原標(biāo)題:Silicon One:是思科在不惑之年按下的刷新鍵嗎?
前不久Silicon One新芯片,以及新的產(chǎn)品家族Cisco 8000推出,讓我們看到了思科擁抱“云”時(shí)代的決心。
迄今為止,這座“互聯(lián)網(wǎng)的金門大橋”,已經(jīng)為互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)傳送事業(yè)服務(wù)了30多個(gè)年頭。最輝煌的時(shí)候,全球的路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場幾乎都由思科公司控制。
不過,曾經(jīng)的霸主依然不可避免地撞上“中年危機(jī)”。“轉(zhuǎn)型”,幾乎成了近些年與思科緊緊鎖在一起的關(guān)鍵詞。
而伴隨著Silicon One芯片和Cisco 8000系列產(chǎn)品的推出,陷入困境的思科能否重回巔峰時(shí)刻?比起確切的結(jié)果,或許奮進(jìn)的過程更值得品味。
從金門大橋到衰落霸主:思科的三十年
關(guān)于思科的輝煌前史,我們不再贅述。這里要解釋的,那就是思科是如何陷入低潮的。
一代行業(yè)霸主的衰落,往往涉及甚廣、情形復(fù)雜,似乎年年都會(huì)發(fā)生一些并不會(huì)釀成大禍、也無關(guān)宏旨的變化。但總有一些時(shí)間節(jié)點(diǎn),看似細(xì)微,卻是過去之癥結(jié),未來之機(jī)緣。
落到思科身上,就不得不提到兩個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間線索:
一個(gè)是2000年。
1986年,思科推出了第一款產(chǎn)品,用于剛剛起步的互聯(lián)網(wǎng)。此后伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起,全球數(shù)據(jù)傳輸量急劇增加,思科也坐穩(wěn)了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的頭把交椅。
思科的第一次重大滑鐵盧發(fā)生在新千年之初,當(dāng)時(shí)思科已經(jīng)在路由器和交換設(shè)備市場,占據(jù)了全球?qū)⒔?0%的份額,市值排名全球第一。但從2000年8月開始,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂,思科股價(jià)開始斷崖版暴跌,2001年開始一系列裁員、清庫存、削減產(chǎn)品線的挽救措施。
當(dāng)時(shí)的CEO錢伯斯宣布了思科歷史上唯一一次大裁員,同時(shí)他將自己的工資降到每年一美元,一度被傳為“共克時(shí)艱”的佳話。此后,思科走出低谷,不過再也沒有回到上個(gè)世紀(jì)那種絕對(duì)壟斷的黃金時(shí)代。
思科的另一個(gè)轉(zhuǎn)折,發(fā)生在2015年。
在此前漫長的15年終,盡管思科的市場份額逐漸縮水,但依然占據(jù)了絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),但伴隨著諾基亞、瞻博網(wǎng)絡(luò)、華為等傳統(tǒng)競爭者的日益崛起,以及云廠商在全球范圍內(nèi)開始嶄露頭角,路由器和交換機(jī)整體需求放緩,也迫使時(shí)刻不得不走上轉(zhuǎn)型之路。
其中最大刀闊斧的變化,就是2015年現(xiàn)任首席執(zhí)行官查克·羅賓斯正式上任。根據(jù)Sanford Bernstein提供的數(shù)據(jù),截至2015年,思科在中國路由器市場的營收比2014年初幾乎減少了一半,而華為的營收則躍升逾50%。
面對(duì)這種變化,查克·羅賓斯進(jìn)行了一系列讓業(yè)界咋舌的收購,主要集中在云安全、軟件、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和云呼叫等領(lǐng)域,還對(duì)自身業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離和重組,試圖讓思科快速跟上多云多域的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
當(dāng)然,這一切并沒能產(chǎn)生立竿見影的效果。思科2018年的全年?duì)I收利潤依然有所下降,2020財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào)中,凈利潤更是比去年同期的35億美元下降18%,股價(jià)也連帶著遭殃當(dāng)日下挫了5%。
那么,作為思科“有史以來第一個(gè)單一的、統(tǒng)一的硅架構(gòu)芯片”,Silicon One能不能讓2020年變?yōu)樗伎频摹案吖鈺r(shí)刻”,重新贏得市場呢?
