（圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)）

文|曾響鈴

來(lái)源|科技向令說(shuō)（xiangling0815）

2019年，快遞企業(yè)很焦慮。

11月底唯品會(huì)拋棄自營(yíng)品駿快遞，轉(zhuǎn)身與順豐戰(zhàn)略合作，將唯品會(huì)包裹配送托付給順豐，該事傳達(dá)出兩層意思，一是頭部快遞企業(yè)順豐正在求變，以往多次被“限流”的電商件正在被其用來(lái)“增流”；二是腰尾部中小型快遞正經(jīng)歷“生死劫”，即使背靠唯品會(huì)，品駿快遞也忍不住要在2019年跟快遞行業(yè)說(shuō)“再見(jiàn)”。

而在此前，在雙11這個(gè)特殊的日子里，國(guó)家郵政局發(fā)布公告，全峰、快捷被注銷《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》從此告別快遞行業(yè)，讓人扼腕嘆息。此外，在阿里今年入股申通后，桐廬系快遞基本被招安，只剩韻達(dá)在左右搖擺，待價(jià)而沽，種種跡象表明快遞洗牌正在加速，臺(tái)面上的玩家已不多了。

值得一提的是，左右格局的正是讓快遞業(yè)大興的零售（電商）業(yè)，2019年，蘇寧物流整合天天快遞進(jìn)入第三年，一年投產(chǎn)20多個(gè)新轉(zhuǎn)運(yùn)中心，打造電商物流+全網(wǎng)快遞的戰(zhàn)略意圖明顯。跟蘇寧一樣，阿里今年入股申通增持菜鳥股份，京東物流鼓勵(lì)員工對(duì)外攬件進(jìn)軍個(gè)人件，拼多多上線電子面單系統(tǒng)等都意味著電商企業(yè)正在物流賽道上提速。

顯而易見(jiàn)，電商快遞正在形成一個(gè)“1+3+X”的新格局，其中“1+3”是指快遞起家的順豐和電商孵化的菜鳥、蘇寧物流、京東物流，而X因素則指拼多多和以外賣起家的即時(shí)配玩家們，尤其是拼多多會(huì)如何入局物流，將為未來(lái)格局增加變數(shù)。

碰貨為王，物流下半場(chǎng)為何是”1+3+X“玩家齊上桌？

有趣的是，在物流下半場(chǎng)玩家1+3+X中，除去在不斷“觸電”的順豐外，其它都是零售企業(yè)，而蘇寧、京東、阿里等企業(yè)在褪去零售外衣之后，終于露出了它們“物流巨頭”的真面目。

正所謂臥榻之處豈容他人酣睡，物流業(yè)作為零售業(yè)觸手可及的萬(wàn)億規(guī)模大市場(chǎng)，后者肯定不愿將其拱手送給純物流企業(yè)（力所不及除外），因此蘇寧和京東很早就開始自建物流體系，阿里也迎頭趕上，如今拼多多更是拼命追趕，不管快遞公司愿不愿意，電商快遞“1+3+X”新格局就這樣“被形成”了，原因有三：

1、誰(shuí)有客戶，誰(shuí)就有主動(dòng)權(quán)。

隱山資本合伙人董中浪認(rèn)為，在整個(gè)物流行業(yè)里最重要的是碰貨為先。響鈴深以為然，畢竟只有“碰貨”企業(yè)才能掌握一手客戶資源，并決定著后續(xù)資源的分發(fā)路徑，比如用戶上蘇寧購(gòu)物后，有物流服務(wù)需求，這個(gè)物流服務(wù)到底由誰(shuí)提供就由蘇寧決定，其它零售平臺(tái)也一樣，即誰(shuí)有客戶，誰(shuí)就有主動(dòng)權(quán)。

