網(wǎng)商銀行服務(wù)小微企業(yè)數(shù)量最多，不差客戶不差速度，卻叫好叫座不賺錢？

文／陳紀(jì)英

錢生錢的銀行業(yè)，還真的不差錢！

最近，31家A股上市銀行中已有25家發(fā)布了2018年業(yè)績(jī)快報(bào)——銀行業(yè)的賺錢能力硬邦邦。比如宇宙第一大行工行，2018年凈利潤(rùn)高達(dá)2860億左右，輕松碾壓AT雙寡。

不僅僅是工行，據(jù)《財(cái)富》發(fā)布的2018年中國(guó)500強(qiáng)排行榜，按利潤(rùn)排名的前15強(qiáng)中，有10強(qiáng)也來(lái)自銀行。

但阿里系的網(wǎng)商銀行，卻在利潤(rùn)榜排名榜上墊底。

是網(wǎng)商銀行差客戶嗎？還真不是，網(wǎng)商銀行的服務(wù)小微企業(yè)的數(shù)量，在整個(gè)行業(yè)排名第一——1500萬(wàn)家。

為何成立三年的網(wǎng)商銀行，不差客戶不差速度，卻叫好叫座不賺錢？

01

好模式，爛生意？

在中國(guó)，解決小微企業(yè)（民營(yíng)企業(yè)）貸款難，年年忝列央行、銀監(jiān)會(huì)的開(kāi)年三把火——小微企業(yè)貢獻(xiàn)了中國(guó)80%的就業(yè)，60%以上的GDP，和50%以上的稅收。

但小微企業(yè)貸款一直是老大難，小貸機(jī)構(gòu)的拒貸率甚至達(dá)到70%。

今年的全國(guó)兩會(huì)上，中國(guó)人民銀行黨委書(shū)記郭樹(shù)清在談到“金融支持民營(yíng)企業(yè)”時(shí)，除了工行、建行等大行，也點(diǎn)名表?yè)P(yáng)了網(wǎng)商銀行、微眾銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行，鼓勵(lì)上述銀行構(gòu)支持小微企業(yè)發(fā)展。

看似表?yè)P(yáng)，其實(shí)也是提要求，下任務(wù)。

最近幾年，服務(wù)小微企業(yè)，廟堂之高的監(jiān)管層擊掌鼓勵(lì)，銀行同業(yè)也是接踵摩拳，不差錢的國(guó)有銀行，在政策驅(qū)動(dòng)和監(jiān)管要求下，拿出其主營(yíng)業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)，抱著不賺錢甚至虧本的決心下場(chǎng)，輸血小微企業(yè)——這是政策呼吁、市場(chǎng)急需的好模式。

但服務(wù)小微企業(yè)數(shù)量最多的，是成立三年的網(wǎng)商銀行——2018年，網(wǎng)商銀行為小微經(jīng)營(yíng)者提供了超過(guò)1萬(wàn)億元的資金支持，其中96%發(fā)放給了貸款金額100萬(wàn)以下的小微經(jīng)營(yíng)者，服務(wù)小企業(yè)數(shù)量高達(dá)1500家。

不妨橫向類比一下。

民生銀行最多609萬(wàn)家，僅次于網(wǎng)商銀行；大行中，工行服務(wù)小微企業(yè)超百萬(wàn)，建行是130萬(wàn)家，農(nóng)行388萬(wàn)家；同為互聯(lián)網(wǎng)銀行的微眾銀行是20萬(wàn)家；

尷尬的是，服務(wù)的小微企業(yè)數(shù)量最多，但賺錢能力卻墊底。2018年，網(wǎng)商銀行的凈利潤(rùn)僅有4.04億，比不上工建農(nóng)大行以及中等銀行，甚至和微眾銀行（14.48億）也差距頗大。

網(wǎng)商銀行不是孤例，復(fù)盤銀行業(yè)的歷年財(cái)報(bào)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)：凡是小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)比較集中的領(lǐng)域和行業(yè)，比如小制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、居住餐飲業(yè)等，業(yè)績(jī)往往比較慘淡。

