內(nèi)容、智能和產(chǎn)業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)下半場的三大重心，直播是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)核心賽道，游戲直播則是最重要的細(xì)分直播市場之一。來自艾瑞的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國游戲直播市場規(guī)模增長超過60%，達(dá)131.9億元，預(yù)計2020年增長至接近250億規(guī)模，這一增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過直播大盤。與綜合娛樂直播市場已經(jīng)進(jìn)入高度集中的市場階段不同，2019年的游戲直播市場的競爭局勢變得更加復(fù)雜，2020年亦將充滿變數(shù)。

2019年游戲直播市場競爭趨激

2019年的游戲直播市場可謂是精彩紛呈，很多大事發(fā)生。

2019年7月，一直與虎牙針尖對麥芒的斗魚歷經(jīng)波折終于成功上市，此時其死對頭虎牙登陸美國市場已有一年多。對于斗魚來說，上市意味著有更多彈藥跟虎牙爭奪市場。三季度斗魚實現(xiàn)營收18.59億元人民幣，非美國通用會計準(zhǔn)則下凈利潤為7220萬元人民幣，同比增長37%。毛利潤同比增長450.5%，達(dá)到3.17億元；毛利潤率從2018年同期的5.6%升至17%。上市后的斗魚財務(wù)狀況改善明顯。截至目前虎牙市值46.22億美元，斗魚市值30.29億美元，分別坐穩(wěn)了游戲直播市場前兩把交椅。

虎牙財務(wù)狀況很好，截至去年三季度已實現(xiàn)八個季度經(jīng)營盈利。或許有盈利的底氣，虎牙發(fā)展更加激進(jìn)一些，一方面是強化全球市場，2019年與騰訊戰(zhàn)略合作出海，產(chǎn)品以Nimo TV為重點，截至2019年第三季度，Nimo TV全球總MAU增至1700萬。另一方面則是進(jìn)行多元化轉(zhuǎn)型，三季度財報顯示虎牙在直播和電競外，成功發(fā)展出廣告、游戲發(fā)行和泛娛樂等增長引擎，商業(yè)模式走向多元化。不滿足于中國市場，不滿足于游戲直播是虎牙2019年發(fā)展呈現(xiàn)出來的兩個方向。

很多人都以為游戲直播市場已成為虎牙和斗魚的對手戲，實際上這一市場依然還有不少實力派玩家。在虎牙和斗魚針尖對麥芒時，還有一個低調(diào)潛行的觸手，成為游戲直播市場的“第三者”。相對于已經(jīng)上市的虎牙和斗魚而言，觸手顯得比較低調(diào)。2019年底，觸手成為非騰訊系第一家獲得騰訊全部游戲授權(quán)的公司，讓行業(yè)再度關(guān)注到這家公司。而在年度盛典上，觸手CEO曹建根透露2019年觸手已實現(xiàn)盈虧平衡，在接受媒體采訪時，觸手CMO 楊淑玉則表示觸手直播正在尋找最佳的上市途徑，會考慮國內(nèi)上市，看上去觸手過得很滋潤。

實際上，我們回頭去看會發(fā)現(xiàn)，游戲直播市場在殘酷的洗牌后所剩玩家已經(jīng)不多。戰(zhàn)旗、熊貓、全民、龍珠……曾經(jīng)的主流玩家均已淡出人們的視野?；⒀?、斗魚和觸手成為“剩者”。剩者想要為王，然而游戲直播市場的競爭，在接下來將更加殘酷，因為：狼來了。

2019年游戲直播市場最引人注目的兩只狼，就是B站和快手。2019年12月B站與《英雄聯(lián)盟》達(dá)成為期三年的國內(nèi)獨家直播協(xié)議，據(jù)說這一版權(quán)耗資八億，如此大手筆，體現(xiàn)出B站對游戲直播的野心。作為短視頻平臺的重量級玩家，快手采取滲透打法，將短視頻與直播內(nèi)容合為一體，悄然構(gòu)建了一個龐大的直播帝國，去年12月快手官方數(shù)據(jù)顯示，其直播日活用戶數(shù)已突破1億，游戲類直播日活則已經(jīng)超過5100萬。

虎牙和斗魚成功上市后，行業(yè)都在說游戲直播市場已是“楚漢之爭”，然而從結(jié)果來看，快手、B站和觸手的存在，讓游戲直播的競爭變得更加復(fù)雜，一時之間，虎牙和斗魚要想壟斷時間不現(xiàn)實。再加上字節(jié)跳動、百度、網(wǎng)易等內(nèi)容巨頭的存在，接下來市場變數(shù)將更大。2020年，游戲直播市場將上演“群雄逐鹿”的局面。

