文|吳俊宇

2018年年末Sensor Tower發(fā)布的APP Store和Google Play新上線APP全球下載量前20榜單中，除WhatsApp Business、ZEPETO、FindNow、No.Color和Personal Stickers外，剩余15款A(yù)PP均來自中國公司。

這引得Twitter亞太區(qū)總裁Maya Hari在去年年底的一次公開活動上表示：

中國品牌出海是一個長期的趨勢，并且已經(jīng)進入到由“互動和對話”驅(qū)動的新階段。國際市場要逐漸適應(yīng)中國短視頻、直播、通訊以及社交媒體類產(chǎn)品的攻城略地。

歡聚時代就是其中的典型代表。

當國內(nèi)直播平臺和短視頻還深陷國內(nèi)市場的激烈廝殺時，歡聚時代已經(jīng)揚帆出海，在海外市場征戰(zhàn)四方。從下面這份圖表之中能看出，歡聚時代成了中國短視頻/直播APP在海外市場的領(lǐng)頭羊之一。

這次二季度財報更是顯示，歡聚時代的出海策略已經(jīng)初顯成效。

以即時通訊串聯(lián)起直播、短視頻，歡聚時代構(gòu)建了以視頻為核心的全球社交媒體平臺。

一

揚帆出海

歡聚時代在8月14日公布了2019年第二季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。我們可以看幾組關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)。

財報顯示，歡聚時代二季度全球MAU為4.335億人，其中78.1%來自中國以外地區(qū)；

即時訊通平臺imo MAU達2.119億人；

全球短視頻服務(wù)MAU為9030萬人，與去年同期的1700萬人相比增長431.2%，其中包括來自于Likee（原LIKE短視頻）的8070萬人（同比增長374.7%）和來自imo嵌入式短視頻服務(wù)的960萬人；

全球直播服務(wù)MAU為1.409億人，與去年同期的1.012億人相比增長39.2%；

這樣龐大的產(chǎn)品用戶體系源于去年開始歡聚時代加速布局海外，完善產(chǎn)品生態(tài)。

今年3月完成對BIGO的收購之后，歡聚時代繼續(xù)加速旗下海外產(chǎn)品之間的整合，讓BIGO集團形成了BIGO LIVE、Likee以及imo三大產(chǎn)品，并和YY旗下的HAGO組成多元化產(chǎn)品矩陣，在全球市場協(xié)同作戰(zhàn)。

這種策略主要原因還是基于對中國市場變化有著清晰的認知。

國內(nèi)直播業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定的情況下，歡聚時代把自家“即時通訊+短視頻+直播”業(yè)務(wù)提前布局到了海外，構(gòu)建了一個以視頻為核心的社交媒體生態(tài)。

今年5月，我在《歡聚時代的“榕樹生態(tài)”》一文中就提到：

在歡聚時代的產(chǎn)品矩陣之中，有核心賺錢業(yè)務(wù)，也有戰(zhàn)略支援業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)之間互相支撐、缺一不可，技術(shù)作為中臺在背后提供有力保障，形成了完整的生態(tài)閉環(huán)。

我們可以看看歡聚時代幾款拳頭產(chǎn)品在海外市場的排名情況。

比如， BIGO LIVE和HAGO成為在印尼、越南、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家中排名前三的暢銷APP。

Likee則位居美國、巴西、印度、印尼以及俄羅斯等國家市場的前兩名。

從產(chǎn)品矩陣的層面上看，歡聚時代在海外已經(jīng)形成了自己的拳頭產(chǎn)品。

在國內(nèi)打贏直播賽道的戰(zhàn)爭之后，歡聚時代要如何在海外打贏短視頻和直播的戰(zhàn)爭？

答案是社交和短視頻——核心解法在于imo。

它是歡聚時代的出海體系最核心的一環(huán)，并且把其他產(chǎn)品串聯(lián)起來，讓流量形成閉環(huán)。

在今年一季度，財報和電話會議中，歡聚時代首次公開了imo。

這是一款全球視頻通信軟件，早期它的功能很簡單，就是專注于視頻通話，尤其是在Android手機上啟動的視頻通話，它的用戶主要來自中東和南亞。

二季度，imo開始嘗試在產(chǎn)品中嵌入了Likee短視頻內(nèi)容，目前已經(jīng)在南亞、中亞、歐洲等40多個國家和地區(qū)提供短視頻內(nèi)容，用戶轉(zhuǎn)化率高達50%以上。兩個產(chǎn)品的打通，一方面幫助Likee帶來了海量的流量，另外一方面短視頻內(nèi)容也提高了imo的用戶黏性。

