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    前有阿里蘇寧,后有拼多多國美

    原標題:前有阿里蘇寧,后有拼多多國美

    北京時間4月19日晚,拼多多發(fā)布公告,宣布與國美零售正式達成深度戰(zhàn)略合作。

    拼多多以總計2億美金的可轉(zhuǎn)換債券方式對國美進行戰(zhàn)略投資,初步股份轉(zhuǎn)換價為每股1.215港元,分別較國美零售2020年4月17日收盤價及截至2020年4月16日前五個連續(xù)交易日之平均收盤價溢價66.44%及68.75%。

    以如此高的溢價收購國美股份,充分表明了拼多多對于此次戰(zhàn)略合作的重視和信心。

    公告一出,20日國美零售(00493-HK)早盤高開32.88%,雖然離1.215港元差的還遠,甚至都沒能摸到1港元的邊,但這個漲勢確實很嚇人,也間接說明市場對拼多多和國美的這次聯(lián)姻非常看好。

    拼多多、國美久逢甘露

    事實上,這并不是拼多多和國美的首次合作,兩家結(jié)緣日久。自2018年,國美官方旗艦店就開始進駐拼多多,拼多多也和國美安迅物流展開了業(yè)務(wù)層面的合作。

    國美零售CFO方巍表示:“兩年來,從平臺到服務(wù),再到今天資本層面的合作,國美與拼多多的合作日漸深入?!?/p>

    兩家此次戰(zhàn)略合作確實非常深入,而且優(yōu)勢互補更進一步:國美發(fā)揮自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢補充拼多多的相應(yīng)短板;拼多多向國美傾斜流量加速其零售增長。

    根據(jù)協(xié)議,國美零售將會在貨品、物流、倉儲、交付、售后服務(wù)等方面為拼多多提供更多的支持。

    國美零售商品將上架拼多多,品牌大家電將接入拼多多“百億補貼”計劃。國美旗下安迅物流、國美管家兩大服務(wù)平臺,將同時成為拼多多物流和家電后服務(wù)提供商。兩大服務(wù)平臺將分別為拼多多平臺商家提供覆蓋全國的中大件物流、倉儲及交付服務(wù),以及包含家電維修-清洗保養(yǎng)-以舊換新在內(nèi)的消費者服務(wù)方案。

    拼多多則會向國美注入消費趨勢性大數(shù)據(jù)、平臺流量等優(yōu)勢數(shù)字零售資源。

    截至2019年末,拼多多已經(jīng)匯聚5.85億年活躍買家,在整個零售行業(yè)中僅次于阿里。相比之下,雖然早在2011年國美就率先創(chuàng)新出“B2C+實體店”融合的電子商務(wù)運營模式,很可能是“新零售”玩法真正的創(chuàng)始人。但2010年“進去”的黃光裕畢竟只能遙控國美發(fā)展,結(jié)結(jié)實實錯過互聯(lián)網(wǎng)紅利期,也只能認命。所以拼多多的流量正是國美急缺的東西,此次合作對國美而言,正如久旱逢甘霖。

    雙方合作建立在優(yōu)勢互補的穩(wěn)固基礎(chǔ)上,所以對這次合作,拼多多、國美零售和市場同樣都飽含期待,不少人將其稱之為“天作之合”。

    拼多多急需打破天貓、京東封鎖

    拼多多戰(zhàn)略副總裁九鼎(DAVID LIU)表示,這次合作將產(chǎn)生三贏的局面:“消費者可以具有競爭力的價格購買更多國內(nèi)外頂級品牌;國美可以獲得我們5.8億用戶;而PDD則獲得了在家用電器和電子產(chǎn)品方面的立足點?!?/p>

    拼多多牽手國美,除了想要盡快補上自己的供應(yīng)鏈短板,顯然也有拓寬商品品類的意思,從側(cè)面暴露出其打破現(xiàn)狀的努力嘗試。

    從一些經(jīng)營指標來看,除了活躍用戶數(shù),2019年的拼多多依然是三巨頭里的墊底角色,尤其營收遠不及阿里和京東的零頭。

    但是如果關(guān)注增速更多一些,難免也會慨嘆拼多多恐怖如斯。當(dāng)然這并不值得過分感慨,畢竟拼多多成立不到5年,其躋身三巨頭,最大的依仗也只有那令人驚詫的增速。

