按誰是最近三年全球服務(wù)器市場(chǎng)最大的贏家？是HPE、Dell、IBM、Cisco這些巨頭，還是Lenovo、Huawei、Inspur這些新貴？

服務(wù)器市場(chǎng)多年穩(wěn)定平衡的格局在2015年-2018年這三年間得到打破，這其中既有大型并購(gòu)交易（2014年年初Lenovo收購(gòu)IBM X86服務(wù)器業(yè)務(wù)，于2014年10月1號(hào)完成收購(gòu)），也冒出了Huawei、Inspur這些后起之秀，更有人工智能、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)等新應(yīng)用給市場(chǎng)打來的需求改變，甚至一些超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心用戶也成為全球服務(wù)器市場(chǎng)一道靚麗的風(fēng)景線。那么，究竟誰才是真正的贏家呢？

近日，IDC公布了2017年全球第四季度全球服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)道。自此，2017年全球服務(wù)器市場(chǎng)情況的全貌得以呈現(xiàn)。大數(shù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了IDC最近幾年全球服務(wù)器市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，尤其是最近三年的全球服務(wù)器市場(chǎng)數(shù)據(jù)，我們能從中一窺究竟。

X86揚(yáng)眉吐氣的十年

自2009年開始，全球X86服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模開始超過非X86服務(wù)器，自此X86服務(wù)器一路上揚(yáng)，與非X86服務(wù)器之間的差距也越來越大，尤其是最近三年，這種差距更加明顯。

圖一：2009年--2017年全球X86與非X86市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖。

這種市場(chǎng)情況其實(shí)也在IBM最近幾年不斷萎靡的服務(wù)器硬件業(yè)務(wù)上得到印證。此外，雖然最近幾年市場(chǎng)上基于ARM芯片的服務(wù)器聲音開始增多，但是整體市場(chǎng)規(guī)模仍然無法與X86匹敵。

那么，X86一統(tǒng)天下的局面還會(huì)繼續(xù)嗎？其實(shí)未必，尤其是最近十年數(shù)據(jù)中心大贏家英特爾公司芯片爆發(fā)的“Meldown”和“Spectre”漏洞，讓英特爾相當(dāng)難堪，也給了IBM們重振旗鼓的巨大機(jī)會(huì)，Intel的大采購(gòu)者Google從Power8時(shí)代就開始于IBM合作，甚至開始深度參與Power 9芯片的研發(fā)。這些都給未來的市場(chǎng)增加的諸多變數(shù)。

誰又是最近三年的市場(chǎng)贏家？

如前文所言，最近三年的全球服務(wù)器市場(chǎng)是充滿變化的三年。從IDC給出的數(shù)據(jù)顯示，過去三年ODM正在以驚人的增長(zhǎng)率迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，2017年ODM的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了131億美元，是2015年的三倍。相反，HPE、Dell、IBM、Lenovo們表現(xiàn)卻相對(duì)失色。

