五年前，雷軍和董明珠立下10億賭約，內(nèi)容是關(guān)于小米和格力營(yíng)業(yè)額的，實(shí)質(zhì)上卻是互聯(lián)網(wǎng)硬件和傳統(tǒng)硬件巨頭間的PK。2018年12月初，董明珠對(duì)媒體“單方面”宣布，與雷軍的賭局已經(jīng)基本勝出，2018年格力營(yíng)收將達(dá)到2000億元，超過(guò)小米沒(méi)有懸念。

然而現(xiàn)在看來(lái)這個(gè)賭局本身已經(jīng)不再重要。重要的是，格力和小米都已經(jīng)不再是五年前的格力和小米，而且雙方都開(kāi)始進(jìn)入對(duì)方的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，格力做了手機(jī)董明珠寄語(yǔ)成為開(kāi)機(jī)畫(huà)面，小米正在家電業(yè)務(wù)上全線出擊。

1月6日晚，TCL發(fā)布公告，宣布小米集團(tuán)戰(zhàn)略入股TCL集團(tuán)，占TCL總股本的0.48%。TCL表示此次小米入股有利于加深小米和TCL兩個(gè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的合作深度，構(gòu)建更為緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

去年12月29日，TCL就與小米集團(tuán)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將開(kāi)展在智能硬件與電子信息核心高端基礎(chǔ)器件一體化的聯(lián)合研發(fā)，創(chuàng)新下一代智能硬件中新型器件技術(shù)的應(yīng)用，建立起核心、高端和技術(shù)領(lǐng)域的相互合作或聯(lián)合投資。

雙方各取所需

小米入股后，雷軍和李東生分別發(fā)了微博。從微博中明顯能感受到雙方側(cè)重點(diǎn)的不同。李東生側(cè)重的是“中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)”，而雷軍的側(cè)重點(diǎn)則是“小米繼續(xù)做大做強(qiáng)大家電業(yè)務(wù)”。

一直以來(lái)，TCL的業(yè)務(wù)營(yíng)收都不太均衡。作為A股上市公司，TCL由于家電業(yè)務(wù)毛利低導(dǎo)致股價(jià)整體被拉低，而旗下華星光電的利潤(rùn)卻很高。2018年10月29日，TCL集團(tuán)發(fā)布的2018年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，前三季度凈利潤(rùn)為28.8億元，同比下降5.13%，而華星光電的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)達(dá)到61億元。

基于這樣的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，1月7日，TCL宣布剝離消費(fèi)電子、家電等智能終端業(yè)務(wù)以及相關(guān)配套業(yè)務(wù)，聚焦于華星光電半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)，這意味TCL手機(jī)、家電等智能終端業(yè)務(wù)不再隸屬于TCL集團(tuán)，TCL手機(jī)和家電業(yè)務(wù)與小米的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也變得弱。

TCL很早就看到智能家居的大趨勢(shì)。2014年8月，TCL集團(tuán)提出要向“智能+互聯(lián)網(wǎng)”進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，讓智能手機(jī)和家電成為用戶(hù)入口，最終建立娛樂(lè)、教育和醫(yī)療等生活服務(wù)內(nèi)容。2015年12月，樂(lè)視宣布入股TCL，持有其20%的股份，成為第二大股東。后來(lái)，樂(lè)視資金鏈斷裂，TCL與樂(lè)視的合作無(wú)疾而終，TCL的轉(zhuǎn)型也并不成功，利潤(rùn)依舊主要依賴(lài)硬件產(chǎn)品。

經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展，智能家居早已不只是概念。TCL堅(jiān)持對(duì)這個(gè)趨勢(shì)的判斷，選擇和擁有互聯(lián)網(wǎng)思維以及強(qiáng)大研發(fā)和設(shè)計(jì)能力的小米合作，可以為自身的中年轉(zhuǎn)型注入新的活力。小米擅長(zhǎng)瞄準(zhǔn)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，利用自身產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)和渠道的優(yōu)勢(shì)，將各種電子科技產(chǎn)品重新做一遍，主打性?xún)r(jià)比，是互聯(lián)網(wǎng)模式的代表，這是TCL急缺的。

在樂(lè)視尚未資金鏈斷裂時(shí)，TCL董事長(zhǎng)李東生在接受媒體時(shí)曾透露，他私底下與雷軍、賈躍亭都有交往交流，向他們學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)時(shí)他表示對(duì)樂(lè)視燒錢(qián)模式看不大懂，卻稱(chēng)“維持小米整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)作的模式是比較健康的?！边@似乎已為今天TCL與小米的牽手埋下伏筆。

小米的合作邏輯也很清晰。

小米在大家電領(lǐng)域并沒(méi)有足夠的積累，缺乏渠道和研發(fā)能力。即便短期內(nèi)通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)搶占一些消費(fèi)者，但也不是長(zhǎng)久之計(jì)。可以看到，小米生態(tài)鏈企業(yè)推出的家電如冰箱等都沒(méi)能占據(jù)行業(yè)第一第二的位置，很多產(chǎn)品缺乏真正的差異化，多是“換湯不換藥”的產(chǎn)品外觀變化，這也說(shuō)明，小米在手機(jī)業(yè)務(wù)上的粉絲經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)很難直接在大家電領(lǐng)域模仿和復(fù)制。

