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    拆解ofo局中局:莊家、贏家和輸家

    拆解ofo局中局:莊家、贏家和輸家

    ofo還能翻盤嗎?

    不樂觀,在線申請押金的ofo用戶已經(jīng)超過了1200萬,目前不知99元、199元兩檔押金的用戶比例幾何,粗略按最低檔的99元押金推算,ofo目前所欠押金至少在11.88億之上。

    ofo巨債壓境,戴威也因為欠款被法院列為“被執(zhí)行人”,消費被限額,不能乘坐飛機、軟臥,也不能買房買車,不能住星級酒店等等。

    從“幾十億身家正在拋棄你的同齡人”,到“欠你99元的被執(zhí)行人”,ofo乘風(fēng)而起,又從風(fēng)口跌落,只用了兩三年。

    馬化騰把ofo的困局歸結(jié)為“veto right”(否決權(quán))。在ofo盤根錯節(jié)的局中局中,到底誰有否決權(quán),各位莊家到底有什么籌碼?

    01 誰有否決權(quán)?

    來自阿里系人士,以及ofo的前現(xiàn)任高管向《財經(jīng)故事薈》透露,目前共有三個否決權(quán):ofo高管團隊(由戴威代為行使)、滴滴、經(jīng)緯。有媒體報道說,阿里有一票否決權(quán),但其實阿里沒拿到否決權(quán)。

    朱嘯虎在賣出ofo股份前,是有一票否決權(quán)的。

    但是朱嘯虎的股份,后來一拆為二,分別賣給了阿里和滴滴。阿里可能想要這個否決權(quán),但滴滴接手了朱的部分股份,據(jù)阿里系人士告訴《財經(jīng)故事薈》,朱嘯虎的否決權(quán)因此就沒落到阿里手里。

    沒有否決權(quán),阿里為何接盤?因為共享單車是當(dāng)時使用最頻繁的場景,阿里系不想被排除在外。另有共享單車的投資人告訴我,朱嘯虎是把餓了么和ofo股份打包賣給了阿里系——不過,這個說法,尚未得到阿里方面的確認。

    所有股東中,ofo和滴滴的交惡最深,所以,ofo團隊和滴滴的否決權(quán)應(yīng)該是殺傷力較強的,經(jīng)緯的否決權(quán),貌似存在感并不強。

    馬化騰要把原因歸結(jié)為否決權(quán),也不是完全沒道理。有了一票否決權(quán),在股東和高管團隊出現(xiàn)嚴重分歧,尤其是滴滴和ofo的矛盾越來越不可調(diào)和時,就很難達成重大共識和妥協(xié),只能互相消耗。

    拆解ofo局中局:莊家、贏家和輸家

    02 最大債主是誰?

    ofo的債主不少,但最大的債主其實是阿里系——曾經(jīng)一度是白衣騎士的阿里系,如今其內(nèi)部人士自稱冤大頭。

    阿里投資ofo的過程如下:

    螞蟻金服,2017年4月投資過ofo,當(dāng)時支付寶和微信正在瘋狂搶奪線下支付場景,螞蟻希望ofo為支付寶提供使用場景,去年11月,螞蟻還基于芝麻信用推動ofo免押——不過,免押措施在今年陸續(xù)取消。

    緊接著是2017年12月,據(jù)界面報道,阿里出手1.2億美金購買了朱嘯虎手中的老股。

    到了今年,一度和軟銀簽了投資意向書,最終卻沒能拿到融資的ofo,缺錢之下,再次求援阿里,通過抵押單車,借債2.8億美金。

    而在ofo此后宣布的 E2-1輪8.66億美元融資中,也官宣債權(quán)和股權(quán)并存。

    由此,“白衣騎士”阿里系成為ofo最大的債主,而抵押物就是ofo的數(shù)千萬輛單車——當(dāng)然,這些單車可能在快速貶值。

    據(jù)阿里系人士透露,其中大部分借款來自阿里巴巴,小部分來自螞蟻金服,而后者的借款,ofo基本上已經(jīng)還清了。

    除了阿里,還有供應(yīng)商的大把債務(wù),現(xiàn)在很多覺得索債無望的供應(yīng)商都支持債轉(zhuǎn)股——只是到底按什么價格轉(zhuǎn)股,還沒有談攏。

    03 阿里、滴滴,誰會收下ofo?

    在ofo的股東中,阿里應(yīng)該是最不差錢的,但阿里大概率不會接盤ofo。

    除了ofo,螞蟻還投資了哈羅單車,現(xiàn)在哈羅單車的單量,據(jù)稱已經(jīng)超過了ofo和摩拜之和,而且芝麻信用分650分以上,哈羅單車全國免押金,阿里系如果想要共享單車的場景,哈羅比ofo更好,聽說哈羅還在不少城市已經(jīng)盈利了——誰能想到呢,當(dāng)初ofo和摩拜大把撒錢,拉攏用戶,最后上位的反而是當(dāng)時存在感不強的“黃雀”。

    哈羅主要聚集在二三四線以下城市?,F(xiàn)在,整個移動互聯(lián)網(wǎng)的流量是下行的,所以這一塊對于阿里系來說,反而存在更多的增量用戶機會。

    當(dāng)然哈羅也不是沒短板,由于北上廣深等大城市禁止新進共享單車,所以哈羅打不進去——這么說哈羅和ofo有一定互補性,反正ofo的車是抵押給阿里系的,萬一ofo撐不下去了,哈羅接手小黃車,似乎也不是沒可能。

    再來說滴滴??刂朴此坪軓姷牡蔚?,過去一直想把ofo拿下,但ofo高管團隊不愿意出局,所以一直否決。隨著債務(wù)壓境,ofo這邊的口風(fēng)有所松動,但滴滴反而不想要了,滴滴內(nèi)部人說,是被ofo的債務(wù)規(guī)模給嚇到了,不敢接手了,“我們投了好幾億,ofo倒了,我們的錢也打水漂了啊”。