游戲直播第三極已經(jīng)形成

在虎牙和斗魚外，游戲直播“第三極”陣營已經(jīng)形成，作為游戲直播市場虎牙斗魚外的實力派玩家，快手、B站和觸手可以被稱為“兩手一B”，三家發(fā)展思路各有不同。

B站起家于彈幕社區(qū)，基于獨特的次元文化，在年輕人中有非常好的群眾基礎(chǔ)，同時，多年來內(nèi)容的沉淀讓B站有了游戲基因。游戲類內(nèi)容是B站頭部內(nèi)容品類之一，電競則是最活躍的游戲內(nèi)容，B站自稱是國內(nèi)最大的游戲視頻社區(qū)，擁有超過180萬的活躍游戲UP主。2018年IPO時，B站就被媒體稱為是一個靠游戲養(yǎng)活的視頻網(wǎng)站，游戲收入在2015年、2016年和2017年分別占總營收的比例分別為65.7%、65.4%和83.4%，直播和廣告收入?yún)s分別只在10%左右。上市后，B站逐步減緩“游戲依賴癥”，2019年三季度總營收18.6億元人民幣，同比增長72%，游戲和非游戲收入剛好各占一半。

2019年B站明顯加強了游戲直播的力度，8億大手筆買下《英雄聯(lián)盟》直播版權(quán)，同時開始挖角主播，其優(yōu)勢在于兩點，一個是有用戶基礎(chǔ)，且是年輕人，三季度月活躍用戶1.28億；另一個就是前面說到的游戲內(nèi)容的基礎(chǔ)。挑戰(zhàn)在于長視頻平臺做直播的天然缺陷，雖然B站視頻有互動屬性，但長視頻觀看場景本質(zhì)是沉浸式的，而直播和短視頻都屬于碎片化的，正是因為此，愛優(yōu)騰都在做直播，卻都沒做起來，反而是快手實現(xiàn)了突圍。當(dāng)然，相對于愛優(yōu)騰而言，B站互動和社區(qū)屬性更強，或許會是做直播的加分項。

快手在2019年崛起成為頭部直播平臺，且具有十分獨特的屬性：它既不是娛樂直播平臺，也不是游戲直播平臺，快手是人們記錄生活的平臺，因為直播偏向于平民化而不是主播化，UGC屬性強。你漫游到一個城市可以看到當(dāng)?shù)氐纳顮顟B(tài)，打開鄰居的直播可以實現(xiàn)在線“串門”。在快手上，娛樂、生活、美食、教育、時尚、游戲，各種直播都有，是真正意義上的“實時互聯(lián)網(wǎng)”。

2019年快手同樣將游戲作為重點發(fā)力的品類，推出“百萬游戲創(chuàng)作者扶持計劃”，游戲類直播日活則已經(jīng)超過5100萬，占整個直播日活用戶的一半，快手做游戲直播的優(yōu)勢很明顯，就是用戶基數(shù)大，今年1月有媒體報道稱，快手已完成此前定下的2020年春節(jié)之前達(dá)到3億DAU的目標(biāo)，這個在中國互聯(lián)網(wǎng)都算超級頭部應(yīng)用了。

快手游戲直播的挑戰(zhàn)則在于兩點：一個是快手用戶不是重度游戲用戶，用戶來快手是記錄生活或者打發(fā)時間，用戶群更泛一些，斗魚CEO陳少杰說：“從用戶群體看，我們與快手聚焦的游戲品類不同，斗魚平臺上主要是重度游戲玩家，質(zhì)量高粘度大，短視頻與直播平臺完整的體驗觀感有本質(zhì)區(qū)別。”這樣的優(yōu)勢，虎牙、觸手都有。另一個是快手下沉市場的屬性，雖然快手在積極“上浮”，但實際上依然未能成為一二線城市的主流，而這些市場虎牙、斗魚、觸手和B站優(yōu)勢明顯。

