2月20日，小米9發(fā)布會上，除了2999元的小米9年度旗艦手機和TFBOYS小鮮肉王源外，最受關(guān)注的就是小愛觸屏智能音箱，這是小米在2017年7月31日入局智能音箱以來的第一款帶屏智能音箱。

之所以要帶屏，是因為小愛音箱希望可以滿足一些特定場景，比如時鐘、電子相框、與智能門鈴交互時彈出視頻對話框，也支持追劇、刷網(wǎng)頁、看股票，小米官方稱之為“小電視”。

智音三強已全部帶屏

小米不是第一家做帶屏智能音箱的玩家。2018年3月26日百度發(fā)布國內(nèi)首款智能視頻音箱“小度在家”，搭載DuerOS，支持聽歌、追劇和視頻通話。

今年1月天貓精靈通過眾測的方式，發(fā)布了帶屏智能音箱天貓精靈CC。

三家發(fā)布帶屏智能音箱的玩家，正是中國智能音箱第一陣營的三強。幾乎在同一時間，美國研究公司Strategy Analytics發(fā)布了《2018年第四季度全球智能音箱市場報告》，報告顯示，2018年4季度，亞馬遜、谷歌智能音箱全球出貨量與市場份額繼續(xù)全球領(lǐng)先，阿里列全球第三位，4季度出貨量280萬臺；百度和小米出貨量分別為220萬臺和180萬臺，分別位居全球四、五，超過蘋果。Canalys等機構(gòu)的報告同樣表明，天貓精靈、百度小度和小米小愛是中國智能音箱三甲。

2019年智能音箱行業(yè)的看點就是帶屏智能音箱。Strategy Analytics總監(jiān)David Watkins在報告中寫到：

“智能屏幕受到消費者的歡迎——他們被音頻和視覺刺激的結(jié)合所吸引，智能屏幕在2018年Q4占總出貨量需求的10％以上，預(yù)計到2019年它們將成為市場增長的重要推動力?！?/p>

在這樣的需求趨勢下，智能音箱玩家紛紛推出智能屏幕就不難理解。

現(xiàn)在，國內(nèi)智能音箱三巨頭全部都已發(fā)布帶屏智能音箱，有屏幕的智能音箱可以在語音外增加更多交互方式，進而滿足更多場景，完成更多任務(wù)，獲取更多用戶。

帶屏智能音箱這個說法看上去很矛盾，肯定有人會質(zhì)疑，既然是音箱，帶什么屏幕？帶屏幕了，憑什么還叫音箱？在我看來，核心原因在于智能音箱的核心不是“音箱”，而是“智能”，智能音箱不是傳統(tǒng)音箱的智能化，而是一個全新物種，能否帶屏、帶屏能否叫音箱，市場說了算。

智能音箱二戰(zhàn)將爆發(fā)

從各種智能音箱報告可以得出一個清晰結(jié)論：正處于高速增長的智能音箱，已接棒智能手機和智能電視，成為第三智能設(shè)備品類。Strategy Analytics的報告就顯示，4季度全球智能音箱出貨量增長95％，達到3850萬臺，超過2017全年總出貨量，2018年全年總出貨量達到8620萬臺。

從絕對值來看，8620萬不小，IHS Markit預(yù)計2018年全球電視出貨量達到2.23億臺，同比增長3.5%，其中智能電視占比70%，作為核心定位也是客廳的智能設(shè)備，智能音箱出貨量距離智能電視已越來越近，今天每個客廳都有一臺智能電視，很快每個客廳都會有一臺以上的智能音箱。

正是因為此，智能音箱市場盡管尚處于增長率95%的藍海階段，競爭卻已十分激烈。雖然1月18日蘋果HomePod正式在中國發(fā)售，但中國市場事實上被本土智能音箱玩家瓜分，阿里、百度和小米構(gòu)成了三強，BAM對智能音箱都有公司級重視，投入力度只會增加不會減少。

