原標(biāo)題：芯片“自”造：智能音箱從支點(diǎn)到拼圖的進(jìn)階史

文 |李永華

來(lái)源|智能相對(duì)論（aixdlun）

智能音箱這次把炮火打到了“芯片”戰(zhàn)場(chǎng)。

2019年第四季度，根據(jù)Strategy Analytics、Canalys等市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)公布的智能音箱市場(chǎng)數(shù)據(jù)，小度以1900萬(wàn)年度出貨量位居行業(yè)第一且增速最快，其中在帶屏音箱領(lǐng)域領(lǐng)先幅度較大，天貓精靈、小米位列二三。

當(dāng)外界以為，2020年各大頭部廠商會(huì)使盡招數(shù)繼續(xù)死磕出貨量時(shí)，領(lǐng)先的百度又回歸技術(shù)，在芯片上下起了工夫：最新發(fā)布的新一代智能音箱——小度智能音箱2 紅外版，搭載的是百度首款針對(duì)遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音交互研發(fā)的鴻鵠芯片，在喚醒、識(shí)別及功耗等方面讓行業(yè)眼前一亮，尤其高躁音下首次喚醒率提升了10%以上，業(yè)內(nèi)人士或許更了解這個(gè)數(shù)字意味著什么，達(dá)到一定程度后這一指標(biāo)再提升1%都很難。

這令人意外但又在意料之中——站在技術(shù)制高點(diǎn)，沿著技術(shù)路線上把產(chǎn)品做到極致，從市場(chǎng)引領(lǐng)，到技術(shù)引領(lǐng)，是一貫的“百度式”做法。

雖然是一款無(wú)屏智能音箱，卻讓外界看到了跨越式的性能提升。百度副總裁景鯤曾對(duì)小度如何領(lǐng)跑智能音箱賽道給出了產(chǎn)品體驗(yàn)、品牌效應(yīng)、開(kāi)拓渠道、探索商業(yè)化的“四大飛輪”謀局，顯然，從芯片切入，以產(chǎn)品性能帶來(lái)“用戶體驗(yàn)”的提升，也是四大飛輪的體現(xiàn)之一。

在卓越的性能提升面前，“用戶體驗(yàn)”這個(gè)飛輪發(fā)生質(zhì)的變化，當(dāng)百度鴻鵠芯片在小度全系列產(chǎn)品應(yīng)用之后，會(huì)引起行業(yè)什么樣的反響？行業(yè)下一步的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)走向何方，同行業(yè)玩家的“跟隨”還會(huì)繼續(xù)、還能繼續(xù)嗎？

“智能相對(duì)論”認(rèn)為，個(gè)案上，百度小度通過(guò)搭載一塊自造的芯片完成了屬于自己的智能拼圖，為兩年的發(fā)展歷程劃上了階段性句號(hào)，而行業(yè)角度，芯片自造暴露出各玩家發(fā)展路徑差異化已經(jīng)十分明顯，這種差異將繼續(xù)深化下去。

一、發(fā)展兩年后，智能音箱完成最后一塊“智能拼圖”

拆解智能音箱的發(fā)展?fàn)顩r，無(wú)非從這四個(gè)方面著手：底層硬件、產(chǎn)品形態(tài)、交互體驗(yàn)以及內(nèi)容服務(wù)。

過(guò)去兩年，智能音箱后三塊拼圖的樣子基本都被描繪出來(lái)，現(xiàn)在回到了最基礎(chǔ)的底層硬件上。

1、產(chǎn)品形態(tài)：總是距離半步的行業(yè)競(jìng)逐

如果我們回顧小度各產(chǎn)品的推出過(guò)程，過(guò)去兩年是典型的產(chǎn)品形態(tài)“交錯(cuò)式”推進(jìn)：

2018年3月，國(guó)內(nèi)率先發(fā)布帶屏產(chǎn)品“小度在家”；

2018年6月，發(fā)布無(wú)屏小度智能音箱，隨后11月發(fā)布小度智能音箱Pro；

2019年2月，小度在家1S發(fā)布，4月，小度智能音箱1S發(fā)布,7月發(fā)布了針對(duì)年輕人的新品Play;

