原標(biāo)題:在“后摩爾時(shí)代”,中國該如何填補(bǔ)技術(shù)空白?
文|李北辰
不知你是否留意,大概兩年前開始,許多科技媒體在評(píng)測(cè)數(shù)碼產(chǎn)品——尤其是全面屏手機(jī)的外觀時(shí),常會(huì)做出如下介紹:“采取COF 封裝讓下巴顯得很窄”,“COF屏幕工藝帶來了超窄下邊框”,等等。
我相信大多數(shù)人看到“COF”這個(gè)冷僻的詞匯,都會(huì)本能性忽略,畢竟相較于炫酷的全面屏本身,它太過專業(yè)枯燥——COF,即“Chip on Film”,目前主要應(yīng)用于面板驅(qū)動(dòng)IC的封裝,是一種將驅(qū)動(dòng)IC固定于柔性線路板的封裝技術(shù),運(yùn)用軟性電路板作封裝芯片載體將芯片與軟性基板電路接合。
事實(shí)上,除了業(yè)內(nèi)人士,大眾很難對(duì)COF工藝本身有太大興趣。我今天談及它,是想以此為契機(jī),談?wù)勑乱淮畔⒓夹g(shù)的產(chǎn)業(yè)配套——要知道,無論是COF所屬的集成電路產(chǎn)業(yè),還是與其關(guān)系緊密的新型顯示產(chǎn)業(yè),都是一張盤根錯(cuò)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)網(wǎng)。而撥開整張網(wǎng)絡(luò),將目光單獨(dú)聚焦在這個(gè)名為COF的角落,有利于讓人們真正了解在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域里,圍繞龍頭企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)配套的必要性。
COF市場(chǎng)需要新的活力
讓我們先從COF工藝說起,如前所述,COF在近兩年成為整個(gè)面板行業(yè)重要的戰(zhàn)略物資,首先就要?dú)w于手機(jī)的“全面屏化”。
眾所周知,追溯智能手機(jī)并不漫長的進(jìn)化史,從最早的鍵盤到觸屏,從粗邊框到全面屏,手機(jī)的演變,一直都是在不破壞便攜性的前提下盡可能增大視覺面積。所以去年以來,蘋果,三星,華為等各大手機(jī)廠商的高端和中端機(jī)型,都在逐步向全面屏或者說窄邊框過渡。
這種工業(yè)設(shè)計(jì)的過渡,也大幅帶動(dòng)了面板驅(qū)動(dòng)IC封裝工藝從COG向COF的過渡,幾乎就在兩年間,手機(jī)廠商對(duì)COF的需求就從無到有,從創(chuàng)新到普及。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IHS Markit的預(yù)估,2019年全球智能手機(jī)對(duì)COF的需求量將擴(kuò)大至 5.9億片,年增七成。畢竟在大多數(shù)時(shí)候,人們想要的只是一塊更大的屏幕,而不是一臺(tái)更大的手機(jī)。隨著柔性O(shè)LED技術(shù)的日臻成熟,未來的手機(jī)外觀設(shè)計(jì)與物理形態(tài),勢(shì)必還會(huì)發(fā)生更多創(chuàng)新改變,這將讓COF成為手機(jī)顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片的主流封裝方式。
其實(shí)屏幕的這種演化邏輯,在電視領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)許久。近些年來,在超大屏和高清晰兩股趨勢(shì)的合力下,TV面板對(duì)COF的需求也在整體增加。
不過,COF在需求端的旺盛,也導(dǎo)致生產(chǎn)端的吃緊,尤其在去年下半年到今年上半年,COF等面板零組件缺貨明顯,盡管今年下半年整體有所好轉(zhuǎn),卻仍未完全緩解供需緊張。
在很大程度上,這是因?yàn)镃OF工藝技術(shù)壁壘較高,也因?yàn)樵?018年以前COF工藝主要應(yīng)用于中大尺寸面板,全球投入COF封裝產(chǎn)能主要掌握在日韓及中國臺(tái)灣的5家廠商手中。
