原標題:阿里智能云營收增長幾近“停滯”的背后
2019年8月15日,阿里巴巴發(fā)布了截至2019年6月30日的2020財年第一季度財報。財報顯示,來自云計算業(yè)務(wù)的營收為人民幣77.87億元。與2019財年第四財季營收(人民幣77.26億元)相比,增速幾近停滯。
阿里云“失速”
據(jù)阿里此前財報顯示,到2018財年第三季度為止,阿里云的營收保持了長達11個季度規(guī)模翻番的高速增長。
阿里云快速增加的營收也使其在成為阿里巴巴集團內(nèi)部最重要的業(yè)務(wù)。2018年11,阿里巴巴集團CEO張勇發(fā)出全員公開信,宣布阿里最新一次面向未來的組織升級:阿里云升級阿里云智能。加強技術(shù)、智能互聯(lián)網(wǎng)的投入和建設(shè)。升級之后,阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群。
原本以為,阿里云升級為阿里云智能事業(yè)群之后能繼續(xù)實現(xiàn)高速增長。然而時間進入2019財年后,阿里云智能的營收翻番的增長趨勢并未能繼續(xù)保持。
據(jù)阿里巴巴集團2019年5月公布的2019財年第四季度財報及2019財年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,阿里云計算業(yè)務(wù)的營收同比增長為84%。按照自然季度統(tǒng)計,三季度阿里云增速為90%,二季度增速為93%。這個增長速度從絕對值來看依然不錯,但與此前的11個季度營收規(guī)模翻番相比,阿里云營收增速放緩已經(jīng)成了不爭的事實。
而且,阿里云不僅營收增長幾近停止,其市場份額也呈下降趨勢。據(jù)IDC最新(8月2日)發(fā)布報告顯示,當前,國內(nèi)云計算市場阿里、騰訊、中國電信、亞馬遜(AWS)、百度和華為占據(jù)了80.2%的市場份額,市場集中度進一步提升。其中阿里云市場份額占比為43%,比去年同期微降0.3%。
阿里云“失速”的背后
璽哥認為,阿里云營收增速之所以出現(xiàn)下滑,一是因為其國際化進程并不順利,二是其國內(nèi)競爭對手開始“覺醒”。
阿里云是國際化較早的云計算廠商。早在2009年,阿里云就開始向海外進軍,到2016年,阿里云已在海外保有56個可用區(qū),在歐洲、澳大利亞、中東、日本等全球19個地區(qū)開展云計算服務(wù)。2018年10月,阿里云英國大區(qū)開服,成為第一個將云計算基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋到全球五個主要市場的中國廠商。
可以說,為了開拓國際市場,阿里云投入了巨量的資源。不過,阿里云雖然投入了眾多資源,其國際化征程并不順暢。以北美市場為例,阿里云當初建設(shè)北美數(shù)據(jù)中心的初衷是為了和AWS、微軟、谷歌等對手爭奪本地市場。不過目前來看,阿里云在北美市場的戰(zhàn)略構(gòu)想尚未實現(xiàn),并有可能進行調(diào)整。據(jù)外媒TheInformation已經(jīng)透露,阿里云正在改變其原定的市場策略,轉(zhuǎn)向為那些與中國有業(yè)務(wù)往來的跨國公司提供服務(wù)。這等于變相地承認在北美市場遇挫,不得不回頭依靠中國市場的優(yōu)勢,爭奪在華服務(wù)項目。
顯然,在歐美地區(qū)開拓本地市場,仍然需要客服許多障礙。在這方面取得突破之前,阿里云還只能算是一個地區(qū)性云計算廠商。
國際市場不順的阿里云,在國內(nèi)市場還面臨騰訊云、百度云、華為云等廠商的激烈競爭。當前的國內(nèi)運市場,已由原本阿里云一家獨大的局面,變?yōu)榱恕叭盒鄄⑵稹钡男赂窬帧?/p>
阿里云在國內(nèi)的對手中,騰訊云尤其值得關(guān)注。騰訊自去年率先提出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略后,在騰訊云業(yè)務(wù)上進行了資源傾斜,進展很快。除了騰訊云外,華為云是阿里云的另一個強勁對手。華為在通訊技術(shù)、芯片、數(shù)據(jù)中心方面的技術(shù)優(yōu)勢明顯,過去一年中,華為云的市場份額增長了33倍,并迅速躋身市場份額排行前五名之列。另外,百度智能云、中國電信等也在持續(xù)加大云計算領(lǐng)域的投入。
未來,阿里云在國內(nèi)市場將不得不直面“紅?!卑愕氖袌龈偁?。
阿里云營收增速、市場份額或繼續(xù)下跌
璽哥認為,雖然阿里云目前仍然是國內(nèi)云市場當之無愧的第一,但在復(fù)雜的競爭環(huán)境下,阿里云如果不做好自身調(diào)整的話,其營收增速、市場份額都有繼續(xù)下跌的可能。
2019年3月,阿里云智能事業(yè)部總裁張建鋒(行癲)在2019年阿里云峰會上提出了“被集成”思路,并發(fā)布了“阿里巴巴小程序繁星計劃”。
張建鋒提出“被集成”思路的原因,是希望阿里云改變以往的運營思路,不再“沖向第一線”、而是依托自身核心技術(shù)優(yōu)勢賦能合作伙伴,讓他們?nèi)プ鼍唧w的SaaS產(chǎn)品,并通過他們將阿里巴巴的技術(shù)、商業(yè)能力與用戶連接起來。新計劃則是為圍繞“被集成”思路而制定的戰(zhàn)術(shù)計劃。
目前來看,張建鋒對阿里云智能運營思路的調(diào)整尚未執(zhí)行到位。
璽哥為,在當前復(fù)雜的市場環(huán)境下,新運營思路的調(diào)整是需要時間去適應(yīng)的。不過這個時間也不能太長,太長的話還會影響下一季度的營收。
上文有說阿里云在國際化進程并不順利。目前來看,這種不順利在未來一段時間內(nèi)還將持續(xù)。隨著中美兩國之間貿(mào)易爭端在走向白熱化,在美國各種不合理打壓措施下,中國科技企業(yè)出海,將不得不面臨更多的限制,而在美國的“示范效應(yīng)”下,不少歐美國家或會跟風出臺更多傾向于保守主義的市場政策,試圖為本國企業(yè)爭取利益。在這種大背景下,至少在未來一段時期內(nèi),阿里云恐怕很難繼續(xù)將高速增長的希望放在海外市場的提升上。
而且,隨著國內(nèi)競爭對手的“覺醒”,云服務(wù)市場的競爭將不會再限于技術(shù)能力的比拼,而是將更多地向價格、生態(tài)、政策等方面延伸。目前阿里云在國內(nèi)的主要競爭對手,有騰訊云、華為云等。這兩家不但在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、端到端業(yè)務(wù)場景覆蓋等各方面都有自己的“絕活”,而且它們都是有深圳這個“主場優(yōu)勢”。深圳目前已經(jīng)獲得建設(shè)“先行示范區(qū)”的中央政策支持,在這個示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃中,中央還賦予了深圳世界級“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力”建設(shè)的重任。不難看出,云計算廠商在這個過程中必將發(fā)揮巨大作用、獲得前所未有的市場空間,騰訊云、華為云這兩個“主場選手”,在深圳“先行示范區(qū)”的建設(shè)中獲得更大的政策支持,恐怕是難免的。
在這個不進則退的市場上,阿里云還得繼續(xù)努力。
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