核心內(nèi)容提要：字節(jié)跳動很難挑戰(zhàn)騰訊的地位。在可見的未來，阿里和騰訊依然會是中國互聯(lián)網(wǎng)的兩極。
曾經(jīng)，科技圈的G點是微信，微信的任何消息都能刺激科技媒體們的神經(jīng)?，F(xiàn)在，科技圈新的G點變?yōu)樽止?jié)跳動，張一鳴、今日頭條、抖音……一切關(guān)于字節(jié)跳動的消息都可能會成為行業(yè)熱門話題。
今天，字節(jié)跳動公布了最新數(shù)據(jù)，引發(fā)的關(guān)注比微信前幾天的新版本要高得多：抖音日活突破3.2億，字節(jié)跳動旗下產(chǎn)品總?cè)栈畛^7億，全球月活超過15億。
抖音成了“長子”
被外界冠以“App工場”名頭的字節(jié)跳動有大量的外界知道和不知道的產(chǎn)品，最核心的產(chǎn)品是抖音、抖音海外版TikTok、今日頭條、西瓜視頻和火山小視頻。
盡管字節(jié)跳動是靠今日頭條發(fā)家的，不過從最新數(shù)據(jù)看，抖音已成為字節(jié)跳動的“長子”。
今年1月，抖音日活突破2.5億，字節(jié)跳動旗下全線產(chǎn)品DAU超過6億，MAU超過10億。只用半年時間，抖音日活增長7000萬，占字節(jié)跳動整體新增日活的70%。抖音日活在跳動整體日活占比從年初的41.6%增長到現(xiàn)在的45.7%，保持現(xiàn)在的增長趨勢，年底抖音日活占比將過半。
據(jù)自媒體開柒爆料，字節(jié)跳動今年上半年的收入約為480億元，抖音收入達到200億元，抖音收入占比已接近一半。今年初，曾負責(zé)百度信息流的百度前副總裁、信義資本創(chuàng)始人陸復(fù)斌有一個預(yù)測：2019年字節(jié)跳動營收將超過千億，其中抖音將超過今日頭條。上半年這一預(yù)測大概率已成現(xiàn)實（字節(jié)跳動非抖音收入280億，不全是今日頭條貢獻），下半年抖音有望為字節(jié)跳動貢獻過半營收。
貢獻最多的日活增長，日活和營收有過半趨勢，說抖音成為字節(jié)跳動“長子”不夸張，抖音和頭條就像微信和QQ，分別代表著字節(jié)跳動的昨天和今天。
作為字節(jié)跳動的長板，抖音的天花板就是字節(jié)跳動的天花板，抖音的增長也將決定字節(jié)跳動的增長，即將到來的5G時代是屬于抖音的時代，因此，抖音很大程度決定字節(jié)跳動的明天。
望騰訊項背
騰訊財報顯示，一季度微信及WeChat的合并月活賬戶數(shù)達11.12億，同比增長6.9%；QQ月活躍賬戶數(shù)8.23億。不過后者基本是前者子集，微信已是網(wǎng)民上網(wǎng)第一步，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，一季度中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶規(guī)模達到11.38億，只比微信月活多2600萬，考慮到WeChat海外市場滲透率不高，因此可以認為微信基本覆蓋中國所有網(wǎng)民，“國民應(yīng)用”名副其實，正是因為此，騰訊不存在“下沉”訴求，甚至還成就了拼多多、水滴籌和趣頭條等“下沉明星”。
字節(jié)跳動全球月活超過15億，看上去比微信的11.12億的月活多，我的社群“互聯(lián)網(wǎng)新村”中很多群友認為這是“重復(fù)計數(shù)”的結(jié)果，即一個用戶往往同時是抖音和今日頭條的用戶，因此字節(jié)跳動實際月活依然是不如騰訊的，對此我表示認同。
但要注意的是增長：字節(jié)跳動MAU從年初的10億增長到現(xiàn)在的15億，50%的增速遠超行業(yè)平均水平，也遠超騰訊。這意味著，雖然字節(jié)跳動整體用戶大盤距離騰訊還很遠，但距離在縮小。
不過，話說回來，用戶數(shù)不是唯一指標，不同產(chǎn)品的用戶有不同價值。一季度獵豹移動全球移動平均月活數(shù)為4.35億，去年同期為5.74億，然其最新市值只有4.76億美元；觸寶2019年3月全球DAU1.69億，全球MAU2.52億，然其最新市值只有5.73億美元……再看阿里，雖然活躍用戶比騰訊差一些，但用戶去阿里都是要花錢的，同樣的月活用戶，單用戶價值自然要高一些。
脫離業(yè)務(wù)場景談用戶數(shù)都是耍流氓。
字節(jié)跳動難以超越騰訊
