美團點評上市之后，市值一度躍過4000億港元，成為中國第四大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。這也從資本市場維度印證了“人和服務(wù)”，同BAT解決人與信息、人與消費和人與人的連接一樣，是一條超級賽道。

在成為今天的美團點評之前，美團點評已經(jīng)經(jīng)歷了多年的O2O市場廝殺，這個過程可以說是線上與線下生活改造的歷史縮影。

01

生態(tài)運營

本地生活服務(wù)業(yè)八年的歷史，巨頭也都曾下場入局，但結(jié)果大家都看到了，百度沒有燒出一片天，百度糯米被戰(zhàn)略性放棄，前途未卜。曾經(jīng)是市場老三的百度外賣被餓了么收購，后來一并歸入阿里旗下成為“餓了么精選”。

阿里在2015年重啟口碑，以餐飲為切入點，擔(dān)綱生活服務(wù)的角色。阿里把淘點點并入了口碑，開放了支付寶低端入口用來引流，同時大量補貼給商家和消費者，阿里給的待遇很不錯，但口碑始終不溫不火。

阿里現(xiàn)在的應(yīng)對方式是成立了本地生活服務(wù)公司，餓了么和口碑合并。實際上，餓了么和口碑這兩個平臺的打通工作早就進行了，口碑的配送工作基本就是由餓了么的團隊來支撐，也就是說，這次只不過阿里用官宣的形式，重申了到店和到家業(yè)務(wù)的重量級。餓了么的配送體系能夠彌補口碑在線下的劣勢，但顯然，二者距離成為生活服務(wù)入口，尚有很長一段路要走。

人與服務(wù)這個賽道表明，不是所有業(yè)務(wù)都是BAT三巨頭所擅長的。但毫無疑問，巨頭之所以成為巨頭，都在于生態(tài)運營模式。就像互聯(lián)網(wǎng)觀察家尹生所說，美團的商業(yè)模式，與亞馬遜和阿里本質(zhì)上是一樣的，都是生態(tài)運營模式，最終它們的價值都取決于其所在生態(tài)的生產(chǎn)率，以及它們的貢獻占比。是以，美團的邊界不在于有形的業(yè)務(wù)形態(tài)，而在于它試圖提供的用戶價值和相應(yīng)的生態(tài)。

02

Food+Platform

美團點評的核心戰(zhàn)略是Food+Platform，圍繞著‘吃’這個關(guān)鍵詞，美團把業(yè)務(wù)之手伸進消費者生活的各個方面，且覆蓋了消費者的整個生命周期。

于C端而言，從“吃”到“生活”，從餐廳點評、外賣到出行、差旅、娛樂、購物，這可以說是美團獨有的一條路。高頻的業(yè)務(wù)粘性，旗艦型的流量平臺（雖然我們在微信九宮格里能看到美團外賣，但美團點評整個平臺自成體系，不依賴任何導(dǎo)入流量），這對于傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)來說，是一種降維打擊。

這也是美團點評高級副總裁王慧文所說的互聯(lián)網(wǎng)效率紅利。他認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)紅利是否消失，取決于從哪個維度去看，可能互聯(lián)網(wǎng)人口紅利是基本消失了，但互聯(lián)網(wǎng)還有很多紅利，互聯(lián)網(wǎng)作為一個科技工具，效率改善空間的紅利剛剛開始。

對于B端來說，美團為商家至少能夠提供四個方面的賦能服務(wù)。

• 營銷，為商家提供推廣方案、獲客渠道和精準(zhǔn)營銷工具；
• 即時配送基礎(chǔ)設(shè)施，幫助商家完成在平臺進行的交易；
• 信息技術(shù)：ERP系統(tǒng)、聚合支付系統(tǒng)；
• 供應(yīng)鏈管理移動應(yīng)用，金融貸款等業(yè)務(wù)。

以上B端和C端的超級平臺優(yōu)勢，匯總成數(shù)據(jù)表述的話就是，美團點評擁有超過500萬商家，3.4億用戶，年度69億筆交易，平均每天1900萬筆。這個級別的體量，已經(jīng)形成一種體制和機制化的優(yōu)勢，遠(yuǎn)非簡單的合并所能建立起來。

03

護城河

現(xiàn)在來看，美團多線作戰(zhàn)，仍有一定競爭壓力。外賣市場，與餓了么形成一超一強局面，餐飲點評領(lǐng)域則已經(jīng)是絕對性優(yōu)勢，酒旅方面PK攜程，新興業(yè)務(wù)上還和一些新零售企業(yè)、出行企業(yè)有交集。