因此順豐在拿下唯品會(huì)時(shí)，需要大出血，和韻達(dá)等進(jìn)行PK，因?yàn)榭蛻羰俏ㄆ窌?huì)的，選擇和誰(shuí)合作的主動(dòng)權(quán)在唯品會(huì)手中；阿里招安“四通”，也為淘寶平臺(tái)產(chǎn)生的海量訂單而來(lái)；京東物流經(jīng)歷多年虧損依然還沒(méi)死，那是因?yàn)榫〇|有源源不斷的客源輸血；而拼多多染指物流的底氣，也源于其不斷增多的訂單量；蘇寧物流能建成全國(guó)最大的自建物流平臺(tái)，則是蘇寧線上線下完備的生態(tài)優(yōu)勢(shì)（依然是客戶）決定的，其不僅背靠蘇寧易購(gòu)線上商城，線下還有蘇寧易購(gòu)廣場(chǎng)、蘇寧廣場(chǎng)，全資收購(gòu)的萬(wàn)達(dá)百貨、6000+蘇寧小店和家樂(lè)福中國(guó)以及和大潤(rùn)發(fā)聯(lián)營(yíng)的3C家電專區(qū)等，這些都可以持續(xù)為蘇寧物流造血。由此可見(jiàn)，物流的主動(dòng)權(quán)（客戶）掌握在零售企業(yè)手中，其成為“物流巨頭”是早晚的事。

2、防御反擊，電商“自控”物流成戰(zhàn)略核武

隨著電商在各行業(yè)滲透率不斷提升以及渠道持續(xù)下沉，電商件爆發(fā)讓通達(dá)系等頭部和類似模式的腰尾部物流企業(yè)都吃到了發(fā)展紅利，但接下來(lái)隨著電商基礎(chǔ)完善、線上購(gòu)物通道大增，人們線上購(gòu)物需求已從買得到、買得便宜進(jìn)化到買得好，到得快，拿得舒服，物流服務(wù)將成為電商企業(yè)攻防一體的戰(zhàn)略武器。電商和物流的協(xié)同作用被提升到新高度，電商企業(yè)自然更希望“自控”物流，因?yàn)樽钥夭拍芨玫貐f(xié)作自如，在戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)役上更好地統(tǒng)一，成為攻防一體的利器。

比如阿里2019年斥資入股申通，一是為了與自身商業(yè)形成協(xié)同，提升物流服務(wù)和效率，二是對(duì)拼多多進(jìn)行防御性攻擊，鞏固自身優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槠炊喽嘞氪蛟煳锪骰A(chǔ)無(wú)非通過(guò)自建或聯(lián)盟，自建不僅耗錢而且時(shí)間不允許，而聯(lián)盟的話，目前六大上市快遞公司，百世和三通已經(jīng)被阿里拿下，剩下順豐主打時(shí)效件，韻達(dá)還在觀望，若阿里再拿下韻達(dá)，拼多多在物流賽道將陷入“無(wú)大快遞盟友可選”之境，未來(lái)發(fā)展容易受掣肘。

相對(duì)拼多多來(lái)說(shuō)，蘇寧和京東等擁有自營(yíng)物流企業(yè)則安心得多，可攻可守。以蘇寧物流為例，一是倉(cāng)儲(chǔ)資源，超過(guò)1000萬(wàn)平方，自有物業(yè)占比頗高，二是末端網(wǎng)絡(luò)，末端物流節(jié)點(diǎn)超過(guò)60000個(gè)，覆蓋全國(guó)98%以上區(qū)縣，這不僅能滿足自身業(yè)務(wù)配送的基礎(chǔ)需求，也能開放賦能為企業(yè)創(chuàng)收，還可以成為零售利器，比如支持實(shí)行諸如“閃電鄉(xiāng)鎮(zhèn)”計(jì)劃——為全國(guó)超30000鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供“24小時(shí)送裝”等服務(wù)，為零售業(yè)務(wù)賦能。

可見(jiàn)基于戰(zhàn)略上的防御反擊，物流也是零售企業(yè)不得不拿下的一塊高地。

3、物流企業(yè)只是工具，零售企業(yè)才是生態(tài)

除卻零售企業(yè)戰(zhàn)略需要和擁有客戶資源之外，回歸到商業(yè)本質(zhì)，物流終究只是依附商流而生的服務(wù)工具，就像附在皮上的毛發(fā)，零售企業(yè)創(chuàng)造的商流才是核心，是皮。正所謂皮之不存毛將焉附，若無(wú)商流就不會(huì)有物流，而有商流就能為物流創(chuàng)造出生存條件，即物流企業(yè)只是工具，零售企業(yè)才是生態(tài)。

因此，純物流企業(yè)作為一種工具，不管是拼價(jià)格還是拼服務(wù)，總會(huì)受到商業(yè)體的掣肘。商業(yè)體在中間搖擺，不斷壓低物流企業(yè)的要價(jià)的同時(shí)，又提高服務(wù)要求，于是眾多快遞企業(yè)被逼一邊發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)搶市場(chǎng)，一邊砸鍋賣鐵提升服務(wù)，收益不斷攤薄，成本不斷上升之下，要么賣身成為零售企業(yè)生態(tài)中的一環(huán)獲取新生，比如天天快遞被蘇寧物流收購(gòu)后正在不斷煥發(fā)活力；要么就只能眼睜睜被邊緣化，直至退出快遞市場(chǎng)，比如全峰、快捷等。