    滴滴自己做了青桔,還接手了小藍單車——據(jù)稱,滴滴和ofo是簽有競業(yè)協(xié)議的,奈何雙方僵局至此,協(xié)議只能約束達成共識的朋友,是約束不了交惡博弈的對手的。

    04 最大贏家,勝天半子朱嘯虎!

    ofo的困局,幾乎套住整個利益鏈條中的所有人,用戶要不回押金,ofo公司和高管團隊債臺高筑,供應(yīng)商索債五門,股東可能血本無歸,但唯一的大贏家,是朱嘯虎。

    朱嘯虎曾1000萬美金投資ofo,按照界面的說法,賣給阿里的股份價值1.2億美金,而朱的股份,還有一部分賣給了滴滴,兩者相加,估計兩三億美金是有的,這個回報,起碼有二三十倍吧——別的債主和股東血本無歸,朱嘯虎一年多回報幾十倍,是不是勝天半子?

    最厲害的是,朱嘯虎不但賺錢,還借著共享單車天天上頭條,高談闊論的大嘴巴從投資直到退出前,就沒閑過。

    最開始,濃情蜜意的朱嘯虎,當(dāng)然是給戴威站臺的,狂捧ofo,狂踩摩拜,共享單車90天結(jié)束戰(zhàn)斗的大話,就是他說的,后來從90天變成了1年,猛懟馬化騰,高調(diào)上了一把頭條。

    又出錢又出力——朱嘯虎是戴威的天使嗎?

    還真不是,朱嘯虎很務(wù)實,滴滴程維給他賺了錢,他就四處點贊,拉手網(wǎng)的吳波讓他虧了本,這么多年,吳波就成了常提常新的反例,提到吳波就要罵一次“胸襟不夠”。

    眼看1年結(jié)束不了戰(zhàn)斗,倆對手燒錢補貼越來越猛,朱嘯虎坐不住了,身為小股東開始公開喊話,施壓ofo和摩拜合并了。

    驚險套現(xiàn)后,一貫猛吹風(fēng)口,盡享泡沫的朱嘯虎,竟然又開始批判起了他一貫行之的“燒錢論”了。

    要知道——當(dāng)初ofo高舉高打、猛鋪規(guī)模,最終殺敵800,自傷1000的路徑,可都是朱嘯虎鼓吹的。一位和朱嘯虎的好基友王剛相熟的知情人也跟我說,“朱嘯虎和王剛早期,應(yīng)該都誤導(dǎo)了ofo團隊?!?/p>

    無論如何,起風(fēng)時入場,風(fēng)停前退場,朱嘯虎的算盤打得666,賺了大把錢,還蹭了大把流量,妥妥的人生贏家!

    當(dāng)然,作為一個無利不起早的財務(wù)投資人,賺錢就是朱嘯虎的本分,也不該無端指責(zé)他什么——創(chuàng)投名利場,只有投資人,哪里有天使呢?!

    05 巨額押金難贖回,戴威會跑路嗎?

    我覺得不會。知情人士告訴《財經(jīng)故事薈》,戴威已經(jīng)把相關(guān)債務(wù)和押金問題,主動到相關(guān)部門匯報,并承諾負責(zé)到底,戴威內(nèi)部信中也說:“不逃避,勇敢活下去,為我們欠著的每一分錢負責(zé)。”

    不過,亦有股東提醒戴威,他未免過于天真了——前幾日的線下排隊取押金已經(jīng)證實了上述股東的擔(dān)心。

    整個創(chuàng)業(yè)過程中,戴威確實低估了風(fēng)險,犯了可能所有創(chuàng)業(yè)者都會犯的錯,只是,風(fēng)口和泡沫之下,整個行業(yè)極速狂飆,如此年輕的戴威,壓根沒有高速路上換車輪、改錯誤的機會。

    ofo為何資金如此吃緊,跟行業(yè)惡性競爭有關(guān),也跟ofo內(nèi)部制度不完善無關(guān)——比如,去年,ofo和軟銀簽了TS之后,就開始邀請鹿晗代言等等,大肆花錢,結(jié)果后來軟銀錢也沒到。財務(wù)制度不完善,內(nèi)部跑冒滴漏免不了,但要說創(chuàng)始高管有意貪腐,我是不太信。

    說到最后,讓ofo唯一足額退押金的路徑,是讓公司繼續(xù)運營下去,向用戶收騎車費,然后把押金和欠款掙回來。

    從法律和道理上來說,拿回押金是本分,用戶大可理直氣壯,別說99元,9.9元也該退,但事實上是,千萬用戶一窩蜂都去退,估計ofo還真沒有。

    從本質(zhì)上來說,最初只想安守校園市場的戴威,可能既不會預(yù)測到一兩年后,他能一步登頂燈火樓臺,更沒有預(yù)測到風(fēng)口驟停,泡沫散盡,他一朝跌落成巨債之身。兩年前,大風(fēng)起兮,乘勢高飛,兩年后,風(fēng)口驟停,身負巨債,千夫所指,令人嘆息。

    所以,我的押金是不準備要了,畢竟,99元,也影響不了我的生活。我同情用戶、債主、股東,但是,我也想祝福ofo團隊,祝福他們能夠早日走出困境。就算失敗了,畢竟戴威和團隊都還年輕,也不是沒有重來的機會,希望他們能“不以譽喜,不以毀怒”吧。

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    2018-12-21
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    戴威也因為欠款被法院列為“被執(zhí)行人”,消費被限額,不能乘坐飛機、軟臥,也不能買房買車,不能住星級酒店等等。

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