“關(guān)系管理+分享裂變”能夠促進用戶社交分享，imo黏合起了Likee的短視頻內(nèi)容，這樣一個產(chǎn)品逐漸逐漸走向年輕人社交的方向。

未來，imo中還將嵌入直播、群組、朋友圈、小游戲等內(nèi)容和服務(wù)，將imo打造成一個“超級APP”，它將成為歡聚時代在海外市場競爭的最佳武器。

YY歡聚時代集團董事長兼首席執(zhí)行官李學凌曾提到：

在imo分發(fā)優(yōu)質(zhì)短視頻內(nèi)容，然后再群服務(wù)和外部平臺。外部用戶也可以被吸引到Likee，而系統(tǒng)將會根據(jù)算法繼續(xù)推送用戶喜歡的短視頻，提高用戶體驗，成為粉絲，最終變成口碑轉(zhuǎn)發(fā)，之后再把用戶吸引到直播變現(xiàn)，從而打造一個完整的生態(tài)閉環(huán)。

除了imo外，歡聚時代其他幾款海外產(chǎn)品通過深化運營和強化本地化能力，在第二季度也都取得了飛速增長。

如短視頻平臺Likee推出自媒體扶持計劃，6月在印尼市場月活用戶增長了114%；全球直播平臺BIGO LIVE則加強本地化運營，第二季度收入持續(xù)增長，歐美國家收入占比提高至16%，并推出Lite版本推動新興市場的用戶增長；休閑游戲社交媒體平臺HAGO繼續(xù)豐富游戲數(shù)量和類型，加入直播聊天室、卡拉OK等功能，用戶粘性進一步提升。

社交媒體生態(tài)在這種多元化產(chǎn)品體系下，得到了最大程度的放大。

二

增長潛力

海外用戶的突飛猛進，也為歡聚時代在財務(wù)上帶來了可喜的增長。

財報顯示歡聚時代第二季度總營收為62.952 億元，同比增長66.8%。

相比于上兩個季度，不管是同比增長還是環(huán)比增長的維度看，歡聚時代在這個季度都交出了一份亮眼的數(shù)據(jù)。

從未來盈利預(yù)測以及買入評級的角度看，不管是T.H.Capital、中金公司以及Citigroup都給出了買入的評級，而且對歡聚時代未來三年的發(fā)展非常看好。

值得注意的是，財報中還提到了一組關(guān)鍵數(shù)據(jù)：

作為歡聚時代目前主要收入來源，第二季度直播收入為人民幣59.228億元，BIGO直播收入為人民幣11.382億元，占比19.2%。

這個數(shù)據(jù)和歡聚時代78.1%月活用戶來自海外，顯得低了很多。

在財報發(fā)布后的分析師電話會議中，李學凌也表示了對于歡聚時代海外業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力的信心。

他表示：“Likee目前還處于搶奪市場份額的主要階段，我們并沒有把精力放到變現(xiàn)上。同樣，imo也只是進行了小規(guī)模的直播試驗。Likee和imo未來的商業(yè)模式都會是依賴于內(nèi)容流，廣告和直播變現(xiàn)兩種模式相互支撐。我們在直播領(lǐng)域的經(jīng)驗在全球是無與倫比的，對于未來產(chǎn)品的變現(xiàn)能力毫不懷疑?！?/p>

JP Morgan分析師Daniel Chen此前在2019年8月9日的業(yè)績預(yù)測報告中提到，預(yù)計BIGO用戶獲取模式將會延續(xù)到2020年，短期有壓力但長期受益。

這三個信息從側(cè)面證明，目前整個BIGO的海外業(yè)務(wù)處于早期，未來增長空間巨大。

要知道，東南亞人口集中，海灣地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，成為直播出海的重要目的地。東南亞國家具有人口優(yōu)勢與“一帶一路”政策紅利優(yōu)勢，直播應(yīng)用出海進入性強，在短時間內(nèi)可獲得可觀流量與新用戶。

