原標題：長高集團、四方股份們的特高壓江湖，新基建起or 落

文 |沙眸

來源|智能相對論（aixdlun）

這段時間，新基建火得一塌糊涂，從新聞到股市，從紅頭文件再到地方項目，新一輪以科技端為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成了一次下注國運的機會。

和傳統(tǒng)的“鐵公基”不同，新基建中的七大領(lǐng)域主要在科技領(lǐng)域發(fā)力，許多專家和媒體認為，特高壓是新基建亮點。

然而，很少有能把它說明白。

一、“旱澇”中和，電力是科技基石

什么是特高壓？

在我國，電壓等級一共分為安全電壓、低壓、高壓、超高壓、特高壓五種，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上的交流電，是目前全世界最先進的輸電技術(shù)。

根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，一回路特高壓直流電網(wǎng)可以輸送600萬千瓦電量，相當于現(xiàn)有500千伏直流電網(wǎng)的5倍左右，同時輸送距離也是后者的2到3倍，還要節(jié)省60%的土地資源。

我們知道，中國是一個工業(yè)大國，電力產(chǎn)銷量一直逐年攀升，但是早期的電力供應(yīng)并不健康。

以2003年為例，全國范圍內(nèi)出現(xiàn)了一場罕見的電荒，全國各省市爆發(fā)缺電危機，上海、廣東、江蘇、浙江等用電大省，甚至包括煤炭資源豐富的山西省，均不斷出現(xiàn)拉閘限電的尷尬，湖南一些省市更是直接停電一個月。

受電荒帶動，水泥、鋼鐵等原材料價格也大漲，工廠叫苦不迭，蠟燭脫銷，整個中國的發(fā)展進程都陷入了被動。

電荒原因有二：1、煤電兩大壟斷行業(yè)多年扯皮，電力設(shè)施發(fā)展緩慢，相關(guān)投資僅占總投資7%，各地發(fā)電資源不平衡。2、經(jīng)濟快速發(fā)展，耗煤耗電的重工業(yè)發(fā)展迅猛，電力需求猛增14%。

痛定思變，電力資源作為國家發(fā)展的基石，由此被提升到前所未有的高度。

多年來，國家大力推動石油、風力、煤炭、水利等發(fā)電，但是不同地區(qū)之間差異巨大，76%的煤炭分布在北部和西北部，80%的水能分布在西南部，絕大部分風能、太陽能分布在西北部，而70%以上的用電需求卻集中在中東部。

經(jīng)濟發(fā)達的地方鬧電荒，電力資源豐富的地方又浪費，實在是旱的旱死，澇的澇死。

我們知道，電力不便于儲存，而中國的電力產(chǎn)銷量又逐年升高，而電力是新基建的共同上游，不管是5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是新能源汽車充電樁，這些技術(shù)的建設(shè)和運行都離不開電力網(wǎng)絡(luò)。

以5G為例，它的基站數(shù)量將是4G的4-5倍，每臺基站的耗電量是4G基站的3倍以上，也就是說5G耗電量將會是4G時代的12～15倍以上，這對電力的消耗是空前的！

所以，中國要想在新科技領(lǐng)域占據(jù)一席之地，發(fā)展特高壓是大勢所趨，它是基建中的基建，是未來科技產(chǎn)業(yè)的底層保障。

同時，特高壓作為一個重大領(lǐng)域，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動力強、經(jīng)濟社會效益顯著等優(yōu)勢，能為國家經(jīng)濟托底，為未來幾年的經(jīng)濟建設(shè)注入強勁活力。

二、規(guī)模世界第一，仍有巨大缺口

特高壓在輸電和安全方面，相對于其他有碾壓性的優(yōu)勢，但凡一個用電大國，都想辦法折騰出點名堂。

在國外，上世紀70年代就開始研發(fā)特高壓，比如意大利、蘇聯(lián)、日本、美國、加拿大、西班牙等國，但是它們要么國土面積狹小，沒辦法很好商業(yè)化，要么是聯(lián)邦制，各州之間還有壟斷集團抵制，所以紛紛被擱置了。

