原標(biāo)題：人造肉要來攻占中國市場了！是藍(lán)海還是噱頭？
4月21日，星巴克推出包含5款菜品的“人造肉”午餐菜單。就在前一天，肯德基也推出了以大豆蛋白、小麥蛋白和豌豆蛋白為原料的植物肉雞塊。
企業(yè)對市場的拉動引起消費(fèi)者對于植物肉這一“新物種”的關(guān)注，同時也拉動了人造肉概念股逆勢大漲。
星巴克和肯德基的集中入局填補(bǔ)了人造肉在國內(nèi)市場的空白。讓國內(nèi)市場瞬間熱鬧起來，同時也將會進(jìn)一步刺激國內(nèi)人造肉市場。
4月22日，橫空出世的人造肉概念股逆勢大漲，豐樂種業(yè)、雙塔食品封漲停，京糧控股、農(nóng)發(fā)種業(yè)漲幅均超9%。
隨著歐洲原油大幅跌落，市場避險情緒嚴(yán)重，人造肉板塊無疑成了本周最強(qiáng)板塊之一。
人造肉的火爆與近年來全球變暖、多種疫情不斷疊加爆發(fā)的環(huán)境問題有關(guān)。
跳過動物養(yǎng)殖的過程，改從植物中直接獲取蛋白，不僅減少了資源的浪費(fèi)和對環(huán)境的污染，還可以避免動物聚集產(chǎn)生瘟疫的風(fēng)險。
中國市場處于發(fā)展萌芽期，多方因素共振行業(yè)快速發(fā)展
國內(nèi)人造肉行業(yè)起步晚，技術(shù)落后于國際水平，在開發(fā)過程中，產(chǎn)品調(diào)味、素肉結(jié)構(gòu)及工業(yè)化設(shè)備等發(fā)展瓶頸亟待解決，目前中國多數(shù)素肉生產(chǎn)商的產(chǎn)品不屬于人造肉范疇。
國內(nèi)人造肉市場揚(yáng)帆起航，加速布局
自2019 年 Beyond Meat 上市后，中國傳統(tǒng)素肉企業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，合作創(chuàng)新人造肉產(chǎn)品，國內(nèi)大量初創(chuàng)企業(yè)涌入人造肉行業(yè)賽道，國外企業(yè)瞄準(zhǔn)中國龐大市場，中國人造肉市場開始快速起步，引起國內(nèi)消費(fèi)者關(guān)注，涌現(xiàn)出發(fā)展態(tài)勢。
根據(jù)數(shù)字100的市場調(diào)研，目前國內(nèi)消費(fèi)者在人造肉的選擇中仍以進(jìn)口品牌為主。
（1）國外及中國香港品牌處于搶跑位置
Omnipork 是香港Green Monday 公司旗下食品科研公司所研發(fā)的植物肉產(chǎn)品，由加拿大的食物科研團(tuán)隊(duì)研發(fā)，根據(jù)亞洲人的飲食文化和烹調(diào)習(xí)慣研究而成。
（2）傳統(tǒng)素食企業(yè)推陳出新
傳統(tǒng)素肉公司的創(chuàng)新。目前中國傳統(tǒng)素肉公司的企業(yè)只有三家是真正涉及人造肉產(chǎn)品，分別是寧波素蓮食品、深圳齊善食品和江蘇鴻昶食品，成立均超過10年。
中國傳統(tǒng)公司的創(chuàng)新人造肉產(chǎn)品更貼近中國消費(fèi)者日常飲食，如齊善食品推出的素東坡肉等產(chǎn)品。
休閑食品等輕食用方式的創(chuàng)新。2019 年 6 月百草味確定人造肉系列研發(fā)項(xiàng)目，核心團(tuán)隊(duì)為百草味食品研究院。
2019年 10月，金字火腿開始在天貓旗艦店預(yù)售與美國杜邦公司技術(shù)合作生產(chǎn)的國內(nèi)首款人造肉餅。
（3） 初創(chuàng)人造肉企業(yè)來勢洶洶
自2019 年來，國內(nèi)涌現(xiàn)出大批人造肉初創(chuàng)企業(yè)，其中以星期零及珍肉最為出名，兩者分別采用餐飲和零售拓展模式，均收到國內(nèi)消費(fèi)者的青睞。
餐飲拓展模式：星期零（Starfield）是一家主打植物肉品牌的人造肉公司，旗下的素食餐廳“青苔行星”于 2018 年創(chuàng)辦于深圳，為試探國內(nèi)消費(fèi)者對人造肉的接受度，其主打各種“人造蛋白”產(chǎn)品，該餐廳位居“深圳素食排行榜”第一名。
零售拓展模式：珍肉創(chuàng)立于2019 年5 月 31 日，自建立起珍肉便頂著“未來食品”、“人造肉”等光環(huán)，吸引了各大媒體和公眾的目光。
中國人造肉行業(yè)市場空間大，產(chǎn)品高度決定消費(fèi)者接受高度