2019年12月，帶屏新品類(lèi)智能屏X8發(fā)布，2020年3月底智能屏Air發(fā)布；

現(xiàn)在，又輪到無(wú)屏產(chǎn)品，主打芯片自造的小度智能音箱2 紅外版發(fā)布。

這里不是要記流水賬，從時(shí)間線上，如果把行業(yè)玩家放在一起對(duì)比，就可以在帶屏領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)非常有意思的“距離半步”現(xiàn)象：

小度帶屏產(chǎn)品真正意義上廣受歡迎的小度在家1S發(fā)布在2019年2月，隨即小米發(fā)布了小米小愛(ài)觸屏音箱，兩個(gè)月后，天貓精靈春節(jié)發(fā)布會(huì)發(fā)布其首款帶屏產(chǎn)品天貓精靈CC；

然后，天貓不斷發(fā)力帶屏產(chǎn)品，9月推出天貓精靈CCL、11月推出天貓精靈CCH，而12月，百度卻不再通過(guò)“帶屏”概念應(yīng)招，而直接以小度在家智能屏X8進(jìn)行智能屏的“品類(lèi)”升維競(jìng)爭(zhēng)，定義AI智能交互、AI智能理解、內(nèi)容服務(wù)新生態(tài)“智能屏三大要素”，把帶屏產(chǎn)品的內(nèi)涵和外延進(jìn)行了擴(kuò)充和固定，到今年3月，小度在家智能屏Air鞏固了這種升維競(jìng)爭(zhēng)。

很明顯，一方面，小度用兩年時(shí)間構(gòu)建起自己完整的產(chǎn)品形態(tài)布局，另一方面，總是領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)者半步讓小度在帶屏產(chǎn)品方面成為絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者，天貓精靈成為跟隨者，跟了一次的小米甚至有掉隊(duì)的危險(xiǎn)。

2、交互體驗(yàn)：方式更多+效果提升并行

交互體驗(yàn)包括兩個(gè)方面，一是交互方式的豐富，二是交互效果的提升，兩年時(shí)間，智能音箱兩條腿走路，框架和深度能力都已經(jīng)建立。

在交互方式方面，2019年7月，小度在家上線全雙工免喚醒能力，意味著智能音箱進(jìn)入全雙工語(yǔ)音交互時(shí)代；此外，橫向類(lèi)型上，12月智能屏X8的推出，也是遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音交互、人臉識(shí)別、手勢(shì)控制、眼神喚醒多種交互方式碰撞的體現(xiàn)。

快速識(shí)別“童臉”、手勢(shì)隔空控制播放/暫停、一個(gè)眼神喚醒……在智能音箱上，用戶的交互選擇越來(lái)越多，也越來(lái)越隨意和自然。

到了2020年，交互方式還在發(fā)生新的變化，3月初小度音箱上線了語(yǔ)音定制功能，即通過(guò)某些簡(jiǎn)單的操作讓智能音箱的音色變成自己或家人的聲音，這使得智能音箱成為更有親和力的產(chǎn)品。

當(dāng)然，在交互方式升級(jí)過(guò)程中，行業(yè)的追逐仍然存在，多樣化的交互方式繼小度后都逐步成為各家的標(biāo)配，而小度語(yǔ)音定制功能推出后不久，小米也發(fā)布了自己的定制功能。

而在交互效果的提升方面，進(jìn)步一直有，但大跨步的進(jìn)步，可能要等到這次小度搭載百度自造芯片才算。

根據(jù)百度實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試結(jié)果，在安靜環(huán)境2.5米距離內(nèi)，小度智能音箱2 紅外版360°識(shí)別字準(zhǔn)率達(dá)99%，這一數(shù)據(jù)比第一代小度智能音箱高2%，比市場(chǎng)上其他品牌智能音箱產(chǎn)品高10%，而句準(zhǔn)率95%更是高出競(jìng)品24%；在家庭電視噪聲環(huán)境2.5米距離下，這一對(duì)比更加明顯：小度智能音箱2 紅外版360°識(shí)別字準(zhǔn)率95%、句準(zhǔn)率88%，分別較競(jìng)品提升了40%、75%。