在我國，又是一個什么樣的狀況呢？

中國從2006年開始，大規(guī)模投入到特高壓的研發(fā)和建設(shè)中，如今已經(jīng)稱得上是世界第一，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，我國關(guān)于特高壓的公開專利共有4366件，從2006年、2010年和2016年都是顯著增長期，這也符合中國近些年的宏觀調(diào)節(jié)節(jié)點，國家層面的戰(zhàn)略高度與投入，與行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)。

截至目前，我國共有25條在運特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核準特高壓線路。

“十三五”期間，我國包括特高壓工程在內(nèi)的電網(wǎng)工程規(guī)劃總投資2.38萬億元，帶動電源投資3萬億元，年均拉動GDP增長超過0.8%。

2020是“十三五”的收官之年，根據(jù)國網(wǎng)基建部最新口徑，國家電網(wǎng)公司全年特高壓建設(shè)項目投資規(guī)模1811億元，可帶動社會投資3600億元，整體規(guī)模5411億元,同比提供兩位數(shù)字的增長，為經(jīng)濟社會發(fā)展注入強勁動力。

舉個例子，2月28日陜北―湖北的±800千伏特高壓直流工程開工，其總投資金額185億元，預計可直接帶動設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模約120億元，帶動電源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資超過700億元，增加就業(yè)崗位超過40000個。

目前，從項目招標時間節(jié)點及過往特高壓項目設(shè)備交付節(jié)奏來看，2020、2021年也是特高壓設(shè)備制造商的交付大年，估算2019-2022年特高壓主設(shè)備的交付金額預計在87億元、228億元、283億元和34億元。

那么，在這一波浪潮中，有哪些企業(yè)受益呢？

在我國，特高壓主要還是以國家電網(wǎng)為主導，具體到執(zhí)行層面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有十幾家大型企業(yè)，比如平高電氣、國電南瑞、許繼電氣、中國西電、特變電工等傳統(tǒng)主設(shè)備供應(yīng)商，也有長高集團、思源電氣等也將受益。

從企業(yè)公布的2019年第三季度的財報上來看，營業(yè)收入最多的是特變電工，三季度營收254億，第二名國電南瑞同時間段內(nèi)營收172億，是特變電工的68%。其中，九洲電氣同時間段內(nèi)的營收最少，共4.09億。

在11類主要的設(shè)備中，電感器和組合電器的數(shù)量最多。

從最近一段來看，整個特高壓板塊受到資金的熱炒，對于2020年的預期十分高，在有限的設(shè)備公司里，特高壓中標概率比較高。

在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，最主要的設(shè)備一共有三類：

1）換流閥：國電南瑞、許繼電氣與中國西電為龍頭，中標率為42%/31%/20%，合計達93%；

2）直流控制保護系統(tǒng)：國電南瑞、許繼電氣為唯二供應(yīng)商，中標率為53%/47%；

3）GIS：平高電氣、中國西電為龍頭，中標率為40%+/20+%；

除此之外，以湖南長沙的長高集團為例，該公司是我國研制和生產(chǎn)高壓電器的骨干企業(yè)，在斷路器和隔離開關(guān)上是主要的設(shè)備商，也是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司集中規(guī)模招標合格供應(yīng)商，輸變電設(shè)備的營收占到了整個公司的79.3%。

結(jié)語

隨著世界范圍內(nèi)，新一輪的科技驅(qū)動力的增長，電力消耗逐年增長將是一個大趨勢。

在中國，能源結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了一些變化，新能源的發(fā)展與特高壓逐漸緊密結(jié)合，3月22日，國家電網(wǎng)宣布退出了房地產(chǎn)，表示要持續(xù)深耕電力領(lǐng)域，實際上算是對下一個時代的一種接力。

長遠來看，在整個中國的產(chǎn)業(yè)升級中，特高壓是直觀重要的一環(huán)，能否做到“全網(wǎng)供應(yīng)、穩(wěn)定安全、價格低廉”，也將成為新基建中的六大領(lǐng)域在國際分工中的核心競爭力。

而基建一直是中國的強項，如印度、東南亞、非洲、拉美等地區(qū)，電力設(shè)施等基建一直都是痛點，在世界貿(mào)易結(jié)構(gòu)和一帶一路的大主題下，特高壓也將和“鐵公基”一樣，成為中國對外出口和貿(mào)易的一張名片。

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