未來某天，即便字節(jié)跳動用戶數(shù)趕上甚至超過騰訊，但依然難以超越騰訊，原因如下：
1、微信本質(zhì)是IM工具，超級高頻；字節(jié)跳動本質(zhì)是內(nèi)容平臺，相對低頻。微信不公布日活數(shù)據(jù)，張小龍在2019年微信公開課曾透露：“在2018年8月份，微信的日登陸量超過10億，我覺得這是一個特別大的里程碑，這可能是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)歷史上第一款達到10億DAU數(shù)量級的App?！蔽⑿湃栈罡禄畈畈欢啵阋娖涓哳l，IM的I是即時，意味著時時刻刻。字節(jié)跳動月活15億，日活7億打開率相對低。
2、微信關(guān)系鏈對于用戶有更高的粘性，不可替代性極強。字節(jié)跳動旗下業(yè)務(wù)都有一定的可替代性，用戶可以在很多平臺獲取同類內(nèi)容，如百度、微博、快手等。
3、微信已成為一站式平臺，支付成為基礎(chǔ)能力，九宮格成為開放生態(tài)的高頻服務(wù)入口，小程序成為繁榮應(yīng)用生態(tài)，這進一步強化了其用戶粘性以及平臺效應(yīng)。字節(jié)跳動沒有支付這一商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，沒有類似于騰訊的開放生態(tài)，在小程序上進展相對遲緩。
4、騰訊是中國最早向用戶直接收費的互聯(lián)網(wǎng)公司，也是用戶付費意愿最強的公司，游戲、視頻、音樂、文學(xué)、動漫……諸多業(yè)務(wù)都有前向收費模式。字節(jié)跳動暫時難向用戶收費，依賴后向收入且以廣告為核心，其提出的2019年1000億到1500億的營收目標只是騰訊的子集，騰訊正在強化廣告營收,據(jù)傳其年初曾設(shè)定2019年廣告收入目標為900億，跟字節(jié)跳動差不多?，F(xiàn)在兩家上半年完成度不夠，受大環(huán)境影響。
5、就內(nèi)容本身而言，字節(jié)跳動滿足碎片化娛樂需求，這只是用戶娛樂需求的局部。騰訊滿足用戶全場景泛娛樂需求，很多公司都說希望成為“中國的在線迪士尼”，但最具這一潛質(zhì)的是騰訊。
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示一季度騰訊、頭條、阿里和百度占了70%的移動互聯(lián)網(wǎng)時長，其中，頭條系占比達到11.3%，比去年同期的8.2%上漲了3個百分點，相比之下，騰訊系則從47.5%下降到了43.8%。頭條增長騰訊下降，但差距明顯，這與騰訊“泛娛樂”屬性有直接關(guān)系。
6、騰訊不止于消費互聯(lián)網(wǎng)，正向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸，雖然進展緩慢（B端業(yè)務(wù)特性決定），但至少有全面而深入的布局，比如做了很多年的騰訊云，再比如基于微信支付折騰了很多年智慧零售在乘車碼等場景深耕，反觀字節(jié)跳動，B端業(yè)務(wù)上進展相對緩慢，如果要做，就需要時間。
盡管很多人會將字節(jié)跳動和騰訊放在一起，甚至提出“頭騰大戰(zhàn)”的說法，但要承認的事實是，對于騰訊來說，字節(jié)跳動頂多算挑戰(zhàn)者，對騰訊來說，與字節(jié)跳動的競爭只是局部競爭，短視頻是核心戰(zhàn)場，碎片化娛樂場景才是競爭焦點，社交什么的更多是戰(zhàn)場的干擾因素。
字節(jié)跳動如何“跳向未來”？
年初，我在對字節(jié)跳動2018年復(fù)盤時指出：
“不用懷疑，2019年，字節(jié)跳動會在社交、電商、游戲、娛樂甚至搜索上有更多動作，雖然每一場戰(zhàn)役都注定艱難，每一個賽道都棋逢對手，不過要攀登頂峰就難免要翻越大山。正是因為要翻越大山，因此字節(jié)跳動2019年IPO將是大概率事件，因為在現(xiàn)在的資本環(huán)境下，只有IPO才能補充足夠的彈藥與巨頭一戰(zhàn)?！?/blockquote>半年后我的論斷都在被驗證，下半年以及此后相當長的時間，字節(jié)跳動都將在如下方向努力：
1、社交。