智能音箱的交互效果提升，可能藉由芯片，在一個(gè)新的高臺(tái)重新開(kāi)始。

3、內(nèi)容服務(wù)：顆粒度競(jìng)賽完成初步賽程

不得不承認(rèn)的是，在小度在家剛剛推出時(shí)，產(chǎn)品形態(tài)仍然是創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)的主基調(diào)，因而內(nèi)容服務(wù)不算深入。

官方當(dāng)時(shí)稱(chēng)“集成了海量音樂(lè)曲庫(kù)及熱播劇集電影綜藝節(jié)目，有1400萬(wàn)個(gè)百科知識(shí)，搭載愛(ài)奇藝電影和百度音樂(lè)等”，以現(xiàn)在的目光看，不算太豐富。

對(duì)比當(dāng)前小度智能音箱全系產(chǎn)品的內(nèi)容服務(wù)：

覆蓋游戲娛樂(lè)、醫(yī)療健康、教育、購(gòu)物、社交、生活服務(wù)等場(chǎng)景，有快手、抖音、B站、優(yōu)酷、全民K歌、喜馬拉雅、荔枝直播等熱門(mén)內(nèi)容源，滿足0-12歲兒童群體、90后/95后Z世代人群、中老年人群等不同年齡階段需求。

過(guò)去兩年，以小度為代表，智能音箱的內(nèi)容服務(wù)呈現(xiàn)由單場(chǎng)景到多場(chǎng)景、來(lái)源越來(lái)越多樣化（例如小程序）的顆粒度細(xì)化路徑，到智能屏X8開(kāi)始，由于內(nèi)容服務(wù)生態(tài)被定義為品類(lèi)的構(gòu)成要件之一，智能音箱的內(nèi)容服務(wù)快速完成了全年齡、全場(chǎng)景、全功能（主要指快遞、外賣(mài)、購(gòu)物等生活服務(wù)）的框架構(gòu)建，后續(xù)的顆粒度細(xì)化將進(jìn)一步加速。

回過(guò)頭來(lái)看，智能音箱在產(chǎn)品形態(tài)、交互體驗(yàn)以及內(nèi)容服務(wù)都完成了某種階段性的發(fā)展進(jìn)程，最基礎(chǔ)的底層硬件卻一直沒(méi)有大的突破。

在小度智能音箱2 紅外版之前，小度全系產(chǎn)品與行業(yè)其他玩家一樣搭載的是ARM CPU解決方案，這是一種物聯(lián)網(wǎng)通用CPU架構(gòu)，從技術(shù)上說(shuō)，運(yùn)行AI算法還需要某些轉(zhuǎn)換過(guò)程。

百度鴻鵠打通數(shù)字信號(hào)處理與語(yǔ)音識(shí)別實(shí)現(xiàn)端到端一體建模識(shí)別，改變了智能音箱需要借助通用芯片方案的尷尬處境，作為原生適應(yīng)AI語(yǔ)音算法的芯片，對(duì)上述產(chǎn)品形態(tài)、交互體驗(yàn)、內(nèi)容服務(wù)進(jìn)行更大發(fā)揮有不言而喻的價(jià)值。

軟件的進(jìn)步永遠(yuǎn)是性能榨取式的，只有硬件才能根本上實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，芯片是智能音箱“智能拼圖”不可或缺的一塊，百度鴻鵠把它補(bǔ)上了，但這僅僅是個(gè)好的開(kāi)始。

二、芯片“自”造，意味著智能音箱行業(yè)賽道正式分野？

盤(pán)點(diǎn)兩年的發(fā)展，在鴻鵠出現(xiàn)在智能音箱前，行業(yè)的其實(shí)已經(jīng)有賽道選擇的差別，隨著智能拼圖最后一塊的完成，智能音箱行業(yè)賽道可能也正式分野，不同的發(fā)展模式、不同的發(fā)展目標(biāo)、不同的價(jià)值定位，都清晰表現(xiàn)出來(lái)。

