摘要：億歐網(wǎng)、科技十點(diǎn)見等自媒體曾報(bào)道騰訊云2017年的營收情況，大約在45億元左右。德意志銀行在去年8月發(fā)了一份報(bào)告，其認(rèn)為“騰訊云將繼續(xù)保持2016年下半年以來的增長勢頭，2020年收入預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到290億人民幣?！边@意味著，未來三年，騰訊云營收年復(fù)合增長將保持在85%的高水平。

這幾天在《商業(yè)周刊》中文版看到一篇不錯(cuò)的文章，題目是《揭秘BAT的B計(jì)劃》，主要討論了BAT在C端業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段后，在B端業(yè)務(wù)上積極布局的情況，企業(yè)級軟件、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)……不過最主要的業(yè)務(wù)還是云計(jì)算，這篇文章通過各種分析得出了一個(gè)結(jié)論：云計(jì)算會(huì)成為阿里和騰訊主導(dǎo)的市場，這也是本文要討論的重點(diǎn)。

云計(jì)算一定會(huì)成為巨頭市場

《揭秘BAT的B計(jì)劃》文章作者張宇婷認(rèn)為：

“在企業(yè)服務(wù)中，云計(jì)算是可以實(shí)現(xiàn)飛輪式增長的業(yè)務(wù)，當(dāng)客戶規(guī)模足夠龐大，邊際成本會(huì)迅速降低。然而并不是每一家互聯(lián)網(wǎng)公司都有實(shí)力做云計(jì)算業(yè)務(wù)，這個(gè)市場因?yàn)樾枰薮蟮幕A(chǔ)設(shè)施投入和全球化布局，最終只會(huì)留下幾家巨頭。”

目前市場上的主要玩家，已經(jīng)只剩下少數(shù)巨頭，一句話概括就是阿里、騰訊，以及其他?！督颐谺AT的B計(jì)劃》一文指出：

“阿里和騰訊在云計(jì)算業(yè)務(wù)上，是布局最早的互聯(lián)網(wǎng)公司。2018年1月，阿里巴巴公布2018財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，云計(jì)算是阿里增速最猛的業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)三位數(shù)增長。2017年阿里云累計(jì)營收達(dá)到112億人民幣，同年8月，阿里財(cái)報(bào)顯示，云計(jì)算付費(fèi)用戶數(shù)量已超過100萬。騰訊云并未在財(cái)報(bào)中直接公布自己的營收情況，但根據(jù)自媒體《科技十點(diǎn)見》的推算，騰訊云的年?duì)I收預(yù)計(jì)將達(dá)到百億元級別，這一目標(biāo)最快將在兩年左右實(shí)現(xiàn)。”

當(dāng)然，目前云計(jì)算市場還沒有像外賣、支付等市場那樣直接完全被AT給瓜分，市場上不乏金山云、迅雷網(wǎng)新、Cloud、青云等非巨頭系的云服務(wù)商。正如《揭秘BAT的B計(jì)劃》一文所說：“盡管在互聯(lián)網(wǎng)公司的夾擊下，創(chuàng)業(yè)云計(jì)算公司的日子并不好過，但是獨(dú)立服務(wù)商仍有自己存在的價(jià)值。”中小云服務(wù)商不再專注于大而全的公有云市場，而是瞄準(zhǔn)一些特定應(yīng)用場景或者行業(yè)如物聯(lián)網(wǎng)布局，在巨頭夾縫中求生存。

而且有理由相信，在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷通過合并重組集中化的今天，云計(jì)算市場會(huì)通過資本形式進(jìn)一步走向集中，目前巨頭已在展開收購?fù)顿Y，比如騰訊就投資了PaaS云服務(wù)商靈雀云。在騰訊發(fā)布2017年Q4和全年財(cái)報(bào)時(shí)，對2018年的展望是：“展望未來，我們將采取更進(jìn)取的投資策略，以增強(qiáng)在網(wǎng)絡(luò)視頻、支付服務(wù)、云服務(wù)及人工智能技術(shù)與智慧零售等領(lǐng)域的長期競爭優(yōu)勢?！保谠朴?jì)算業(yè)務(wù)方面，將會(huì)“擴(kuò)充我們的云基礎(chǔ)設(shè)施并加強(qiáng)人才聘用，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?！?，我想，騰訊下一步可能還會(huì)出手投資并購有潛力的中小云計(jì)算平臺。

