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    用戶紅利到技術紅利,百度磨亮AI之刃開切中國互聯網新蛋糕


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    管理學大師彼得·德魯克有過一個經典論述:戰(zhàn)略管理是分析式思維,是對資源的有效配置。

    是的,幾乎每個企業(yè)其實都是在當下與未來、主業(yè)與潛在業(yè)務的資源配置中尋求平衡。

    百度這一年來對當下主業(yè)的強化,為未來業(yè)務的豐富拓展充分展現了這個道理。上一次分析百度財報已經是去年年初,當時我在形容百度的業(yè)務結構是“一頭現金牛和兩個助推器”,現金牛指的是“搜索+信息流”為主導的廣告營銷業(yè)務,兩個助推器指的則是Apollo為代表的汽車業(yè)務和DuerOS為代表的智能家居業(yè)務。

    在這一年發(fā)展過程中,百度繼續(xù)沿著“夯實移動基礎,決勝AI時代”的戰(zhàn)略前行。現金牛變得更壯實了,助推器的數量也變得更多了。

    百度云首次在財報中露面,成為重要的新引擎。財報中提到,百度云業(yè)務在2018年第4季度已實現營收11億人民幣,比2017年第四季度營收的兩倍還多,百度“云+AI”落地應用效果顯現。

    過去在形容互聯網公司轉型,業(yè)務重心調整時常常用這個比喻——“開著飛機換引擎”。百度早就完成了“換引擎”的工作,我更想把百度整個2018財年的表現,形容為“開著飛機加引擎”。

    財報兩大亮點凸顯

    2月22日,百度公布2018年四季度及全年未經審計財報。

    數據顯示,四季度營收272億元人民幣(約合39.6億美元),同比增長22%,超出市場預期,凈利潤21億元(約合3.03億美元)。2018年度總營收為1023億人民幣(約合148.8億美元),同比增長28%。


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    百度這份財報有兩個亮點,一是“搜索+信息流”的夯實,而是以“云+AI”為代表的新業(yè)務的崛起。

    對百度而言,當下的現金牛業(yè)務一定是“搜索+信息流”為代表的廣告營收業(yè)務。在1023億營收中,廣告營收占819億元,同比增長19%。這個轉型基石在過去一年顯得愈加穩(wěn)固。

    信息流業(yè)務在過去一年強勢崛起,這讓百度廣告的廣告營銷收入穩(wěn)步提升。新業(yè)務當然就是百度云首次在財報后的電話會議中露面,業(yè)務價值開始展露“尖角”。

    要知道,亞馬遜、微軟全球最大的兩個互聯網公司,核心利潤都是云計算。以亞馬遜為例,2018年四季度,AWS的收入僅占亞馬遜總銷售額的10.3%,但其21.8億美元的營業(yè)利潤卻成為亞馬遜的利潤支柱,占其總營業(yè)利潤的57.5%,拉動了亞馬遜整體利潤。

    雖說目前百度云營收所占總營收比重只有4%出頭,不過以同比增長100%的速度前進,我們可以提前判斷,云計算未來將成為百度網絡廣告收入之外的重要支柱。

    雨傘戰(zhàn)略與新引擎

    管理學大師亨利·明茨伯格提到過“雨傘戰(zhàn)略”這個概念。


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    在他看來,企業(yè)經常追求“雨傘”戰(zhàn)略,其粗輪廓是深思熟慮的,而允許細節(jié)出現意外。這些意外可以使得舊業(yè)務和新業(yè)務能夠重新組合起來,形成協同效應。

    輪廓和方向一定要明確,意外并不意味著是壞事,很多時候往往是更大的創(chuàng)新。大戰(zhàn)略探索過程中出現的周邊新事物可以迅速接納進來。有效戰(zhàn)略需要將輪廓和周邊結合起來,及時應對突發(fā)事件。

    百度在2018年的業(yè)務拓展明顯有著“雨傘戰(zhàn)略”的特點:

    百度2017年在“決勝AI時代”的過程中明確了Apollo為代表的汽車業(yè)務和DuerOS為代表的智能家居業(yè)務。

    2019年被視為“Apollo商業(yè)化元年”,百度發(fā)布了智能駕駛商業(yè)化解決方案Apollo Enterprise,包括小度車載OS車聯網整體解決方案、高速、自動泊車、Mini Bus接駁車、高精地圖在內5個可商業(yè)化量產落地的解決方案,意味著Apollo從開源走向提供to B的定制產品。

    早在2018年中,DuerOS也啟動了商業(yè)化,來自豪華酒店、智能硬件、在線教育等領域成了商業(yè)化的主要方向。在智能硬件方向,小度智能音箱銷量增長迅猛,在2018年三季度占有率猛增至8%,超越了小米甚至達到了全球第四。

    在2018年,在Apollo、DuerOS穩(wěn)步進展的過程中,百度內生出了智能交通方案、工業(yè)人工智能這兩個“新引擎”,這兩個引擎又進一步帶動了云計算業(yè)務的成長。

    1、智能交通方案

    Apollo自動駕駛生態(tài)鏈擴大的過程中,百度適應市場需求,進入了更大的場域——逐漸提出了智能交通方案的宏大構想。

    在Apollo開放生態(tài)系統(tǒng)的基礎上,百度宣布與中國聯通、大唐電信科技和北京千方科技等合作伙伴合作。通過整合電信、芯片、汽車制造、交通基礎設施建設、政府和大學等各個領域的資源,促進了智能車路協同系統(tǒng)的發(fā)展。


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    因為自動駕駛本身本身就需要車、路、城的協助。車路協同、智能城市這些問題都需要解決,這塊市場潛力更龐大,在和車企共同推進自動駕駛聯盟的同時,為城市提供智能交通管控、智能分析、智能服務等方面的智能交通管理解決方案。

    2、工業(yè)人工智能

    工業(yè)人工智能的商業(yè)化探索則是主要歸功百度大腦。去年以來,百度AI在不斷戰(zhàn)略賦能農業(yè)、工業(yè)、金融、零售、物流、服務業(yè),推動企業(yè)上云和智能化升級,幫助實體經濟展開轉型升級。


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    百度大腦幫助百度構建扎實的AI底層技術支持,幾乎支撐了百度每一個商業(yè)化項目,讓百度在工業(yè)人工智能一個個細分領域不斷開拓市場。百度AI開放平臺在財報中也首次披露數據稱,超過100萬開發(fā)者使用百度AI開放平臺。

    可以說,百度當下“決勝AI時代”的部分一共有四臺業(yè)務引擎,分別是Apollo為代表的自動駕駛業(yè)務、DuerOS為代表的智能家居業(yè)務、智能交通方案以及工業(yè)人工智能。

    這四臺引擎都離不開云計算在背后作為支撐。云計算就是百度這四臺AI引擎的燃料,這四臺引擎反過來又推動了云計算營收增長。

    李彥宏在財報后的內部信中便提到:

    百度智能云的平臺優(yōu)勢和行業(yè)影響不斷拓展,使更多用戶、客戶和合作伙伴從中受益,對于AI商業(yè)化的探索也正在撥云見日。第四季度,百度智能云的客戶基礎也在顯著提升,我們的人工智能解決方案正在向電信、交通、工業(yè)制造、金融服務等領域廣泛滲透。

    去年12月百度組織架構調整時其實已經可以看出端倪。當時百度決定升級“ABC智能云”業(yè)務戰(zhàn)略、加速推進“云上百度”的進程,ABC智能云事業(yè)部升級為智能云事業(yè)群組(ACG)。一般重點業(yè)務或者成熟業(yè)務才會提到如此之高的等級。