好模式，爛生意——這是服務(wù)小微企業(yè)的世界性難題，連獲得了諾貝爾和平獎(jiǎng)的格萊珉銀行也是如此，不賺錢，且不具備可復(fù)制性。

2016年曾有媒體統(tǒng)計(jì)，23個(gè)中國(guó)版“格萊珉”銀行中，僅有2個(gè)項(xiàng)目存活，這令格萊珉創(chuàng)立者尤努斯很失望，他說(shuō)，格萊珉是服務(wù)窮人的銀行，“很明顯，在中國(guó)，富人通過(guò)小微金融賺錢的模式是錯(cuò)誤的。”

02

重估網(wǎng)商銀行得失

模式看好，但商業(yè)回報(bào)偏低，賺錢能力堪憂，到底該如何評(píng)估網(wǎng)商銀行的得失？

得失，基于其定位——網(wǎng)商銀行的目標(biāo)到底是什么？在利潤(rùn)最低和客戶最多兩個(gè)衡量維度中，到底哪個(gè)更重要？

回到三年前，網(wǎng)商銀行成立之初，馬云提出了一個(gè)明確的KPI——未來(lái)5年內(nèi)（至2020年），網(wǎng)商銀行要服務(wù)1000萬(wàn)家中小企業(yè)。

這個(gè)小目標(biāo)在2018年，提前兩年實(shí)現(xiàn)了。

相比于國(guó)有大行，網(wǎng)商銀行在資金體量上不占優(yōu)勢(shì)，為了實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)的小目標(biāo)，其更偏向服務(wù)戶均貸款額度低的小微企業(yè)。

雖然都稱服務(wù)“小微企業(yè)”，但民生銀行的戶均貸款為60萬(wàn)，網(wǎng)商銀行的戶均僅8萬(wàn)——其客戶多數(shù)是路邊攤、個(gè)體戶等微型企業(yè)。

“實(shí)際上，幾萬(wàn)元甚至幾千元的貸款很難解決這些店鋪的大發(fā)展問(wèn)題，我們主要是為了解決他們的生存問(wèn)題?！本W(wǎng)商銀行行長(zhǎng)金曉龍說(shuō)。

金行長(zhǎng)的言下之意，當(dāng)一個(gè)路邊攤體養(yǎng)大之后，他們就不再是螞蟻金服的客戶，就拱手相送給銀行。

從上述表態(tài)可以看出，相比于賺錢能力，網(wǎng)商銀行的第一目標(biāo)，是提升服務(wù)的覆蓋度和縱深度。

在廣度上，2018年最明顯的變化是走出阿里系——走出電商平臺(tái)，從線上走到了線下。

走到線下，阿里系花了快十年——網(wǎng)商銀行的前身是阿里小貸，從2007年到2014年，阿里小貸經(jīng)過(guò)了大概三次迭代，但基本沒(méi)有走出阿里系。（感興趣的請(qǐng)看次條推送）

原因也很簡(jiǎn)單，阿里小貸主要提供無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保貸款——數(shù)據(jù)就變得不可或缺，過(guò)去，盤踞于阿里電商平臺(tái)的賣家數(shù)據(jù)，是放貸的基本前提。

但從去年開(kāi)始，網(wǎng)商銀行借助一張二維碼——開(kāi)始為線下碼商提供服務(wù)。

2018年，支付寶推出了“碼商成長(zhǎng)計(jì)劃”，其目標(biāo)是為1億小微經(jīng)營(yíng)者提供系列數(shù)字化經(jīng)營(yíng)工具，實(shí)現(xiàn)“一本帳、一盤貨、一群客”，其中的“多收多貸”業(yè)務(wù)，服務(wù)主要供應(yīng)方就是網(wǎng)商銀行。

這一動(dòng)作，讓網(wǎng)商銀行的服務(wù)開(kāi)始廣覆線下，現(xiàn)在，其線下小微經(jīng)營(yíng)者貸款服務(wù)已經(jīng)覆蓋全國(guó)所有省市。

