1997年，比爾·蓋茨耗資4000萬(wàn)美元建造的大型豪宅“未來(lái)之屋”成了華盛頓湖的一大景觀，當(dāng)時(shí)“智能家居”概念尚未出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了“住宅電腦化”這樣的研究課題。回頭來(lái)看，“住宅電腦化”所說(shuō)的正是智能家居，比爾·蓋茨的“未來(lái)之屋”則是智能家居的雛形。

2014年，智能家居概念隨著智能硬件潮流開(kāi)始流行，Google 32億美元收購(gòu)智能溫控器明星公司Nest，被視作是智能家居爆發(fā)的標(biāo)志。然而，接下來(lái)幾年時(shí)間里，智能家居一直存在叫好不叫座的尷尬，甚至有觀察者指出，智能家居行業(yè)“集體踏空”。

現(xiàn)在看來(lái)，這樣的觀點(diǎn)有些過(guò)于悲觀了。

智能家居爆發(fā)在即

智能家居讓家居環(huán)境更加舒適、安全、便捷和環(huán)保，可以滿足人們對(duì)居住環(huán)境的貪婪需求。智能家居一直不瘟不火的根本原因在于技術(shù)成長(zhǎng)周期。智能家居發(fā)展早期，技術(shù)不成熟，體驗(yàn)有不小改進(jìn)空間，不少智能家居系統(tǒng)或者單品是“偽智能”：有的是讓用戶通過(guò)App去操作家居設(shè)備，然而這種為了App而App的設(shè)計(jì)，反而給用戶增加了操作上的不便；有的雖然一定程度上交互方便了，然而不同家居設(shè)備各自為陣，缺乏互聯(lián)互通，小米的手機(jī)不能操作格力的空調(diào)。整體來(lái)說(shuō)，智能家居距離主動(dòng)探測(cè)用戶需求和感知使用場(chǎng)景有較遠(yuǎn)的距離。

與此同時(shí)，市場(chǎng)亟待教育、安裝門檻較高、產(chǎn)品售價(jià)較高等問(wèn)題成為智能家居普及的掣肘。

2014年到2018年是智能家居積蓄能量的階段，智能電視、智能音箱和智能門鎖等設(shè)備開(kāi)始普及到家庭，起到了很好的市場(chǎng)教育效果。在眾多智能家居玩家們的努力下，智能家居渠道成熟，安裝門檻降低，產(chǎn)品成本降低，這給智能家居爆發(fā)打好了市場(chǎng)基礎(chǔ)。

5G成為臨門一腳。2019年，隨著5G正式發(fā)牌，AI和IoT兩大技術(shù)加速落地?；?a href="http://worldfootballweekly.com/AI_1.html" target="_blank" class="keylink">AI和IoT技術(shù)，智能家居在實(shí)現(xiàn)智能交互的同時(shí)，可以互聯(lián)互通，智能感知用戶和場(chǎng)景，學(xué)習(xí)用戶喜好，提供智能化服務(wù)，讓用戶的居住環(huán)境更加舒、便捷和安全，帶來(lái)真正的智能家居體驗(yàn)，這意味著，智能家居爆發(fā)時(shí)間點(diǎn)可能真的來(lái)了。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截至2017年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至866億元，2018年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模首次突破千億元。智能家居市場(chǎng)接下來(lái)將迎來(lái)高速發(fā)展期，36kr《智能家居行業(yè)研究報(bào)告》則預(yù)測(cè)2023年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億。智能家居成為IoT在C端最先爆發(fā)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。

群雄逐鹿智能家居

潛力巨大的智能家居市場(chǎng)早已玩家云集，在爆發(fā)點(diǎn)臨近時(shí)，明顯能夠感受到各路玩家急促的步伐。

36kr發(fā)布的《智能家居行業(yè)研究報(bào)告》對(duì)智能家居產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一個(gè)較為完整的透視，不過(guò)報(bào)告太長(zhǎng)，且有一些信息已經(jīng)過(guò)時(shí)，基于這份報(bào)告，我梳理了一下當(dāng)前智能家居的主要玩家。

截至目前，圍繞智能家居已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括元器件和AI等基礎(chǔ)技術(shù)能力提供商，智能家居系統(tǒng)提供商，智能家居設(shè)備商，全屋智能家居解決方案提供商，智能家居渠道商以及服務(wù)商。直接面向消費(fèi)者提供產(chǎn)品和服務(wù)的智能家居主力玩家，則已形成三大陣營(yíng)。

