原標(biāo)題：阿里餓了么+口碑新軍強(qiáng)勢(shì)登場(chǎng)，圍獵美團(tuán)點(diǎn)評(píng)從這個(gè)雙11開(kāi)始

臥榻之側(cè)豈容他人安睡？幾個(gè)月前當(dāng)餓了么被正式納入阿里體系時(shí)，市場(chǎng)普遍評(píng)論此舉就是針對(duì)餐飲外賣(mài)巨頭美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的。10月12日，阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇向員工發(fā)出內(nèi)部信，宣布餓了么與口碑將合并成立新的“本地生活服務(wù)公司”，其劍指美團(tuán)的“火藥味”顯得更加濃郁了。這對(duì)于美團(tuán)的掌舵人王興不會(huì)是件令人高興的事，與阿里內(nèi)部“新軍成立”的高昂士氣相比較，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)此時(shí)正陷入低迷期，10月12日當(dāng)天，在香港上市的美團(tuán)股價(jià)單日下跌達(dá)4.335%。阿里新成立的本地生活服務(wù)新軍，今后與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的正面對(duì)撼無(wú)疑將會(huì)愈演愈烈，張勇的那封內(nèi)部信中就明確提出，口碑與餓了么合并之后的戰(zhàn)略目標(biāo)不但要瞄向餐飲，更要“重新定義城市生活”。我們認(rèn)為，這是對(duì)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)未來(lái)發(fā)展路徑的全面截?fù)?，生活服?wù)市場(chǎng)精彩紛呈的大戰(zhàn)即將到來(lái)了。

全面截?fù)?，美團(tuán)將要面臨的阿里新軍

這次餓了么與口碑的合并，首先就實(shí)現(xiàn)了在餐飲領(lǐng)域里外賣(mài)與到店服務(wù)的全線融合。從此，口碑平臺(tái)上高達(dá)1.67億的月活用戶與餓了么現(xiàn)有的66.7萬(wàn)閱讀活躍騎手，就真的形成了一個(gè)遍及外賣(mài)與到店兩種消費(fèi)形式的整體結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，餓了么的用戶每年下單數(shù)量已經(jīng)接近20次，與口碑的合并帶來(lái)了對(duì)全國(guó)676個(gè)城市多達(dá)350萬(wàn)商戶的覆蓋。目前來(lái)看，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在餐飲外賣(mài)市場(chǎng)上仍占據(jù)一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但在阿里的迅速追趕下已經(jīng)略顯疲態(tài)。

阿里剛剛成立的新本地生活服務(wù)公司，已經(jīng)得到了軟銀集團(tuán)、阿里巴巴方面30億美元的資金支持。而且阿里方面還高調(diào)表示，為了爭(zhēng)奪生活服務(wù)市場(chǎng)阿里集團(tuán)將會(huì)在資源上向這支新軍進(jìn)行傾斜。這就讓阿里今年世界杯前后打響的市占率大戰(zhàn)更加充滿想象空間。在這場(chǎng)投入資源空前的大戰(zhàn)里，阿里在餐飲訂單必爭(zhēng)之地的上海一舉取得單日訂單破億的佳績(jī)，另外在南京、成都、長(zhǎng)沙均錄得令業(yè)界印象深刻的訂單增幅。在杭州不但實(shí)現(xiàn)整體交易環(huán)比增15%，而且新增會(huì)員用戶也超過(guò)了10萬(wàn)。即將到來(lái)的雙11，很可能成為阿里在餐飲市場(chǎng)份額占比上的又一次突飛猛進(jìn)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)方面感受到的緊迫是可想而知的。

餐飲方面的競(jìng)爭(zhēng)只是阿里美團(tuán)這場(chǎng)對(duì)抗的一部分而已，在未來(lái)發(fā)展路徑上遭受阿里系的全面截?fù)?，才是美團(tuán)真正的壓力所在。在成立8年后，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)于上市前夕苦心打造了四大業(yè)務(wù)板塊，分別為：到家、到店、酒旅和出行。然而阿里新軍在合并餓了么與口碑后，不但整合了到家和到店兩方面業(yè)務(wù)，更在阿里整個(gè)新零售體系下，與飛豬、高德地圖、去哪兒、河馬、筷馬以及未來(lái)餐廳等優(yōu)質(zhì)資源實(shí)現(xiàn)了合縱連橫，而且在阿里體系內(nèi)這種資源組合效率更高，正如張勇所指出的那樣，“從線上到線下，從餐飲到吃喝玩樂(lè)”的全面連通，是阿里方面對(duì)新公司的期望?？梢?jiàn)阿里對(duì)美團(tuán)施加的巨大壓力，已經(jīng)早已溢出了單純的餐飲領(lǐng)域，而是向美團(tuán)點(diǎn)評(píng)未來(lái)“到家、到店、酒旅、出行”這四大業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行全面截?fù)?。易觀數(shù)據(jù)顯示，這次并入新公司的口碑，在2017年全年GMV已經(jīng)達(dá)到4200億元位列行業(yè)首位，將美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的3600億元業(yè)績(jī)拋在了身后。在關(guān)鍵主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上已經(jīng)落于下風(fēng)的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，今后將如何應(yīng)付阿里的體系攻勢(shì)，令業(yè)界難以樂(lè)觀。