長遠(yuǎn)的看點在于，美團點評在核心業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上拓寬邊界，滿足同一批用戶不同類型的生活服務(wù)相關(guān)需求，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)增強了消費者、商家和其他參與方的粘性，綜合服務(wù)的壁壘進一步加固，進而提升服務(wù)產(chǎn)業(yè)上下游的運轉(zhuǎn)效率。相較有正面競爭的同行而言，美團點評至少有以下三大優(yōu)勢，加固其護城河。

1、外賣規(guī)?；瘍?yōu)勢進一步擴大

近期所謂“消費升級”或“消費降級”的討論無論結(jié)果如何對于高頻剛需的生活服務(wù)類消費的負(fù)面影響較小。拿外賣來說，其客單價相比大宗商品而言并不高，而且相對剛需。

根據(jù)TrustData的數(shù)據(jù)，截至2018年上半年，美團外賣交易額占比59%，餓了么占比36%，百度外賣占比3%。所以，后二者合并，并沒有撼動美團外賣龍頭老大的位置。

美團外賣之所以能夠后發(fā)制人，在激烈競爭中越做越好，最重要的原因之一就在于，美團從一開始就不僅做線上交易，還逐步建立了全球最大的即時配送網(wǎng)絡(luò)。最新數(shù)據(jù)顯示，美團日均活躍騎手?jǐn)?shù)達54萬，約為餓了么的兩倍。

和京東等建立的物流體系不同的是，美團點評的即時配送網(wǎng)絡(luò)不需要庫存，資產(chǎn)輕便、調(diào)整靈活。該網(wǎng)絡(luò)除了運用于外賣配送以外，為平臺拓展諸如閃購（超市、生鮮蔬果、醫(yī)藥、鮮花等即時外送服務(wù)）等新業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。

2、高度整合的技術(shù)后臺優(yōu)勢，持續(xù)的研發(fā)投入

一個本質(zhì)在于，美團點評是一家科技公司，其戰(zhàn)略組織成型就在于高度整合的后臺平臺系統(tǒng)。美團做外賣配送網(wǎng)絡(luò)調(diào)度這個平臺研發(fā)就超過一千個工程師，他們搜集大量數(shù)據(jù)、優(yōu)化配送路線以及配送員的調(diào)度。

美團此前表示，在AI技術(shù)的支持下，智能調(diào)度系統(tǒng)根據(jù)騎手的實時位置進行訂單的最優(yōu)匹配，高峰期每小時執(zhí)行約29億次的路徑規(guī)劃算法。在美團平臺運用大數(shù)據(jù)、人工智能和云計算，以及創(chuàng)新科技研發(fā)的日積月累之下，消費者和商家的連接效率有了質(zhì)的提升。

3、海量內(nèi)容優(yōu)勢，伴隨用戶個人社交和成長路徑

大眾點評從發(fā)家到現(xiàn)在已經(jīng)有15年的歷史，載沉載浮的變化中，大眾點評在生活信息探索平臺這個層面上，穩(wěn)如泰山。數(shù)據(jù)顯示，大眾點評已經(jīng)積累了46億的用戶評價，幾乎就是餐飲選擇平臺的代名詞。

大眾點評已經(jīng)觸發(fā)并且不斷在加強用戶互動的動機，他們通過個人貢獻（評論、點贊、分享等）來幫助其他用戶決策，并獲得內(nèi)心的自我滿足與得到他人的尊重。平臺對于用戶的評級和獎勵則又加強了其生產(chǎn)內(nèi)容的動力。

從B端來看，用戶的評價就是用腳投票，所以大眾點評是商家做用戶營銷必爭的高地。用戶能在大眾點評上看到清晰的個人吃喝玩樂路徑（比如何時何地和誰一起打卡了哪家餐廳，當(dāng)時感受如何，后來又把餐廳推薦給了哪位朋友）。商家則必須不斷提升服務(wù)質(zhì)量，以使其品牌獲得更好的美譽度和曝光度。

一個小結(jié)

美團成功抓住了生活服務(wù)電商化浪潮，成為了以Food+為核心，不斷向生活服務(wù)的吃喝玩樂各品類延伸的高粘性、循環(huán)導(dǎo)流的業(yè)務(wù)生態(tài)。在互聯(lián)網(wǎng)第四個超級賽道上，美團儼然是體量最大的一個玩家。

隨著消費者需要更多優(yōu)質(zhì)、多樣化的生活服務(wù)，中國生活服務(wù)商家的數(shù)量也會持續(xù)增長。為更多消費者提供更多品類的服務(wù)，為更多的商家提供更多的解決方案，持續(xù)繼續(xù)創(chuàng)新，這不僅是美團的戰(zhàn)略，也是互聯(lián)網(wǎng)下半場生活服務(wù)領(lǐng)域進階的必然。

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