圖二：2009年--2017年全球服務(wù)器市場(chǎng)玩家規(guī)模走勢(shì)圖。

圖三：2015年--2017年全球服務(wù)器市場(chǎng)玩家規(guī)模圖。

HPE最近三年的服務(wù)器業(yè)務(wù)一直四平八穩(wěn)，市場(chǎng)收入并沒有出現(xiàn)太大的變動(dòng)。隨著英特爾安騰芯片走向生命周期末期，HPE未來市場(chǎng)中心仍然是X86服務(wù)器，而且HPE近年來通過收購(gòu)HPC公司SGI等舉措也在不斷完善服務(wù)器市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，HPE服務(wù)器最大的期待會(huì)是采用顛覆性架構(gòu)和全光子通信的The Machine機(jī)器，但HPE并未給出具體商業(yè)化時(shí)間表。Dell是Top 5廠商中為數(shù)不多能夠在最近三年保持持續(xù)增長(zhǎng)的公司，并且市場(chǎng)份額逐漸接近HPE，相對(duì)完善的服務(wù)器產(chǎn)品，以及收購(gòu)EMC之后擁有的龐大存儲(chǔ)、超融合產(chǎn)品線，使得Dell服務(wù)器收益頗大，未來Dell存儲(chǔ)產(chǎn)品線整合仍然會(huì)繼續(xù)，但服務(wù)器將得到持續(xù)的收益。IBM自從將X86服務(wù)器業(yè)務(wù)出售給Lenovo之后，服務(wù)器硬件業(yè)務(wù)受到X86沖擊較大，市場(chǎng)規(guī)模也持續(xù)下降，不過2017年得益于大型主機(jī)的大幅增長(zhǎng)，IBM服務(wù)器收入同比再次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。未來，IBM仍然有著很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在英特爾芯片漏洞危機(jī)之后，IBM 的Power迎來了難得的良機(jī)。Lenovo自從接受IBM X86服務(wù)器業(yè)務(wù)之后，成為全球服務(wù)器市場(chǎng)Top 5，不過最近三年，Lenovo仍然處于整合消化期，市場(chǎng)表現(xiàn)不溫不火。不過不能否認(rèn)，Lenovo仍然是服務(wù)器市場(chǎng)產(chǎn)品、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先的廠商，未來隨著整合完成，外加其全球化的市場(chǎng)、渠道布局，未來的市場(chǎng)表現(xiàn)還是值得期待。Cisco最近三年的表現(xiàn)同樣是四平八穩(wěn)，出貨量、市場(chǎng)規(guī)模并未出現(xiàn)大的波動(dòng)，不過放眼全球服務(wù)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，Cisco的表現(xiàn)就難言滿意了；外加，最近幾年與EMC的盟友關(guān)系結(jié)束，Huawei、Inspur等后起之秀的虎視眈眈，Cisco未來幾年能夠保持住現(xiàn)在的市場(chǎng)位置就非常難得了。

相比于上述廠商，廣達(dá)、富士康、英業(yè)達(dá)、泰安等ODM們表現(xiàn)就出色的多了。以2017年為例，廣達(dá)、富士康、英業(yè)達(dá)等幾家ODM的收入總和已經(jīng)與HPE持平，從2015年開始，ODM迎來了大踏步的增長(zhǎng)，成為整個(gè)市場(chǎng)最大的贏家。之所以會(huì)這樣，跟以下幾點(diǎn)原因相關(guān)：

全球大型公有云服務(wù)提供商最近幾年業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了ODM業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。像AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Alibaba Cloud最近三年的業(yè)務(wù)都保持了雙位數(shù)的增長(zhǎng)，像AWS年應(yīng)收規(guī)模達(dá)到百億美元級(jí)，卻能夠持續(xù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。業(yè)務(wù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，也推動(dòng)了這些超級(jí)數(shù)據(jù)中心用戶持續(xù)加大對(duì)數(shù)據(jù)中心的投資。超級(jí)數(shù)據(jù)中心用戶們的采購(gòu)習(xí)慣在迅速改變，像Google這種級(jí)別的用戶，基本都是繞開OEM廠商，直接向芯片、內(nèi)存、硬盤廠商進(jìn)行直接采購(gòu)，并且依靠ODM進(jìn)行生產(chǎn)，這種采購(gòu)方式簡(jiǎn)化了流程、降低了交付周期，并且根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)的服務(wù)器更加符合業(yè)務(wù)需求，有利于自身業(yè)務(wù)的發(fā)展。硬件開源運(yùn)動(dòng)最近幾年如火如荼，像OCP等硬件開源組織獲得了包括大型公有云用戶、電信運(yùn)營(yíng)商等多個(gè)數(shù)據(jù)中心用戶的青睞，直接推動(dòng)了ODM業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。人工智能、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用正在迅速增加，而Google、AWS、微軟、Alibaba、百度這些超級(jí)數(shù)據(jù)中心用戶恰恰也是率先采用這些應(yīng)用的公司，并且將這些應(yīng)用以服務(wù)的方式對(duì)外提供，這些也刺激了ODM的增長(zhǎng)。

因此，綜合上述因素，大型公有云服務(wù)提供商和ODM們是最近三年全球市場(chǎng)最大的硬件。大數(shù)網(wǎng)也大膽預(yù)言：

只要云可以繁榮下去，那么ODM們也將繁榮下去！

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