2月23日,陌陌宣布通過(guò)6億美元現(xiàn)金和部分股票的方式置換了探探的全部股權(quán);2月19日,今日頭條作價(jià)3億美元收購(gòu)相機(jī)應(yīng)用FaceU;1月26日,秀場(chǎng)始祖9158母公司天鴿互動(dòng)則以2億元的價(jià)格收購(gòu)了無(wú)他相機(jī)66.4%股權(quán),算上此前投資的部分,目前持股比例達(dá)到了80%。
陌陌收購(gòu)探探、今日頭條收購(gòu)FaceU、天鴿互動(dòng)控股無(wú)他相機(jī),這三筆投資有一些共同點(diǎn)。三個(gè)出手的都是直播短視頻的重量級(jí)玩家:在秀場(chǎng)直播上,陌陌在營(yíng)收上已是行業(yè)第一,天鴿互動(dòng)是始祖也是三家獨(dú)立上市的直播公司之一,營(yíng)收僅次于YY和陌陌。被收購(gòu)的標(biāo)的物中有兩個(gè)都是相機(jī)應(yīng)用:FaceU和無(wú)他相機(jī)。這三筆收購(gòu)在同一時(shí)期發(fā)生不是巧合,而是因?yàn)槿缦纶厔?shì)推波助瀾:
第一、視頻社交化,社交和媒體不分家。?
陌陌有兩個(gè)戰(zhàn)略:泛娛樂(lè)和泛社交;今日頭條有三個(gè)戰(zhàn)略:社交化、視頻化和國(guó)際化;天鴿互動(dòng)一直宣稱自己是一家實(shí)時(shí)視頻社交互動(dòng)網(wǎng)絡(luò),做直播也做小視頻,還在國(guó)際化。可以看到,三個(gè)出手收購(gòu)的小巨頭的戰(zhàn)略都不約而同地提到了社交和視頻,這體現(xiàn)出視頻社交化的趨勢(shì)。
陌陌最初就是做陌生人社交的,后來(lái)才有直播,陌陌直播業(yè)務(wù)的一騎絕塵證明了社交對(duì)于娛樂(lè)的價(jià)值。此外,定位于社交媒體的微博切入到直播和短視頻后站穩(wěn)腳跟、啃下一大塊市場(chǎng),同樣體現(xiàn)出社交對(duì)于媒體內(nèi)容業(yè)務(wù)的價(jià)值。事實(shí)上,第一個(gè)探索出這個(gè)規(guī)律的是騰訊——它是中國(guó)最大的社交平臺(tái),也是最大的娛樂(lè)平臺(tái)和移動(dòng)媒體。
所以,YY、天鴿互動(dòng)、映客、快手諸多直播玩家,在后期都十分強(qiáng)調(diào)社交。有了社交屬性,就有更高的直播觀看欲和打賞動(dòng)機(jī),進(jìn)而提高直播用戶活躍度、付費(fèi)用戶比例和用戶付費(fèi)單價(jià)——目前這些數(shù)據(jù),陌陌是行業(yè)最高的,三季度直播業(yè)務(wù)的季度ARPPU值(單個(gè)付費(fèi)用戶消費(fèi)金額)73.80美元,遠(yuǎn)超各家對(duì)手。當(dāng)然,社交的概念很廣泛,不是每一個(gè)直播平臺(tái)都要復(fù)制陌陌的玩法,比如今日頭條要做的社交是類似于微博的點(diǎn)對(duì)多+點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的開(kāi)放社交,天鴿互動(dòng)在做的是互動(dòng)娛樂(lè)社交。
說(shuō)了這么多,天鴿互動(dòng)、今日頭條收購(gòu)圖片應(yīng)用與社交有什么關(guān)系呢?因?yàn)椋?strong>在照片即社交的時(shí)代,F(xiàn)aceU和無(wú)他相機(jī),可以幫助他們強(qiáng)化社交。
第二,照片即社交,拍照?應(yīng)用成了香餑餑。
國(guó)外90后很喜歡、得到騰訊投資的Snaphat,在許多人的意識(shí)中是一家基于閱后即焚照片的社交應(yīng)用,然而,Snapchat的CEO EvanSpiegel卻說(shuō):“我們是一家相機(jī)公司?!?/p>
在Snapchat看來(lái),拍照是一個(gè)輸入方式。與柯達(dá)不同,做相機(jī)的它擁有了用戶的照片以及這個(gè)照片形成的消息,形成社交關(guān)系,進(jìn)而擁有了一個(gè)基于圖片的社交網(wǎng)絡(luò),這是它讓Facebook忌憚的原因。被Facebook收購(gòu)的Instagram也是一個(gè)相機(jī)應(yīng)用,它的中文介紹是“以簡(jiǎn)單、有趣、極富創(chuàng)意的方式拍攝照片和視頻,和家人好友分享、聊天。”,拍照在前面、分享和聊天在后面。事實(shí)上,被Facebook收編后,Instagram所做的事就是在模仿和狙擊Snapchat。