觸手2015年才成立，與快手和B站比算老玩家，跟斗魚和虎牙比則是后來者。在巨頭鏖戰(zhàn)的游戲直播市場，觸手聚焦手游市場，同時有一套自己的生存邏輯：避開巨頭的鋒芒，采取相對穩(wěn)健的發(fā)展策略，按照自己的節(jié)奏走。跟虎牙斗魚互相挖角主播、高價制作內(nèi)容或者高價采買版權(quán)不同，觸手更重視平臺主播的養(yǎng)成和內(nèi)容生態(tài)的自生長，因此有效控制了成本。曾經(jīng)直播平臺都是“得主播得天下”，主播決定了平臺內(nèi)容能力的上限。對于主播資源的儲備，觸手不只是押注頭部主播，而是在腰部以及頭部主播上構(gòu)建金字塔，形成完整的主播布局。觸手不高價挖角，卻經(jīng)常被友商挖角，2019年觸手原主播孤影跳槽被判賠償前者480萬，這反映出直播行業(yè)主播規(guī)范化發(fā)展的趨勢，主播將成為平臺的核心資產(chǎn)，有系統(tǒng)性和規(guī)?；鞑ヅ囵B(yǎng)能力的直播平臺將更具后勁，而從今年的觸手年度盛典來看，獲獎主播除了頭部的劍仙、藍(lán)煙外，還涌現(xiàn)出許多新面孔，比如黎落、XU-一只傻九等人氣主播，這體現(xiàn)出觸手基于豐富的腰部主播儲備持續(xù)造星的潛力。

有穩(wěn)定的游戲IP儲備、主播根基和用戶基礎(chǔ)，觸手在游戲直播市場占據(jù)了一席之地。2019年觸手開始構(gòu)建多元化變現(xiàn)體系，開展娛樂直播、游戲陪玩等新業(yè)務(wù)，并首次引入公會體系加強直播生態(tài)商業(yè)化能力，基于此觸手直播實現(xiàn)了盈虧平衡，在接下來的競爭中觸手將更有底氣。相對于快手、B站而言，觸手最大優(yōu)勢就是做游戲直播出身的，而且以此為核心，因此可以深耕細(xì)作。

相對于虎牙和斗魚而言，觸手的機會在于兩點：一個是押注游戲直播市場不會走向集中化，而是像視頻平臺一樣多巨頭共存的分散局面，觸手CMO楊淑玉說：“游戲直播這塊蛋糕很大，不可能某一家獨大?！北姸嘈峦婕胰刖志褪亲C明。另一個則是中立特性，在新一輪直播競爭中，虎牙斗魚快手B站都有一個標(biāo)簽：騰訊系，觸手則是中立的，因此可與更多公司合作，曹建根在觸手盛典透露，觸手即將與百度貼吧戰(zhàn)略合作，并在拿到騰訊全量游戲授權(quán)后將與后者深入合作，特別是對游戲直播廣告變現(xiàn)的探索。

觸手的挑戰(zhàn)同樣很明顯，跟虎牙、斗魚、快手和B站比，觸手一方面在流量入口上處于下風(fēng)，如今想要不花錢搞到流量太難，整體來說觸手用戶規(guī)模距離其余四個玩家有距離。另一方面在內(nèi)容自制、頭部版權(quán)儲備、出海上都比較保守，慢了一些。當(dāng)然，如今的互聯(lián)網(wǎng)市場競爭早已不是唯快不破，慢不一定不好，接下來，字節(jié)跳動、百度、網(wǎng)易等非騰訊系公司對直播特別是游戲直播只會越來越重視，未來觸手有望與更多巨頭牽手，探索變量。

B站、快手和觸手構(gòu)成了游戲直播市場的第三極，更多玩家可能會入局。2020年，在5G、云游戲、游戲直播版權(quán)化諸多趨勢下，游戲直播行業(yè)充滿了許多變數(shù)。

2020游戲直播行業(yè)變數(shù)陡增

第一個是更多巨頭會加碼或者入局。

不論是游戲直播上市雙強“虎斗”，還是高調(diào)入局的“快B”，均有一個共同的標(biāo)簽：“騰訊系”。作為中國游戲之王，騰訊對于游戲直播這一游戲下游基礎(chǔ)設(shè)施可謂是志在必得。然而，游戲不是騰訊一家的游戲，內(nèi)容更不是騰訊的獨角戲，網(wǎng)易等游戲巨頭依然有極強實力，而在內(nèi)容賽道，騰訊則面對著字節(jié)跳動和百度等超級對手。

2020年的游戲直播市場，一定會迎來更多游戲玩家和內(nèi)容巨頭，市場競爭局勢會更加復(fù)雜。字節(jié)跳動2019年收到法院關(guān)于騰訊游戲直播的禁令，然而這不可能消滅其對游戲直播的野心。字節(jié)跳動外，百度、網(wǎng)易以及余下游戲巨頭玩家同樣會有新的動作。

第二個是陪玩將成為下一個競爭高地。

2019年的游戲直播市場“多元化”成為關(guān)鍵詞，不論是虎牙還是觸手，都在探索多元化變現(xiàn)模式，嘗試將游戲直播與廣告結(jié)合，或者布局秀場娛樂等非直播內(nèi)容。