從行業(yè)來(lái)看，網(wǎng)商銀行服務(wù)的“碼商”主要以服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者為主，其中服裝店、超市便利店、煙酒雜貨等零售商家占19%，餐飲、教育、美容、維修、家政等純服務(wù)性商家達(dá)81%——而純服務(wù)商家，因?yàn)槿狈Φ盅何镆约熬?xì)的流水?dāng)?shù)據(jù)，過(guò)去一直被傳統(tǒng)銀行拒之門外。

話說(shuō)，3年前，馬云提出1000萬(wàn)家的小目標(biāo)時(shí)，估計(jì)是底氣不足的——他當(dāng)時(shí)未必預(yù)測(cè)到了碼商群體的崛起，整個(gè)2018年，支付寶服務(wù)的中國(guó)小微企業(yè)貸款筆數(shù)超過(guò)8000萬(wàn)筆，同比2017年增幅達(dá)到60%。其中碼商客戶貢獻(xiàn)至偉，已經(jīng)有超過(guò)600萬(wàn)線下小微經(jīng)營(yíng)者獲得了網(wǎng)商銀行的貸款。

在走到線下之后，支付寶服務(wù)的小微企業(yè)門檻更低，戶均貸款就是絕佳的參考指標(biāo)——線下小微經(jīng)營(yíng)者筆均貸款金額僅7615元，平均資金使用時(shí)長(zhǎng)為50天，6個(gè)月內(nèi)貸款超過(guò)3次的經(jīng)營(yíng)者卻達(dá)到35%。

除了客戶數(shù)量，另一個(gè)指標(biāo)是風(fēng)控能力——也就是不良率。

失望的尤努斯，對(duì)中國(guó)金融同業(yè)最反感的一點(diǎn)，就是利率太高——利率太高是因?yàn)轱L(fēng)控能力不行，不良率暴漲，只好用高利率去覆蓋壞賬。

但網(wǎng)商銀行的不良率，只有1%——這個(gè)不良率水平，和四大行之一的建行持平，而后者提供的針對(duì)大中企業(yè)的抵押貸和擔(dān)保貸，其風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)、難度系數(shù)原本就低于針對(duì)小微企業(yè)的信用貸。

不良率低，意味著其業(yè)務(wù)可持續(xù)，也意味著貸款利率可以持續(xù)下調(diào)。

螞蟻金服董事長(zhǎng)井賢棟承諾，未來(lái)，網(wǎng)商銀行的貸款平均利率，在2017年已經(jīng)整體下降一個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上，要繼續(xù)下調(diào)。

所以，從賺錢能力上看，網(wǎng)商銀行的成績(jī)乏善可陳，但是從“1000萬(wàn)家”小目標(biāo)上來(lái)看，是提前兩年“修完學(xué)分”，堪稱學(xué)霸。

03

底氣和砝碼

提前兩年完成馬云小目標(biāo)之后，網(wǎng)商銀行又提出了下一個(gè)三年小目標(biāo)——三年內(nèi)服務(wù)3000萬(wàn)小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，讓所有路邊攤都能貸到款，而且利率繼續(xù)下調(diào)。

客戶數(shù)量的翻番，意味著門檻的繼續(xù)降低——而降低門檻，常常意味著風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)和不良率的同步提升，為何利率還要繼續(xù)走低？

其底氣在于風(fēng)控體系。網(wǎng)商銀行繼承了阿里小貸的310指標(biāo)，所謂310，指的是“3分鐘申貸，1秒鐘放款，全程0人工介入”。

但網(wǎng)商銀行時(shí)代的“310”，和阿里小貸的“310”，難度完全不在一個(gè)等級(jí)——阿里小貸時(shí)期，客戶集中在阿里電商平臺(tái)，而網(wǎng)商銀行時(shí)代，客戶分布在阿里體系內(nèi)外，廣覆線上線下，換句話說(shuō)，其風(fēng)控難度指數(shù)級(jí)提升。

