原標題：A股戰(zhàn)“疫”:行業(yè)差異明顯 口罩概念出現(xiàn)許多“新面孔”

作者：蔚芮

來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID:gplpcn）

2020年注定是不平凡的一年，在這個難忘的春節(jié)當中，A股股市也迎來了翻天覆地的改變，甚至可以說，對于A股上市公司而言，春節(jié)就是一個分水嶺。

2020年2月3日，A股春節(jié)后的首日開盤，超過3000只股票跌停，上證指數(shù)收盤下跌7.72％報2746.61點，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅均超過6.8％，這是從2016年以來近4年來不曾見過的情形。

在后續(xù)的4天里，A股迎來反彈，上證指數(shù)收漲4.71％截至2020年2月7日，上漲指數(shù)報2875.96點；深證成指后續(xù)4天里上漲8.51%；創(chuàng)業(yè)板指漲上漲12.25％，A股戰(zhàn)“疫”迎來轉(zhuǎn)機。

未來，A股市場將會如何走向？在疫情之下，哪些上市企業(yè)受到那些沖擊？對于A股來說又出現(xiàn)了什么行情機遇呢？

疫情之下的A股市場；行業(yè)差異明顯

到底何時復工，這對大部分企業(yè)，包括A股上市公司來講都是一個難以回答的問題。

雖然大部分的企業(yè)按照國家和當?shù)卣囊髨?zhí)行，定于2020年2月10日復工，但是不同行業(yè)性質(zhì)不同，復工的情況也千差萬別。

可以說，在疫情這個黑天鵝事件影響下，GPLP犀牛財經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，A股上市的公司還有一部分未完全復工。

比如，交通運輸行業(yè)中的絕大部分正常運行；生物醫(yī)藥行業(yè)因其行業(yè)的特殊性，復工情況比較良好，部分在抗擊此次新冠狀病毒中的定點醫(yī)院，在節(jié)日和抗擊期間均處于正常營業(yè)狀態(tài)。

而對于房地產(chǎn)行業(yè)來講則并不十分美妙了——在目前抗擊新型冠狀病毒肺炎情況下，人員不得外出，售樓部關閉，樓盤需求受到影響，因而從大部分上市房企發(fā)布的2020年1月份銷售業(yè)績情況來看，銷售業(yè)績整體出現(xiàn)大幅下降，影響回款。

近日克而瑞發(fā)布的《2020年1月份房地產(chǎn)銷售TOP100榜單》顯示，截至2020年1月末，TOP100房企單月實現(xiàn)操盤口徑銷售金額5097.05億元，百強房企整體業(yè)績規(guī)模同比下降近12%；TOP100房企單月實現(xiàn)全口徑銷售金額5771.3億元，整體業(yè)績規(guī)模同比下降近12.7%；TOP100房企單月實現(xiàn)權益口徑銷售金額4262.2億元，整體業(yè)績規(guī)模同比下降近16.2%。

多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)在建期間是消費的黃金時期。

據(jù)天眼查統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年春節(jié)黃金周，全國零售和餐飲業(yè)實現(xiàn)銷售額10050億元。然而2020年春節(jié)假期10天，消費幾乎停擺，零售和餐飲業(yè)收入銳減，全國鐵路、道路、水路、民航共發(fā)送旅客比上年同期下降近73%，旅游相關行業(yè)陷入冰凍狀態(tài)。相關專家估算，僅零售、餐飲和旅游市場的直接損失就可能超過1萬億元。

基于此，文旅行業(yè)的上市企業(yè)紛紛遭受重創(chuàng)，比如曲江文旅（600706.SH）、黃山旅游（600054.SH）、宋城演藝（300144.SZ）等也都紛紛停止了自己旗下的景區(qū)或者酒店，暫停對外營業(yè)，并且多數(shù)表示，一季度業(yè)績情況將會受到影響。

而對于文化傳媒、游戲研發(fā)類的企業(yè)來說，由于可線上遠程辦公，目前受到的影響相對而言不大。同時，由于開啟了線上遠程辦公，在一定程度是還會促進信息化的發(fā)展，讓用戶更好地適應云產(chǎn)品和遠程服務的模式，促進行業(yè)發(fā)展。

針對目前復工壓力嚴峻的原因，對于這些企業(yè)來講目前只能做的是觀望形勢：

一.目前情況來看，疫情的走勢還未明了清晰；

二.目前員工返程較為困難，部分企業(yè)的主要經(jīng)營地處于北上廣深，大部分員工來自于外地，在目前的情況下，交通出行較為困難，即便是返回工作地，絕大多數(shù)企業(yè)都建議自行在家隔離14天進行觀察。

三.如何完善辦公環(huán)境、做好辦公環(huán)境的防御是關鍵，防止員工交叉感染。目前由于防控物資較為緊張，部分企業(yè)在防護物資的準備上不是很充足。

云辦公企業(yè)迎來熱潮

上文提到，由于部分企業(yè)開啟了在家線上辦公的方式，進而推動了“云辦公、線上辦公”相關概念版塊的大火。

目前在防控的情況下，各地提倡“不外出，就是對于防控疫情最好的貢獻”。在這種情況下，“無接觸式”的工作開始大規(guī)模出現(xiàn)展開。包括遠程辦公軟件、短視頻、線上教育、線上醫(yī)療問診等等。