新零售體系全面賦能，阿里生活服務(wù)進(jìn)入快車(chē)道

與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)顯得松散而匆忙的業(yè)務(wù)板塊規(guī)劃相比，阿里方面無(wú)論是業(yè)務(wù)整合還是新公司成立，都顯得富有整體性。餓了么和口碑并非簡(jiǎn)單地加入阿里，而是融入阿里的新零售體系，成為阿里向行業(yè)全面賦能的組成部分。張勇給新的生活服務(wù)公司所做的定位就強(qiáng)調(diào)，他們必須與阿里系內(nèi)的所有業(yè)務(wù)板塊都要形成“良性化學(xué)反應(yīng)”。在阿里的新零售體系里，云集了高德地圖、支付寶和釘釘，以及淘寶、天貓、零售通、淘票票等，新的本地生活服務(wù)公司在這個(gè)體系的加持下，得到的是來(lái)自生活服務(wù)提供方、基礎(chǔ)設(shè)施、用戶端以及商戶端的體系化支撐。

在阿里新零售的體系中，以天貓、淘寶、銀泰、盒馬等為軸心的本地線上線下一體化商業(yè)體，以及優(yōu)酷、淘票票為主的本地娛樂(lè)以及咨詢輸出方，加上飛豬的本地生活選項(xiàng)，這張密布的大網(wǎng)為本地生活服務(wù)公司帶來(lái)的是強(qiáng)大的流量賦能。反過(guò)來(lái)，餓了么+口碑為這個(gè)新零售體系帶來(lái)的則是基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)化與升級(jí)。在雙向賦能之下，未來(lái)阿里的生活服務(wù)板塊將實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、產(chǎn)品化，并徹底打通會(huì)員系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)配送、運(yùn)營(yíng)等多條戰(zhàn)線。

具體地說(shuō)，餓了么+口碑將不僅僅為餐飲商家服務(wù)，更能將線上旗艦店、商超、便利店、甚至街邊小店都融入新零售平臺(tái)。餓了么的全面服務(wù)不僅將滿足用戶一日三餐的需求，更能在本地生活服務(wù)中滿足用戶全天24小時(shí)的各種服務(wù)與生活用品的購(gòu)買(mǎi)。對(duì)于新零售商戶來(lái)說(shuō)，餓了么帶來(lái)的是不增加額外成本卻能提升利潤(rùn)的好處。

從過(guò)去這幾個(gè)月的情況來(lái)看，阿里生態(tài)依托強(qiáng)大的協(xié)同能力已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了餓了么+口碑的全面融合。比如，誕生于餓了么的蜂鳥(niǎo)就已經(jīng)成為阿里新零售“八大縱隊(duì)”的配送服務(wù)隊(duì)伍，而螞蟻金服為用戶端提供的花唄、芝麻金融服務(wù)、以及為商戶提供的小額貸款更讓這個(gè)生態(tài)呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)和強(qiáng)大的用戶粘性。在這個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)面前，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)需要對(duì)付的不是某個(gè)單獨(dú)的對(duì)手，而是一個(gè)“集團(tuán)軍”。

單薄的美團(tuán)，面對(duì)厚實(shí)的阿里，這場(chǎng)仗不好打

在強(qiáng)大的、體系化的阿里面前，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也在匆匆打造自己的“體系化”。然而其四大業(yè)務(wù)板塊至今仍處于互相聯(lián)系不緊密、互相支撐不足的狀況。如果僅從表面數(shù)據(jù)來(lái)看的話，美團(tuán)年度交易額在3500億元水平似乎是個(gè)很理想的狀況。但仔細(xì)觀之就會(huì)發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)的整體經(jīng)營(yíng)狀況一直處于巨虧中，僅從2015年開(kāi)始的近三年數(shù)據(jù)看，其總虧損額就超過(guò)了一百多億。旗下的各個(gè)板塊分別來(lái)看情況也不理想，巨資收購(gòu)的摩拜單車(chē)至今盈利遙遙無(wú)期，美團(tuán)打車(chē)和貓眼電影等出行、服務(wù)資訊類(lèi)的業(yè)務(wù)仍然仍然需要大量現(xiàn)金補(bǔ)貼才能獲取應(yīng)有的用戶流量。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手貼身緊逼之下，這些業(yè)務(wù)本身的前景都很難令人看好，更遑論對(duì)餐飲外賣(mài)板塊進(jìn)行反哺了。

可以說(shuō)，經(jīng)過(guò)了這么多年的發(fā)展求存后，美團(tuán)依然沒(méi)有如愿形成本地生活服務(wù)全面開(kāi)花的大體系，真正擔(dān)當(dāng)主力的仍然還是當(dāng)年那個(gè)外賣(mài)平臺(tái)。其“勢(shì)單力薄”的窘境在數(shù)據(jù)上明顯反映出來(lái)：核心業(yè)務(wù)增幅迅速放緩，從2017年的全年148%下降到81.1%，月度活躍用戶增長(zhǎng)乏力，2018年上半年更是凈虧損288億元之巨。這些情況看在投資者眼里，也表現(xiàn)在股市變化上：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在港股不但上市即跌穿發(fā)行價(jià)，而且截至目前已經(jīng)跌幅達(dá)到18.66%左右。

反觀阿里方面其最大的成功之處，就在于打造了強(qiáng)大的新零售體系。數(shù)據(jù)顯示，去年雙11至今，阿里整個(gè)新零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了340%以上的增長(zhǎng)，在阿里將口碑+餓了么全面融入新零售體系、以為體系全面賦能的策略之下，新的本地生活服務(wù)公司“吃喝玩樂(lè)、衣食住行”全場(chǎng)景正在日益成型。

又一年的雙11來(lái)臨在即，剛組建的阿里“新軍”正在雄心勃勃地發(fā)起攻勢(shì)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)卻顯得有些暮氣了。阿里這支餓了么+口碑的新生力量戰(zhàn)斗力如何在這次雙11期間將迎來(lái)中考，而美團(tuán)點(diǎn)評(píng)還有沒(méi)有什么應(yīng)對(duì)之策，也是今年雙11的必答題。

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