海灣六國地區(qū)消費水平較高，其本土優(yōu)質(zhì)娛樂內(nèi)容生產(chǎn)較少但對視頻內(nèi)容和異性社交有強烈需求，直播社交類應(yīng)用切中該地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶的痛點，用戶增長有廣闊的空間。

目前歡聚時代的利潤構(gòu)成主要依靠國內(nèi)直播業(yè)務(wù)驅(qū)動，考慮到中東、東南亞、南亞的人口基數(shù)，網(wǎng)民構(gòu)成，滲透率增長空間，消費上升空間等，未來歡聚時代無論是用戶還是營收都具有更大的想象空間。

三

第二曲線

坦率說，目前國內(nèi)的短視頻和直播領(lǐng)域競爭激烈，企業(yè)為了下一個階段的成長，有必要尋找到屬于自己的“第二曲線”。

英國管理學家查爾斯·漢迪在《第二曲線：跨越“S型曲線”的二次增長》中提到：

如果組織和企業(yè)能在第一曲線到達巔峰之前，找到帶領(lǐng)企業(yè)二次騰飛的“第二曲線”，并且第二曲線必須在第一曲線達到頂點前開始增長，彌補第二曲線投入初期的資源（金錢、時間和精力）消耗，那么企業(yè)永續(xù)增長的愿景就能實現(xiàn)。

如果說國內(nèi)大部分短視頻、直播平臺還在吃第一曲線的紅利，那么歡聚時代已經(jīng)找到了兩條屬于自己的 “第二曲線”。

也就是說，歡聚時代未來有兩個新的發(fā)動機。

第一個是直播出海，在東南亞、中亞和歐美等市場繼續(xù)擴大直播優(yōu)勢，強化海外市場的規(guī)模。

第二個是構(gòu)建社交媒體生態(tài)，尋找到直播之外的其他收入來源，比如增值服務(wù)以及信息流廣告等。

“白鯨出?！贝饲霸诜治鲋辈ズ投桃曨l出海問題時提到過兩個難點。

1、大量的出海企業(yè)在做海外直播，短視頻更有大量國際巨頭在做，對流量的需求推高了獲客成本，對企業(yè)現(xiàn)金流形成重壓；

2、無論是直播還是短視頻在最初都是內(nèi)容驅(qū)動的平臺，沒有社交關(guān)系的沉淀，留存很難維持，企業(yè)短期內(nèi)買量或許可以推動增長，但這樣的流量僅僅只是短期流量；

事實上，過去2016-2018年國內(nèi)千播大戰(zhàn)時，幾大創(chuàng)業(yè)直播平臺就曾面臨這一問題。短期內(nèi)流量因為廣告、市場因素被無限拉高，但是在投放期過去之后，很多平臺剩下的流量甚至只有不到三分之一。

YY當年在國內(nèi)看似不聲不響，最后卻能夠在一片血海之中走出千播大戰(zhàn)，很大原因就是其他平臺大多數(shù)平臺吃了“興奮劑”，但YY卻是以相對穩(wěn)健的速度長期成長。

我們看到，在國內(nèi)，YY坐擁兩大頭部直播平臺，YY直播始終處于泛娛樂直播第一地位，虎牙直播也成為中國游戲直播第一股。兩者在國內(nèi)的穩(wěn)固增長，也為歡聚時代海外業(yè)務(wù)的擴展提供了強有力保障。

在國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)市場紅利不在的當下，不少企業(yè)也已經(jīng)瞄準了海外市場，尤其是東南亞市場仍處在智能手機普及的高速發(fā)展階段，呈現(xiàn)一片藍海之像。

然而，海外市場并非想象中的美好。

不僅要面對國內(nèi)巨頭、本土互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭，開放的市場也吸引了如Facebook等海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

要想在海外市場打好持久戰(zhàn)，各家企業(yè)更應(yīng)該找到屬于自己的第二曲線。

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作者 | 吳俊宇 公眾號 | 深幾度

作者系獨立撰稿人，微信號852405518

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