總而言之，云計(jì)算市場成為巨頭市場已是必然——而在中國，從公司市值和生態(tài)版圖來看，最大的兩個(gè)巨頭正是阿里和騰訊。IDC去年公布的數(shù)據(jù)顯示，在中國IaaS市場，阿里云和騰訊云上半年市場份額已經(jīng)達(dá)到57.2%，阿里云和騰訊云最終形成雙巨頭對決的市場格局也是可以預(yù)測的結(jié)局。

為什么云計(jì)算只有巨頭能玩轉(zhuǎn)？

為什么云計(jì)算只有巨頭才能玩得轉(zhuǎn)？《商業(yè)周刊》的理由是，因?yàn)椤斑@個(gè)市場因?yàn)樾枰薮蟮幕A(chǔ)設(shè)施投入和全球化布局，最終只會(huì)留下幾家巨頭?！?，不過，在我看來，答案恐怕并非如此。

前幾天有一個(gè)以科技部名義公布的獨(dú)角獸名單，云計(jì)算成為跟文化娛樂等等賽道一樣熱門的市場，誕生了七八家獨(dú)角獸，不過，目前只有阿里和騰訊提供綜合和全面的公有云計(jì)算服務(wù)，而不是專注于一個(gè)或者幾個(gè)細(xì)分行業(yè)，或者只提供少數(shù)云計(jì)算服務(wù)產(chǎn)品，從業(yè)務(wù)版圖來看，目前市場已經(jīng)在向AT集中了。

而AT才能玩轉(zhuǎn)云計(jì)算的根本原因，我想主要有三個(gè)：

1、云計(jì)算不是一個(gè)獨(dú)立生意，它一定要依賴某個(gè)生態(tài)。

不論是亞馬遜、谷歌、微軟，還是阿里云、騰訊云，它們都有一個(gè)共同特征：不是一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)，不是直接從0到1，而是從巨頭生態(tài)中自然演變出來的業(yè)務(wù)，這意味著前期投入相對較小，且有天然的客戶——生態(tài)中的客戶，市場成本很小。

阿里云最初是因?yàn)殡娚谭?wù)器資源有冗余，可以開放，最初的客戶是淘寶賣家，他們?yōu)榱四芨玫嘏c淘寶系統(tǒng)對接，將進(jìn)銷存系統(tǒng)率先上云。騰訊云出現(xiàn)，則是因?yàn)轵v訊在3Q大戰(zhàn)后痛定思痛，大力做開放平臺，然而發(fā)現(xiàn)許多開發(fā)者，“沒有能力在短期內(nèi)建立一個(gè)服務(wù)用戶的平臺，我們就做云來提供服務(wù)”。阿里云和騰訊云，都是從賣家或者開發(fā)者這樣的中小企業(yè)開始做起，它們的共同特征都是：銷售成本很高，付費(fèi)能力偏低，但因?yàn)镮T成本和能力有限，又對云計(jì)算有天然需求，獲取這類客戶，沒有什么比通過構(gòu)建生態(tài)更加合適。

即便是到了今天，阿里云和騰訊云也有濃厚的生態(tài)元素。比如騰訊云的客戶，有不少是騰訊投資過的公司，也有不少是騰訊泛娛樂生態(tài)的伙伴，正是因?yàn)榇?，騰訊云目前在視頻、游戲等垂直行業(yè)已經(jīng)取得領(lǐng)先。很難想象，阿里系的企業(yè)將系統(tǒng)部署到騰訊云。這不是站隊(duì)，而是成本、技術(shù)、數(shù)據(jù)、安全甚至戰(zhàn)略層面的綜合考量。

云計(jì)算平臺也是生態(tài)資源輸出窗口，騰訊云的價(jià)值不只是計(jì)算服務(wù)，開發(fā)者加入騰訊云就順勢有了騰訊在社交關(guān)系、游戲娛樂、數(shù)字內(nèi)容、移動(dòng)支付等領(lǐng)域的資源，以及高并發(fā)、安全、流媒體等領(lǐng)域的技術(shù)能力，這背后甚至有騰訊的經(jīng)驗(yàn)。

