原標(biāo)題:LP講故事之一:有著GP心的LP 只有偏執(zhí)狂才能生存
文/隨辯 GPLP獨家首發(fā)
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LP聽起來非常高大上,其實通俗來講就是投資人。
對于中國的LP,很多人認(rèn)為LP應(yīng)該是那些大的投資機構(gòu),比如銀行、信托、FOF基金等諸如此類的公司,然而實質(zhì)上,過去十年,相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,約有70%的富裕家庭都曾參與過風(fēng)險投資,也就是說,支撐起中國風(fēng)險投資行業(yè)的是高凈值的個人,他或她或許就在你我身邊,或者是傳統(tǒng)行業(yè),諸如制造行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)身而來,或者是創(chuàng)業(yè)成功轉(zhuǎn)身投資人。
老楊就是一個典型的個人LP。
老楊的故事
這是一個真實的故事。
老楊是GPLP君身邊的一個朋友,這個是他的親身故事。
我們且不說老楊是否是合格投資人,充分了解了投資風(fēng)險,我們單說老楊作為LP有一個“GP的心”。
對,沒錯,老楊就是一個典型的LP轉(zhuǎn)GP的個人投資者。
老楊,全名楊天(化名),211大學(xué)工商管理研究生,畢業(yè)之后相繼在兩家較大的管理咨詢公司呆了5年,隨繼開始創(chuàng)業(yè),當(dāng)然,老楊趕上了移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的年代。
在這個豬都能飛的時代,老楊的公司自然也是水漲船高,幫企業(yè)做地推、掃碼,那個時候,O2O有多火,老楊的公司生意就有多火。
這讓老楊一下子告別了貧下中農(nóng),在北京買房買車,而且,還有不少的積蓄。
老楊注定是一個不安分的人。
就在這個時候,老楊變身的機會來了。
原來,這個時候,公司的CTO老王提出了離職申請,老王眼里,老楊的公司業(yè)務(wù)單一,整體水平低下,于是,他想做一點更有技術(shù)含量的工作。
于是,他找到老楊,讓他做天使投資人。
老楊拿出了自己準(zhǔn)備已久的“BP”——整體理念是想搭建一個底層dmp平臺,去做一個營銷云的SAAS平臺,為那些廣告主們提供一站式的解決方案。
原來,他要創(chuàng)業(yè)做一個SAAS平臺。
思考再三,老楊決定幫助兄弟一把,于是,果斷投資了200萬給老王創(chuàng)業(yè)。
這筆投資讓老楊嘗到了做金融投資的甜頭——與他做實業(yè)相比,做金融實在有點太舒服了,創(chuàng)業(yè)搞公司,老楊沒有睡過一天安穩(wěn)覺,不是每天陪客戶吃飯喝酒,就是整天跑在一線,跟各種人聊天,然后讓其掃碼關(guān)注,或者就在在公司里開會鼓舞士氣,回家的次數(shù)屈指可數(shù),由于缺乏核心技術(shù),因此他總擔(dān)心競爭對手搶業(yè)務(wù),雖然錢是賺了不少,但是每天過的日子也是屈指可數(shù)。
而作投資呢,投資給老王的200萬,他幾乎沒有操過任何心,然后一年半之后,老王的公司居然拿到了兩家投資公司的A輪和B輪融資,當(dāng)初2000萬的估值一下子竄到了2個億,一年半,老楊的200萬就變成2000萬。
據(jù)說,B輪之后老楊就減持了一部分。
這讓老楊美滋滋的。
賺錢這樣容易?
于是,老楊決定全力以赴轉(zhuǎn)型做投資。
老楊的投資公司開張了
為了徹底了解投資是怎么回事,老楊不僅報了幾個培訓(xùn)班,而且還曲線救國,在某財富管理公司銷售員的帶動下,投資了某個看起來非常牛逼的投資公司。
還不滿足的情況下,老楊和幾個從事金融的校友共同成立了一家投資公司,專門從事一級市場的投資。
接下來GPLP君講一下老楊的遭遇。
培訓(xùn)班那幾十萬不用說,課堂上自然是激情飛揚,但是投資的時候,實戰(zhàn)起來顯然是另外一回事。
當(dāng)然,老王也就當(dāng)掃盲了,畢竟有錢,老楊不在乎那幾十萬。
只是偶爾,老楊也心里酸酸的,“學(xué)費有點不便宜,我得掃多少碼才能賺回來呢?”
更重要的是,老楊的1000萬LP的投入。
由于是那個知名基金的小LP,老楊連對方創(chuàng)始人的面都沒見到,只是拉著被開了一次會,然后某個細(xì)分行業(yè)的合伙人仔細(xì)介紹他們的投資策略,據(jù)說是多么保守投資,然后看儲備的一些項目多么好多么好。
老楊生意場上很精明,然而,真要做投資,還真不算特別懂,他想,既然是知名基金,他也到處搜了一下,那家基金成立也有8年,應(yīng)該差不到哪里。
于是,老楊與那個銷售簽訂了1000萬元的投資款。
然而,2年過去了,具體到底投資了哪些項目,那家知名基金沒有通報,老楊也不太清楚,然后基金的具體數(shù)據(jù),再也沒有人跟老楊對接了,老楊只是聽朋友說,當(dāng)初那里面的好幾個項目已經(jīng)死了一半。
如果這樣的話,老楊仔細(xì)算了一下,他的1000萬至多現(xiàn)在只剩500萬。
老楊欲哭無淚。
那么老楊的投資公司是如何做投資的呢?