中國素食產(chǎn)品歷史悠久，潛在消費(fèi)者規(guī)模大。中國的純素食市場預(yù)計(jì)在2015 年到 2020年間的增長幅度超過 17%，這將是該時段內(nèi)國際上增長速度最快的，表明中國人的飲食消費(fèi)習(xí)慣正在發(fā)生快速轉(zhuǎn)變。
此外，世界前十名的國家素食者所占人口比例均達(dá)到 5%以上，2019 年，中國常素人口約占人口比例的 3.6%，仍有上升空間。
中國植物性食品行業(yè)迎來風(fēng)口。過去十年里，始于植物性飲品行業(yè)發(fā)展至植物性零食行業(yè)的投資增長越發(fā)明顯，其中2018 年一年間的大型交易數(shù)量就是過去九年的大型交易數(shù)量之和。
未來中國的肉類消費(fèi)量將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)2030年中國肉類產(chǎn)品的供給缺口將達(dá)到3800萬噸以上，該不足部分可由人造肉來填補(bǔ)。
若肉類缺口部分人造肉滲透率為 10%，以目前國內(nèi)人造肉售價約為 56 元/斤左右來看，估計(jì) 2030年市場規(guī)模上千億。
2019 年，中國爆發(fā)新冠病毒，野生動物大概率為中間宿主，動物疫情的高頻出現(xiàn)或?qū)⒋呱嗽烊庑袠I(yè)需求。
植物性飲品為消費(fèi)者普及植物蛋白概念
中國各類型企業(yè)押注植物性飲品戰(zhàn)略，紛紛布局植物性飲品。
2014 年，蒙牛與北美食品巨頭WhiteWave Foods 成立合資公司 Silk——植樸磨坊，使得蒙牛的產(chǎn)品線新增植物蛋白飲料。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，中國蒙牛乳業(yè)有限公司（02319.HK）及其子公司于中國生產(chǎn)及銷售乳制品，憑借主要品牌蒙牛，集團(tuán)已成為中國領(lǐng)先的乳制品生產(chǎn)商之一，集團(tuán)提供多元化的產(chǎn)品，包括液體奶、冰淇淋及其他乳制品（如奶粉、奶酪等）。
隨著中國人口結(jié)構(gòu)的變化，老年人口占比逐漸增加，對于老人的身體健康的關(guān)注，催生了一系列富含營養(yǎng)的植物性飲料；
另一方面，伴隨人均可支配收入的提升，健康飲食、低卡飲食和環(huán)境保護(hù)的綠色健康消費(fèi)方式受到消費(fèi)者的推崇，植物性飲品滲透率不斷提升，為消費(fèi)者普及植物蛋白概念，為植物肉的普及與推廣打下基礎(chǔ)。
同樣是紅海領(lǐng)域彎道超車，人造肉與新能源車有異曲同工之妙
一個傳統(tǒng)行業(yè)的創(chuàng)新有很多種方式，但是顛覆性的一定是新技術(shù)。
雖然肉制品和汽車看似千差萬別，但是其發(fā)展的本質(zhì)都是一樣的，所以特斯拉和beyond meat 的創(chuàng)始人都有著革命式的情懷，世界需要在革命中發(fā)展。
新能源車異軍突起，國內(nèi)新能源車市場迎高速增長。
因綠色環(huán)保受政策大力支持，中國人造肉行業(yè)或?qū)?shí)現(xiàn)彎道超車。
2020年 1 月，中國肉類食品綜合研究中心表示，植物蛋白肉的國標(biāo)制定從 2019 年啟動，2020年將正式立項(xiàng)。
“人造肉”目前已升級到了政策制定、行業(yè)規(guī)范的階段，未來行業(yè)將迎來新發(fā)展。
從行業(yè)壁壘和潛在渠道結(jié)構(gòu)看中國人造肉行業(yè)未來發(fā)展之路
技術(shù)水平是決勝關(guān)鍵，原材料穩(wěn)定供應(yīng)是保障
十年前，僅有的肉類替代品是“以素食為中心”的替代品，例如蔬菜餡餅和基于豆腐的素雞。
根據(jù)數(shù)字 100的市場調(diào)研，食用的口感和豆味是流失客戶的主要原因，提升口感是保證現(xiàn)有消費(fèi)者持續(xù)食用的第一要義，因此擬真程度是行業(yè)最大的壁壘。
目前，國內(nèi)人造肉公司在技術(shù)層面上主要呈現(xiàn)與技術(shù)領(lǐng)先的公司合作及與擁有自主研發(fā)能力兩種模式。
第一種模式下，公司可以減少因技術(shù)復(fù)雜產(chǎn)生的大量研發(fā)投入，通過與其他公司進(jìn)行技術(shù)合作，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及銷售。
另一種模式則是與科研中心進(jìn)行合作，大力投資科研，自主研發(fā)人造肉配方。
