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    定制三強歐派、索菲亞、尚品宅配半年報調研記

    原標題:定制三強歐派、索菲亞、尚品宅配半年報調研記

    作者:菜根譚

    編輯:遠風

    來源:GPLP犀牛財經(jīng)(ID:gplpcn)

    聽著粵語特有的貫穿鼻腔的發(fā)音,地鐵一站一站,這就是廣州。

    定制三強歐派、索菲亞、尚品密集開展半年報交流會,于是GPLP犀牛財經(jīng)開啟了兩天的定制之都的調研之旅。

    “交房改善”四個字引爆2019年初家居股,業(yè)內人都一驚一乍地想,并沒有那么好???果然并沒有那么好,接下來真的是“哪兒來到哪兒去”了。然而,公開信息的越透明,整個行業(yè)仿佛越朦朧,要看到更多的信息,不僅僅是各大企業(yè)大秀的肌肉,而是秀肌肉的人,背后的閃爍的睿智,更讓人心醉馳騁。

    尚品宅配:All in 整裝

    尚品自來算行業(yè)的獨樹一幟,教師出身而投身制造,本來就是驚世駭俗。在賣場拿不到好位置,只好出走shoppingmall,大家都在冷眼想看如何收場,結果異軍突起反成時尚潮流。在無數(shù)個地鐵口,原本孤零零的尚品宅配,多出了索菲亞、瑪格、歐派等伙伴。本身就是一段傳奇。

    尚品的前進總是伴隨著巨大的分歧,索菲亞、顧家都在降低對加盟商的引流費用,尚品宅配卻在提高引流費。原來成交才收取O2O引流費用,現(xiàn)在先量尺費成交再收引流費,整體引流費從7-8%增長到15%了。加盟商一片炮轟,可是在交流會上,何總說:“讓加盟商知道,要珍惜流量。滴滴都是25%+,阿里京東都是20%+,行業(yè)調整期我們鼓勵更提升內功,所以會有轉折的痛點,他們現(xiàn)在一些會選擇去跑樓盤,最終應該還是會選擇回來?!?/p>

    并不知道尚品宅配的經(jīng)銷商會不會回來,然而就像尚品宅配有維意和尚品兩個品牌的分體一樣,尚品還有一個冰火兩重天:那就是伴隨著巨大爭議的“整裝云”服務。

    尚品整裝云,已經(jīng)是第二代了,當?shù)诙瞥龅漠斕?,一位業(yè)內大佬打開手機瀏覽后說:“還是和原來一樣,換了名字而已。”當然,更深層的是,尚品始終無法做到交付和當?shù)亟?jīng)銷商關系處理。

    沒有施工能力的建材,一大堆的材料堆在現(xiàn)場,再便宜有什么用?裝修是一個需要各個工種緊密配合的工程!

    其次,當?shù)卣b云經(jīng)銷商如何與當?shù)亟?jīng)銷商,整裝云里匯集了大量其他品類的一線品牌,當?shù)亟?jīng)銷商會和你打架的。或許有人會天真地把總部的授權書給大家看,莫非合法經(jīng)營還有什么好顧慮的?!

    然而,半年報顯示,公司有兩千多會員,有1600會員開通賬號,其中20%已經(jīng)淘汰了,核心會員占30%,好的會員每月下單50萬。到底整裝云是壓貨帶來的短期增長?還是長跑中領先的第100米。Only time can tell !

    歐派家居:本色?

    歐派的姚總竟然出席半年報交流會,在清一色的董秘中顯得格外突出。GPLP犀牛財經(jīng)推測,之所以這么重視,是希望股價堅挺,畢竟質押來的資金,到時候可轉債價格較高,方便減持?自己拿出手機敲敲打打計算。

    這一小間的走神,突然大雨傾盆,回神過來,交流會已經(jīng)開始了很久。窗外的雨有點像定制行業(yè)的疾風驟雨,有時候需要一些屹立不倒的人在大聲疾呼。

    姚老板的聲音非常洪亮,在答到人才問題的時候,顯得格外興奮:我們要乘著機會挖掘行業(yè)人才!我要在行業(yè)下行期把各地優(yōu)秀的人才網(wǎng)羅來,A類人才獎勵5萬,B類人才獎勵2萬,我也請了更具有狼性的獵頭,找更優(yōu)秀的人才來!驀然想到一個朋友,在某知名品牌混的風聲水氣,最近突然跳槽到歐派去了。原來如此!

    關于歐派始終存在著很多謎,比如它的大宗業(yè)務,所有人都在哭喊大宗業(yè)務現(xiàn)金流不好,可是為什么歐派可以一手和開發(fā)商合作交了定金,一手從經(jīng)銷商里收錢?比如,為什么明明不缺錢,還借錢(雖然利率低,但是還是得不償失呀。)上市融資項目還沒投完,就繼續(xù)可轉債加大募投。有沒有圈錢的嫌疑?種種不一而足。

    歐派的多品類開花戰(zhàn)略,曾經(jīng)業(yè)內人不看好的,現(xiàn)在是縱橫天下,無人能擋。歐派是運氣?還是其體系有獨到的地方?隨著多品類開花,歐派的整裝大家居從2018年10月發(fā)布以來,所向披靡。歐派4個品類,只要代理三個,就可以對外說是歐派整裝大家居,客單值可以高達8萬元(出廠價喲)。