思科“中年危機(jī)”的三大誘因
想要理解Silicon One和Cisco 8000產(chǎn)品是否能力挽狂瀾,恐怕還要回到思科“中年危機(jī)”的起源,也就是從硬件提供商轉(zhuǎn)型到服務(wù)提供商的過程中,究竟是哪些因素讓思科“步步為牢”。
最直觀的,當(dāng)然是云計(jì)算的出現(xiàn)。
越來越多的企業(yè)放棄自己搭建私有網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)而使用云服務(wù),Gartner的數(shù)據(jù)表明,2019年全球公共云服務(wù)市場增長17.5%,達(dá)到2143億美元。這就意味著,曾經(jīng)作為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基石的交換機(jī)和路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場,將在市場空間和技術(shù)架構(gòu)上遭遇到全新的挑戰(zhàn),而這也是思科的核心領(lǐng)域。
當(dāng)時(shí)硅谷還有個(gè)著名的調(diào)侃,認(rèn)為思科應(yīng)該和IBM、惠普、EMC等已經(jīng)是“行尸走肉”的傳統(tǒng)科技巨頭合并,新公司就命名為“Fucked By The Cloud”(被云計(jì)算搞了)。
此后盡管思科收購了大量的云服務(wù)企業(yè),比如幫助用戶簡化云端部署的CliQr,提供云-網(wǎng)-端保護(hù)的CloudLock等,轉(zhuǎn)型的方向是明顯的,但從最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,軟件服務(wù)約占總營收25.58%,還不能成為思科的主要收入來源,增速也不明顯。
一方面,云計(jì)算市場的競爭環(huán)境早已巨頭林立,亞馬遜2006年就推出了云服務(wù),微軟、阿里巴巴、谷歌、華為等也紛紛在云服務(wù)上取得了不小突破,思科一舉奪旗的可能性不大。
同時(shí),“服務(wù)化”意味著企業(yè)與客戶之間的互動(dòng)模式也在發(fā)生改變,從提供一個(gè)通用產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成輔助打造行業(yè)垂直解決方案,這就需要讓市場看到橫跨軟硬件、開源生態(tài)、資源虛擬化等全面創(chuàng)新的基礎(chǔ)能力,至少目前,初出茅廬的Silicon One和Cisco 8000還難以當(dāng)此大任。
而思科在云市場的進(jìn)發(fā),也勢(shì)必會(huì)影響傳統(tǒng)硬件業(yè)務(wù)的收入,落入“創(chuàng)新者的窘境”。
第二個(gè)攔路虎,則是核心技術(shù)創(chuàng)新不足以撬動(dòng)增長曲線。
在思科的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中,核心業(yè)務(wù)——即交換機(jī)和路由器等基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新能力,也將帶來不錯(cuò)的預(yù)期。在這一方面,支撐“面向未來的網(wǎng)絡(luò)”(Internet for the Future)的Silicon One芯片和Cisco 8000看起來也確實(shí)有頗多值得稱道之處,比如支持微軟SONiC(Software for Open Networking in the Cloud)開源軟件,同時(shí)能滿足運(yùn)營商對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)場景應(yīng)用的需求。
但值得注意的是,Silicon One芯片的定位是大容量、低成本,需要在有限的芯片面積上集成框式、盒式、交換三合一的設(shè)計(jì),看起來似乎即滿足了OTT廠家對(duì)容量和性價(jià)比的訴求,又滿足了運(yùn)營商對(duì)芯片性能的渴望,這種兩頭兼顧的產(chǎn)品是真實(shí)存在的嘛?
至少目前看來,思科交付的更可能是一個(gè)“折衷”產(chǎn)品,這也意味著,有可能兩者通吃,也有可能沒有斬獲。具體還要等到AT&T、Facebook和微軟等合作方“試吃”之后再下結(jié)論。
不過,至今還沒有交出一個(gè)切實(shí)高可靠的殺手級(jí)創(chuàng)新突破,也就成為思科未來渺茫的關(guān)鍵因素。
同樣值得擔(dān)憂的,還有思科持續(xù)失利的亞太區(qū)市場。
思科中國停止運(yùn)營的消息已經(jīng)不是新聞,而在思科最新一季的財(cái)報(bào)中,來自亞太地區(qū)的營收也同比下降8%。與之相比,北美、歐洲、非洲的營收增長基本維持在4%左右。
顯然,亞太區(qū),尤其是中國市場的突破難度,也將繼續(xù)成為思科戰(zhàn)略收入增長的絕對(duì)障礙。
尤其是這次AI驅(qū)動(dòng)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,巨極大地依賴于對(duì)當(dāng)?shù)厥袌霎a(chǎn)品、運(yùn)營思路、產(chǎn)業(yè)研發(fā)等的業(yè)務(wù)流程支持,不僅是政治原因,還是思科產(chǎn)品的價(jià)格以及運(yùn)營商的傾向,恐怕對(duì)思科接下來的增長曲線是一大挑戰(zhàn)。
總的來看,思科正在積極地渴望蹭上5G+云+AI的熱點(diǎn),進(jìn)而從智慧數(shù)字化的“馬失前蹄”中解脫出來。
但時(shí)過境遷,思科過去的一些成功基因卻并不再奏效,比如發(fā)現(xiàn)最新最好的技術(shù)就直接“買買買”然后通過壟斷獲益,從未停止的收購和始終不振的服務(wù)化就形成了鮮明的反差。
與此同時(shí),思科與競爭對(duì)手的差距也已經(jīng)逐步拉大。思科想要擠進(jìn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施第一陣營,未來可能性的前提,將是更為艱難的決心,以及更快更強(qiáng)的加速度。
《浪潮之巔》一書中,曾經(jīng)這樣形容思科在內(nèi)的傳統(tǒng)科技公司:
“近一百多年來,總有一些公司很幸運(yùn)地、有意識(shí)或者無意識(shí)地站在技術(shù)革命的浪尖之上。即使不做任何事,也可以隨著波浪順順當(dāng)當(dāng)?shù)叵蚯捌瘋€(gè)十年甚至更長的時(shí)間。它們代表著科技的浪潮,都極度輝煌過,直到下一波浪潮的來臨?!?/p>
轉(zhuǎn)型對(duì)于任何“巨無霸”來說,都是一個(gè)痛苦的命題。從思科的跌落與奮進(jìn)中,中國企業(yè)或許也大概讀懂了自己應(yīng)該交付給世界的價(jià)值。
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