原標(biāo)題：GPLP每日基金動(dòng)態(tài)：新能源基金業(yè)績(jī)不盡人意 養(yǎng)老基金不投股基

文/意卿 GPLP

上投摩根尚?；旌?FOF)增聘劉凌云為基金經(jīng)理

8月16日訊 上投摩根尚?；旌闲突鹬谢?FOF)今日發(fā)布公告，增聘劉凌云為基金經(jīng)理，與孟鳴共同管理該基金，任職日期2018年8月15日(基金合同生效日)。

劉凌云女士，自 2008 年 6 月至 2009 年 7 月，在中海基金管理有限公司擔(dān)任產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理，負(fù)責(zé)策略及產(chǎn)品設(shè)計(jì);自 2009 年 7 月起加入上投摩根基金管理有限公司，歷任產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)投資組合經(jīng)理、客戶投資組合總監(jiān)、組合基金投資部總監(jiān)。

海富通中小盤最多虧32% 37只新能源基金年內(nèi)業(yè)績(jī)不盡人意

近年來(lái)，隨著新能源技術(shù)的不斷發(fā)展以及相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，新能源概念也頻繁出現(xiàn)于二級(jí)市場(chǎng)的熱點(diǎn)板塊當(dāng)中，眾多基金公司加大對(duì)新能源板塊的布局?，F(xiàn)在市場(chǎng)上共有37只新能源基金，其中，20只新能源主題基金，17只主動(dòng)重倉(cāng)新能源的基金。

新能源主題基金指契約規(guī)定需將80%以上非現(xiàn)金資產(chǎn)投向新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基金，目前仍存續(xù)的產(chǎn)品共20只，規(guī)模合計(jì)約100億元，第一只新能源主題基金成立于2010年，其余大部分產(chǎn)品在2015年成立，規(guī)模也在2015年達(dá)到144億的頂峰。這其中有被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品6只，主動(dòng)股混型產(chǎn)品14只。

2018年以來(lái)，新能源主題基金表現(xiàn)不佳，業(yè)績(jī)集體折戟。數(shù)據(jù)顯示，截至8月8日，37只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)均為負(fù)收益。其中，跌幅小于10%的僅有4只基金，分別為創(chuàng)金合信新能源汽車A、前海開源清潔能源A、融通新能源、融通新能源汽車，年內(nèi)跌幅分別為1.94%、3.99%、4.94%、9.51%。

部分養(yǎng)老目標(biāo)基金細(xì)節(jié)曝光：不投股基、約定最大回撤7.5%

自從養(yǎng)老目標(biāo)基金獲批之后，很多投資者的一大疑問(wèn)就是——同樣作為FOF，在還沒(méi)有推出個(gè)稅遞延之前，養(yǎng)老目標(biāo)基金和其他FOF有什么區(qū)別?

一位公募基金人士表示，“我們寫在基金合同中有明確的約定，最大回撤是7.5%。”

此外，根據(jù)《養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金指引(試行)》規(guī)定，養(yǎng)老目標(biāo)基金定期開放的封閉運(yùn)作期或投資人最短持有期限不短于1年、3年或5年的，基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種的比例合計(jì)原則上不超過(guò)30%、60%、80%。

該基金公司人士還進(jìn)一步透露，他們這只產(chǎn)品屬于穩(wěn)健型，并不投資股基。雖然透露的細(xì)節(jié)為數(shù)不多，但從中確實(shí)也能發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)老目標(biāo)基金和其他基金存在比較明顯的差異。

不過(guò)，投資者要想買到這些養(yǎng)老目標(biāo)基金，可能還得再過(guò)兩三個(gè)月時(shí)間。據(jù)了解，由于要符合養(yǎng)老目標(biāo)基金的一些相關(guān)要求，不少渠道還在忙于更新系統(tǒng)。

有基金公司人士表示，預(yù)計(jì)發(fā)行可能要在9月份，甚至要到10月初，某大行的系統(tǒng)改造還得1個(gè)月左右時(shí)間，而另外一家大行的系統(tǒng)改造甚至還需要2個(gè)月左右時(shí)間。如果從這些時(shí)間點(diǎn)來(lái)看的話，銀行上線養(yǎng)老目標(biāo)基金的時(shí)間點(diǎn)不會(huì)太早。

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