• 百度李彥宏多次親自發(fā)布小度音箱，春晚紅包大戰(zhàn)直接送出10萬臺；
• 天貓精靈負責(zé)人直接向張勇匯報，每逢雙11都會進行高補貼的大促沖銷量；
• 在20日的小米9發(fā)布會上，雷軍明確小愛音箱已成為小米AIoT的戰(zhàn)略樞紐產(chǎn)品，小米手機+AIoT雙引擎由1+4+X的戰(zhàn)略組成，1是手機，4中第1個就是小愛音箱。

在阿里、百度和小米穩(wěn)坐三強的情況下，很多玩家尚未死心，作為未來客廳最重要的互聯(lián)網(wǎng)入口，有野心的科技巨頭遲早都會對智能音箱戰(zhàn)略布局。

前幾天被傳出已停止聽聽智能音箱項目的騰訊，一直給外界感覺缺乏對智能音箱的戰(zhàn)略重視，正如我前幾天接受36kr采訪時提到的：騰訊在移動端擁有微信這一超級入口，對于其他入口需求不迫切，因此對智能音箱的態(tài)度更多是試水，聽聽也好、叮當(dāng)也罷都沒有清晰的定位。不過，不排除騰訊接下來會戰(zhàn)略重視智能音箱，針對聽聽項目停止的傳言，騰訊就已回應(yīng)：

“在智能音箱這條產(chǎn)品線上，在新型號叮當(dāng)帶屏音箱發(fā)布上市后，還將會繼續(xù)保持先前聽聽產(chǎn)品的正常的銷售與服務(wù)不變。叮當(dāng)團隊還將深度結(jié)合CSIG 業(yè)務(wù)，面向行業(yè)輸出全棧語音人工智能解決方案能力，以及叮當(dāng)智能屏產(chǎn)品系列的開發(fā)。”

幾乎同一時間，喜馬拉雅和獵豹移動這兩家都擁有智能音箱產(chǎn)品的巨頭也有新消息：喜馬拉雅出資3000萬，收購了獵豹系的獵戶星空公司的AI語音識別團隊以及小豹AI音箱技術(shù)團隊。與此同時，兩者聯(lián)合成立北京小雅星空科技有限公司，喜馬拉雅作為大股東占股65%，獵戶星空占股35%。兩家對智能音箱都沒死心，但喜馬拉雅更重視了。

在喜馬拉雅、獵豹、騰訊外，京東、科大訊飛等互聯(lián)網(wǎng)公司都有布局智能音箱。手機公司則是另一派系的玩家，小米、榮耀和錘子均已推出智能音箱，OPPO推出語音助理智能音箱已在傳言中。傳統(tǒng)音箱巨頭不會眼睜睜看著市場被智能音箱奪走。眼下智能音箱音質(zhì)比較低端，但當(dāng)它們有一定市場地位后，就會通過挖人等方式走專業(yè)音箱路線，智能化是傳統(tǒng)音箱大廠的必走之路。

可見，三分天下不是智能音箱市場的終局，“百箱大戰(zhàn)”后，智能音箱二戰(zhàn)即將開打。

得AI技術(shù)者得天下

為什么智能音箱三強是阿里、百度和小米？最直接的理由是三家戰(zhàn)略重視，舍得花錢補貼，虧本甩賣，消費者買不了吃虧買不了上當(dāng)，愿意一試。但深層次來看，我們會發(fā)現(xiàn)AI技術(shù)才是決勝點。

為什么AI技術(shù)對智能音箱至關(guān)重要？因為智能音箱的核心價值是“智能”，要能通過語音跟用戶交互，這比普通的語音輸入法或者手機語音助理要難得多。

• 首先智能音箱要能隨時被快速喚醒，又不能頻繁被錯誤喚醒，客廳空間很大，音箱距離用戶往往很遠，聲音環(huán)境復(fù)雜，挑戰(zhàn)大。遠場語音識別是技術(shù)核心也是技術(shù)難點。
• 其次智能音箱要聽清用戶命令也不容易，客廳雖然相對安靜，但也有廚房、洗衣機、馬桶、小孩、寵物、電視等噪音；
• 再次智能音箱要理解用戶的自然語言命令，老人、小孩、方言這樣的挑戰(zhàn)也不少；
• 最后，智能音箱如果帶屏，就要多模交互，用戶會問“我手里拿著的是什么”這樣的復(fù)雜問題。