第一陣營(yíng)是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，阿里巴巴是其中代表。

阿里在智能家居上多面出擊，形成了較為完整的布局。

在底層技術(shù)上，阿里巴巴已將IoT升級(jí)成集團(tuán)第五大戰(zhàn)略，阿里巴巴IoT方案下形成了智能人居解決方案，面向開(kāi)發(fā)者提供面向人居的物聯(lián)網(wǎng)一體化方案；在銷售渠道上，阿里巴巴正在家居上重點(diǎn)布局，投資了居然之家和紅星美凱龍兩大家居渠道巨頭，近日推出“家居版小紅書(shū)”；在硬件單品上，阿里重點(diǎn)發(fā)力智能音箱品類，從存量設(shè)備來(lái)看天貓精靈是中國(guó)最大的智能音箱品牌；在產(chǎn)業(yè)鏈布局上，阿里投資智能家居云設(shè)計(jì)&云制造平臺(tái)三維家、優(yōu)點(diǎn)科技等。

在云棲大會(huì)上，天貓精靈高調(diào)發(fā)布了最新款產(chǎn)品，一路操持天貓精靈的阿里副總裁淺雪對(duì)外展示了阿里的“3H戰(zhàn)略”，阿里原來(lái)是2H戰(zhàn)略：Happiness和Health，現(xiàn)在多了一個(gè)Home，足見(jiàn)阿里對(duì)智能家居場(chǎng)景的持續(xù)加碼。不過(guò)阿里巴巴對(duì)提供智能家居設(shè)備或者系統(tǒng)本身沒(méi)有興趣，就像所有巨頭一樣，它希望構(gòu)建一個(gè)生態(tài)或者說(shuō)平臺(tái)，占據(jù)用戶居家場(chǎng)景，而不只是賣硬件或者系統(tǒng)賺錢。

第二陣營(yíng)是家電3C等硬件企業(yè)。家電企業(yè)布局智能家居較為激進(jìn)的是格力、海爾、美的和TCL；3C企業(yè)則以智能手機(jī)為主，華為、小米是其中代表。

家電巨頭的故事大同小異：已有許多家電到了用戶家里，用戶將購(gòu)買更多自家的家電，用戶對(duì)家電智能化有剛需，比如遠(yuǎn)程開(kāi)啟空調(diào)。如果能夠?qū)⒓译娭悄芑?，就可以提升用戶體驗(yàn)、提高售后服務(wù)的效率和質(zhì)量，以及在硬件外形成持續(xù)的服務(wù)甚至商業(yè)模式。以TCL為例，它在今年宣布了AI×IoT的整體戰(zhàn)略，提出4T（T-LIFE、T-HOME、T-LODGE、T-PARK）業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，成立智能家居業(yè)務(wù)中心，推出智能門鎖等產(chǎn)品落地T-HOME戰(zhàn)略。

智能手機(jī)巨頭的故事各有不同，華為和小米是兩個(gè)突出玩家。日前，基于鴻蒙系統(tǒng)的榮耀智慧屏和華為智慧屏相繼面世，華為官網(wǎng)介紹稱：“華為致力于把數(shù)字世界帶入每個(gè)人、每個(gè)家庭、每個(gè)組織，構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的智能世界。”這是一個(gè)宏大的愿景，這意味著，不只是個(gè)人用戶，家庭智能化、萬(wàn)物互聯(lián)、 企業(yè)智能化，都在華為的野心中。

小米是智能手機(jī)巨頭，同時(shí)也是家電新銳玩家，特別是電視等產(chǎn)品線已經(jīng)有很強(qiáng)的存在感，小米的優(yōu)勢(shì)則是基于生態(tài)鏈戰(zhàn)略形成了大大小小家居產(chǎn)品線，基于手機(jī)這一入口級(jí)產(chǎn)品和MIUI系統(tǒng)，小米可以更加有效地連接小米系設(shè)備，給年輕人互聯(lián)互通的智能家居體驗(yàn)。小米投資了智能家居生態(tài)鏈公司綠米，同時(shí)宣布了投資100億AIoT戰(zhàn)略，對(duì)智能家居野心勃勃。