由此可以看出，小米看重TCL在家電行業(yè)有足夠深的積累，有明顯的供應(yīng)鏈和制造優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，TCL新戰(zhàn)略是半導(dǎo)體顯示、材料業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)，和小米電視等業(yè)務(wù)結(jié)合空間很大。以電視面板為例，電視面板占到電視成本的40%~50%，定價(jià)是全球市場(chǎng)統(tǒng)一，像小米等下游電視廠商根本沒(méi)有議價(jià)權(quán)，和TCL合作，小米就增強(qiáng)了供應(yīng)鏈能力，降低成本，進(jìn)一步強(qiáng)化小米性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，鑒于小米與TCL依然存在一定的競(jìng)合關(guān)系，因此兩者的合作能否成就一段佳話(huà)還是只是露水姻緣，要取決于在未來(lái)一段時(shí)間雙方合作的成果。正如我此前所言，如今商業(yè)世界沒(méi)有永恒的競(jìng)爭(zhēng)也沒(méi)有永恒的合作，只有競(jìng)合關(guān)系是最持久的。

說(shuō)完了合作，這篇文章想對(duì)小米的大家電戰(zhàn)略多談一些。

為何布局大家電？

TCL之外，小米與傳統(tǒng)家電廠商合作案例非常之多。

早在2014年12月，小米就斥資12.66億元入股美的集團(tuán)，雙方將在智能家居產(chǎn)業(yè)鏈全面協(xié)同發(fā)展、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)務(wù)全面合作以及在智能家居生態(tài)鏈、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新上進(jìn)行共同投資。2018年11月，小米在AloT開(kāi)發(fā)者大會(huì)上宣布牽手國(guó)際家居品牌宜家，在家居照明上展開(kāi)合作。

2018年小米自己還推出了自己的家電產(chǎn)品。2018年7月23日，小米發(fā)布了米家互聯(lián)網(wǎng)空調(diào)。8月10日，米家互聯(lián)網(wǎng)空調(diào)首次開(kāi)啟預(yù)約，幾分鐘后預(yù)約人數(shù)就超過(guò)了7萬(wàn)；之后小米甚至還發(fā)布了首款產(chǎn)品命名中不帶“互聯(lián)網(wǎng)”字樣的米家空調(diào)；12月27日，小米發(fā)布了米家互聯(lián)網(wǎng)洗烘一體機(jī)。用戶(hù)可以直接通過(guò)連接米家APP，實(shí)現(xiàn)提前預(yù)約洗衣、干衣，選擇多種洗烘方式?？梢钥吹阶罱欢螘r(shí)間，小米在家電業(yè)務(wù)上可謂是動(dòng)作頻頻。

為什么雷軍忽然對(duì)“董明珠”們的生意如此感興趣呢？羅超頻道（歡迎加我微信luochaozhuli交流）總結(jié)認(rèn)為有如下原因：

1. 手機(jī)行業(yè)增速下滑明顯。

根據(jù)GFK的數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)首次出現(xiàn)了銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額雙下降的現(xiàn)象。可以預(yù)見(jiàn)這樣的下滑在可見(jiàn)的未來(lái)會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)。手機(jī)廠商只能選擇出海在印度這樣的市場(chǎng)尋求增量，小米就成績(jī)亮眼，然而在國(guó)內(nèi)，大家只能?chē)@存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

因此，在手機(jī)業(yè)務(wù)觸達(dá)天花板后，手機(jī)公司都需要不斷開(kāi)拓新品類(lèi)才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，小米也不例外，此前小米基于生態(tài)鏈和IoT戰(zhàn)略已經(jīng)涉足到很多電器品類(lèi)，現(xiàn)在小米終于瞄準(zhǔn)了最難啃的大家電。難啃是因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)很成熟且與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合空間相對(duì)低，但大家電市場(chǎng)蛋糕卻很大，如果小米能分下一小塊，規(guī)模也很可觀。

2. 智能電視成功積累了經(jīng)驗(yàn)。

在智能電視市場(chǎng)，小米已成為中國(guó)第一大智能電視品牌。全球銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)350%，據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度小米已經(jīng)在印度市場(chǎng)超越三星成為第一大智能電視品牌。做電視是小米在手機(jī)外的開(kāi)拓成功的第一個(gè)重要品類(lèi)，去年底，小米電視前負(fù)責(zé)人，也是小米電視業(yè)務(wù)最大功臣王川已經(jīng)被任命為小米中國(guó)區(qū)總裁，被雷軍委以重任。

電視的成功不只是證明了小米可以做好手機(jī)外的硬件，也幫助小米積累了供應(yīng)鏈資源和跨品類(lèi)協(xié)同的經(jīng)驗(yàn)。小米在全品類(lèi)上的成績(jī)可以說(shuō)明這一點(diǎn)。