看完Instagram和Snapchat,就不難發(fā)現(xiàn)FaceU和無(wú)他相機(jī),就是或者有望成為中國(guó)的Instagram——或許你會(huì)認(rèn)為我說(shuō)得有些夸張,不過(guò)當(dāng)你看到FaceU的隨機(jī)視頻聊天“激萌傳送門(mén)”、LBS 交友“遇見(jiàn)萌友”等社交功能,就會(huì)更加理解圖片到社交只有一步之遙這個(gè)事實(shí)。而且,被陌陌收購(gòu)的探探,核心社交語(yǔ)言同樣是照片:左右滑動(dòng)圖片匹配約會(huì)對(duì)象,此后才有社交。
所以,對(duì)于今日頭條和天鴿互動(dòng)來(lái)說(shuō),控股或者并購(gòu)相機(jī)應(yīng)用,就拿到了圖片社交這個(gè)重要的場(chǎng)景。還有,圖片可以成為其內(nèi)容生態(tài)的一個(gè)補(bǔ)充、美顏等圖像AI技術(shù)也可為視頻或直播所用。
拍照工具+直播短視頻的結(jié)合,有一個(gè)現(xiàn)成的案例可以參考:美圖秀秀,后者最初只做美顏相機(jī)等工具,后來(lái)推出美拍社區(qū)進(jìn)軍短視頻和直播。2017年上半年,美圖互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)及其他業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)至人民幣1.642億元,較去年同期增長(zhǎng)59倍,主要由美拍直播的虛擬道具銷售取得,美拍付費(fèi)用戶增長(zhǎng)至32.5萬(wàn)人,雖然低于天鴿互動(dòng)、陌陌和YY的百萬(wàn)+付費(fèi)用戶,但也證明了圖片與直播/視頻結(jié)合的價(jià)值。
而天鴿互動(dòng)拿下無(wú)他相機(jī),其目的就是要構(gòu)建一個(gè)類似于美圖的生態(tài),目前兩者都在港股上市,雖然天鴿互動(dòng)盈利能力更強(qiáng)(三季度營(yíng)收2.74億元,同比增長(zhǎng)16.2%;凈利潤(rùn)1.28億元,同比增長(zhǎng)56.8%,經(jīng)調(diào)整毛利率為90.4%,擁有現(xiàn)金及等價(jià)物約13億元,負(fù)債為0,而美圖虧損),不過(guò)市值卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及美圖,前者88.08億港元,后者440.34億港元。天鴿互動(dòng)有直播、短視頻、相機(jī)應(yīng)用、金融、游戲等業(yè)務(wù),直播比美圖更強(qiáng),不過(guò)缺了手機(jī)、美妝、電商等業(yè)務(wù),這些在未來(lái)應(yīng)該會(huì)不斷補(bǔ)齊。美圖一直強(qiáng)調(diào)自己是中國(guó)唯一的上市AI公司,做關(guān)于美的一切,積極謀局區(qū)塊鏈,不過(guò),當(dāng)天鴿互動(dòng)拿下與美圖核心產(chǎn)品相似的無(wú)他相機(jī),兩者就會(huì)越來(lái)越相似,對(duì)比來(lái)看其市值也有較大的上升空間。
第三、相機(jī)成為輸入?方式,得相機(jī)者得入口。
Snapchat、Instagram、天鴿互動(dòng)、映客、美圖、FaceU、秒拍等等應(yīng)用都有一個(gè)大的名字:相機(jī)應(yīng)用,說(shuō)白了,就是基于相機(jī)獲取的圖片或者視頻的應(yīng)用。這些應(yīng)用近年來(lái)用戶高速增長(zhǎng),許多人說(shuō)是因?yàn)?G網(wǎng)絡(luò)的普及,我想這是原因之一,不過(guò)還有一個(gè)被忽視的原因就是人們?cè)絹?lái)越習(xí)慣于相機(jī)這個(gè)輸入方式,隨時(shí)隨地拿起相機(jī)拍一下、掃一下。