    當時這一舉動很大程度上表明,云計算成了百度的重點業(yè)務。此次財報云計算業(yè)務被單拎出來,和當時的組織架構調整遙相呼應。

    ToB+ToG的新未來

    隨著Apollo自動駕駛、DuerOS智能家居、智能交通方案、工業(yè)人工智能乃至智能城市的落地、交匯、融合,都離不開“AI+云”做支撐,百度未來將在規(guī)模龐大的2B和2G行業(yè)拓展市場,運用“AI+云”改造所有人的生活。

    不管是智能交通方案還是工業(yè)人工智能乃至智能城市項目,商業(yè)模式主要是ToB或ToG。

    這類業(yè)務的特點在于,高度依賴云計算,一旦開始商業(yè)化,就會迅速拉高營收,成為財報上的重要支撐,而且成長性極好,增速極快。

    你去看亞馬遜、微軟、阿里的財報就能發(fā)現發(fā)現其中的端倪。

    以剛剛過去的四季度為例,微軟Azure和阿里云的增速分別高達76%和84%。亞馬遜AWS因為體量較大,即使如此同比增長依然高達45%。

    正是如此,百度云營收會是2017年第四季度的兩倍還多。對百度云業(yè)務來說,未來保持50%-80%的同比增長并非難,基于“AI+云”能力的ToB+ToG商業(yè),可能會成為百度未來AI商業(yè)化的最大前景。

    事實上,百度在AI的ToB、ToG商業(yè)化過程中優(yōu)勢非常明顯。數據稀缺性、產品化能力、渠道資源將是AI商業(yè)化的核心壁壘。

    1、強大的數據能力;過去十幾年基于搜索、信息流誕生的公共數據、需求數據。優(yōu)勢在于數據最全面,數據樣本比較復雜,數據的廣度和多樣性上比較強,擁有核心技術和數據礦山,而且是一座富礦。

    2、豐富的產品化經驗;百度的云技術、服務治理技術,進行了全鏈路快速擴容、服務流量隔離,同時快速進行了多輪全鏈路壓測和故障恢復演練,以及首屈一指的AI技術、數據挖掘能力,用戶畫像描繪能力。

    3、作為AI巨頭和政府、企業(yè)有著良好合作;人工智能在工業(yè)、安防、教育、金融等多個領域基本都是和政府或大企業(yè)打交道,百度過去幾年的布局都是這個方向。大規(guī)模的應用也將積累大量數據,反過來迅速提升模型精確度,帶來 “雪球效應”。

    很少有企業(yè)在轉型調整過程中展現出百度這樣明確的方向?!伴_著飛機加引擎”使得百度的轉型不僅僅有舊業(yè)務的支撐,也有云計算等新業(yè)務的助力。

    整個2018年百度的戰(zhàn)略愈加精確,在精確的航道中不斷豐富邊界。2019年,幾個AI新引擎可能將在未來幾個季度的財報中逐漸體現出貢獻。

    現在購買百度股票合不合適?我的結論是,合適。低迷的股市恰恰正是提前播種的好時機。良好的“搜索+信息流”業(yè)務支撐,愈加扎實明朗的AI“新引擎”探索,百度有著非常健康的基本面。

    正如投資大師巴菲特所說的,一個杰出的企業(yè)可以預計到,將來可能會發(fā)生什么,但不一定知道何時會發(fā)生。重心需要放在什么上面,而不是何時上。如果對什么的判斷是正確的,那么對何時大可不必過慮。

    在“夯實移動基礎,決勝AI時代”的戰(zhàn)略下,百度對自身能力、未來方向有著明確認識,投資價值非常清晰。


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    2019-02-22
    用戶紅利到技術紅利,百度磨亮AI之刃開切中國互聯網新蛋糕
    管理學大師彼得·德魯克有過一個經典論述:戰(zhàn)略管理是分析式思維,是對資源的有效配置。百度這一年來對當下主業(yè)的強化,為未來業(yè)務的豐富拓展充分展現了這個道理。

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