原標(biāo)題:交銀施羅德基金換帥背后 規(guī)模增幅緩慢業(yè)績虧損嚴(yán)重
作為曾經(jīng)的銀行系明星基金公司,近年來交銀施羅德基金開始落后
作者:何維
來源:GPLP犀牛財(cái)經(jīng)(ID:gplpcn)
2月28日交銀施羅德基金管理有限公司發(fā)布了一則關(guān)于總經(jīng)理變更的公告,宣布阮紅離任總經(jīng)理一職,只擔(dān)任公司董事長,謝衛(wèi)將出任交銀施羅德基金總經(jīng)理一職,變更日期為2019年2月7日。
對于此次基金換帥以及阮紅離任原因,交銀施羅德在公告上解釋為因工作需要。
交銀施羅德基金換帥
2月28日交銀施羅德基金管理有限公司發(fā)布稱阮紅離任總經(jīng)理一職,現(xiàn)年54歲的公司副總經(jīng)理謝衛(wèi)升任總經(jīng)理一職。
離任總經(jīng)理阮紅,歷任交通銀行辦公室副處長、處長,交通銀行海外機(jī)構(gòu)管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,交通銀行上海分行副行長,交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理,交通銀行投資管理部總經(jīng)理,交銀施羅德基金管理有限公司總經(jīng)理、董事長。
離任總經(jīng)理的阮紅仍擔(dān)任公司董事長一職。
早在2018年10月20日,交銀施羅德基金發(fā)布董事長(法定代表人)變更的公告,原董事長于亞利達(dá)法定退休年齡離任,交銀施羅德原總經(jīng)理阮紅改任交銀施羅德董事長(法定代表人)。
年末歲初,多家基金高管變動,如今阮紅不再擔(dān)任總經(jīng)理一職,這讓人不禁聯(lián)想到是否與去年業(yè)績有關(guān)。
GPLP犀牛財(cái)經(jīng)注意到,從2018年業(yè)績表現(xiàn)來看,交銀施羅德旗下能夠取得可比數(shù)據(jù)且拋去凈值異動的權(quán)益類基金共有50只,但其中有35只基金處于虧損狀態(tài),25只基金跌幅超過10%,9只基金跌幅超過20%。
交銀施羅德年度總規(guī)模縮水
交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年,是中國第一批銀行背景基金公司之一。其大股東為國有五大行之一的交通銀行。
截止2018年12月31日,資產(chǎn)凈值為1551.3億元,管理規(guī)模為787億份,在140家基金公司中排名第25位。
這在一眾銀行系基金公司中頗為落后,當(dāng)年遙遙領(lǐng)先的優(yōu)等生,如今怎么就成了吊車尾?
在早期,交銀施羅德的市場化運(yùn)作,網(wǎng)羅了大量人才,無論投資研究還是內(nèi)部管理,均頗受業(yè)界稱道。交銀施羅德迅速成為上海灘公募基金最為炙手可熱的公司,相比其他的銀行系基金公司,交銀施羅德無論規(guī)模還是利潤均保持領(lǐng)先。
2009年末,交銀施羅德的規(guī)模為924億元,剛成立4年的交銀施羅德已躋身公募行業(yè)第一梯隊(duì)。而其他幾家銀行系基金公司,除了農(nóng)銀匯理成立較晚,此時(shí)的規(guī)模為132億元外,其他幾家同期成立的銀行系公司,建信為437億元,工銀瑞信為627億元。
更為重要的是,當(dāng)時(shí)交銀施羅德的權(quán)益投資頗負(fù)盛名,股票型與偏股混合型基金的占比較高,這更是讓其管理費(fèi)收入遙遙領(lǐng)先于其他銀行系公司。
但近年來,交銀施羅德逐漸落后。
GPLP 犀牛財(cái)經(jīng)了解到,截止2018年末,交銀施羅德剔除貨幣與短期理財(cái)后的規(guī)模為593.72億元,在基金行業(yè)排名第25位。甚至2013年才成立的永贏基金,其股東為寧波銀行,亦以714億元的規(guī)模領(lǐng)先于交銀施羅德。
倘若不剔除貨幣與短期理財(cái),交銀施羅德與其他銀行系基金公司的差距更為明顯。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止到2018年12月31日,交銀施羅德的總規(guī)模為1551億元,農(nóng)銀匯理為2319億元,工銀瑞信為6045億元,中銀基金為4011億元,而建信為6311億元。
雖然截止至2019年2月28日,交銀施羅德管理規(guī)模為1673.48億元。相比2018年末有提高,但與同類基金相比,交銀施羅德發(fā)展緩慢,被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在尾后。
除此之外,交銀施羅德旗下交銀中證環(huán)境治理收益率在2018年一度達(dá)到-46.81%,是虧損幅度最大的權(quán)益類基金。
據(jù)GPLP 犀牛財(cái)經(jīng)了解到,截止2019年2月28日,銀中證環(huán)境治理收益率仍徘徊在-43.1%,虧損幅度實(shí)在不小。
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