因此，沒有足夠強的AI技術(shù)，根本玩不轉(zhuǎn)智能音箱。智能音箱鼻祖亞馬遜今天依然是全球老大，作為一家電商巨頭，它給Echo智能音箱的語音助理Alexa配置了超過2000人的團隊，來研發(fā)智能語音交互技術(shù)，一家電商巨頭愿意這樣做投入，讓人嘆為觀止，AI技術(shù)對智能音箱的重要性不言而喻。

沒有金剛鉆，別攬瓷器活，中國智能音箱三強，在AI技術(shù)上均有各自優(yōu)勢。

阿里天貓精靈由曾經(jīng)隸屬于阿里云的AI實驗室打造，依托阿里云多年的數(shù)據(jù)、技術(shù)和場景積累，以及阿里巴巴達摩院千億級投入下，阿里巴巴在AI上已經(jīng)形成自己的優(yōu)勢，擁有ET大腦系列AI開放平臺，在多個行業(yè)落地。

百度的AI技術(shù)優(yōu)勢也十分明顯，戰(zhàn)略押注AI的百度認為自己是AI公司。百度自然語言處理、機器視覺和語音等技術(shù)優(yōu)勢明顯，其中DuerOS立志成為語音交互的Android，給小度音箱打下了堅實的AI技術(shù)基礎(chǔ)，甚至可以說AI技術(shù)是小度音箱的最大長板。

相對而言，小米在AI技術(shù)上的布局晚了一些，提出AI+IoT戰(zhàn)略是不久前的事情，去年四季度百度在智能音箱上后來居上，正是因為此，小米在強化自有AI技術(shù)的同時，開始求助外部強援。2018年最后一天，小米旗下兩款智能音箱開始支持召喚微軟小冰；這次發(fā)布的小愛觸屏智能音箱，終端側(cè)的語音信號處理和喚醒技術(shù)，來自于明星AI創(chuàng)業(yè)公司地平線，后者擅長在終端側(cè)結(jié)合芯片做算法優(yōu)化，就語音技術(shù)而言，抗噪能力和喚醒能力都有獨特優(yōu)勢，最終體現(xiàn)在小愛觸屏智能音箱的交互體驗上，其在雙麥克風(fēng)陣列設(shè)計下抗強噪聲干擾，錯誤喚醒率大幅降低，小米請“外援”也側(cè)面證明了AI對智能音箱的重要性以及技術(shù)門檻之高。

其實不只是小米，即便是百度、亞馬遜這樣的自詡AI技術(shù)強大的巨頭，也有求助外援的時候。百度做智能音箱前收購了一家專門做喚醒詞的公司KITT.AI，2018年發(fā)布的渡鴉智能音箱喚醒方案由其提供。亞馬遜Echo有外部方案商如LinkPlay，LinkPlay在去年引入前面提到的地平線的技術(shù)，以更高效地適配產(chǎn)品場景，地平線擁有獨特的軟硬件結(jié)合方案，基于定制的芯片做語音和視覺算法，更好地滿足智能設(shè)備語音和視覺交互的場景，在行業(yè)內(nèi)影響力日盛。

像喜馬拉雅這樣收購專業(yè)團隊，或者像小米這樣引入專業(yè)外援，會成為智能音箱玩家們補齊關(guān)鍵技術(shù)短板的主要手段。

語音交互將無處不在

智能音箱大戰(zhàn)只是智能語音大戰(zhàn)的鋪墊。

在5G即將普及后，在智能手機進入存量時期后，在IoT即物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)后，智能語音會成為越來越多智能設(shè)備的標(biāo)配交互模式，正是因為此，今天巨頭們爭奪智能音箱的本質(zhì)，是在爭取與用戶的“對話權(quán)”，搶占用戶的耳朵和嘴巴。未來智能門鎖、智能電視、智能汽車等智能設(shè)備都會具備語音交互能力。