總的來(lái)說(shuō)，家電巨頭和手機(jī)巨頭都是設(shè)備、平臺(tái)兩手抓，因?yàn)樵O(shè)備賣得好有一定的入口優(yōu)勢(shì)，因此又想搭建平臺(tái)，讓更多第三方設(shè)備可與自家設(shè)備互聯(lián)互通。

第三陣營(yíng)是專注提供智能家居設(shè)備或者解決方案的企業(yè)：歐瑞博、涂鴉、綠米、鹿客、斑點(diǎn)貓等公司，目前都在高速成長(zhǎng)中，還算不上巨頭。它們又可被分為兩類：

一類是提供智能門鎖等單品的玩家，鹿客是代表。這類玩家瞄準(zhǔn)一類最具剛需的智能家居單品，單點(diǎn)突破，截至目前最剛需的智能家居單品應(yīng)該是智能門鎖，它解決了人們不愿或者容易忘帶鑰匙的剛需。從2015 年開(kāi)始的三年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)智能門鎖總體銷量每年增長(zhǎng)近100% ，全國(guó)鎖具行業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國(guó)智能鎖生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將超過(guò)100 億元，產(chǎn)品產(chǎn)、銷量將達(dá)到1300~1500 萬(wàn)套，超過(guò)3000品牌在其中血戰(zhàn)，有傳統(tǒng)門鎖、有鹿客這樣的新銳、有歐瑞博這樣的智能家居明星，也有小米、360、華為、聯(lián)想、美的、海爾等老牌巨頭。

另一類則是提供全屋解決方案的玩家，歐瑞博是其中代表。歐瑞博不只是售賣智能門鎖等單品，同時(shí)具備全屋智能能力，核心產(chǎn)品是具有按鍵、觸摸 、語(yǔ)音和APP控制4種交互方式的MixPad超級(jí)智能面板，以“入口+AIoT平臺(tái)+軟硬件應(yīng)用”模式，連接燈光照明、暖通、遮陽(yáng)晾曬 、安防傳感等應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)百種產(chǎn)品。

成立于2011年的歐瑞博是中國(guó)最早一批智能家居初創(chuàng)公司，在市場(chǎng)摸爬滾打多年形成一定規(guī)模，2018年歐瑞博營(yíng)收突破1.8億，同比增長(zhǎng)125%。2019年，歐瑞博獲來(lái)自美的置業(yè)和紅星美凱龍1.3億元C輪戰(zhàn)略投資，估值15億。從歐瑞博的高速增長(zhǎng)來(lái)看，智能家居市場(chǎng)距離爆發(fā)已不遠(yuǎn)。

在互聯(lián)網(wǎng)巨頭、家電3C巨頭和智能家居初創(chuàng)公司外，對(duì)智能家居興致勃勃的還有地產(chǎn)公司、家居賣場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商以及其他上下游玩家，不過(guò)它們更多是合作的思路，而不是親自做。智能家居的平臺(tái)級(jí)巨頭或者說(shuō)巨頭級(jí)平臺(tái)，最終將在上述三大玩家中誕生。

智能家居鹿死誰(shuí)手？

1、從行業(yè)格局來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、家電3C巨頭和智能家居專業(yè)公司各有優(yōu)缺點(diǎn)，合作大于競(jìng)爭(zhēng)。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭在語(yǔ)音交互、機(jī)器視覺(jué)等底層技術(shù)上，在互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容娛樂(lè)等服務(wù)能力上，都有顯著優(yōu)勢(shì)，基于此，它們的思路均是做生態(tài)搭平臺(tái)，唯一重點(diǎn)猛攻的單品只有一個(gè)就是具有強(qiáng)交互屬性的智能音箱，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)，智能音箱就是一個(gè)固定在家里的App。

家電3C巨頭的優(yōu)勢(shì)各有不同：TCL的優(yōu)勢(shì)是家電本身的優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈、產(chǎn)品、技術(shù)、渠道等等；華為的優(yōu)勢(shì)是通信，特別是5G時(shí)代優(yōu)勢(shì)將十分顯著；小米的優(yōu)勢(shì)則是生態(tài)鏈，因?yàn)橛写罅康男∶紫翟O(shè)備，因此有更強(qiáng)的互聯(lián)互通能力……它們的思路都是先賣設(shè)備，再搭平臺(tái)。