2、云計(jì)算前期不可能盈利，回報(bào)周期很長很長。

云計(jì)算需要在IT基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行大手筆的投入，機(jī)房帶寬、服務(wù)器存儲等計(jì)算資源以及軟件系統(tǒng)，都要大量的資金。然而一個(gè)云計(jì)算平臺不可能一建好就滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，一定會(huì)有資源閑置，這樣的支出對于創(chuàng)業(yè)公司來說，除非有VC支持，否則壓力還是蠻大的。而且就算前期有足夠多的資金投入，云計(jì)算業(yè)務(wù)要獲得回報(bào)，乃至盈利，也需要漫長的周期，因?yàn)閠o B本身就是一個(gè)慢熱的行業(yè)，阿里云2009年開始做，迎來超過100%的高速增長是2016年的事情，而且目前仍在虧損——當(dāng)然，騰訊云也在虧損。

目前中國的云計(jì)算市場跟視頻網(wǎng)站有些相似，倘若只有一個(gè)玩家，很快就會(huì)盈利——所以2017出現(xiàn)了許多合并，滴滴快的合并后很快就盈利了。然而市場有多個(gè)巨頭撐腰的玩家，就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)的情況，大家都不能盈利。對于財(cái)大氣粗的巨頭來說，這不算什么，因?yàn)樵朴?jì)算對于他們來說是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，首要目標(biāo)不是盈利，相比游戲、廣告等業(yè)務(wù)云計(jì)算賺的是慢錢。云計(jì)算的價(jià)值，馬化騰給的定義是：“生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)”，是生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施，自然會(huì)戰(zhàn)略重視，不求盈利甚至補(bǔ)貼。

3、云計(jì)算不是一個(gè)單一技術(shù)，而是多個(gè)技術(shù)的集成。

云計(jì)算不是一個(gè)技術(shù)，而是多個(gè)技術(shù)的集成。

作為計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算平臺要具備穩(wěn)定性、安全性、高速度等能力。巨頭業(yè)務(wù)成熟，旗下有數(shù)十個(gè)業(yè)務(wù)，每天服務(wù)數(shù)億用戶，而且都經(jīng)歷過極端場景的考驗(yàn)，比如天貓雙11，微信春節(jié)紅包，這意味著，它們在IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上有提供穩(wěn)定、安全和高速的能力。

云計(jì)算業(yè)務(wù)跟消費(fèi)級業(yè)務(wù)還有一個(gè)不同是，前者面向需求十分個(gè)性化的客戶，后者面向的則是需求較為標(biāo)準(zhǔn)的用戶，因此云計(jì)算平臺還需要提供配套的服務(wù)，事實(shí)上云計(jì)算的本質(zhì)就是服務(wù)經(jīng)濟(jì)。要提供配套服務(wù)，也需要投入大量的資源，巨頭更有可能做好。

此外，云計(jì)算與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)甚至通信等技術(shù)都密不可分。要提供公共和綜合云服務(wù)，就必須具備全面的技術(shù)能力。只有巨頭才會(huì)同時(shí)在多項(xiàng)技術(shù)上布局，比如阿里有首期投資1000億元的達(dá)摩院做底層技術(shù)研發(fā)，百度在AI、自動(dòng)駕駛上砸錢，騰訊也成立了各種實(shí)驗(yàn)室、研究院。他們在技術(shù)上的前瞻布局，最終會(huì)轉(zhuǎn)化為云計(jì)算的能力或者產(chǎn)品。

可以看到，云計(jì)算會(huì)成為巨頭的市場，不是因?yàn)樵朴?jì)算一定要國際化布局，而是由云計(jì)算的本質(zhì)特征所決定。國外的云計(jì)算市場已經(jīng)成為亞馬遜、微軟和谷歌的盤中餐，國內(nèi)的目前也有這樣的苗頭，相同的故事再度上演，其背后的邏輯都是一致的。

云計(jì)算雙巨頭對戰(zhàn)結(jié)局如何？

“在云計(jì)算方面，騰訊云比阿里云起步稍晚，目前阿里云占據(jù)市場份額最大，騰訊云從2017年開始，正在發(fā)力追趕。因?yàn)閷杉移髽I(yè)不同風(fēng)格的理解，企業(yè)級產(chǎn)品在運(yùn)營策略和資本緯度也會(huì)側(cè)重不同的陣營?！边@是《商業(yè)周刊》的評價(jià)。

確實(shí)，目前云計(jì)算市場的格局，就是“馬化騰緊追馬云”，大家都跑得很快，都在縮短與國外巨頭的距離。

阿里巴巴最近財(cái)報(bào)顯示，阿里云從2016年一季度開始，已經(jīng)連續(xù)12個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長，最近一個(gè)季度增速是104%，從市場規(guī)模來看阿里云已成為僅次于AWS和Azure的第三大云計(jì)算服務(wù)商，也是亞洲第一大云服務(wù)商。目前阿里云正在通過ET系列大腦布局人工智能；在海外布局也取得長足進(jìn)展，已在歐洲、亞洲、中東等地落地應(yīng)用。

