雙工免喚醒等。同時借助技術(shù)又對內(nèi)容進(jìn)行了加固，而且是在技術(shù)連接內(nèi)容這樣的邏輯下完成的，比如上文提到的“童臉識別”。

就目前來看，相對阿里的渠道優(yōu)勢、小米的生態(tài)鏈優(yōu)勢，在頭部玩家中百度的技術(shù)和內(nèi)容優(yōu)勢更為明顯。

智能屏的價值創(chuàng)新：從入場教育看Kill time+Save time

傳統(tǒng)智能音箱本質(zhì)是Save time的產(chǎn)品。而隨著智能屏的出現(xiàn)，以及內(nèi)容生態(tài)的成型，智能音箱又具備了Kill time的特質(zhì)。不單純指娛樂內(nèi)容，事實上，智能屏的Kill time已經(jīng)體現(xiàn)在教育層面。

今年3月，百度發(fā)布了一款針對兒童的新產(chǎn)品——小度智能早教機。這是百度首次面向特定人群推出新品，聚合AI能力為兒童提供智能早教啟蒙服務(wù)；隨后，百度又推出了全球首款專為兒童教育打造的智能屏——小度教育智能屏。

兒童本身就是智能音箱的重度用戶，此前百度曾公布過一組數(shù)據(jù)，小度平臺上最多的人群是“兒童家庭”，占比已達(dá)50%-60%。而兒童使用智能音箱基本都是從Save time開始，對現(xiàn)實世界充滿好奇的孩子和無所不知一問即答的智能音箱天然匹配。

但我們也應(yīng)該注意到，智能屏對兒童的吸引力，動畫片、知識科普、娛樂內(nèi)容給孩子帶來了更多Kill time，那么將教育內(nèi)容做進(jìn)Kill time也是水到渠成了。特別是我們之前提到的“童臉識別”，百度率先在業(yè)內(nèi)上線，是技術(shù)和內(nèi)容在小度智能早教機的完美結(jié)合。

現(xiàn)階段，教育是最能體現(xiàn)智能屏Kill time的一個場景。這也給行業(yè)帶來了啟發(fā)，以往智能音箱被當(dāng)做Save time開發(fā)（助手、工具屬性），而基于智能屏，Kill time場景被大大拓展——智能屏上引入視頻、直播、通訊、教育、游戲、兒童模式等內(nèi)容服務(wù)新生態(tài)。

事實上，阿里、小米也已開啟了Kill time計劃。

去年云棲大會上天貓精靈組織架構(gòu)，確定以天貓精靈為家庭終端，融合語音、視覺、觸摸等多種人機交互方式，通過AI感知、理解和決策能力，打造5G時代的智慧家庭。去年11月小米則是首次明確IoT品類1+4+X戰(zhàn)略。這意味著，國內(nèi)智能音箱以百度為代表的三大玩家已經(jīng)對智能屏的價值達(dá)成共識。

隨著格局穩(wěn)定，智能音箱市場也將邁入一個新階段，這個階段的特性是消費者認(rèn)知認(rèn)可度逐漸提升，并且因為智能屏的加入，各種新的技術(shù)、新的功能和新的服務(wù)也將快速釋放。

這從頭部玩家對內(nèi)容生態(tài)的重磅投入就能看出來，今年的競爭重心一定是在智能屏——更多的資源和服務(wù)將向智能屏傾斜。

同時，智能屏因為基于屏幕，對用戶的友好度更高，開發(fā)者生態(tài)能用更少的成本覆蓋智能屏，且隨著市場規(guī)模（過億保有量和超過100%的增速）進(jìn)一步擴(kuò)大，基于屏幕的內(nèi)容或服務(wù)更容易獲客，一個新的流量入口就此誕生。

在整體競爭上，智能音箱實際上進(jìn)入到一個綜合實力競爭的狀態(tài)。

2020年智能音箱的競爭大概率會變的更復(fù)雜，各家會在內(nèi)容端、應(yīng)用端的增值服務(wù)市場投入更多精力，內(nèi)容、服務(wù)、生態(tài)鏈……

但前提是技術(shù)。百度以技術(shù)為根基對智能屏的率先打造，完成了各方面的領(lǐng)先并將在一段時間內(nèi)繼續(xù)保持。日前， 在Strategy Analytics公布的2020年Q1智能音箱出貨量榜單上，百度依然保持國內(nèi)最高出貨量，且是與去年Q1同比唯一實現(xiàn)正增長的頭部品牌，似已佐證了這一點。

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