6月11日凌晨,中國證監(jiān)會官網(wǎng)披露了小米集團發(fā)行CDR(中國存托憑證)招股申請書,成為首家CDR試點企業(yè)。同時,南方等6只戰(zhàn)略配售基金正式向個人投資者開放認購。
戰(zhàn)略配售基金優(yōu)勢在哪里?
戰(zhàn)略配售基金,通過戰(zhàn)略配售的方式,不僅可參加已上市“新經(jīng)濟企業(yè)”的CDR回歸,更可參加尚未上市的“新經(jīng)濟企業(yè)”未來的IPO。
按照證監(jiān)會的規(guī)定,“新經(jīng)濟創(chuàng)新企業(yè)”主要集中在兩類:第一,境外已上市或擬上市創(chuàng)新企業(yè),比如阿里、京東、百度、網(wǎng)易等;第二,境內(nèi)未上市創(chuàng)新企業(yè),如螞蟻金服、滴滴出行、阿里云和美團點評等。
“戰(zhàn)略配售”是“向戰(zhàn)略投資者定向配售”的簡稱。戰(zhàn)略配售往往能夠保證參與的投資者獲得一定的配售份額,優(yōu)先獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
南方配售基金是國內(nèi)首批參與“戰(zhàn)略配售”投資的基金,封閉運作期內(nèi)主要投資于通過戰(zhàn)略配售獲得的股票,投資者可借道戰(zhàn)略配售基金參與戰(zhàn)略配售投資,享受創(chuàng)新企業(yè)優(yōu)質(zhì)、稀缺資源的紅利,分享改革開放帶來的成果。
此外,戰(zhàn)略配售基金僅對個人客戶及少數(shù)特定機構(gòu)開放,且單一個人投資者限額50萬元!認購順序偏向于個人投資者,費率堪稱物美價廉。管理費及托管費均不到普通基金的十分之一哦。封閉運作期內(nèi),該基金每年計提的管理費和托管費合計不超過4000萬元。
那么,該如何選擇戰(zhàn)略配售基金?
一看基金管理人:戰(zhàn)略配售看長期 20年南方當(dāng)仁不讓
按規(guī)定,戰(zhàn)略配售基金合同生效后將有3年的封閉運作期,可以說考驗的是基金公司長期運作能力,而成立20年的南方基金素來以穩(wěn)健投資、價值投資為核心,投資能力廣受業(yè)內(nèi)認可!
長期盈利能力:自1998年以來,中國公募基金行業(yè)為投資者創(chuàng)造利潤累計總額達到22347.51億元。其中,南方基金憑借長期穩(wěn)健的業(yè)績優(yōu)勢,為投資者創(chuàng)造的利潤總額累計1253.0582億元,在行業(yè)中排名前五。(數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券基金研究中心發(fā)布《公募基金20年基金公司旗下基金利潤榜單(1998-2017)》)
基金穩(wěn)健力:銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月底,南方基金旗下有超40只基金當(dāng)年收益超10%,20多只基金當(dāng)年收益超20%。若拉長時間看,南方基金旗下成立超過1年以上的基金中,20多只基金成立以來年化回報超過10%。(數(shù)據(jù)來源:wind,截至2017.12.31)
二看團隊:專業(yè)團隊護航 掘金新經(jīng)濟投資機會
戰(zhàn)略配售基金對基金管理團隊要求高,創(chuàng)新型公司的研究與傳統(tǒng)行業(yè)差別較大,戰(zhàn)略配售基金代替普通投資者做理性分析承擔(dān)面臨更大的壓力。
一方面,基金管理者需要有豐富的基金管理經(jīng)驗,對資本市場有充分的認識,尤其是對CDR機制熟稔,另一方面,基金管理者還需要對TMT新興領(lǐng)域有充分的研究,這種研究不是資本市場評價(這個誰都會),而是真正理解TMT行業(yè)的商業(yè)模式及發(fā)展脈絡(luò)。
戰(zhàn)略配售基金運作初期,將采取積累充足防守墊為主的穩(wěn)健策略,在此期間投資標(biāo)的主要集中于低風(fēng)險、穩(wěn)收益的國有大行及股份制商業(yè)銀行的同業(yè)存款和同業(yè)存單。該類資產(chǎn)屬于貨幣市場工具中核心資產(chǎn)類型,要求管理人具有高度專業(yè)的投資能力和深度市場積累的交易能力。
南方基金自2004年發(fā)行首只貨幣市場基金以來,建立起了經(jīng)驗豐富、專業(yè)分工、業(yè)績優(yōu)秀的投資研究及交易團隊。同時,穩(wěn)健的投資方針和成熟的風(fēng)控措施確保了南方基金所有貨幣市場基金從未發(fā)生過任何重大風(fēng)險事故。
三看基金經(jīng)理,蔣秋潔實力出眾
南方基金基于梯度化的人才培養(yǎng)策略,基金經(jīng)理從做TMT研究相關(guān)的研究員提拔上來,對新興行業(yè)更為熟悉,對新興行業(yè)投資更加積極主動,針對CDR的理性長期投資判斷能力占據(jù)優(yōu)勢。
擬任基金經(jīng)理蔣秋潔實力尤為出眾。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2018年6月6日,該基金經(jīng)理近一年平均回報率為13.42%,年化回報率達16.89%;均居11位擬任戰(zhàn)略配售基金經(jīng)理的首位。
綜合幾個方面,向投資者建議南方戰(zhàn)略配售基金(160142),該基金預(yù)計于6月11日至15日發(fā)售,單一個人投資者限額50萬元!
當(dāng)然,建議大家購買時,要根據(jù)自己的風(fēng)險承擔(dān)能力和資產(chǎn)管理計劃,量力而行,產(chǎn)品再好,也莫要貪杯哈。
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