事實(shí)上,COF只是受產(chǎn)業(yè)鏈“殘缺”所限的縮影。早在五年前,國務(wù)院就曾印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》,希望“加快追趕和超越的步伐,努力實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展”。自2012年以來,我國集成電路產(chǎn)業(yè)也確實(shí)發(fā)展很快,大概以年均20%以上的速度增長,且從上游設(shè)計(jì),關(guān)鍵材料,到核心生產(chǎn)和下游封測(cè)等產(chǎn)業(yè)輪廓也已初步完成。
不過,若想形成一個(gè)真正自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈,中國依然任重而道遠(yuǎn)。據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2018年國產(chǎn)泛半導(dǎo)體設(shè)備銷售額約109億元,自給率約為15%,其中集成電路設(shè)備國產(chǎn)化率可能會(huì)更低。
在所謂“后摩爾時(shí)代”,中國還有很多技術(shù)空白需要填補(bǔ)。
產(chǎn)業(yè)協(xié)同進(jìn)化
令人欣喜的是,這種追趕正在發(fā)生。
就在不久前,上達(dá)電子總投資20億元的柔性集成電路封裝基板項(xiàng)目,在安徽六安金安產(chǎn)業(yè)新城正式開工,達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)2-Metal COF基板15kk/月,1-Metal COF 15kk/月的產(chǎn)能,該項(xiàng)目的建成和投產(chǎn)將在很大程度上打破當(dāng)前COF基板市場(chǎng)由日韓臺(tái)壟斷的供求局面,實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)自主化配套。
上達(dá)電子是國內(nèi)最大的柔性印制電路板供貨商之一,致力于柔性電路板,新型電子元器件,柔性集成電路封裝基板等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。2017年,上達(dá)正式進(jìn)入COF領(lǐng)域,去年收購了全球覆晶薄膜鼻祖企業(yè)日本FLEXCEED,率先開始在國內(nèi)布局COF基板及封測(cè)制程的半導(dǎo)體工廠。
在很大程度上,上達(dá)電子能率先完成COF布局,得益于他們是京東方的重要供應(yīng)商。上達(dá)電子成立于2004年,2006年成為京東方供應(yīng)商。當(dāng)年做出加入京東方供應(yīng)商體系決定的,是上達(dá)電子董事長李曉華,盡管彼時(shí)京東方的體量遠(yuǎn)非今日這般龐大,但李曉華判斷,中國面板行業(yè)的未來,一定掌握在京東方這種具備戰(zhàn)略眼光的龍頭企業(yè)手上,作為上游產(chǎn)業(yè)的FPC廠商,若想謀得長遠(yuǎn)發(fā)展,必須要與其處在同一個(gè)生態(tài)。
如今牽手13年,上達(dá)與京東方的交易額,從最早的一個(gè)月50萬,增長到現(xiàn)在的一個(gè)月1個(gè)億。更重要的是,京東方在產(chǎn)品和技術(shù)上的持續(xù)發(fā)展,也在倒逼上達(dá)不斷進(jìn)行技術(shù)攻堅(jiān)和規(guī)模擴(kuò)建。
其實(shí),圍繞龍頭企業(yè)做產(chǎn)業(yè)配套,是行業(yè)共識(shí),也是大勢(shì)所趨。上個(gè)月在合肥舉行的首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上,工信部電子信息司司長喬躍山就提出建議,支持優(yōu)勢(shì)面板企業(yè)與配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新,形成緊密的合作關(guān)系,共同提高關(guān)鍵材料與核心設(shè)備的技術(shù)水平和供給能力,形成健康可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
京東方在上述大會(huì)的顯示材料設(shè)備分論壇中也提出未來規(guī)劃,2018至2023年,上游材料國產(chǎn)化采購金額比例增長15%,上游設(shè)備國產(chǎn)化種類覆蓋率提升35%。