智能家居專業(yè)公司的優(yōu)勢(shì)則是聚焦，不論是做單品還是做全屋，它們都聚焦在智能家居這一場(chǎng)景下，將交互體驗(yàn)、互聯(lián)互通、智能服務(wù)等等整合起來(lái)，將智能家居體驗(yàn)做到極致，正是因?yàn)橛羞@樣的專業(yè)性優(yōu)勢(shì)，所以家電3C巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭都不將智能家居專業(yè)公司當(dāng)對(duì)手，而是將其納入自家生態(tài)伙伴中，比如美的置業(yè)就投資了歐瑞博并開(kāi)出了5億的戰(zhàn)略采購(gòu)訂單。

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，將是一個(gè)復(fù)雜的、分散的、碎片化的市場(chǎng)，不可能贏家通吃，不同類型玩家合作一定多于競(jìng)爭(zhēng)，一起給用戶提供智能人居服務(wù)。當(dāng)然，可以確定的是，不同類型的玩家都會(huì)出來(lái)一些明星公司跑出來(lái)，比如智能門鎖、全屋智能等細(xì)分領(lǐng)域都已形成頭部格局。

2、從發(fā)展階段來(lái)看，智能家居最終會(huì)進(jìn)入全屋智能階段，不過(guò)，全屋智能家居不是換手機(jī)這么簡(jiǎn)單，在可見(jiàn)的未來(lái)，前裝、后裝、智能家居單品、老舊設(shè)備改造等模式都有一定價(jià)值。

在房屋裝修階段就加入的智能家居被稱為前裝，現(xiàn)在流行的說(shuō)法是“智裝”，“智裝”一定會(huì)是全屋解決方案，相對(duì)于單品而言，這一方案具有最強(qiáng)的互聯(lián)互通能力，多維交互可以滿足不同家庭成員在不同場(chǎng)景下的操控需求。

“智裝”一種可能是to B。除了酒店、公寓、園區(qū)外，地產(chǎn)商會(huì)將智能家居作為房地產(chǎn)附加價(jià)值一起售賣。房地產(chǎn)精裝化、智能化將日趨流行。智能家居不再只是房地產(chǎn)的賣點(diǎn)，而是實(shí)打?qū)嵉母飿I(yè)、教育、商圈、交通一樣的配套服務(wù)。房地產(chǎn)公司將會(huì)傾向于選擇頭部品牌的全屋智能家居，就像家電、家具會(huì)選擇“名牌”一樣。

“智裝”另一種可能是to C，即用戶在購(gòu)買毛坯房或者二手房后，選取安裝全屋智能家居系統(tǒng)，一般是跟裝修、家電、家具等全屋定制一起，統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一交付，統(tǒng)一服務(wù)，這很容易出現(xiàn)頭部品牌，就是說(shuō)到全屋定制我們就會(huì)想到索菲亞、歐派、尚品宅配、維意定制一樣。

在全屋智能家居這一類玩家中，歐瑞博具有領(lǐng)頭者地位，成為龍頭品牌，其原創(chuàng)的MixPad開(kāi)創(chuàng)了墻面智能交互面板這個(gè)入口級(jí)新品類，可以連接不同品牌的家電設(shè)備，滿足B/C的全屋智能化需求，截至目前，歐瑞博在C端全渠道發(fā)展擁有200萬(wàn)家庭用戶，在B端獲得花樣年、祈福集團(tuán)等地產(chǎn)集團(tuán)的全國(guó)獨(dú)家戰(zhàn)略采購(gòu)，服務(wù)碧桂園、招商地產(chǎn)等50多家百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)的100多智慧社區(qū)。

在房屋使用過(guò)程中再安裝智能家居被稱為后裝，一般是改造型需求，針對(duì)這樣的需求，各路巨頭都提供了各種設(shè)備，幫助消費(fèi)者可以將家里的功能家電改造為智能家電，比如TCL的智能家庭套裝可應(yīng)用于臥室、客廳、廚房的傳統(tǒng)電器中，其中智能空調(diào)伴侶，可以把家中空調(diào)智能化；再比如歐瑞博的MixPad則可以實(shí)現(xiàn)智能照明、智能化普通空調(diào)。

歐瑞博CMO 李婧對(duì)羅超頻道表示：“智能家居市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展期，一切都還未成定局，全屋、單品，前裝、后裝，都有需求，現(xiàn)在唯一確定的是消費(fèi)者對(duì)更好居住環(huán)境、更好智能家居產(chǎn)品體驗(yàn)有強(qiáng)烈需求，歐瑞博的思路是給用戶提供多樣化的選擇，突出更好看、好用、省事的特點(diǎn)。”

