近年來(lái)，我國(guó)積極推動(dòng)供給側(cè)改革以調(diào)整國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，同時(shí)大力開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流?！耙粠б宦贰笔侵袊?guó)主動(dòng)對(duì)外開(kāi)放的又一象征，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面走向國(guó)際化之路的重要推動(dòng)力。

在各部門(mén)的主導(dǎo)之下，“一帶一路”計(jì)劃促進(jìn)了各國(guó)之間的貿(mào)易投資自由化與便利化和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。國(guó)家主導(dǎo)和民間自發(fā)的合作項(xiàng)目如雨后春筍般涌現(xiàn)，中國(guó)與各國(guó)之間的商業(yè)往來(lái)和人員交流日益頻繁，帶動(dòng)了相關(guān)國(guó)家之間的經(jīng)濟(jì)合作，跨境商業(yè)得以迅速發(fā)展。

支付環(huán)節(jié)成為制約跨境商業(yè)的一大瓶頸

支付是商業(yè)體系的基礎(chǔ)服務(wù)，之前傳統(tǒng)的跨境支付主要有兩種形式：一種是銀行間的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，即通過(guò)電匯、信匯、票匯等傳統(tǒng)國(guó)際結(jié)算工具進(jìn)行匯款；另一種是以西聯(lián)匯款為代表的小額匯款業(yè)務(wù)。前者主要針對(duì)公司之間的一般貿(mào)易業(yè)務(wù)，后者多以個(gè)人客戶為主。

在傳統(tǒng)貿(mào)易時(shí)代，一般貿(mào)易多為大宗進(jìn)出口業(yè)務(wù)，資金往來(lái)次數(shù)較少，且計(jì)劃性非常強(qiáng)，因此交易雙方采用銀行間的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，就能合理安排資金。同時(shí)國(guó)際間往來(lái)的多為專業(yè)人士，人數(shù)和次數(shù)都比較少，小額匯款業(yè)務(wù)依靠著國(guó)際化的網(wǎng)絡(luò)體系，可為他們提供較便利的服務(wù)。

不過(guò)，傳統(tǒng)的跨境支付方式正面臨著新的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。近年來(lái)的高速發(fā)展之下，我國(guó)跨境商業(yè)往來(lái)呈現(xiàn)出了3個(gè)與以往顯著不同的特點(diǎn)：

1、進(jìn)出口跨境電商增長(zhǎng)迅速：2016年中國(guó)進(jìn)出口跨境電商整體交易規(guī)模達(dá)到6.7萬(wàn)億，占進(jìn)出口總額的27.5%，同比增速在20%以上，而同期進(jìn)出口總額卻微降了0.9%。一般貿(mào)易出現(xiàn)了下降，而跨境電商卻增長(zhǎng)迅速，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的生命力。

2、服務(wù)類的比重提升：這主要是得益于人員往來(lái)的密切，旅游、留學(xué)、會(huì)議、展覽等國(guó)際交流活動(dòng)日益增多，推動(dòng)著酒店住宿、航空機(jī)票、留學(xué)教育、國(guó)際展覽、旅游服務(wù)等行業(yè)的繁榮發(fā)展。在國(guó)內(nèi)交易中習(xí)慣于移動(dòng)支付的個(gè)人，希望能有比小額匯款更加便捷的支付方式。

3、參與跨境商業(yè)往來(lái)經(jīng)營(yíng)的中小企業(yè)日益增多：它們?cè)诋a(chǎn)品、服務(wù)或用戶營(yíng)銷等核心競(jìng)爭(zhēng)力方面享有一定優(yōu)勢(shì)，但在如報(bào)關(guān)、物流等其他方面依賴于社會(huì)化分工，跨境支付環(huán)節(jié)也不例外。

高頻次、小額化的中小企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者，對(duì)跨境支付產(chǎn)品提出了新的要求：安全便捷、簡(jiǎn)單易用，結(jié)算速度快，交易成本低。