風(fēng)控體系大變革的起點(diǎn)，就是2017年6月，網(wǎng)商銀行聯(lián)合支付寶收錢碼推出“多收多貸”。

首先，數(shù)據(jù)豐富度大大提升了?，F(xiàn)在，后臺(tái)有10萬(wàn)項(xiàng)以上的指標(biāo)體系、100多個(gè)預(yù)測(cè)模型和3000多種風(fēng)控策略，支持310快速響應(yīng)模式。

通過(guò)二維碼搜集商家數(shù)據(jù)之后，還有一些產(chǎn)品，引入了可以交叉驗(yàn)證的外部數(shù)據(jù)，比如，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)。

網(wǎng)商銀行的“有稅貸更多”上線一個(gè)月，就有1500多家小微經(jīng)營(yíng)者獲得了更高額度的授信，平均授信額度提升了8-10倍，預(yù)計(jì)未來(lái)一年，網(wǎng)商銀將為超過(guò)200萬(wàn)誠(chéng)信納稅的小微企業(yè)提供2000億元的資金支持。

有了數(shù)據(jù)，還要建立更豐富更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)模型。

比如，要快速甄別商家數(shù)據(jù)到底是真實(shí)交易還是個(gè)人刷單騙貸。如果是個(gè)人，與他發(fā)生資金聯(lián)系的人，人脈關(guān)系圖就像一個(gè)毛線團(tuán)。而如果是個(gè)人經(jīng)營(yíng)者，與他發(fā)生資金關(guān)系的人會(huì)更多，而且彼此之間沒(méi)有什么聯(lián)系，關(guān)系圖像一個(gè)蒲公英。

除了商家數(shù)據(jù)，越來(lái)越多的外部變量也要引入，構(gòu)建更精準(zhǔn)的模型。包括市政信息、地標(biāo)建筑、人流情況、買家結(jié)構(gòu)、同類商家情況等，通過(guò)商圈聚類和行業(yè)識(shí)別，結(jié)合檢索算法的優(yōu)化處理，數(shù)十億LBS節(jié)點(diǎn)快速匹配，能夠在幾秒鐘內(nèi)計(jì)算出店鋪在未來(lái)6個(gè)月的經(jīng)營(yíng)潛力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。比如，修路也會(huì)影響經(jīng)營(yíng)潛力和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)。

反向風(fēng)控理念，提高反欺詐防范能力，把套現(xiàn)苗頭“扼殺”在萌芽狀態(tài)。傳統(tǒng)的信貸風(fēng)控理念往往先把人預(yù)設(shè)為壞人，但網(wǎng)商銀行不預(yù)設(shè)壞人，把每個(gè)人首先看成是好人，然后用大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)把少數(shù)的“壞人”挑出去。

比如，套現(xiàn)的特征之一，是短時(shí)間的集中性——可以運(yùn)用算法有效識(shí)別出了上萬(wàn)個(gè)套現(xiàn)虛擬社區(qū)、幾百萬(wàn)套現(xiàn)買家。

把行業(yè)停留在實(shí)驗(yàn)室階段的算法，快速應(yīng)用到一線，風(fēng)控先行，推動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)化——舉例來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)風(fēng)控模式，忽略了行為在發(fā)生時(shí)間上的連續(xù)性。網(wǎng)商銀行在多頭借貸的識(shí)別上，增加了時(shí)間維度，將原來(lái)立體的算法上升到四維空間，提升了對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)度。

正是基于上述風(fēng)控模式，過(guò)去金融機(jī)構(gòu)發(fā)放一筆小微貸款的平均人力成本在2000元，而網(wǎng)商銀行每筆貸款的平均運(yùn)營(yíng)成本僅為2塊3，其中電費(fèi)和存儲(chǔ)硬件費(fèi)用就花掉了2塊錢。

所以，網(wǎng)商銀行不賺錢，是為了先讓數(shù)千萬(wàn)家中小微企業(yè)不差錢——現(xiàn)在不賺錢，未來(lái)才能賺長(zhǎng)久的錢。

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