原標(biāo)題：活躍用戶增長與餓了么口碑相差近3倍，美團(tuán)的下一步去哪兒？

近期的外賣市場很熱鬧。

日前有媒體報(bào)道，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月31日，美團(tuán)日活用戶數(shù)已6985.86 萬，即將突破7000萬大關(guān)。而同期餓了么日活用戶數(shù)為1097.03萬，美團(tuán)日活超餓了么6倍。

13日有媒體報(bào)道稱，從接近餓了么人士處獲悉，餓了口碑2019年活躍用戶增長率超過50%，近美團(tuán)的3倍。報(bào)道還稱，此前Questmobile公布的餓了么外賣日活用戶數(shù)并不含餓了么在支付寶端、 淘寶端的用戶數(shù)。美團(tuán)日活超餓了么的6倍的說法只是一個(gè)“數(shù)字笑話”。

璽哥認(rèn)為，如果一份報(bào)告數(shù)據(jù)不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?，它就失去了參考的價(jià)值。

話說，就算美團(tuán)日活突破7000萬，璽哥對它的未來也并不怎么看好。因?yàn)樗陌l(fā)展還存在不少問題，如它和商戶、騎手之間的矛盾問題、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)問題、長遠(yuǎn)戰(zhàn)略的執(zhí)行等。

從美團(tuán)主營業(yè)務(wù)面臨的競爭說起

據(jù)美團(tuán)方面發(fā)布的2019年Q3季度財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)為餐飲外賣，到店、酒店及旅游，新業(yè)務(wù)及其他三大項(xiàng)。下面璽哥就美團(tuán)三大主營業(yè)務(wù)面臨的競爭做個(gè)簡單分析。

首先是美團(tuán)的餐飲外賣業(yè)務(wù)。作為美團(tuán)的流量基石和最重要營收來源，它當(dāng)前同時(shí)面臨著來自餓了么口碑+支付寶、高德、淘寶的持續(xù)對峙。

自2018年10月阿里巴巴合并餓了么與口碑成立“阿里本地生活服務(wù)公司”以來，餓了么口碑和美團(tuán)方面的“戰(zhàn)斗”一直很膠著。

過去的2019年，口碑餓了么與阿里底層實(shí)現(xiàn)互通。在和阿里其他各個(gè)BU基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了協(xié)同融合后，開始對美團(tuán)實(shí)施“降維打擊”。當(dāng)前，餓了么口碑已經(jīng)接入的阿里大生態(tài)流量入口有天貓APP一級入口、淘寶APP一級入口、支付寶首頁應(yīng)用入口，此外，餓了么口碑還與盒馬、88VIP、聚劃算、高德地圖等的大生態(tài)流量支持。

相比美團(tuán)將流量向同一個(gè)APP集中的做法，璽哥更看好餓了么口碑這種多觸角獲取流量的方式，它的觸達(dá)更廣，也更能滿足當(dāng)前平臺下沉的需要。據(jù)公開數(shù)據(jù)，餓了么口碑從2018年合并成為阿里本地生活服務(wù)公司后，一年時(shí)間就新增了近1億用戶！這就是生態(tài)的威力。

其次是美團(tuán)的到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)。作為貢獻(xiàn)美團(tuán)近六成毛利的重要業(yè)務(wù)，美團(tuán)到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)主要憑借低價(jià)訂單搶占年輕用戶市場。當(dāng)前，以攜程去哪兒為主的OTA玩家一直在警惕美團(tuán)的動作，在守住高端市場的同時(shí)開始將業(yè)務(wù)下沉。美團(tuán)酒旅業(yè)務(wù)想要獲得進(jìn)一步發(fā)展并不容易。特別是高端市場，有攜程在哪兒守著，美團(tuán)上行機(jī)會不大。

第三是美團(tuán)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，主要指共享單車、出行等。話說這部分美團(tuán)并沒有什么亮點(diǎn)，要說共享單車，它收縮厲害，還屬于燒錢的行當(dāng)。要說出行，美團(tuán)也還差得遠(yuǎn)，不管是滴滴、高德、哈啰，都比它厲害。

總體來說，美團(tuán)當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)都面臨激烈競爭，發(fā)展環(huán)境并不好。

美團(tuán)主營業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性隱患

璽哥不看好美團(tuán)的主要原因并非它主營業(yè)務(wù)面臨的激烈競爭，而是它主營業(yè)務(wù)有結(jié)構(gòu)性隱患。

我們知道，任何整體都是由各“部分”組成的，“部分”的合理搭配和安排方能構(gòu)成一個(gè)穩(wěn)定的整體，反之，如果各“部分”的搭配不夠合理，或任何“部分”出現(xiàn)“故障”的話，這個(gè)整體就有可能出現(xiàn)問題。

上文說過，當(dāng)前美團(tuán)的業(yè)務(wù)主要由餐飲外賣，到店、酒店及旅游，新業(yè)務(wù)及其他三大項(xiàng)構(gòu)成。在美團(tuán)當(dāng)前的業(yè)務(wù)架構(gòu)中，餐飲外賣是美團(tuán)的流量基石，也是美團(tuán)多項(xiàng)業(yè)務(wù)連接器。

不妙的是，美團(tuán)的流量基石——外賣餐飲業(yè)務(wù)存在結(jié)構(gòu)性隱患。具體來說，這些結(jié)構(gòu)性安全隱患存在于美團(tuán)外賣和商戶、騎手、用戶之間。

據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評發(fā)布的2019年Q3季度財(cái)報(bào)顯示，該季度美團(tuán)向入駐商戶收取的傭金抽成為185.74億, 比上個(gè)季度增長了37%。美團(tuán)營收大漲背后，是美團(tuán)不斷提高的傭金抽成和商戶間日趨緊張的關(guān)系；在美團(tuán)暴漲的營收背后，騎手的送單量增加收入不見上漲，降薪、罰款的新聞不時(shí)見諸報(bào)端，美團(tuán)外賣和騎手之間的關(guān)系也越來越緊張；商戶、騎手之外，用戶對美團(tuán)外賣越來越貴的抱怨的吐槽也頻現(xiàn)網(wǎng)絡(luò).......