    問題是當(dāng)前的零售行業(yè)已經(jīng)進入存量博弈狀態(tài),拼多多依賴的下沉市場,面臨阿里和京東越來越強勢的進攻。

    想要保住增長,拼多多必須盡快補齊自身的供應(yīng)鏈短板;并且打破快消品的桎梏,拓展更全面的商品品類。而這些需求,國美全都能滿足,所以國美確實是拼多多理想的合作對象。

    國美渴望流量

    國美創(chuàng)始人黃光裕2010年入獄,判刑14年,在不斷減刑之后,如無意外黃光裕將在2021年2月16日出獄。

    在過去的十年里,黃光裕在獄中遙控著國美的發(fā)展。而這十年正好是智能手機革命爆發(fā),推動互聯(lián)網(wǎng)在中國加速普及,深刻改變中國零售行業(yè)面貌的劇烈變革時期。

    就算信息足夠通暢,身處獄中的黃光裕也很難對此產(chǎn)生真切體會,過去十年可以稱為國美“失去的十年”。

    國美2010年實現(xiàn)營收509.1億元,2011年營收598.21億元,2019年為594.83億元。看起來這個營收比拼多多還高,但十年沒有成長,只是勉力維持,在偏好增值的資本市場眼中形同朽木,和拼多多沒有絲毫可比性。

    2019年國美零售GMV同比增長2.7%至1361.1億元,不說比電商三巨頭的交易額,甚至只有老對手蘇寧易購2019年營收2692億元數(shù)額的一半。

    交易額如此低,自然是因為在市場劇烈變化的情況下,國美并沒能適應(yīng)變化,平臺吸引力降低,吸引不來足夠的活躍買家,交易數(shù)額和交易頻率都沒有依托。發(fā)展如此慘淡,國美對流量有多渴望不言而喻。

    活躍用戶數(shù)量甚至遠遠超過京東的拼多多,當(dāng)然有能力緩解國美的流量饑渴。

    會不會成為下一個阿里蘇寧?

    但是拼多多和國美的牽手,在業(yè)內(nèi)人士看來既視感過于強烈,又有幾分歷史重演的感覺。

    2015年8月10日下午4時,阿里和蘇寧共同宣布雙方達成全面戰(zhàn)略合作。阿里以283億元人民幣戰(zhàn)略投資蘇寧易購(002024.SZ),持股19.99%,成為蘇寧易購第二大股東。

    蘇寧則以140億元人民幣,按照每股81.51美元的價格,認購不超過2780萬股的阿里新發(fā)行股份。完成后,蘇寧易購持阿里巴巴當(dāng)時發(fā)行后股本總額約1.09%。

    這次深入到資本層面的戰(zhàn)略合作之后,阿里和蘇寧走上了相似卻不同的新零售發(fā)展道路。阿里向生鮮食品、生活領(lǐng)域開拓,不斷在線下落子;蘇寧易購搞全渠道全品類擴張,在瘋狂擴張之中不斷減持阿里股票套現(xiàn),把財務(wù)表現(xiàn)始終控制在投資者們可以接受的范圍內(nèi)。

    和拼多多牽手國美一樣,這看起來也像是一場雙贏合作,阿里和蘇寧在用戶、商品、服務(wù)、技術(shù)等方面都有了深度協(xié)作,優(yōu)勢互補,盡量錯位競爭。

    問題是蘇寧為了新零售擴張不斷拋售阿里股票,甚至為了籌集更多的錢擴張,張近東和蘇寧電器集團還搞起了質(zhì)押。

    這意味如果蘇寧在未來的零售行業(yè)競爭中一旦失利,那蘇寧易購很可能就會被阿里直接吞掉。

    從阿里和蘇寧目前的合作來看,這種不對稱的合作很可能會失衡,失衡之后,合作就會畸變。同樣的道理,也適用于拼多多和國美。

    文/劉曠公眾號,ID:liukuang110

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    2020-04-22
    前有阿里蘇寧,后有拼多多國美
    雙方合作建立在優(yōu)勢互補的穩(wěn)固基礎(chǔ)上,所以對這次合作,拼多多、國美零售和市場同樣都飽含期待,不少人將其稱之為“天作之合”。

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