在交流不太頻繁的傳統(tǒng)對(duì)外貿(mào)易時(shí)代，銀行國(guó)際結(jié)算和小額匯款基本能滿足市場(chǎng)需求。但隨著中國(guó)與世界之間的交流日益頻繁，近年來(lái)跨境商業(yè)往來(lái)發(fā)展迅速，銀行國(guó)際結(jié)算和小額匯款等傳統(tǒng)支付方式周期長(zhǎng)、頻率低等弊端被放大，難以滿足各方需求，成為制約跨境商業(yè)往來(lái)的一大瓶頸。

跨境支付集中程度低，2B業(yè)務(wù)成熱點(diǎn)

當(dāng)前，我國(guó)跨境支付的覆蓋面比較廣，而且各個(gè)行業(yè)發(fā)展相對(duì)比較均衡，沒(méi)有比重特別大的行業(yè)。盡管近年來(lái)跨境電商發(fā)展迅速成為跨境支付最大市場(chǎng)，但其在跨境支付份額也才達(dá)到25%，與緊隨其后的酒店住宿、留學(xué)教育和航空機(jī)票等三個(gè)大類沒(méi)有拉開(kāi)多少差距。這四類業(yè)務(wù)加在一起占據(jù)著8成左右的份額，換句話說(shuō)就是，當(dāng)前跨境支付的市場(chǎng)，主要集中在服務(wù)行業(yè)和跨境電商業(yè)務(wù)上。

如前所述，這兩大塊增長(zhǎng)迅速的業(yè)務(wù)，對(duì)跨境支付提出更高的要求。傳統(tǒng)的國(guó)際銀行結(jié)算和小額匯款，在技術(shù)和服務(wù)上都無(wú)法為他們提供合適的解決方案，因此近年來(lái)興起的第三方支付企業(yè)才得以大展拳腳。

說(shuō)起第三方支付，人們都會(huì)第一反應(yīng)想到支付寶和財(cái)付通，它們會(huì)不會(huì)在跨境支付再次上演共同瓜分市場(chǎng)的情形呢？確實(shí)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)越來(lái)越呈現(xiàn)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局，支付寶和財(cái)付通占據(jù)了近9成的市場(chǎng)份額，致使其他第三方支付企業(yè)的生存空間被大大壓縮。但由于跨境商業(yè)市場(chǎng)的復(fù)雜性和多樣性，坐擁電商場(chǎng)景或用戶優(yōu)勢(shì)的兩大巨頭，在跨境支付上并沒(méi)有具備國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)上那樣的巨大優(yōu)勢(shì)。

比如跨境電商方面，供應(yīng)鏈能力的重要性并不遜色于平臺(tái)和用戶。阿里雖然有平臺(tái)和用戶優(yōu)勢(shì)，但旗下的天貓國(guó)際卻沒(méi)能確定起絕對(duì)的領(lǐng)先地位。天貓國(guó)際市場(chǎng)份額排名第一，但只有2成稍多一點(diǎn)，沒(méi)有拉開(kāi)與京東全球購(gòu)、網(wǎng)易考拉等其他對(duì)手的距離，相互之間異常膠著。這就使得支付寶想通過(guò)阿里的大平臺(tái)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的想法落空了。

財(cái)付通基于社交優(yōu)勢(shì)，以高頻的應(yīng)用搶占和培養(yǎng)了移動(dòng)支付習(xí)慣，積累了龐大的C端用戶，但是面對(duì)豐富的跨境業(yè)務(wù)場(chǎng)景與支付產(chǎn)業(yè)鏈條，如銀行收單、國(guó)際結(jié)算、貨幣兌換等環(huán)節(jié)，還有更多的空間去挖掘拓展，這些環(huán)節(jié)都蘊(yùn)藏著有待開(kāi)發(fā)的巨大市場(chǎng)價(jià)值。