人造肉公司大都直接采購人造肉原料，如beyond meat 采購原材料豌豆蛋白，impossible food 采購原材料大豆蛋白，并不涉及上游蛋白提取環(huán)節(jié)。
相比國外公司，由于植物肉原料是以大豆、豌豆等豆類品為主的拉絲蛋白，而全球大豆蛋白、豌豆蛋白加工近50%在中國，主要以山東、河南地區(qū)為主，因此中國人造肉企業(yè)或有顯著的原材料優(yōu)勢，保障了中國人造肉行業(yè)的未來發(fā)展。
零售與餐飲渠道共同發(fā)力，保證植物肉滲透率不斷提高
（1）美國人造肉市場實(shí)現(xiàn)零售與餐飲渠道共同發(fā)展
為了覆蓋彈性素食者，各個品牌都表示會和餐廳等B端渠道合作，為更廣泛的人群提供可選擇的植物肉產(chǎn)品。
人造肉公司從開始主營餐飲或零售逐步拓展渠道，實(shí)現(xiàn)餐飲零售共同發(fā)展。
以Beyond Meat 為例，2017 年其主要銷售渠道為零售，餐飲渠道僅占 22%。
（2）中國人造肉市場同時布局零售與餐飲渠道，植物肉滲透率有望不斷提高
根據(jù)數(shù)字100的市場調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)植物肉在中國市場面對的最大阻力是用戶沒有購買渠道及用戶對于原材料成分和制作過程不了解造成的不放心。
各大植物肉品牌進(jìn)入餐飲與零售渠道，植物肉認(rèn)知深度將得到提升。
伴隨餐飲行業(yè)巨頭紛紛入局人造肉行業(yè)，連鎖餐飲使得消費(fèi)者更易接觸植物肉，增加購買意愿，植物肉的認(rèn)知深度也將會隨著巨頭宣傳迅速提升，提升滲透度，在消費(fèi)者復(fù)購意愿較強(qiáng)的加碼下，行業(yè)有望迎快速增長。
持續(xù)創(chuàng)新能力是企業(yè)長青關(guān)鍵，中國可替代肉類想象空間大
人造肉公司投入大量研發(fā)費(fèi)用，持續(xù)創(chuàng)新能力是企業(yè)長青的關(guān)鍵。Beyond Meat 持續(xù)投入研發(fā)，研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加。
以輕為主的休閑食品類產(chǎn)品接受度最高，國內(nèi)多品類產(chǎn)品想象空間大。
風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險：消費(fèi)升級是由人均可支配收入提升推動的，宏觀經(jīng)濟(jì)下行會導(dǎo)致收入下降，進(jìn)而延緩消費(fèi)升級進(jìn)程。
政策風(fēng)險：相關(guān)的食品行業(yè)政策會影響相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營情況。
食品安全風(fēng)險：食品安全事件的爆發(fā)對行業(yè)發(fā)展會帶來較大的影響。
人造肉發(fā)展不及預(yù)期：人造肉產(chǎn)品在國內(nèi)銷量不及預(yù)期。
好食品研究所”的布魯斯·弗里德里克表示，近年來，人造肉的受歡迎程度迅速上升，這一趨勢因新冠危機(jī)而加速。
因?yàn)榕c真正的肉類相比，人造肉的生產(chǎn)更加自動化，對勞動力的依賴程度也更低，比較不容易受到人員短缺的影響。
而且，人造肉的供應(yīng)鏈因素更易操控。浙江大學(xué)財(cái)稅大數(shù)據(jù)與政策研究中心副主任侯若石認(rèn)為，此次新冠疫情對人造肉行業(yè)來說是一個很好的發(fā)展機(jī)會，既喚起消費(fèi)者對人造肉的需求，又?jǐn)U大人們對人造肉的認(rèn)識。
不過，生產(chǎn)成本高仍是推廣人造肉的一大障礙，一斤“肉”的價格折算下來要高達(dá)80到150元。
“雖然人造肉不能解決肉類供應(yīng)緊張的問題，也不會取代真正的肉制品，但是人造肉的潛力不容低估，從人造纖維的發(fā)展歷程或許可預(yù)見人造肉的前景?！?/blockquote>侯若石說，人造纖維剛問世時，與棉、羊毛等自然纖維相比有很多劣勢，比如不透氣、價格高，但是后來經(jīng)過技術(shù)改造，人造纖維不僅擁有自然纖維的優(yōu)點(diǎn)，更是成為功能性纖維，比如其制作的泳衣能糾正泳姿。
未來，隨著食品需求多樣化、“廚房革命”、環(huán)境保護(hù)以及技術(shù)革新，人造肉或許也會像人造纖維一樣從接受度有限的新興產(chǎn)品變成千家萬戶餐桌上的日常食品。
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