綠米聯(lián)創(chuàng)新零售運(yùn)營(yíng)總監(jiān)孫奇奇凡在接受羅超頻道采訪時(shí)則表示：“智裝處于早期，智能家居依然還在走從無(wú)到有的關(guān)鍵一步，下一步才是從有到多和從有到優(yōu)。Aqara綠米的目標(biāo)是讓一部分人先用起來(lái)。”

智能家居市場(chǎng)將出現(xiàn)更加多元的產(chǎn)品、服務(wù)和模式，滿足消費(fèi)者復(fù)雜的家居智能化需求。

3、從關(guān)鍵壁壘來(lái)看，智能家居下一階段的重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)是渠道服務(wù)能力，得渠道者得天下。

正如開(kāi)篇所言，隨著AI和IoT技術(shù)的成熟，技術(shù)不再是智能家居的瓶頸。給消費(fèi)者真正的智能家居體驗(yàn)的產(chǎn)品，不論是全屋還是單品，不論是前裝還是后裝，不論是to B還是to C，都有了。接下來(lái)的關(guān)鍵是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的教育、鋪設(shè)更廣泛的網(wǎng)點(diǎn)渠道、降低消費(fèi)者的使用門檻。

相對(duì)于智能手機(jī)等標(biāo)品而言，智能家居更需要線下服務(wù)。一方面可以讓用戶到店體驗(yàn)，知道智能家居究竟是怎么樣的；另一方面則可以承擔(dān)銷售、設(shè)計(jì)、安裝和售后等角色。智能家居專業(yè)玩家2019年都在線下渠道發(fā)力，體現(xiàn)出“智能家居得渠道得天下”的趨勢(shì)。

歐瑞博引入紅星美凱龍融資顯然是看重后者在家居家裝領(lǐng)域的渠道能力，與此同時(shí)其正在積極向家裝、家電賣場(chǎng)、暖通等渠道滲透，現(xiàn)擁有500多家銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，已服務(wù)全球200萬(wàn)用戶。7月歐瑞博制定“百城千店萬(wàn)萬(wàn)家”計(jì)劃，未來(lái)3 年將投入上億元，在全國(guó)100 個(gè)城市布局200 家智能生活館、1000 家運(yùn)營(yíng)商與小區(qū)店，打造10000 個(gè)智慧地產(chǎn)樣板間，形成服務(wù)1000萬(wàn) 個(gè)家庭的能力。

綠米則采取“智能家居服務(wù)商模式”，其已擁有覆蓋全國(guó)大部分城市/地區(qū)的超過(guò)200 家智能家居體驗(yàn)館，為超過(guò)一萬(wàn)用戶提供過(guò)從上門勘測(cè)、方案設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試到售后維護(hù)一條龍服務(wù)，線上則與小米有品、京東、蘇寧等戰(zhàn)略合作獲取用戶，形成線上線下新零售閉環(huán)。

在歐瑞博CMO 李婧看來(lái)，智能家居渠道運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵是效率。歐瑞博建立了業(yè)內(nèi)第一個(gè)數(shù)字化智能家居銷售與服務(wù)平臺(tái)“智家易”，用戶如果有興趣發(fā)來(lái)戶型圖，系統(tǒng)可10分鐘出智能家居方案，大幅提高了服務(wù)體驗(yàn)和效率。家電等領(lǐng)域的線上線下渠道都在上演新零售趨勢(shì)，人貨場(chǎng)在被數(shù)字化改造，智能家居說(shuō)到底依然是跟家電、家居、家具一樣的面向家庭用戶的設(shè)備和服務(wù)，因此智能家居渠道走向數(shù)字化就是一種必然。

雅虎前總裁杰夫邦弗特將消費(fèi)者按照不同的情感特征分成技術(shù)創(chuàng)新者、非理性消費(fèi)者、理性消費(fèi)者、超理性消費(fèi)者和觀望者。前些年購(gòu)買和體驗(yàn)智能家居的玩家是癡迷技術(shù)的技術(shù)創(chuàng)新者和非理性消費(fèi)者，2019年將有越來(lái)越多理性消費(fèi)者（即早期消費(fèi)大眾）、超理性消費(fèi)者、觀望者（即跟隨者）購(gòu)買智能智能家居產(chǎn)品，技術(shù)鴻溝已被跨越，智能家居正在飛入尋常百姓家。

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