傳統(tǒng)支付方式應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的不足，和網(wǎng)絡(luò)支付巨頭的優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮，給了其他第三方支付企業(yè)大展拳腳的機(jī)會(huì)。它們?cè)?C市場(chǎng)與巨頭相比確實(shí)沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)，但在2B業(yè)務(wù)上卻站在了同一起跑線上。由于規(guī)模成本和組織機(jī)構(gòu)的原因，其他第三方支付企業(yè)可能比巨頭更加靈活以及具有成本優(yōu)勢(shì)。因此，一些有實(shí)力的廠商依靠自身技術(shù)和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)提供行業(yè)解決方案或定制服務(wù)，來(lái)緊盯利潤(rùn)更加豐厚的2B業(yè)務(wù)，試圖在跨境支付市場(chǎng)上獲得最有價(jià)值的部分。

跨境支付成第三方支付企業(yè)的新戰(zhàn)場(chǎng)

目前第三方支付企業(yè)中除兩大巨頭外，還有28家獲得了跨境支付牌照。與很多第三方支付企業(yè)持有支付牌照卻沒(méi)有實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)不同，目前這30家企業(yè)中很多進(jìn)入了跨境支付市場(chǎng)，而且涉及的行業(yè)側(cè)重點(diǎn)有所不同。這也從側(cè)面顯示出，目前跨境支付的整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，要優(yōu)于國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)。

跨境支付之所以會(huì)成為第三方支付的新戰(zhàn)場(chǎng)，除了市場(chǎng)狀況和企業(yè)策略外，還有一定的客觀有利因素在內(nèi)。央行于2015年推出的人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS），從業(yè)務(wù)流程、服務(wù)協(xié)議、技術(shù)規(guī)范等多方面構(gòu)建起了人民幣跨境支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。相比傳統(tǒng)的大額支付系統(tǒng)，CIPS的優(yōu)勢(shì)非常明顯：

1、在整合現(xiàn)有人民幣跨境支付結(jié)算渠道的基礎(chǔ)上減少了中間流程，境外公司可通過(guò)國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)人民幣結(jié)算，從而提升了跨境結(jié)算效率和交易安全性。

2、采用國(guó)際通用的ISO20022報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，有效降低了交易錯(cuò)誤率。

3、系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，可覆蓋歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等不同國(guó)家的人民幣主要業(yè)務(wù)時(shí)間。

盡管央行推出人民幣跨境支付系統(tǒng)的目的是為了推動(dòng)人民幣在全球范圍的使用，并最終成為全球貨幣，但客觀上為第三方支付企業(yè)開(kāi)展跨境支付創(chuàng)造了有利條件。在CIPS規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，第三方支付企業(yè)可為企業(yè)提供更切實(shí)可行的行業(yè)解決方案或定制服務(wù)，而支付環(huán)節(jié)的改善，反過(guò)來(lái)又促進(jìn)了跨境貿(mào)易和往來(lái)的繁榮增長(zhǎng)。

扎根跨境支付2B服務(wù)市場(chǎng)，則給第三方支付企業(yè)帶來(lái)了不菲的回報(bào)。以易寶支付為例，這家以行業(yè)解決方案和企業(yè)定制服務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的第三方支付企業(yè)，在跨境支付市場(chǎng)仍然延續(xù)著自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，將業(yè)務(wù)方向鎖定在2B業(yè)務(wù)。易寶支付進(jìn)入了貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票、酒店住宿等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)。

例如，針對(duì)跨境進(jìn)口電商行業(yè)，易寶支付為電商企業(yè)提供了多元化的支付方式，完成支付后將貨款購(gòu)匯并及時(shí)付匯給境外供應(yīng)商，不僅支持全幣種，到賬時(shí)效最快2小時(shí)。與此同時(shí)，易寶支付已與全國(guó)20余個(gè)海關(guān)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，能夠推送支付單信息至海關(guān)，并提供權(quán)威實(shí)名認(rèn)證服務(wù)，覆蓋了跨境電商業(yè)務(wù)場(chǎng)景，滿足了客戶需求。此外，對(duì)于留學(xué)行業(yè)，易寶支付針對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)，解決了“全額到賬”的難題，讓家長(zhǎng)、學(xué)生更加方便省心。