騰訊最近財(cái)報(bào)顯示，“其他業(yè)務(wù)主要是相關(guān)的支付服務(wù)收入和云服務(wù)收入的增長，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)收入增長之人民幣140.84億元，同比增長了121%.”不過，騰訊云并未單獨(dú)公布過云計(jì)算業(yè)務(wù)的收入，它只是公布了未來的方向。

一方面是國際化，2014年，騰訊云在中國香港上線首個(gè)國際數(shù)據(jù)中心，正式入局全球云計(jì)算市場。此后，伴隨加拿大多倫多、新加坡、美國硅谷、德國法蘭克福、韓國首爾等地可用區(qū)的相繼開放，騰訊云將自身云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施拓展到了全球四大洲。今年3月底，在中國香港、美國和印度接連設(shè)立四大新數(shù)據(jù)中心后，騰訊云已在全球23個(gè)地理區(qū)域內(nèi)開放了42個(gè)可用區(qū)，是目前海外布局速度最快、分布區(qū)域最廣的中國云服務(wù)商；

另一方面則是進(jìn)一步發(fā)展更多行業(yè)客戶，“除了原有的游戲、視頻客戶之外，騰訊云還在大力發(fā)展金融客戶，并且開始為智慧零售提供相關(guān)的解決方案?！迸c互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略合作，泛文娛開放戰(zhàn)略，或者智慧零售服務(wù)同步推廣云計(jì)算業(yè)務(wù)，一直是騰訊的策略，馬化騰也一直在強(qiáng)調(diào)，云是騰訊的生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)。

只要騰訊的生態(tài)不斷壯大，騰訊云的版圖就會(huì)隨之?dāng)U大。

億歐網(wǎng)、科技十點(diǎn)見等自媒體曾報(bào)道騰訊云2017年的營收情況，大約在45億元左右。德意志銀行在去年8月發(fā)了一份報(bào)告，其認(rèn)為“騰訊云將繼續(xù)保持2016年下半年以來的增長勢頭，2020年收入預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到290億人民幣?！边@意味著，未來三年，騰訊云營收年復(fù)合增長將保持在85%的高水平。

德銀一直關(guān)注中國云計(jì)算市場，并且此前做出過一些重要預(yù)測，比如2016年它指出，2015年至2018年期間，中國云計(jì)算市場將會(huì)有149%的復(fù)合年增長率，比IDC作出的31.2%的預(yù)測高出許多，市場的發(fā)展證明了德銀的判斷。它同時(shí)指出“到2018年底，中國云計(jì)算市場將達(dá)到西方市場的24.5%，達(dá)到88億美元的規(guī)模?！倍⒗镌剖杖朐?019年將達(dá)到677億人民幣(106 億美元)，接近AWS。

盡管都會(huì)高速增長，不過德銀認(rèn)為，阿里云和騰訊會(huì)出現(xiàn)此消彼長：

“到2020年，德銀預(yù)計(jì)阿里云市場份額將從2016年的54%下降到40%。騰訊云市場規(guī)模從2016年的9%上升到27%，這兩大巨頭的競爭在未來三年將進(jìn)一步白熱化?！?/p>

簡而言之，德銀的結(jié)論就是：阿里云正在高速增長，很快會(huì)追上亞馬遜，但騰訊云也在縮短與阿里云的距離，中國最終的云計(jì)算市場，可能跟美國相似，成為兩巨頭格局（AWS和Azure）。

整體來說，未來幾年，AT的競爭白熱化更多是份額，而不是客戶爭搶，因?yàn)槟壳霸朴?jì)算市場還在高速增長，云計(jì)算平臺更多是跑馬圈地，而且觸角已經(jīng)延伸到了海外。騰訊云雖然是后來者，背靠騰訊生態(tài)，后勁十足，增長空間很大，再加上騰訊高層戰(zhàn)略重視，甚至與移動(dòng)支付等同，可以預(yù)見未來一定會(huì)迎頭直追，逼近阿里云，這對于中國云計(jì)算市場是好事：競爭促進(jìn)進(jìn)步，企業(yè)會(huì)有更好的云計(jì)算服務(wù)，同時(shí)也有利于中國云計(jì)算市場趕超美國，成為建設(shè)數(shù)字強(qiáng)國的重要助推器。

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