故事發(fā)生在老楊的投資公司成立兩年以后,一天老楊和他的朋友老李喝茶。
無意當(dāng)中,老楊聽說老李的一個朋友在搞一個汽車后市場服務(wù)平臺,問老楊對這個項目是否感興趣。
老楊一聽,行業(yè)多少了解,但是感覺存活率不高,過去兩年他看到很多項目都倒閉了,于是,老王婉言拒絕了。
之后老楊貌似開始上心起來,或許是做LP實在做的傷心了,于是,老楊決定嚴(yán)肅對待投資這件事情。
回到自己的投資公司,老楊就讓助理小陳將近期準(zhǔn)備上會的項目資料全部拿了過來,老楊挨個仔細(xì)審查了一遍。
他發(fā)現(xiàn),這十幾個項目貌似都有點雷同,市場的同質(zhì)產(chǎn)品太多,要不就是某某知名項目的份額,通過各種渠道找到了老楊,問他愿不愿意參與一把。
老楊是一個有個性的人,多少也跟互聯(lián)網(wǎng)公司做生意,因此,他還是比較了解某些投資機構(gòu)的操作手法的,于是,他都裝作各種狀況躲了過去。
一晃到了中午,老楊正準(zhǔn)備離開辦公室。突然,他發(fā)現(xiàn)辦公桌的協(xié)議下面還有一份項目計劃書沒看——于是,老楊匆忙打開仔細(xì)的研讀了一番,原來這個項目是基于北斗的一個更加精密的定位系統(tǒng),A公司打算出讓10%的股份融資5000萬用于后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)。
幾天后,一家互聯(lián)巨頭控股的公司合伙人B找到了老楊,說是希望老楊的公司幫助他們尋找好的項目標(biāo)的來進一步推進未來的公司戰(zhàn)略。期間該合伙人B詳細(xì)說明了公司的具體情況以及下一步的打算。
老楊靈機一動,他何不把A公司好好包裝一下,然后賣給B公司?
如果成功,這個項目足以獲得超額收益。
于是,送走了合伙人B之后,老楊陷入了沉思當(dāng)中——近期的所有的項目都在老楊的腦海里走了一遍,他仔細(xì)考慮哪個項目更接近B所在公司的戰(zhàn)略,或者,如果將汽車后市場平臺、衛(wèi)星定位、以及零配件生產(chǎn)平臺結(jié)合起來會是一個什么樣情形??B所在公司會不會收購?
簡單而言,B所在公司的主營業(yè)務(wù)其實是物流園區(qū)以及集卡的貨運系統(tǒng)。
周一的例會上,老楊提出了這個大膽的想法。
當(dāng)然,與會項目人員當(dāng)中,所有人都質(zhì)疑如何將這幾家公司綁定在一起以及作為投資方怎么實現(xiàn)超額回報以及投資人如何具體退出等一系列問題。
雖然每個問題都轟炸而來,但是這些問題在老楊眼中都不是問題。
因為他清楚的明白這四家公司如果整合到一起到底是意味著什么。于是老楊在會上提出了自己的解決方法(此部分涉及公司內(nèi)部信息就不在此詳述),最終大家同意了老楊的觀點。
會議結(jié)束后,老楊就開始了行動,他先找到B,然后說有某某項目B是否有興趣收購?
老楊非常清楚B所在公司的規(guī)劃,自然,正和B的心意。
當(dāng)然,據(jù)說老楊還許諾了種種好處,此處省略3000字。
后來的后來,為了安全起見,老楊還跟B所在公司簽署了各項協(xié)議以及B公司上市后需通過B公司的股權(quán)置換A、C和D公司的部分股權(quán)的背書。
隨后,老楊才開始了他的頂層設(shè)計,比如說控股某某公司,參股某某公司等等。
故事的后來,雖然后來整個項目并沒有按照老楊他們所想的以E公司上市反向置換股權(quán)的形式退出,但是一年后,老楊憑借他超高的銷售技巧,果然說服另外兩個基金以一個更高的價格順利接盤。
“投資原來是擊鼓傳花的游戲,無論再好的項目,如果沒有人接盤也是白搭,所以早期的投資人都拼命討好后期的投資人,后期的投資人則拼命討好險資等更后期的投資人?!崩蠗罱K于明白了投資的真諦。
當(dāng)然經(jīng)過此一戰(zhàn),老楊也儼然成為投資圈大佬,然后告別LP生涯,開始公開募集其他人的資金。
然后,在公開場合,每每聊起投資,他都感慨說成功是偶然,他投項目大多數(shù)都是看緣分,看這個創(chuàng)業(yè)者靠不靠譜,老楊覺得創(chuàng)始人遠(yuǎn)比項目本身更重要,云云。
只是,老楊過去的地推經(jīng)歷絕口不提,過去的血汗錢血本無歸也他絕口不提。
有的時候,GPLP君也感慨,或許是老楊的偏執(zhí)及精明讓他轉(zhuǎn)身成功,也或許是LP的經(jīng)歷太糟糕才讓他退而求其次。
總而言之,無論如此,老楊算是上岸了,然而,更多他的朋友據(jù)說投資慘淡,如今迷茫著,不知道該繼續(xù)實業(yè)還是該繼續(xù)投資。
畢竟,成功的是少數(shù)。
最后GPLP君引用美?格魯夫的書名作為結(jié)尾—《只有偏執(zhí)狂才能生存》。不管是GP還是LP亦或者是創(chuàng)業(yè)者,包括像我們一樣的普通人都需要有偏執(zhí)狂一樣的毅力才能獲得屬于你自己的那份成功。
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