同時(shí)在新的行業(yè)模式上，易寶也從沒(méi)停止探索的腳步。比如在邊境貿(mào)易、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等方面也在投入精力，力圖給客戶提供更加完備的方案和更加極致的服務(wù)。

在看好跨境支付市場(chǎng)潛力和收益回報(bào)的前提下，眾多第三方支付企業(yè)紛紛將其視為重要的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)也就不難理解了。

第三方支付格局已定，促進(jìn)支付企業(yè)向服務(wù)商轉(zhuǎn)型

目前國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)格局基本已定，能夠在市場(chǎng)存活的企業(yè)大體上可以分為三個(gè)陣營(yíng)：

1、以C端消費(fèi)者市場(chǎng)為主的巨頭：這片市場(chǎng)上的馬太效應(yīng)非常明顯，最后能生存下來(lái)的只有少數(shù)幾家。支付寶和財(cái)付通的勝出基本上沒(méi)有什么懸念，實(shí)力和份額擺在明處。其他玩家之中，銀聯(lián)的云閃付據(jù)說(shuō)在剛剛過(guò)去的2017年雙12期間表現(xiàn)非?！绑@艷”，但能否保持長(zhǎng)期增長(zhǎng)，從它們嘴里啃下較大塊的份額還是個(gè)未知數(shù)。

2、以服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)為主的子部門(mén)：不少企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的體量非常龐大，只要吃透自家業(yè)務(wù)，即便沒(méi)有外來(lái)業(yè)務(wù)也足夠活得不賴。申請(qǐng)或收購(gòu)支付牌照的企業(yè)中，抱著類似想法的不在少數(shù)，像新美大、蘇寧、國(guó)美等。與其說(shuō)它們是第三支付企業(yè)，不如說(shuō)是集團(tuán)內(nèi)部負(fù)責(zé)支付業(yè)務(wù)的子部門(mén)。其中表現(xiàn)較出色的應(yīng)該是平安壹錢(qián)包，依托平安集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升，實(shí)屬不易。

3、面向B端企業(yè)的技術(shù)服務(wù)商：至于其他第三方支付企業(yè)，要么面向垂直細(xì)分市場(chǎng)，要么向技術(shù)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。而垂直細(xì)分市場(chǎng)也將受到用戶使用習(xí)慣的影響而被巨頭滲透，并非長(zhǎng)久之計(jì)。易寶支付的策略就是果斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型，在營(yíng)收上不再完全依賴于交易手續(xù)費(fèi)，技術(shù)和服務(wù)收入正成為其新的營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，并且在金融、營(yíng)銷等相關(guān)領(lǐng)域展開(kāi)布局，基本實(shí)現(xiàn)了從第三方支付企業(yè)向金融科技服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。

事實(shí)上，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的利潤(rùn)率要比第三方支付手續(xù)費(fèi)高得多，由于企業(yè)更換供應(yīng)商的機(jī)會(huì)成本較大使得業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定。只是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未充分成長(zhǎng)起來(lái)，這既是目前市場(chǎng)的不足，但也是未來(lái)的商機(jī)。在擁有了企業(yè)用戶之后，第三方企業(yè)不但能獲得相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入，還會(huì)給自己帶來(lái)一部分支付業(yè)務(wù)。

“一帶一路”政策利好機(jī)遇難得，特別像跨境支付這樣的市場(chǎng)機(jī)會(huì)并不常有。眾多獨(dú)立的第三方支付企業(yè)應(yīng)抓住這難得的時(shí)機(jī)進(jìn)入企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，成為有核心競(jìng)爭(zhēng)力的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)商。

注：本文為中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)特約虎嗅專稿，站外全網(wǎng)首發(fā)百家號(hào)

【作者介紹：螞蟻蟲(chóng)，科技評(píng)論人，專欄作者。微信公眾號(hào)：螞蟻蟲(chóng)（miniant-cn）

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