原標(biāo)題：陌陌做直播or社交，強心也憂心

2020年3月19日，陌陌發(fā)布四季度以及2019年全年財報。財報顯示2019年全年陌陌凈營收170.151億元，同比增長27%；四季度陌陌凈營收達(dá)46.879億元，同比增長22%，連續(xù)20個季度實現(xiàn)盈利。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量紅利天花板顯露的情況下，陌陌凈收入增長速度接近30%，其成績可謂是喜人。而如今的陌陌，賺錢能力大增，但是變得讓人陌生了。

業(yè)務(wù)增值，營收多元

2019年全年增值業(yè)務(wù)在總營收中的占比提升至24.13%，提升了10.08%。2019年四季度陌陌直播服務(wù)營收33.835億元，同比增長14%，整體營收占比72.2%，相比2018年三季度直播營收占比76%，下降了3.8%。

自2018年陌陌收購探探后，在2019年，陌陌先后發(fā)布ZAO、是他、赫茲、cue、哈你、瞧瞧等數(shù)十款泛社交軟件。陌陌在業(yè)務(wù)實現(xiàn)增值，營收上也呈多元化的趨勢，這讓陌陌在2019年的財報中非常亮眼。

在亮眼的財報后，對于陌陌的成功來說，存在著的危機(jī)也是不容忽視的，如今在受眾的印象中陌陌似乎是一個直播網(wǎng)站，而陌陌對自己的定義是通過視頻、文字、語音、圖片來展示自己，基于地理位置發(fā)現(xiàn)附近的人，從而建立真實、有效、健康社交關(guān)系的社交軟件。對于互聯(lián)網(wǎng)來說，產(chǎn)品的商業(yè)模式有著很多維度，可以大致分為五個維度，分別是形式、使用目的、信息傳播范圍以及信息質(zhì)量。

從不同維度的不同方面相結(jié)合就可以創(chuàng)造出一種互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式。陌陌是一個陌生人社交軟件，是完全區(qū)別于微信熟人社交軟件的，陌陌直播的成功也是得益于陌陌的社交功能。但是這讓人不禁會問現(xiàn)在的陌陌是一個社交軟件還是一個直播軟件，雖然陌陌否認(rèn)自己是一個直播公司，是社交和直播并行的社交軟件，但這還是存在很大的爭議。而偏離社交的社交軟件還能走多久？陌陌的成功是否能夠延續(xù)？

社交直播，流失用戶

轉(zhuǎn)直播后的陌陌，弱化了它的社交性。在財報來中，2019年直播帶來營收124.482億元，貢獻(xiàn)了73.16%的營收，但是和虎牙和斗魚相比相對較弱。用陌生人社交軟件的用戶很多希望拓寬自己的社交圈，在熟悉的環(huán)境中可能不能表現(xiàn)自己，需要陌生社交軟件來實現(xiàn)自己的社交需求，宣泄情緒。

雖然說直播時代的到來帶來機(jī)遇，但是現(xiàn)在直播軟件用戶紅利殆盡，雖然陌陌在收購探探后在市場上的地位已經(jīng)非常穩(wěn)定，但是對于社交軟件來說，社交才是中心，直播應(yīng)該是輔助手段，陌陌直播雖然帶來盈利，但是這其實會丟失相當(dāng)大一部分以社交為目的的用戶。

據(jù)Mob研究院發(fā)布的《2019陌生人社交行業(yè)洞察》顯示，按照在裝量和日留存率排名，陌陌、探探分別位于第一和第二的位置。在2019年底一直到2020年3月由于疫情的影響，很多行業(yè)都受到?jīng)_擊，但對于“宅經(jīng)濟(jì)”來說這是行業(yè)發(fā)展的一個機(jī)遇。這次疫情宅在家中成了全中國人民的特點，但是對于人來說社交是剛需。對于用戶來說對陌陌的社交作用還是有所依賴，陌陌如今發(fā)展良好，更應(yīng)該重新重視軟件的社交作用。

現(xiàn)金股利，強心也憂心

2019年3月，陌陌董事會宣布了每ADS派發(fā)0.62美元，即每股普通股派發(fā)0.31美元的特別現(xiàn)金股利方案，派發(fā)現(xiàn)金總額約1.28億美元。而在此次財報發(fā)布同時，陌陌董事同樣會宣布了每ADS派發(fā)0.76美元，即每股普通股派發(fā)0.38美元的特別現(xiàn)金股利方案。這些現(xiàn)金股利將于2020年4月30日支付給2020年4月8日交易日結(jié)束后仍登記在案的股東。此次派發(fā)現(xiàn)金總額約為1.61億美元。此次為陌陌公司第二次進(jìn)行特別現(xiàn)金股利派發(fā)。

在疫情的影響下，世界經(jīng)濟(jì)形勢并不樂觀，美國股市到3月18日，在10天內(nèi)出現(xiàn)了4次熔斷。在這樣的情況下，陌陌堅持用現(xiàn)金股利的方式和股東分享成果，這給予股東非常大的信心，同時傳遞著陌陌穩(wěn)步上升的信息。截至2019年12月31日，陌陌持有的現(xiàn)金現(xiàn)金等價物，定期存款就有149.253億元，這也是陌陌堅持現(xiàn)金股利的底氣。

陌陌突出的表現(xiàn)讓人眼前一亮，但是還是讓人憂心，面對行業(yè)中無明顯的競爭者時可以欣喜，但是不能故步自封，在社交軟件市場細(xì)分越來越精確時，這塊蛋糕就會變小，居安思危永遠(yuǎn)都不會錯。

陌陌的發(fā)展看著十分亮眼，在現(xiàn)有的布局與戰(zhàn)略上有機(jī)會也有限制，直播雖然可以創(chuàng)造更多的營收，在增值業(yè)務(wù)上也有所調(diào)整，但陌陌是作為開放式的社交平臺，其重點還是應(yīng)該放在“社交”上，不能讓陌陌變得“陌生”。

江湖老劉，TMT行業(yè)觀察者，社交電商行業(yè)分析師，知名IT評論員。

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