相對于騰訊而言，字節(jié)跳動依然缺超高頻應(yīng)用場景，十分需要社交關(guān)系鏈，這就不難理解為什么張一鳴不信邪要做看似很難成功的社交了，多閃和飛聊都很難撼動社交格局，最近華爾街日報報道稱，字節(jié)跳動欲購SnapChat，這是一款年輕人十分喜歡的社交應(yīng)用，是閱后即焚鼻祖，公司市值205億美元，曾拿到過騰訊投資，字節(jié)跳動高調(diào)推出的多閃曾被視作是短視頻版的SnapChat。我想，自己做不行或者太慢，字節(jié)跳動就很可能會通過收購曲線救國。
2、出海。
在各大互聯(lián)網(wǎng)公司都感受到中國移動互聯(lián)網(wǎng)紅利消失時，字節(jié)跳動用戶大盤保持高速增長，核心原因在于全球化。字節(jié)跳動早在2015年就啟動全球化戰(zhàn)略，一年前張一鳴曾透露字節(jié)跳動海外用戶占比近20%，當時抖音海外月活躍用戶數(shù)超過1億。SensorTower數(shù)據(jù)則顯示， 今年一季度，抖音及海外版TikTok新增用戶達1. 88 億，較去年同期增長70%，主要增長來自于印度市場，截至目前TikTok在印度擁有 2 億用戶。
不過字節(jié)跳動依然不算一家真正的全球化公司：只有海外用戶占比過半、海外營收占比過半以及海外品牌確立才能算真正意義上的全球化公司，比如華為、TCL和聯(lián)想。
3、泛娛樂。
正如我去年所言：張一鳴內(nèi)心住著小馬哥，因為字節(jié)跳動的本質(zhì)就是內(nèi)容公司，這是騰訊的核心戰(zhàn)略之一，張一鳴曾說，“頭條已經(jīng)成為一個通過人工智能技術(shù)給用戶推薦信息的超級內(nèi)容平臺?！背墐?nèi)容平臺，也是騰訊的屬性。
字節(jié)跳動早已不滿足于碎片化的短內(nèi)容，而是在泛娛樂上布局。
- 其對游戲興致勃勃，不甘于只做發(fā)行渠道，而是上線了自有小游戲，6月自媒體“晚點LatePost”曾報道，字節(jié)跳動正在秘密組建一個一百多人的團隊，以實施Oasis項目（綠洲計劃），該項目主要內(nèi)容就是自研重度游戲；
- 其在2018年初招聘網(wǎng)綜網(wǎng)大制作人員，今年投資藝人經(jīng)紀公司泰洋川禾，探索長視頻進入愛奇藝們的領(lǐng)地；
- 旗下的番茄小說是對標趣頭條旗下米讀的免費網(wǎng)文平臺，負責(zé)儲備IP；
- 旗下半次元是國內(nèi)第一中文COS繪畫小說社區(qū)，瞄準二次元內(nèi)容消費場景；
- 4月媒體報道字節(jié)跳動正在籌備推出一款漫畫應(yīng)用；
- 4月，《南華早報》報道稱字節(jié)跳動打算向海外市場推出一款類Spotify的音樂流媒體產(chǎn)品……
張一鳴的內(nèi)容版圖正不斷完善，雖然都沒有壯大，但每一個大業(yè)務(wù)都是從小開始。
4、中間頁強化變現(xiàn)。
字節(jié)跳動最直接的變現(xiàn)模式是廣告，在短視頻和信息流廣告上優(yōu)勢明顯，且觸角已經(jīng)延伸到海外，今年 5 月抖音及海外版 TikTok全球總收入達到了 900 萬美元(不包括中國第三方安卓渠道)，較去年同比增長500%，同時字節(jié)跳動還上線了穿山甲聯(lián)盟聚合更多外部流量，還有消息稱今日頭條正在強化搜索業(yè)務(wù)，要形成跟百度App類似的“雙引擎”模式。
不過，廣告是替他人做嫁衣，字節(jié)跳動不滿足于此，采取類似于百度當年的“中間頁”戰(zhàn)略，在垂直領(lǐng)域布局自有業(yè)務(wù)：
- 教育是其重頭戲，收購錘子科技部分硬件專利甚至被傳出要做教育手機，最近推出名為“湯圓英語”的英語學(xué)習(xí)App；
- 金融自然不會錯過，一年前字節(jié)跳動上線了貸款超市，主要為小額貸款平臺進行導(dǎo)流；
- ?電商正在小試牛刀，不滿足于只做導(dǎo)購，而是上線頭條小店探索平臺電商。
字節(jié)跳動用戶大盤和時長增長，流量溢出效應(yīng)在所難免，如何讓“肥水不流外人田”？百度當年扶持了愛奇藝、去哪兒等“親兒子”，騰訊則將“半條命”交出去形成了獨特的開放生態(tài)。跟百度和騰訊的開放合作模式不同，字節(jié)跳動對垂直領(lǐng)域都親力親為。
字節(jié)跳動很難挑戰(zhàn)騰訊的地位。在可見的未來，阿里和騰訊依然會是中國互聯(lián)網(wǎng)的兩極。但不可否認的是，字節(jié)跳動這一變量，正給行業(yè)帶來更多全新可能。
競爭局勢正在發(fā)生變化。
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