除了智能電視，小米筆記本銷(xiāo)量也很可觀，2018年11月7日，小米筆記本官方微博宣布，京東小米筆記本品牌日獲得包括銷(xiāo)售量在內(nèi)的五大滿(mǎn)貫；2018年的第二和第三季度，loT業(yè)務(wù)也已取代手機(jī)成為小米營(yíng)收最大的增長(zhǎng)來(lái)源。

基于此小米做家電也不是零基礎(chǔ)，勝算還是有的。

3. 大家電是小米loT戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

小米去年底發(fā)布了AIoT戰(zhàn)略，雷軍提出未來(lái)五到十年，小米的核心戰(zhàn)略是AI+loT。而IoT核心場(chǎng)景就是智能家居。一方面，小米重押智能音箱領(lǐng)域，和阿里、百度共為第一梯隊(duì)，截至9月30日，AI智能助理小愛(ài)同學(xué)累計(jì)激活設(shè)備約1億臺(tái)，累計(jì)喚醒次數(shù)超80億，月活躍用戶(hù)數(shù)超3400萬(wàn)；另一方面，小米搭建了全球最大的消費(fèi)級(jí)IoT平臺(tái)，最新數(shù)據(jù)顯示支持設(shè)備已近2000款，智能設(shè)備連接數(shù)超1.32億臺(tái)。

小米與TCL戰(zhàn)略合作對(duì)家電布局，即可以讓小愛(ài)同學(xué)可以喚醒更多家電，也可以增強(qiáng)小米IoT平臺(tái)的連接能力。

挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)并存

小米可以做成智能電視，原因在于電視屬于黑電。有娛樂(lè)屬性的黑電跟互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合更容易一些，因?yàn)楹陔娦枰獌?nèi)容，內(nèi)容是互聯(lián)網(wǎng)公司擅長(zhǎng)的，智能電視相對(duì)于功能電視最大優(yōu)勢(shì)，正是有豐富的、個(gè)性的和新鮮的內(nèi)容，其次才是全新的交互方式和免費(fèi)的商業(yè)模式。

白電卻重在功能、設(shè)計(jì)和性能，與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合空間小，正是因?yàn)榇?，智能家居概念喊了四五年，除了智能路由器、智能電視、智能音箱這樣的黑電品類(lèi)，真正落地的卻不多，雖然很多家電廠商都做了智能洗衣機(jī)、智能冰箱、智能電飯鍋這些“智能家電”，卻沒(méi)有真正走向普及，甚至很多被證明是偽需求——用戶(hù)可能不需要通過(guò)App去控制電燈或者開(kāi)水壺。

此一時(shí)彼一時(shí)，現(xiàn)在IoT爆發(fā)了，原因有幾個(gè)：一個(gè)是傳感器設(shè)備越來(lái)越低；二個(gè)是運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越兼容和便宜；三個(gè)是5G對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支持更好。

智能家居特別是智能家電與IoT結(jié)合空間巨大，它們一定會(huì)被連接起來(lái)，比如遠(yuǎn)程控制，互聯(lián)互通，智能感知，都需要IoT技術(shù)，最終目的是提升用戶(hù)的家居體驗(yàn)，更加便捷、安全和節(jié)能。

IoT會(huì)給云平臺(tái)采集更多數(shù)據(jù)，成為AI學(xué)習(xí)的原材料，AI又可以應(yīng)用到智能家居等設(shè)備上來(lái)提升用戶(hù)體驗(yàn)，讓智能家居變得真正的“智能”，可見(jiàn)IoT、云計(jì)算、AI、5G等技術(shù)會(huì)互相結(jié)合，形成飛輪效應(yīng)?；诖?，去年底明確了AIoT戰(zhàn)略的小米，同時(shí)在這些技術(shù)上布局，因此自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)智能家居，特別是智能家電，AIoT戰(zhàn)略也給小米提供了做好智能家電的基礎(chǔ)。

還有，羅超頻道認(rèn)為小米的另一個(gè)重要的機(jī)會(huì)在于新消費(fèi)時(shí)代的來(lái)臨，各行各業(yè)都會(huì)出現(xiàn)新物種、新品牌和新零售。

消費(fèi)在升級(jí)，用戶(hù)群在變化，95后的“Z次元”與80后的千禧一代已經(jīng)截然不同，正是因?yàn)榇?，很多行業(yè)都在出現(xiàn)新品牌，比如電吹風(fēng)，一個(gè)古老的行業(yè)被戴森撕開(kāi)了口子；比如咖啡，星巴克主宰多年的市場(chǎng)正在被瑞幸挑戰(zhàn)……這樣的例子不勝枚舉，不同的家電領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)各自的戴森，小米在年輕人、新零售和消費(fèi)升級(jí)上布局已久，結(jié)合AIoT戰(zhàn)略，機(jī)會(huì)還是蠻大的。

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