上達(dá)電子COF項(xiàng)目最終落地金安,首先就與和京東方做產(chǎn)業(yè)配套有關(guān),后者在合肥有三條大的面板生產(chǎn)線。
另一個(gè)原因是華夏幸福。在上達(dá)落地金安產(chǎn)業(yè)新城的過程中,華夏幸福設(shè)計(jì)了一套完整詳實(shí)的綜合解決方案,考慮了區(qū)位交通,產(chǎn)業(yè)配套,融資,和政策支持等多方面因素。譬如在資金方面,由于要建廠,裝修,設(shè)備采購,這一項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資巨大,華夏幸福與上達(dá)電子密切配合,在當(dāng)?shù)卣闹С窒?,設(shè)計(jì)了非常具有可行性的資金解決方案,保障項(xiàng)目順利推進(jìn)。
而在與華夏幸福團(tuán)隊(duì)的對(duì)接過程中,讓李曉華感受最深的一點(diǎn),是他們的專業(yè)——要知道,華夏幸福該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人就曾在京東方工作多年,合肥區(qū)域許多團(tuán)隊(duì)成員也都是行業(yè)出身,對(duì) COF,F(xiàn)PC,集成電路等技術(shù)細(xì)節(jié)有很深的理解。換句話說,與華夏幸福合作,沒有任何專業(yè)維度的“信息差”,在當(dāng)前極為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)分工環(huán)境下,這一點(diǎn)難能可貴。
更重要的是,產(chǎn)業(yè)園區(qū)的聚集效應(yīng),促進(jìn)了上達(dá)與客戶的合作效率,就像李曉華所言,除了降低運(yùn)輸成本,“我們?cè)诟蛻舻幕?dòng)上,了解客戶需求上,包括產(chǎn)業(yè)配套上,都可以發(fā)揮更多的作用?!?/p>
另一方面,就像是一個(gè)同心圓的關(guān)系,隨著上達(dá)這種龍頭企業(yè)的進(jìn)駐,嫁接在合肥都市圈本就繁茂的大型生態(tài)網(wǎng)絡(luò)上,金安產(chǎn)業(yè)新城自身,也有可能成為一張不斷擴(kuò)張的“局部網(wǎng)絡(luò)”,不斷吸納優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)駐,比如完全有理由期待,未來上達(dá)在這里的投產(chǎn),會(huì)吸引其上下游供應(yīng)商跟客戶聚集到這里來。
而這一切,終將會(huì)獲得市場(chǎng)的回報(bào)。
按照李曉華的計(jì)算,大概在2021年,在COF領(lǐng)域,上達(dá)就有可能進(jìn)入全球第三,到時(shí)就可以更好地支持像京東方,天馬,華星光電等國內(nèi)面板企業(yè)的需求。
而俯瞰整個(gè)市場(chǎng),隨著中國廠商的入場(chǎng),全球COF領(lǐng)域也會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)爬坡。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè),2019年COF供應(yīng)吃緊的情況不會(huì)蔓延到2020年,2020年的COF Film整體供應(yīng)產(chǎn)能較2019年增長22%,全年供應(yīng)規(guī)模將來到45億片。
更令人欣慰的是,我們今天講的COF領(lǐng)域,只是整個(gè)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的渺小一隅,如上達(dá)電子這般與產(chǎn)業(yè)鏈的密切合作,在這張網(wǎng)絡(luò)的每一個(gè)技術(shù)角落,每一天都在發(fā)生。
而所有人也都在期盼,未來這張生態(tài)網(wǎng)能持續(xù)擴(kuò)張,蔓延至它能抵達(dá)的最遠(yuǎn)處;所有人也都在期盼,相比更奪目的未來,今天它只是剛剛拉開序幕,露出一道微光。
作者:李北辰,獨(dú)立撰稿人,國內(nèi)數(shù)十家媒體專欄作家,曾供職《南都周刊》《華夏時(shí)報(bào)》《財(cái)經(jīng)》等媒體
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