1、技術(shù)發(fā)展上，“突破性技術(shù)創(chuàng)新”與“延續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新”兩派涇渭分明

顧名思義，與過(guò)去全然不同、發(fā)生質(zhì)的飛躍的技術(shù)內(nèi)容創(chuàng)新，稱(chēng)作“突破性技術(shù)創(chuàng)新”，而只是把已有的技術(shù)拿來(lái)借用，或者修修補(bǔ)補(bǔ)，就是“延續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新”。

以語(yǔ)音定制為例，小度智能音箱的能力來(lái)源于百度AI的語(yǔ)音能力，在硬件產(chǎn)品之前，百度地圖就已經(jīng)在使用，百度自我完成了語(yǔ)音定制的突破性技術(shù)創(chuàng)新。

而小米采取的方式是與“深聲科技”合作獲取聲音克隆技術(shù)，“借技術(shù)”進(jìn)行交互體驗(yàn)升級(jí)，這只是一種延續(xù)。同樣的，在全雙工語(yǔ)音交互、手勢(shì)識(shí)別、眼神喚醒等方面，這種自我突破與借用技術(shù)的分別，在包括天貓精靈在內(nèi)的行業(yè)里一直十分明顯。

而到了百度鴻鵠芯片這里，“突破性技術(shù)創(chuàng)新”與“延續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新”則涇渭分明，原生AI算法架構(gòu)與通用ARM架構(gòu)的技術(shù)區(qū)別不用多說(shuō)。

2、場(chǎng)景應(yīng)用上，跨場(chǎng)景兼容與垂直場(chǎng)景深耕“人各有志”

天貓精靈最近了開(kāi)發(fā)了AI美膚技術(shù)（這是一種圖像優(yōu)化技術(shù)的“延續(xù)”）并推出智能音箱基礎(chǔ)上的智能美妝鏡概念產(chǎn)品，此外，阿里深諳的電商類(lèi)語(yǔ)音識(shí)別和需求滿足能力同樣在天貓精靈上有很好的展示，語(yǔ)音購(gòu)成為重要亮點(diǎn)。

而小米則醉心于智能家居的全連接，盡管這個(gè)能力似乎各大競(jìng)品都已經(jīng)天然具備，有些做得不比小米差，只是自有硬件沒(méi)有小米生態(tài)豐富。

這些都說(shuō)明，它們沒(méi)有改變舊有的場(chǎng)景印記，天貓的美妝、購(gòu)物場(chǎng)景是老本行，小米生態(tài)也是其“資本故事”的重要來(lái)源。

而與此對(duì)應(yīng)的是，過(guò)去兩年，百度小度沒(méi)有“原生場(chǎng)景”的負(fù)累，以底層化的平臺(tái)方式超越了場(chǎng)景限制，雖然已經(jīng)有了兒童教育場(chǎng)景的強(qiáng)勢(shì)，但從眾多場(chǎng)景的覆蓋狀況看，小度的目標(biāo)是完成全場(chǎng)景的滲透，這其中，由于平臺(tái)需要適應(yīng)多樣化的場(chǎng)景內(nèi)容與交互方式，適應(yīng)不同情形下用戶流暢體驗(yàn)的需求，一顆原生綁定AI算法的芯片就顯得尤為重要，也是全場(chǎng)景能力的重要標(biāo)志。

3、行業(yè)站位上，獨(dú)立生態(tài)與AIoT環(huán)節(jié)兩種價(jià)值定位凸顯

如果只是服務(wù)于單個(gè)場(chǎng)景，借用一些延續(xù)性的技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，智能音箱的最終“歸宿”必然是成為AIoT生態(tài)的一個(gè)環(huán)節(jié)。

這兩年，天貓精靈服務(wù)于新消費(fèi)生態(tài)的痕跡越來(lái)越濃，而小愛(ài)同學(xué)還在與小米手機(jī)誰(shuí)來(lái)當(dāng)“控制核心”的地位問(wèn)題僵持中。