在智能手機(jī)中,相機(jī)的重要性現(xiàn)在已與觸摸屏鍵盤(pán)、麥克風(fēng)并列。輸入法、搜索引擎、瀏覽器等等PC時(shí)代的入口搶奪的是鍵盤(pán);當(dāng)下如日中天的智能音箱搶的是麥克風(fēng)這個(gè)入口;未來(lái)最重要的輸入方式則是相機(jī)(或者說(shuō)攝像頭),相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,人類有近90% 的信息獲取來(lái)自于雙眼,手機(jī)是人類器官的延伸,相機(jī)就是手機(jī)的“雙眼”,不只是可以用于拍照,還能用于掃一掃,或者用于FaceID。因此,誰(shuí)掌握相機(jī),誰(shuí)就掌握了未來(lái)的入口,今日頭條、天鴿互動(dòng)不約而同擁抱拍照應(yīng)用,都是在強(qiáng)化對(duì)攝像頭的控制權(quán),說(shuō)白了,拍照應(yīng)用本質(zhì)就是連接互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體的入口。
第四、低成本獲取?用戶,一門(mén)劃算的生意。
正如我此前所言,資本市場(chǎng)衡量互聯(lián)網(wǎng)公司的一個(gè)新的維度是用戶新增能力——在人口紅利消失后這是稀缺的,同時(shí)對(duì)于具有一定社交屬性的公司來(lái)說(shuō)又是至關(guān)重要的。不論是Twitter、微博還是Snapchat,能夠吊起資本市場(chǎng)胃口的不是財(cái)務(wù)報(bào)表,而是用戶大盤(pán)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)。當(dāng)然,對(duì)于阿里巴巴、京東、百度這些社交屬性較弱的公司來(lái)說(shuō),用戶增長(zhǎng)不是最關(guān)鍵的衡量指標(biāo)。
今日頭條、天鴿互動(dòng)、陌陌都遇到了用戶增長(zhǎng)的瓶頸,購(gòu)買(mǎi)擁有千萬(wàn)級(jí)日活的平臺(tái)就可以大幅提升用戶基數(shù),而這種用戶增長(zhǎng)是雙邊受益的——兩者用戶可以互通,同時(shí)形成更強(qiáng)的平臺(tái)效應(yīng)和社交能力來(lái)吸納新用戶。陌陌和今日頭條收購(gòu)探探和FaceU才發(fā)生不久,效果如何目前看不到,被天鴿互動(dòng)控股后的無(wú)他相機(jī)春節(jié)期間DAU超過(guò)了千萬(wàn),比去年底的400-630萬(wàn)差不多翻了一倍,就體現(xiàn)出上述規(guī)律。無(wú)他相機(jī)用戶數(shù)快速增長(zhǎng),除了有更多資金用戶推廣外,還在于其與天鴿互動(dòng)直播用戶的互通,天鴿互動(dòng)2017年三季報(bào)顯示,其擁有注冊(cè)用戶3.67億人,MAU達(dá)到了2270.4萬(wàn)。
一般來(lái)說(shuō),只要一個(gè)具有社交屬性的公司在財(cái)報(bào)中能夠展示出新增用戶能力,或者通過(guò)收購(gòu)等方式拿到更多新用戶,就可以得到資本的青睞。陌陌收購(gòu)探探后,單日股價(jià)大漲17.10%,市值飆升10.26億美元,從賬面回報(bào)來(lái)看收購(gòu)探探一夜之間就回本了;無(wú)獨(dú)有偶,收購(gòu)無(wú)他相機(jī)后,天鴿互動(dòng)在港股也不斷上漲,23日收盤(pán)股價(jià)6.91港幣,接近歷史高位。此前,微博、Twitter、Snapchat等公司在發(fā)布財(cái)報(bào)后,都出現(xiàn)股價(jià)單日增幅打破記錄的現(xiàn)象,核心原因都是用戶新增能力突出。因此可以預(yù)見(jiàn),微博等小巨頭未來(lái)會(huì)更多采取收購(gòu)擁有用戶的應(yīng)用來(lái)實(shí)現(xiàn)用戶大盤(pán)的增長(zhǎng)。
很有意思的是,上面提到的幾個(gè)趨勢(shì)都可以歸納到“用戶”上。拿到新用戶、做社交、搶占入口,終極目的還是要用戶,進(jìn)而獲得更多用戶注意力或者讓更多用戶直接掏錢(qián)。從最近發(fā)生的三筆投資來(lái)看,未來(lái)收購(gòu)一個(gè)公司獲得大量新用戶將取代合并式收購(gòu),成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新的并購(gòu)趨勢(shì)。
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