    GPLP犀牛財經(jīng)感覺到歐派在行業(yè)內的地位,始終伴隨著爭議,也有力不從心的感覺。2季度的收入依舊美麗,不過利潤增速下滑為13.48%,主要是費用增速較快。也許,當了多年霸主,需要多花點錢,務實一下自己擂臺的地基了。

    索菲亞:白馬和騎手

    索菲亞在2017年以前是一匹白馬,邱國鷺先生特別在《投資中最簡單的事》;里說到索菲亞的案例:“先收到客戶的款,然后再利用現(xiàn)代化的生產(chǎn)技術,生產(chǎn)出符合客戶要求的產(chǎn)品。沒有存貨、現(xiàn)金流好?!?/p>

    后來,索菲亞就不是白馬了。可是,當大家在討論索菲亞還能不能成為白馬的時候,GPLP犀牛財經(jīng)想問一個問題:白馬騎士是誰?

    潘總精致優(yōu)雅的聲音說:“索菲亞是一個肯放權的公司,我們平均年齡才27歲,公司30歲沒有做到管理層的人,也就這樣了。”引來場下一片驚嘆。席間都是輕工首席們或者研究員,正年富力強,正當盛年,也許是金融太殘酷的競爭讓他們羨慕不已吧。

    然而,索菲亞跌落神壇的原因到底是什么?在這個風云變幻的時候,放權真的合適么?想到最早2017年索菲亞股票滯漲的時候,董事長接受采訪,千億目標豪言壯語讓人熱血沸騰。

    領導人僅在巔峰的時候發(fā)言,那低谷的時候,誰來負責?需要的是一錘定音的聲音。尤其是投資人,他們也希望幕后人走到前臺來。就像任正非在華為飄搖時候浮向臺前一樣。

    因為有很多聲音,只有領導說出來才算數(shù)的。潘總的話有時候讓人迷惑,有人問:“索菲亞木門的戰(zhàn)略是零售還是工程呢?”潘總說:“我們重零售?!贝藭r不僅會疑惑,如果是重零售,為什么上半年要花大代價收購自帶保利地產(chǎn)訂單的中山保富呢?

    GPLP犀牛財經(jīng)私下和索菲亞的員工聊過,他們有時候感覺,索菲亞的大企業(yè)病不輕。會寫PPT的人大行其道。而2018年歐派傳出優(yōu)化部分人員,認識的一位被優(yōu)化掉后,轉身就投身做了歐派的經(jīng)銷商。中間的差異,耐人尋味。

    調研的好處,并不僅僅是聽到領導人講什么。往往GPLP犀牛財經(jīng)會看到一排的領導在上面,沒有說話的諸位是做什么。如果高管講話過多,董事長會不會覺得喧賓奪主產(chǎn)生不快?如果董事長說話,高管們是仔細準備自己的問題或者傾聽,還是在拿著筆涂鴉?

    在調研的過程中,最深刻的是歐派姚總在說話的時候,財務總監(jiān)會微微一笑,而邊上的副總則是肅穆思考。至于說到免掉木門的生產(chǎn)負責人,姚總右手一揮,讓人凜然。歐派之所以成為龍頭自有其雷厲風行的因素在內。而索菲亞此時說自己的放權機制,對比在頂部時候老總拋頭露面,下行期則強調放權,則會讓人略有疑惑。要相信,商場如戰(zhàn)場,收入利潤不過是結果而已,真正解決問題的是人。

    而在堅定執(zhí)行方面,我更相信,最高水平的競爭,就像九陰真經(jīng)和九陽神功一樣,沒有戰(zhàn)術的差異,只有執(zhí)行力的問題。只要堅持走下去,總是有一片自己的天空。而交流會傳達的是接下去企業(yè)要做什么的信息。無論尚品有過什么樣的爭議,但是整裝的路在探索,無非是早一步晚一步而已。

    被人“看不懂”這么多年過來,不照樣成功?歐派的整裝大家居成為行業(yè)首創(chuàng)者,紛紛效仿,一年下來成效斐然,無意之間打開了新的增長點,無意之間打開了通向定制整合上下游的密匙。

    至于布局智能,無論現(xiàn)在還多不成熟,終究是在一步步做,高手之間的差距,無非就在毫厘之間。于GPLP犀牛財經(jīng)這樣的外人而言,固然不知道企業(yè)內外部經(jīng)歷過多少爭論才將項目推上馬,但是從整個行業(yè)而言,他們的行動是在概念提出后,部分創(chuàng)業(yè)者實驗過后,再上馬。不是第一個吃螃蟹的,但是吃到最肥的蟹黃了。而索菲亞出身的一批人成立悟空快裝曾經(jīng)讓人亮眼,現(xiàn)在如何?可以披露一下么?

    定制是中國獨有的信息技術的結晶,將柔性化生產(chǎn)和大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)融合的產(chǎn)業(yè)。他不會因為一天的困難而消亡,他在激烈地沖破成長的束縛。用全行業(yè)的智慧,捍衛(wèi)著一個新生行業(yè)的尊嚴。盡管定制還在底部,也不會因為一場交流會而改變,我們要撥開重重迷霧,等待這個行業(yè)的第二個春天。

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    2019-09-21
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