萬物互聯(lián)時代，大量的設(shè)備亟待語音交互能力，這意味著大量的送水人機會。

• 首先，五花八門的智能設(shè)備很多都是傳統(tǒng)設(shè)備廠商，如門鎖、家電、家居、安防廠商，它們不可能去自主研發(fā)AI技術(shù)，只能求助外援；
• 其次，智能設(shè)備的語音交互場景更復(fù)雜，對技術(shù)要求更高，比如功耗、成本、集成、喚醒等，甚至需要針對性的解決方案，這同樣需要靠外援；
• 最后，智能語音交互不只是簡單的語音識別，還需要大量的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和內(nèi)容來滿足用戶，這又不是傳統(tǒng)設(shè)備廠商可以做到的事情。

解決辦法只有一個，就是找外援，智能語音交互時代的外援將有兩個類型，一類是百度代表的云服務(wù)平臺類，一類是地平線這樣的邊緣計算服務(wù)商。

百度DuerOS是一個旨在幫助萬物具備語音喚醒和交互能力的系統(tǒng)，不只是支持智能音箱，還支持智能家居、智能車載等形式各異的設(shè)備；騰訊叮當(dāng)將依托CSIG面向行業(yè)輸出全棧語音人工智能解決方案能力，CSIG是騰訊組織架構(gòu)調(diào)整后負責(zé)B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部門；阿里有ET系列大腦，巨頭都是提供平臺/系統(tǒng)/接口，輸出標(biāo)準化的能力和服務(wù)，各家智能設(shè)備接入即可。

地平線則代表著另一種思路，即做終端側(cè)解決方案。與云端服務(wù)商不同，地平線瞄準了AI終端側(cè)處理的趨勢，終端側(cè)AI延時極低，在自動駕駛、車載設(shè)備等場景下優(yōu)勢明顯，在智能家居等場景下可提升體驗。地平線通過“芯片+算法”結(jié)合的邊緣計算，幫助智能設(shè)備在終端側(cè)擁有更強的AI交互能力，比如語音算法內(nèi)存開銷小、計算效率高，低功耗、低成本、易集成。

地平線服務(wù)的不只是小愛音箱這樣的智能家居設(shè)備，也提供全車音頻解決方案。地平線做自動駕駛起家，旗下Matrix自動駕駛計算平臺為L3和L4級別的自動駕駛提供高性能的感知系統(tǒng)，已向世界頂級自動駕駛廠商大規(guī)模供貨，車載音頻解決方案是其智能駕駛業(yè)務(wù)的一部分。

地平線還沒有自己的語音芯片，被小米相中證明其算法實力被行業(yè)認可，未來地平線很可能會將語音算法、芯片和機器視覺結(jié)合起來，給智能設(shè)備提供綜合終端側(cè)AI交互能力，這是單純依靠云計算實現(xiàn)不了的。而且智能家居和智能車載等智能設(shè)備將面臨更嚴峻的隱私安全問題，終端側(cè)邊緣計算有望一定程度回答這一問題，就像iPhone X 的FaceID全部放在硬件端做以確保隱私安全一樣。

類似地平線的面向行業(yè)的AI外援還有很多，相對于巨頭而言，它們更像是解決方案提供商，可以提供個性化的智能交互方案，可以在特定的點上做得更好，它們不做自己的智能設(shè)備，與智能設(shè)備只有合作沒有競爭關(guān)系，中立性強，也是一大優(yōu)勢。

長期來看，地平線這樣的終端側(cè)AI服務(wù)商和百度這樣的云端AI平臺，會是協(xié)作而不是競爭關(guān)系，AI云端均不可或缺，大家會從不同維度去幫助智能設(shè)備具備更強的智能交互能力，加速IoT時代的到來。

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