直播行業(yè)一直在各種摸索廣告變現(xiàn)，然而說實話，截至目前都不算太成功，一些游戲直播平臺推出的強制式和彈窗式廣告被用戶吐槽影響體驗——跟娛樂直播不同，游戲直播有一定的沉浸特性，用戶不愿意被廣告干擾，基于此，觸手與騰訊聯(lián)合探索游戲直播的廣告變現(xiàn)模式更有想象空間。

在打賞和廣告外，游戲直播行業(yè)另一個具有規(guī)?；癄I收能力的是陪玩。觸手在2019年3月開始招募陪玩主播，6月正式上線陪玩，簡單地說就是主播可以陪用戶玩游戲，像《王者榮耀》這樣的游戲本身就有很大的陪玩市場，早在2017年比心等APP就已經(jīng)把陪玩業(yè)務(wù)做到了幾億流水，游戲直播平臺做陪玩有天然場景，用戶接受度很高，觸手陪玩起量很快，到年底其陪玩業(yè)務(wù)總訂單量超過12萬。在觸手后，虎牙、斗魚均已入局陪玩。對平臺來說，游戲直播陪玩可以來錢，可以強化平臺社交屬性，陪玩主播可以成長為專職游戲主播充實平臺的主播資源庫，同時給存量主播新的變現(xiàn)途徑。因此可以預(yù)見2020年陪玩會是游戲直播的核心競爭高地。

第三個是電競依然是最大想象空間。

在騰訊電競等巨頭的大力推動下，中國電競產(chǎn)業(yè)從無到有，已經(jīng)上了規(guī)模，成了一個大眾娛樂和體育項目。企鵝智庫《2019全球電競運動行業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示，2019年中國電競用戶預(yù)計突破3.5億，年增速為10.6%。大學(xué)有了電競專業(yè)，很多地方開始支持電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展，希望用電競拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟。2022年亞運會，電子競技將成為正式比賽項目。

在電競產(chǎn)業(yè)游戲直播平臺將扮演關(guān)鍵角色。一方面，電競是一個體育項目，離不開媒體的傳播，而電競傳播的第一平臺一定是游戲直播。另一方面，電競本身可以充實平臺的內(nèi)容，跟娛樂直播的盛典一樣，成為發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)主播苗子的契機。正是因為此，幾乎每一家游戲直播玩家都在重視電競。2020年，游戲直播與電競的結(jié)合依然很值得期待。

第四個是游戲版權(quán)成為行業(yè)生產(chǎn)要素。

曾經(jīng)游戲直播行業(yè)沒有版權(quán)這個概念，2019年西瓜收到了法院關(guān)于直播《英雄聯(lián)盟》等騰訊游戲的禁令，“網(wǎng)絡(luò)游戲直播侵權(quán)第一案”終審網(wǎng)易獲賠2000萬，均表明版權(quán)在游戲直播市場將成為關(guān)鍵競爭要素，甚至生產(chǎn)要素。沒有游戲版權(quán)，游戲直播平臺將巧婦難為無米之炊。體育行業(yè)一路走來，就是得版權(quán)者得天下，騰訊體育崛起就與拿下NBA有直接關(guān)系。在游戲版權(quán)競爭維度，騰訊系玩家沒有后顧之憂，但觸手這樣的中立玩家更具優(yōu)勢，它與所有游戲公司都只有合作而無競爭關(guān)系，拿到了騰訊全量游戲授權(quán)，也與網(wǎng)易巨人等頭部游戲公司建立了長期合作。

第五個是5G+云游戲帶來全新可能。

2019年5G已經(jīng)發(fā)牌，2020年5G商用勢必會加速，5G一方面會改變整個直播產(chǎn)業(yè)，因為5G的核心就是更強的數(shù)據(jù)傳輸能力（帶寬更大、容量更大、時延更短），高清攝影和移動設(shè)備會普及，4K/8K高清移動直播會出現(xiàn)，VR/AR等直播普及程度會更高，另一方面會改變移動游戲產(chǎn)業(yè)，所有公司展示5G場景最愛用的就是云游戲，云游戲或許有望成為最先普及的消費端5G應(yīng)用?；趯χ辈ズ陀螒虻母淖儯?G將給游戲直播行業(yè)帶來全新可能，游戲直播、游戲陪玩、電競直播等等都將被改變，新的應(yīng)用和交互方式會出現(xiàn)，而針對5G和云游戲，各家游戲直播平臺都已在布局。

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