原標(biāo)題：3年巨虧31億的金融壹賬通更新招股書 估值縮水4成未來(lái)堪憂

作者：蔚芮

審校：周鶴翔

來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)獲悉，12月3日，金融壹賬通向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的IPO招股書。

金融壹賬通是中國(guó)平安（601318.SH/02318.HK）集團(tuán)旗下孵化的一家金融科技公司。

金融壹賬通此次定價(jià)為12-14美元/ADS（美國(guó)存托股份，American Depositary Shares），擬發(fā)售3600萬(wàn)股ADS，同時(shí)享有總計(jì)540萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。預(yù)計(jì)將于下周五在紐交所掛牌交易，融資總額最多不超過5.79億美元。

按照金融壹賬通此次上市的發(fā)行價(jià)來(lái)計(jì)算，每股ADS等于3股普通股，金融壹賬通此次發(fā)行前，發(fā)行的普通股股數(shù)總數(shù)為10.017億股，發(fā)行后，普通股數(shù)增至11.12億-11.28億股，金融壹賬通的估值約為44.48億-52.64億美元，而據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，金融壹賬通在A輪融資的時(shí)候，估值為75億美元左右。發(fā)行估值與A輪融資時(shí)估值相比，縮水約29.81%-40.69%。

值得注意的是，GPLP犀牛財(cái)經(jīng)注意到，金融壹賬通2017-2019年9月30日以來(lái)，一直處于虧損狀態(tài)。

資料來(lái)源：金融壹賬通招股說明書

2017年至2019年9月30日，金融壹賬通的經(jīng)營(yíng)虧損分別為8.90億元、11.14億元、11.20億元、經(jīng)營(yíng)虧損率分別為-153.00%、-78.90%、-72.00%；2019年前9個(gè)月于2018年同期相比，虧損擴(kuò)大94.27%。不到3年的時(shí)間，經(jīng)營(yíng)虧損約31.24億元。

此外，2017年至2019年9月30日，金融壹賬通的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流也一直處于流出狀態(tài)。

年度流出額分別為2.29億元、4.89億元、14.73億元，呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)狀態(tài)。

資料來(lái)源：金融壹賬通招股說明書

對(duì)于，金融壹賬通掛牌交易后，股價(jià)的表現(xiàn)如何，充滿不確定性，上市后的金融壹賬通又能否減少或者扭轉(zhuǎn)虧損，也充滿未知。

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