可見(jiàn)，在碰貨為王的基礎(chǔ)上，物流下半場(chǎng)的玩家“3+X”背后都是零售平臺(tái)。而順豐由于主打時(shí)效件，與以電商件為主的眾多同質(zhì)化快遞公司形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，并且具有眾多先發(fā)優(yōu)勢(shì)，成為傳統(tǒng)純物流企業(yè)中唯一的“幸存者”，與“3+X”一起坐上物流下半場(chǎng)的牌桌。

下沉市場(chǎng)和智慧零售爆發(fā)，物流戰(zhàn)場(chǎng)的“三種武器”

當(dāng)物流行業(yè)“1+3+X”新格局形成后，物流企業(yè)如何才能在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)活下去又成了新的問(wèn)題。

我們雖然知道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)不只是物流，而是商流和物流的協(xié)同，不僅是比速度快，還要比服務(wù)好和場(chǎng)景多。

但這還不夠。

我們需要清楚，面對(duì)已經(jīng)爆發(fā)的下沉市場(chǎng)和智慧零售場(chǎng)景，未來(lái)物流戰(zhàn)場(chǎng)比拼的將是以下三方面：

1、服務(wù)越下沉越有話語(yǔ)權(quán)

2019年快遞市場(chǎng)的大變局，一方面是行業(yè)發(fā)展到一定階段，必然呈現(xiàn)冪次分布，另一方面則是下沉市場(chǎng)爆發(fā)充當(dāng)了導(dǎo)火索。

而對(duì)物流行業(yè)來(lái)說(shuō)，下沉市場(chǎng)存在兩大特點(diǎn)，一是下沉市場(chǎng)規(guī)模大，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)縣鎮(zhèn)擁有70%的全國(guó)總?cè)丝谡急?，開發(fā)潛力巨大，以3C、家電行業(yè)為例就至少有40%的份額集中在縣鎮(zhèn)，挖掘空間很足；另一方面下沉市場(chǎng)人口密度小范圍廣，物流入局難度大，布局時(shí)間長(zhǎng)，成本也高，因此誰(shuí)能在下沉市場(chǎng)搶先布局，誰(shuí)就越有話語(yǔ)權(quán)，越能收割紅利，于是這些年蘇寧、阿里、京東都紛紛下沉布局。

比如蘇寧幫客、京東幫、阿里“千村萬(wàn)縣”計(jì)劃等都是為下沉市場(chǎng)“量身打造”，如今隨著下沉市場(chǎng)爆發(fā)，幾者之間的比拼將再次升級(jí)，比如12月3日，蘇寧幫客第1500家縣鎮(zhèn)服務(wù)中心完成驗(yàn)收，提前一個(gè)月完成其2019年度布局目標(biāo)，可見(jiàn)蘇寧正在加速，至此蘇寧幫客縣鎮(zhèn)服務(wù)中心已覆蓋全國(guó)95%以上的縣鎮(zhèn)，但覆蓋足還不夠，服務(wù)也得升級(jí)，為此蘇寧物流在10月發(fā)布了“閃電鄉(xiāng)鎮(zhèn)”計(jì)劃，主推“24小時(shí)送裝”服務(wù)，解決下沉市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)的送裝分離難題，讓“服務(wù)下沉”。

2、場(chǎng)景越豐富越有戰(zhàn)斗力

除下沉市場(chǎng)爆發(fā)外，新零售帶來(lái)的線上線下融合場(chǎng)景購(gòu)物也是物流行業(yè)比拼的另一重點(diǎn)。比如阿里盒馬前不久與深圳歲寶百貨聯(lián)手打造的盒馬里·歲寶購(gòu)物中心就是希望打通線上線下，其中物流配送服務(wù)是關(guān)鍵，有了它才能讓線上購(gòu)物也享受到線下購(gòu)物的便利——所見(jiàn)所得，即買即到等，可見(jiàn)覆蓋場(chǎng)景越豐富的物流企業(yè)在新零售比拼中戰(zhàn)斗力越足，而這就需要比拼各大平臺(tái)的線下實(shí)力。