小度似乎打造了獨(dú)屬于智能音箱的完整生態(tài)，與智能手機(jī)一樣，硬件終端品牌+各路內(nèi)容服務(wù)商，共同服務(wù)于多樣化的場(chǎng)景，構(gòu)成生態(tài)的閉環(huán)。

隨著芯片塵埃落定，小度下一步或許是把內(nèi)容服務(wù)做成智能手機(jī)那樣的開(kāi)放式安裝模式，而不是當(dāng)前以官方合作模式為主。同樣地，凡事有利有弊，如果只是做AIoT環(huán)節(jié)，智能音箱能夠借助平臺(tái)和鏈條的力量做市場(chǎng)滲透，而做獨(dú)立生態(tài)，自己就是平臺(tái)就是鏈條，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)滲透投入的資源要更多。

當(dāng)然，必須說(shuō)明的是，成為智能家居AIoT生態(tài)核心也是小度附帶的、必帶的能力。此次的新品小度智能音箱2紅外版自帶360°紅外發(fā)射器，支持超過(guò)99%的紅外家電，空調(diào)、風(fēng)扇、電視、燈具等傳統(tǒng)家電可直接納入“全屋智能生活”體系當(dāng)中。到目前為止，小度智能音箱已連接超過(guò)1.1億臺(tái)設(shè)備，覆蓋400多個(gè)家電品牌，國(guó)民智能家居生活“標(biāo)配”的地位確立。

三、銷(xiāo)量競(jìng)賽仍在繼續(xù)，但智能音箱玩家回歸各自生態(tài)

這兩年，小度逐步占據(jù)智能音箱出貨量的頭把交椅，也曾經(jīng)占據(jù)過(guò)帶屏音箱出貨量遙遙領(lǐng)先的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在仍然在帶屏領(lǐng)域是領(lǐng)導(dǎo)者。

而小度智能音箱2紅外版的推出，也可以看作是借芯片鞏固無(wú)屏產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的行為，高性能語(yǔ)音體驗(yàn)智、更省電節(jié)能環(huán)保等標(biāo)簽下，音箱在國(guó)民產(chǎn)品中更進(jìn)一步。

兩年后，行業(yè)這場(chǎng)銷(xiāo)量的競(jìng)賽仍然在繼續(xù)，但是，正如前文所言，不同玩家的“追求”顯露出明顯的差異，各自的側(cè)重點(diǎn)發(fā)生變化。

一個(gè)就是要購(gòu)物的用戶可能會(huì)下意識(shí)選擇天貓精靈，小米粉、全屋小米生態(tài)的極客們當(dāng)然會(huì)選擇小愛(ài)同學(xué)，一個(gè)希望通過(guò)智能音箱享受多方位服務(wù)的用戶可能會(huì)選擇小度……這是行業(yè)玩家心中的理想狀態(tài)。但凡事都在變化，隨著小度生態(tài)的逐步完善，語(yǔ)音購(gòu)（京東及第三方服務(wù)商）等內(nèi)容或服務(wù)功能的接入，IoT落地規(guī)模和產(chǎn)品控制力的增強(qiáng)，一個(gè)獨(dú)立全場(chǎng)景智能音箱生態(tài)也會(huì)自然完成對(duì)購(gòu)物、IoT場(chǎng)景的滲透。

總得來(lái)看，銷(xiāo)量上的競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，但智能音箱玩家因?yàn)槁窂降牟煌?，?chǎng)景發(fā)生不同程度的分化，從各個(gè)場(chǎng)景出發(fā)“一起做大蛋糕”的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)氛圍逐步形成，行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r比過(guò)去更加良性。

而從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角看，將智能音箱打造成與智能手機(jī)類(lèi)似的全場(chǎng)景生態(tài)的做法，使得小度這樣的品牌最終將逐步滲透競(jìng)品原來(lái)的優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的全面占領(lǐng)，從而使得智能音箱在成為國(guó)民產(chǎn)品后，還可能走入單一品牌“一統(tǒng)天下”的格局。

不妨拭目以待。

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