不管是商戶、騎手、用戶，他們都是美團(tuán)外賣的核心構(gòu)成要素，現(xiàn)在，這些核心構(gòu)成要素已經(jīng)開始出現(xiàn)了“不穩(wěn)定”的狀況，如果美團(tuán)方面不加以重視，任由這些核心要素“自由發(fā)展”，美團(tuán)外賣的結(jié)構(gòu)性隱患必然會顯現(xiàn)，從而導(dǎo)致美團(tuán)外賣出行問題，進(jìn)而影響美團(tuán)整體結(jié)構(gòu)。

美團(tuán)方面還需要注意的是，除開美團(tuán)外賣，三項(xiàng)業(yè)務(wù)之間的“搭配”結(jié)構(gòu)也不夠穩(wěn)固，其中也存在關(guān)聯(lián)隱患，比如和外賣交叉的酒店、旅游業(yè)務(wù)，商家、用戶也可能因?yàn)轶w驗(yàn)不好而放棄美團(tuán)。

而且，如上文所言，美團(tuán)外賣當(dāng)前還面臨來自餓了么口碑+支付寶、高德、淘寶的持續(xù)對峙，這股強(qiáng)大的力量也在擠壓著美團(tuán)主營業(yè)務(wù)。當(dāng)某一天美團(tuán)方面無法承受這種壓力的時(shí)候，它將遭受結(jié)構(gòu)性損壞的打擊。

美團(tuán)的下一步去哪兒？

2018年10月，美團(tuán)進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，戰(zhàn)略聚焦Food+Platform。彼時(shí)美團(tuán)點(diǎn)評CEO王興在內(nèi)部信中表示：“為更好地踐行‘幫大家吃得更好，生活更好’的使命，我們將戰(zhàn)略聚焦Food+Platform，以‘吃’為核心，苦練基本功，建設(shè)生活服務(wù)業(yè)從需求側(cè)到供給側(cè)的多層次科技服務(wù)平臺?！?/p>

不過璽哥認(rèn)為，從美團(tuán)主營業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性隱患來看，王興聚焦Food+Platform的戰(zhàn)略是有問題的，因?yàn)橐浴俺浴睘楹诵牡谋举|(zhì)是以餐飲外賣為核心，餐飲外賣的本質(zhì)是流量思維，一旦外賣平臺出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性問題，它必然會對美團(tuán)的其他業(yè)務(wù)造成巨大影響。

當(dāng)前，美團(tuán)外賣需要盡可能改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，消除結(jié)構(gòu)隱患。這個(gè)問題的解決辦法可以將商戶的傭金降到合理水平，并給他們提供更多的上行空間，或給騎手合理的待遇，減少各種不合理降薪、罰款制度，讓他們過得更有尊嚴(yán)，如果能提供具有提升意義的晉升體系那是最好，或?qū)τ脩舾押靡恍層脩艋ê侠淼腻X買到高品質(zhì)的外賣就好。

只是這樣做將會極大削弱美團(tuán)的盈利和競爭力，不知道美團(tuán)是否有決心進(jìn)行改善。

那么，美團(tuán)的下一步在哪里？

璽哥認(rèn)為，美團(tuán)不妨向競爭對手學(xué)習(xí)。2019年11月，阿里本地生活服務(wù)公司發(fā)布“新服務(wù)”戰(zhàn)略，以服務(wù)體系數(shù)智化、產(chǎn)品體系數(shù)智化、硬件體系數(shù)智化為基石，全面助力商家降本增效。簡單來說，我們可以把“新服務(wù)”看著餓了么口碑通過互聯(lián)網(wǎng)方式對本地生活服務(wù)業(yè)進(jìn)行“數(shù)智化”升級改造的本地生活商業(yè)化操作系統(tǒng)。

餓了么口碑通過打造的這套“本地生活商業(yè)操作系統(tǒng)”賦予了每個(gè)商戶獨(dú)立的中臺。在一套系統(tǒng)中，商戶可以管理餓了么、口碑、支付寶、淘寶APP等多個(gè)渠道的店鋪，實(shí)現(xiàn)阿里生態(tài)內(nèi)的賬戶通、營銷通、交易通、流量通。天貓“雙11”期間，打通多端運(yùn)營的肯德基、星巴克，成為本地生活行業(yè)首批銷售破億元的品牌，漢堡王、必勝客兩小時(shí)內(nèi)打破了去年的全天紀(jì)錄。

該操作系統(tǒng)還將本地生活服務(wù)領(lǐng)域商戶從對“流量”的關(guān)注變?yōu)閷Α叭恕钡年P(guān)注，讓經(jīng)營者不再靠‘流量’賺錢而是靠‘手藝’賺錢。據(jù)悉，餓了么口碑平臺近期推出“手藝人”板塊，聚焦發(fā)型師、健身私教、寵物美容師等各行各業(yè)的從業(yè)者，新推直播、預(yù)訂、榜單等各類玩法。消費(fèi)者從以前的找“店”升級為找“人”，這也使得越來越多手藝人從幕后走向臺前，開始享受到服務(wù)業(yè)數(shù)字化的紅利。

璽哥認(rèn)為，從關(guān)注流量到關(guān)注“人”，這種運(yùn)營思路的改變值得美團(tuán)學(xué)習(xí)。

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