于是蘇寧、阿里、京東不斷布局線下，比如阿里打造出盒馬鮮生以及與蘇寧易購(gòu)、高鑫零售、銀泰商業(yè)等進(jìn)行合作；京東有京東便利店、入股五星電器等動(dòng)作；而蘇寧作為線下起家、線上線下兼營(yíng)多年的公司，線下優(yōu)勢(shì)更突出，除在3C、家電領(lǐng)域基礎(chǔ)厚實(shí)不說(shuō)，在快消領(lǐng)域有家樂(lè)福中國(guó)（持股80%）與6000多家蘇寧小店，在百貨領(lǐng)域有蘇寧廣場(chǎng)、蘇寧易購(gòu)廣場(chǎng)和萬(wàn)達(dá)百貨（全資收購(gòu)）等，這些構(gòu)成了蘇寧全場(chǎng)景零售生態(tài)。得益于此，蘇寧物流能提供“到倉(cāng)、到店、到家”三大場(chǎng)景解決方案，并構(gòu)筑出“當(dāng)日達(dá)+次日達(dá)+即時(shí)配”的配送網(wǎng)絡(luò)。

3、自建物流程度越高越好搭建生態(tài)

物流行業(yè)另一個(gè)比拼的重點(diǎn)將是自建物流程度，相比加盟合作，自建物流擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，在后續(xù)商業(yè)行為中所受掣肘更少，尤其是在拼配送體驗(yàn)的智慧零售時(shí)代，自建物流的潛能將會(huì)進(jìn)一步被激發(fā)，即使前期沒(méi)有自建物流的阿里也通過(guò)入股三通和百世快遞，成為其前三的股東，用來(lái)提升話語(yǔ)權(quán)。再比如零售巨頭亞馬遜，自其成立的第三年起就將自建物流作為核心投入，而這正是其成功的基石，不僅保證了用戶配送體驗(yàn)，還能為企業(yè)帶來(lái)零售之外的快遞收入，最重要的是讓其零售策略變得更靈活，比如成為亞馬遜付費(fèi)會(huì)員后，即可享受的無(wú)限次免運(yùn)費(fèi)兩日達(dá)服務(wù)等。

國(guó)內(nèi)諸如蘇寧和京東很早就重視自建物流，比如蘇寧早在1990年就成立物流部門，截至6月底，蘇寧物流倉(cāng)儲(chǔ)面積高達(dá)1090萬(wàn)平方，到2020年更是計(jì)劃再翻一番，將倉(cāng)儲(chǔ)面積增加到2000萬(wàn)平方，并且與很多物流公司倉(cāng)儲(chǔ)以租為主不同，蘇寧物流倉(cāng)儲(chǔ)自有物業(yè)占比更高，正基于此，蘇寧物流才能在打造諸如“1小時(shí)服務(wù)圈”和“閃電鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等服務(wù)時(shí)更加自如。

總之，在蘇寧、阿里、京東等企業(yè)褪去零售外衣露出“物流真容“，拼多多繼上線電子面單系統(tǒng)又宣布開發(fā)“新物流”技術(shù)平臺(tái)后，物流下半場(chǎng)“1+3+X”格局變得愈發(fā)明顯，而競(jìng)爭(zhēng)也將變得更激烈。

誰(shuí)能勝出不僅關(guān)乎電商快遞行業(yè)的座次排定，或許還會(huì)對(duì)當(dāng)下零售電商格局產(chǎn)生巨大影響，這會(huì)是一場(chǎng)好戲，大戲！

*此內(nèi)容為【科技向令說(shuō)】原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以任何方式使用，包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。

【完】

曾響鈴

1鈦媒體、品途、人人都是產(chǎn)品經(jīng)理等多家創(chuàng)投、科技網(wǎng)站年度十大作者；

2虎嘯獎(jiǎng)評(píng)委；

3作家：【移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+ 新常態(tài)下的商業(yè)機(jī)會(huì)】等暢銷書作者；

4《商界》《商界評(píng)論》《銷售與市場(chǎng)》等近十家雜志撰稿人；

5鈦媒體、36kr、虎嗅、人民日?qǐng)?bào)客戶端、澎湃新聞等近80家專欄作者；

6“腦藝人”（腦力手藝人）概念提出者，現(xiàn)演變?yōu)椤白悦襟w”，成為一個(gè)行業(yè)。

7騰訊全媒派榮譽(yù)導(dǎo)師、多家科技智能公司傳播顧問(wèn)。

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