而云辦公，也就是遠程辦公成為了目前來看最大的“無接觸式”的工作需求。

GPLP犀牛財經(jīng)了解到，在此次防控疫情期間，多家多家軟件服務商免費開放遠程辦公產(chǎn)品以幫助減少人員流動共同抗疫，其中的巨頭企業(yè)的產(chǎn)品包括包括阿里巴巴的釘釘、華為云提供的 WeLink、騰訊云提供的企業(yè)微信、騰訊會議、字節(jié)跳動提供的飛書、中國電信提供的天翼云會議等等。

同時，由于遠程辦公市場的火熱，根據(jù)同花順的數(shù)據(jù)顯示，在同花順的板塊中，新增了“云辦公”概念股板塊。

而“云辦公”概念股的出現(xiàn)，在春節(jié)假期出現(xiàn)大漲?！霸妻k公”概念指數(shù)1周的時間，從2020年2月3日的開盤961.225點漲到2月7日收盤的1371.83點，一周的時間漲幅超過40%。

其中作為“云辦公”概念股中的龍頭股三五互聯(lián)（300051.SZ）目前已經(jīng)從2月3日開市到2月10日，已經(jīng)錄得6個漲停板，漲幅超過60%。

而“云辦公”還能火多久，短期而言，只要是假期還在延期，復工還在推遲，遠程辦公的“火”就不大可能熄。但是長期來看，這波在家辦公能否改變中國勞動力市場的格局？這就很難講了。

口罩概念出現(xiàn)許多“新面孔”

在這次的防控疫情中，“口罩”成為了最緊俏的貨物，基本是是供不應求。多數(shù)藥店都處于缺貨的狀態(tài)中，線上的淘寶、京東等大型電商平臺也都處于斷貨之中。

目前，多數(shù)的口罩生產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)都開足馬力，加班加點的生產(chǎn)防控的必須品口罩。一些實力雄厚的企業(yè)借助科技的力量達到3天研發(fā)，5天量產(chǎn)的能力。

同時，“口罩”相關概念股也是在春節(jié)后出現(xiàn)大漲。根據(jù)同花順的數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后的一周里，從2月3日至2月7日間，“口罩”概念指數(shù)漲幅超過20%。

其中，龍頭股泰達股份（000652.SZ）截至2020年2月10日，錄得6個漲停板，漲幅超過60%。

值得注意的是，在口罩的生產(chǎn)過程中，除了傳統(tǒng)的我們認知的醫(yī)療設備企業(yè)，比如潔特生物（688026.SH）、魚躍醫(yī)療（002223.SZ）等也跨界進入到了“口罩”概念中。

GPLP犀牛財經(jīng)不完全統(tǒng)計，包括有耳機行業(yè)的制造商漫步者（002351.SZ），從公開信息中了解到，漫步者2015年投資的合資公司LIFAair主要生產(chǎn)家用、車載空氣凈化器以及個人防護的KN95專業(yè)級別口罩。

此外還有汽車制造商上汽集團（600104.SH）、電子設備代加工制造商工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、鋰電池生產(chǎn)商贏合科技（300457.SZ）、紙業(yè)制造企業(yè)中順潔柔（002511.SZ）等“外行”也因為子公司生產(chǎn)口罩或臨時決定從事口罩相關業(yè)務而搖身一變成為口罩概念股。

目前，跨界幾乎成了一股“熱潮”。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，以工商注冊變更信息為標準，自2020年1月1日至2月7日，全國超過3000家企業(yè)經(jīng)營范圍新增了“口罩、防護服、消毒液、測溫儀、醫(yī)療器械”等業(yè)務，其中，經(jīng)營范圍新增醫(yī)療器械的企業(yè)多達3647家，幾乎呈現(xiàn)行行“跨界”，全體擁“醫(yī)”的特點。

抗擊疫情 上市企業(yè)在行動

面對嚴峻的新型冠狀病毒肺炎疫情，上市公司紛紛匯聚起眾志成城、攻克時艱的強大力量。

根據(jù)中國上市公司協(xié)會官網(wǎng)最新更新的數(shù)據(jù)顯示。截至2月9日，滬深兩市共有888家上市公司加入馳援行動中，捐款、捐物。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前上市公司捐贈的現(xiàn)金及物資總額已經(jīng)近50億元。為支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情做出重要貢獻。

GPLP犀牛財經(jīng)了解到，在銀行業(yè)，無論是大型的國有銀行、股份制商業(yè)銀行、地方城市銀行、還是農(nóng)商行都紛紛捐款捐物資。截至2月5日，包括上市銀行在內(nèi)的全國176家銀行貢獻出自己的力量。

地產(chǎn)行業(yè)，根據(jù)觀點指數(shù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，超過70家房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)紛紛貢獻出自己的力量?；蛘呔栀Y現(xiàn)金或者捐贈醫(yī)療物資等。其中除了捐贈外，萬達、龍湖、融創(chuàng)等房企紛紛推出了減免租金的措施。

是挑戰(zhàn)或者也是機遇。2020年傳統(tǒng)的行業(yè)、上市企業(yè)或許會遇到挑戰(zhàn)，但同時，也會有新的行業(yè)機遇誕生。積極迎接挑戰(zhàn)，抓住機遇，或許將變得更好。

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